会通股份(688219) 申购代码787219 申购日期11.4

发行概览：本次募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：年产30万吨高性能复合材料项目、会通新材料股份有限公司研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司主要从事改性塑料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案，是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一。公司拥有聚烯烴类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台，产品种类丰富，高性能化和功能化产品品种300多项。公司产品广泛应用于家电、汽车、通信、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。

核心竞争力：公司一直以来坚持自主创新的发展道路，重视技术积累和发展核心能力，针对低散发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能材料六大类核心产品自主研发形成了独特的核心技术体系。近年来公司研制的多种特色材料产品得到行业内的广泛认可。公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台，公司针对下游应用的特点，开发了低散发材料、增强复合材料、高稳定阻燃材料、免喷涂材料、健康防护材料、特色功能材料等特色系列产品，满足下游客户多样化的需求。通过多年来持续的产品创新，公司的产品得到行业内的广泛认可。

募投项目匹配性：年产30万吨高性能复合材料项目依托公司现有的核心技术及生产经验，建成后将解决产能瓶颈问题，提高公司生产能力，优化生产工艺，提升生产效率，提升公司盈利能力。研发中心建设项目旨在提升公司的整体研发实力，该项目有利于进一步升级和完善公司技术研发体系，并帮助公司建立系统性的研究平台，对支持公司研发创新战略的实施具有重要意义。补充流动资金对保障公司资金周转、维持业务有效运作具有积极作用;同时对公司实现营销网络战略、客户服务战略及人才培养战略提供资金支持。本次募集资金投资项目内容全面，涵盖了生产类型项目、研发类型项目以及补充流动资金。募投项目与现有业务具有一致性和延续性，可以夯实并丰富现有业务及产品线，提升公司产能，同时为公司未来技术研发创新及战略实施奠定基础。

风险因素：下游家电、汽车等行业波动风险、主要原材料价格波动风险、行业竞争加剧的风险、安全生产及环保的风险、疫情影响的风险、防疫物资产品收入下降的风险、应收账款回收风险、存货跌价风险、客户集中风险、资产负债率较高的风险、技术风险、募集资金投资项目风险、现有税收优惠变化风险、即期回报被摊薄的风险、发行失败风险、实际控制人股权被稀释的风险。

（数据截至10月30日）