山西省人身保险市场发展现状研究

陆丽君

(山西省财政税务专科学校,山西 太原 030024)

人身保险对于维护社会稳定、提高居民福利水平以及促进地区经济发展,都起着至关重要的作用。随着居民收入水平的提高和消费结构的变化,山西省人身保险市场得以快速发展,经营主体数量迅速增长,但是与其他省份相比,仍存在巨大差距。目前山西省正处于转型发展关键时期,需要在重点领域攻坚克难,聚焦新发展理念、新动能、新优势,人身保险在社会发展中有不可替代的社会效益,利用好保险市场的优势,才能破除对资源型经济的路径依赖。为了更客观地研究山西省人身保险市场发展的现状,本文搜集了相关市场数据进行分析。本文数据主要来源于中国银保监会官方公布的数据,原统计数据口径为我国境内22个省、4个直辖市、5个自治区、5个计划单列市,以及集团、总公司本级,考虑到我国辽宁、山东等省统计GDP、人均可支配收入等指标时均将计划单列市纳入统计范围。为了更有利于数据比较分析,本文将5个计划单列市纳入统计范围,同时不考虑保险公司“集团、总公司本级”的统计数据。因此,境内数据的统计单位调整为36个省、自治区、直辖市、计划单列市,为简便起见,本文统称为“省市”。

一、山西省人身保险市场发展状况分析

(一)山西省人身保险保费收入增长情况分析

1.保费收入水平分析。2019年全国各省市人身保险保费收入情况如图1所示。从图1可看出,虽然2019年山西省人身保险保费收入在全国36个省市中排第18名,但由于市场集中度较高(广东等前7个省份的保费收入占到全国境内保费总收入的47.14%),山西省保费收入657亿元仅占全国境内总保费收入的2.12%,不足全国各省平均水平860亿元的4/5,因此实际上处于落后水平。

图1 2019年全国各省市人身保险保费收入情况

2014—2018年我国境内人身保险保费收入增长情况如表1所示。从表1可看出,自2014年以来山西省人身保险保费收入在全国36个省市中的排名保持在第17名左右,其中2015年增幅较大,提升到第15名。

表1 2014—2018年我国境内人身保险保费收入增长情况

2.保费收入增长速度分析。2014—2018年间除2015年外,山西省人身保险保费收入各年增长率均低于全国平均水平。特别是在2018年受经济下行压力的影响,人身保险保费收入增长出现负增长,落后于其他地区。如果在今后若干年内不能扭转此发展态势,山西省人身保险市场的相对发展水平将会越来越落后。

3.山西省2015年人身保险保费收入高速增长原因分析。2015年修订《中华人民共和国保险法》后,取消了从监管机构层面对保险销售从业人员职业准入资格的认证,使全国保险销售人员团队呈井喷式增长,而新加入的保险代理人依靠其自身存量的人脉资源迅速大量签单,使保险公司保费增速大幅提升。但是,由于其人脉资源的有限性,此类从业人员的业绩在连续一到两年高速增长后,从2017年起开始回落,大多数人陆续退出了保险代理人行业。

2015年,山西省人身保险保费收入实现427亿元,同比增长118亿元,增速高达38.09%,高于全国平均水平13个百分点。其主要原因为国华人寿、阳光人寿、富德生命、国寿股份、安邦人寿等5家保险公司山西分公司的业绩增长极为迅速,共实现近90亿元的净增额。其中,国华人寿山西分公司保费收入净增29.49亿元,增速达369%。

(二)山西省人身保险保费收入结构分析

2014—2018年全国与山西省人身保险保费收入情况如表2所示。

表2 2014—2018年全国与山西省人身保险保费收入情况

1.人身保险保费收入结构分析。从表2可以看出,在全国人身保险保费收入中,寿险保费收入占比从2014年的83.7%降到2018年的76.1%;意外险保费收入占比从2014年的4.2%降到2018年的3.9%;健康险保费收入占比从2014年的12.1%提升到2018年的20.0%。总体而言,我国人身保险保费收入结构向着均衡、合理的方向缓慢发展。

就山西省而言,寿险保费收入占比总体呈下降趋势,从2014年的87.9%降到2018年的79.7%;意外险保费收入占比相对平衡,维持在2.6%左右;健康险保费收入占比呈稳定上升趋势,从2014年的9.3%稳步上升到2018年的17.7%。从占比数据来看,山西省寿险保费收入占比明显高于全国平均水平,而意外险和健康险保费收入占比则明显低于全国平均水平,因此相对于全国平均水平而言,山西省的人身保险保费收入结构更加不合理。

2.人身保险保费增速结构分析。从表2可看出,2014—2018年全国人身保险保费收入的增速总体呈上升趋势。从业务结构细分来看,人身保险总保费收入增速基本均高于寿险和意外险保费收入的增速,所以总保费收入增速的提升主要得益于健康险保费的高速增长,2014到2016年健康险保费增速分别为41.4%、51.9%、67.7%,2017年降为8.6%,但2018年又提升为24.1%,高于寿险和意外险保费增速。而山西省2014—2017年人身保险总保费增速不太稳定,呈抛物线特征。其中,寿险保费增速呈抛物线特征;意外险保费增速总体呈上升趋势;健康险保费增速保持高速增长,2014—2018年分别为42.4%、42.3%、46.6%、33.3%、35.0%。

二、关于山西省人身保险市场发展现状的思考

(一)人身保险保费收入受居民可支配收入的影响较大

从市场需求角度看,决定客户是否投保人身保险的影响因素较为复杂,一般来讲主要包括客户的经济支付能力(即可支配收入)、对未来风险事件概率的预期以及相关政策等。从人身保险公司角度看,决定其保费增长情况的因素,除市场本身的客观需求外,主要取决于代理人团队的规模及其绩效考核办法。但是从经济学的角度看,人均可支配收入越高,消费者的有效购买力就越强,用于支付各种消费品的支出就会增加。2014—2018年山西省人均可支配收入与辖区内保险公司人身保险保费收入情况如表3所示。由表3可以看出,2015年以后,山西省居民人均可支配收入和人身保险保费收入的增长率表现出比较强的相关性。居民收入水平增加,直接影响了人们在人身保险方面的消费,2015年居民人均收入增长率为7.95%,同期的人身保险保费收入增长率也高达38.10%。但是到了2018年,受经济环境的变化影响,虽然消费者对人身保险的需求增加,但是其他消费品的价格上涨却挤占了一部分保险购买能力,根据马斯洛的需求层次理论,人们会首先满足生存需要,保险是除生存需求以外最重要的安全需求。同时,由于近年来我国大力发展社会保险事业,山西省逐年扩大财政对社会保险的支持力度,使养老、医疗等关系民生的社会保险得到了大力发展,在一定程度上缓解了居民对于保险的迫切需要,这些因素使2018年人身保险保费收入出现了负增长。但是在人身保险产品结构更新换代后,会促使一部分消费者增加购买保险费用。

表3 2014—2018年山西省人均可支配收入与辖区内保险公司人身保险保费收入情况

(二)人身保险保费收入的保险密度有提升空间

从保险的角度来看,一般选择保险密度来衡量一个地区保险业务的发展程度,保险密度=某地区当年保险保费收入/某地区常驻人口。2014—2018年全国与山西省人身保险及其保险密度分析如图2、图3、表4所示。从图2、表4可以看出,2014—2018年,伴随经济结构转型和国民经济的深入发展,全国的人身保险保险密度从9.6%增长到19.5%,增速很快,其中寿险市场的保险密度稳步增长,从2014年的8%上升到2017年15.4%,但在2018年以后由于人身保险产品结构的重新界定和分配,寿险保险密度下降到14.9%。2014—2018年人身保险市场保险密度发展最显著的是健康保险市场,这是由于人们对健康质量和医疗条件的追求,整个社会的健康保险意识不断增加,健康保险保险密度从2014年的1.2%上升到3.9%,增幅一直保持稳定,显示出良好的市场发展潜力。

图2 2014—2018年全国人身保险保险密度

从图3、表4可以看出,2014—2018年山西省人身保险密度呈现上升态势,反映出辖区内消费者保险意识的增强,也表明经济发展程度正面提升了人身保险的保费收入,2014年山西省的人身保险保险密度仅为8.5%,比全国水平略低,2015年提高到11.7%,2016年又提高到14.3%,2017年进一步提高到17.6%,呈逐年上涨的态势,但是增速放缓,从2015年开始和其他省份的差距不断拉大,除了山西省经济结构发展的问题外,人身保险保险密度提升不快主要是因为山西省的保险需求仍未得到全面释放,在保险密度层面,与保险市场发达的省份相比相对落后。特别是山西省的寿险保险密度分别为7.5%、10.3%、12.4%、15%和13.1,比全国水平落后一半以上,有很大的提升空间;受制于意外险产品结构的限制,意外险的保险密度也一直低位徘徊,保险密度没有超过0.4%;健康险虽然起步晚,但是发展较快,从2014年的8.5%上升到2015年的11.7%,2016年和2017年的保险密度分别为14.3%和17.6%,一直保持稳定的发展,2018年略有下降,为16.4%,保险消费还需要进一步激活。

图3 2014—2018年山西省人身保险保险密度

表4 2014—2018年全国与山西省人身保险及其保险密度情况

三、山西省人身保险市场发展的政策建议

(一)促进各部门职能合作,协力打造成熟的保险市场环境

山西省的人身保险市场存在收入有限、问题多、结构不合理等诸多问题,需要政府在宏观上统一监督管理人身保险市场,维护保险业合法、稳健运行。目前的问题不是银保监会或其他单个部门就能规范保险市场的发展,需要相关部门在其政府职能行使范围内加强互动协调机制。第一,增进银保监会和财税部门的合作,鼓励发展一批具有广泛社会效益的险种。随着我省人口老龄化的发展,相关部门应尽快研究创新养老保险的税收优惠政策,鼓励有条件的企业开展辅助性的年金制度,帮助居民开展多种形式的商业养老保险消费,提高居民的退休生活质量,减轻人口年龄结构转型带来的养老负担,刺激保险消费需求,带动人身保险市场的发展。第二，加强银保监会和卫生、社保部门的合作。进一步完善城乡居民医疗保险体系,提高“全面覆盖”的基本医保的医疗保险质量,鼓励商业保险机构在参与城乡居民大病医保的基础上,进行保障对象的深度开发,设计多样化的商业保险产品,大力推广长期护理保险和失能收入损失保险,创新“医养结合”的新模式,帮助保险公司参与医疗机构和医疗卫生体制的改革,彻底解决居民看病就医的难题,优化医疗资源的使用效率,这样能促进医疗保险结构更加趋于合理。第三,加强银保监会对意外险产品设计、销售的监管。随着互联网的发展,大量的人身意外保险通过互联网平台进行销售,这就需要更加注重对意外保险的监管,把握当前互联网保险销售的特点和变化趋势,加强动态和静态监管,严格人身保险财务制度,保证保险公司充足的偿付能力,应对互联网保险在未来不确定的支付压力。同时，通过各种销售渠道加强对消费者的正确引导,在保险投保、承保和理赔等方面进行宣传,塑造成熟的保险理念,强调商业人身保险的保障功能,促进人身保险市场健康、有序地发展。

(二)拓宽营销渠道,提高人身保险市场的竞争性

人身保险的保险需求弹性大,保险营销是重点,当前山西省人身保险市场规模受制于营销渠道的影响,保险市场的保费收入和结构问题需要在市场分析的基础上制定、实施多样化和个性化的营销策略,提高保险密度。特别是人身保险公司忽略的农村人身保险市场更需要差异化的营销策略,只有进一步整合各种资源,增加差异化市场上的保险公司主体的产品盈利能力,利用好各种互联网平台,提高参与主体的竞争性,开发新产品,提高服务的质量,才能从根本上解决当前的问题。首先，要积极推进多层次养老保险体系的建立,以满足消费者养老保险保障需求为中心,切实做好应对人口老龄化问题的各种预案。其次，要强化科技在人身保险行业中的应用,以互联网平台为依托,以改革创新推动人身保险行业高质量发展为目标,在新业态、新领域推进意外保险的产品创新。最后，要以人身保险供给侧结构性改革促进服务实体经济能力的提升。在大力发展人身保险总量的同时,预警人身保险的各种潜在风险,在一些与投资、理财边界模糊的领域,要主动回归本源以及有序化解存量风险严控增量风险以防范系统性金融风险，促进人身保险行业高质量发展。

(三)多渠道推进保险密度的提升,推进人身保险的结构趋于合理

近年来保险行业发展稳中趋缓,质量效益明显提升,市场运行总体平稳,这在一定程度上促进了人身保险市场的发展,寿险、意外险和健康险都得到了较好的发展机遇,但是人身保险行业风险保障水平快速提高,增幅超过保费仍有增长速度,在一定程度上增加了保险密度提升的困难。一方面，目前我国人口红利虽已处于后期,人身保险市场会面临前所未有的挑战。另一方面，我国人口基数足够庞大,同时经济持续增长、相对优势的利率环境以及客观指标上与其他国家的差距等能够支撑未来较长时间里人身保险保费仍有增长空间。从我国的基本面来看,长期的保费增长空间尚未停滞。这就需要我们多渠道推进保险密度的提升,基本建成保障全面、功能完善、安全稳健、诚信规范,具有较强服务能力、创新能力和国际竞争力,与我国经济社会发展需求相适应的现代保险服务业,努力由保险大国向保险强国转变。2020年1月,国务院审议通过由银保监会等13个部门联合发布的《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》(银保监发〔2020〕4号)明确提出完善健康保险产品和服务,“力争到 2025 年,健康险市场规模超过 2 万亿元”，并要求到 2030 年全面建成以基本医疗保险为主体,医疗救助为托底,补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助等共同发展的医疗保障制度体系。这就需要我们以寿险业转型为契机,发展“以客户为中心”的模式,从底层构建人身保险的新体系,通过一个账号和端口享受寿险、健康险、意外险、车险等人身全险种服务,简化服务流程。中共中央、国务院在2020 年 3 月 6 日正式发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,明确提出“加快发展商业健康保险,丰富健康保险产品供给,用足用好商业健康保险个人所得税政策,研究扩大保险产品范围。”所以需要延伸保险服务全产业链,探索提供包括健康监测、健康指导、在线问诊、绿色就医、即时结算、康复指导等在内的一站式健康管理服务,不断改善客户体验。

新形势下山西省人身保险市场面临的挑战与传统问题相互交织,业务增长形势不容乐观。我们应该继续围绕国家战略需求,结合山西省的经济发展阶段和水平,坚持贯彻“引进来”和“走出去”两手抓的策略,不断提高开放的程度、水平、能级和质量,持续发力,推动人身保险市场的发展和完善,建设好人身保险市场,发挥保险稳定器的作用,助力山西省高质量转型发展。