江苏服装行业发展现状和海外迁移情况研究

尤鸿霞

（江苏工程职业技术学院 素质教学部，江苏 南通226007 ）

一、研究背景

中国是全球纺织服装制造大国，江苏是中国的纺织服装大省，多年来长三角地区服装行业发展较为强势，形成了纺织、印染、绣花、服装辅料、服装加工等较为完善的服装配套产业链。 中国加入WTO之后，江苏省的纺织服装出口迅速增长①，中国的纺织服装业在全球纺织服装业的地位日益提升，纺织服装的全球布局有了很大的变化。

中国服装产业有较为完整的产业链条，整体工艺水平高，工人素质较高，这是中国服装业的优势。但是因竞争优势减弱，粗放型发展方向已经陷入困境，单纯靠价格取胜的优势不在，成衣出口增长势头减弱②。 在新的世界贸易格局下，如何保持持续发展，成为江苏纺织服装产业的重要议题。

二、江苏地区服装产业发展现状

（一）江苏地区服装产业状况

服装产业是江苏地区的传统优势产业。多年来，江苏地区形成了从原料到服装的完整产业链条，带动了纺织、印染、服装辅料等产业的发展。 2011 年到2016 年，江苏地区服装主营业务收入呈稳步上升的状态，自2012 年的高增长后，增长速度趋于平稳，逐年放缓，2017 年开始出现负增长，且幅度较大，分别为2017 年-26.4%，2018 年-22.8%。从江苏省服装主营业务利润角度分析， 其趋势与服装主营业务收入趋势基本一致，2011—216 年，江苏规模以上服装企业利润平稳上升，2016 年达312.58 亿元；2017 和2018 年呈现出下跌趋势，2018 年江苏规模以上服装企业利润为151.27 亿元。

图1 江苏地区服装产业主营业务收入 （单位：亿元）

图2 江苏地区服装产业主营业务利润额 （单位：亿元）

从上述数据可以看出，江苏服装业发展已出现负增长。 究其原因主要是面临成本挑战，中国服装工人平均工资远高于东南亚国家。 劳动力成本的上升，直接导致中国代工厂优势被削弱，国际采购商越来越倾向于低成本的东南亚国家。 欧美国家对于这些地区的进口税收优惠政策也提升了其价格优势。 在服装产业链条中，由于环保限制，染料价格高涨，一些染厂或被限制整改或倒闭，也在一定程度上制约了服装业的发展优势。

（二）江苏地区服装企业数和就业状况

江苏地区服装企业数量较多，大部分是中小型民营企业。据统计数据，2011 年到2013 年江苏省规模以上服装企业数呈上升趋势，2013 年达2617 家，之后稳中有降，到2017 和2018 年，基本持平。 2018年，江苏地区规模以上服装企业有2109 家，其中大中型服装企业490 家，中小型服装企业占76.77%。

图3 江苏省规模以上服装企业数

与服装企业数发展趋势不同，2011 年起， 江苏地区服装业用工人数呈逐年递减。 2011 年至2016年缓慢递减，2017 年、2018 年递减梯度较大。 2018年，江苏地区服装业平均用工人数为51.19 万人。服装产业链的上游，如纺织业、印染业、服装辅料行业等也创造了大量的就业岗位。 服装企业用工人数逐年递减，一方面由于一些自动化设备投入，如自动裁床、 吊挂系统等流水线带来的生产效率的提高。另一方面， 从2017 年起， 服装业整体发展势头减弱，服装企业数递减。

图4 江苏省服装业平均用工人数（万人）

（三）服装出口情况

江苏服装出口在经历了2015 年和2016 年两年的负增长之后，在2017 年表现良好，一改连续两年的负增长。 2018 年持续增长，主要是全球经济好转及我国一带一路建设等举措取得了初步成效，但2019 年又出现负增长。出口压力主要来自东南亚一些国家， 这些国家争取了大量发达国家的服装订单。 我国的一些服装企业也纷纷赴东南亚开办工厂，国内企业海外设厂及海外下单情况有所增加。

表1 江苏省各年度服装出口额

三、海外迁移情况

基于多方面原因，为寻求优质资源供给和开发市场空间，江苏服装企业一方面向中国内地城市迁移，一方面向东南亚等“一带一路”沿线国家迁移，以“走出去”的应变手段，寻求优质资源配置方式③。

（一）成本原因

服装业对劳动力成本的敏感度较高，随着经济的发展，中国江苏地区工人工资上涨，生产成本上升，远远高于全国平均水平和中西部省份，比东南亚等国高出一大截，导致服装行业利润减少。 同时，一些东南亚国家服装加工生产产业链逐步完善，正在全力争取发达国家大批量中低附加值服装订单，国际分工正在逐步发生转变。

（二）政策原因

随着“一带一路”倡议的深入实施，国家、江苏省政府出台多项优惠政策，各类“企业走出去”推介和交流活动相继展开，江苏服装企业规模性海外迁移陆续开始。2019 年，中美贸易战，高额的关税使得一些订单不得不转移到东南亚国家去执行，也有一些欧美买家直接要求中国的供应商把订单转移到东南亚国家去操作。

（三）转移现状、

早期的服装产业迁移多是一些大企业的个体行为④，近年来的服装行业海外迁移，已经成为更多企业的主动选择。 江苏服装企业“走出去”步伐进一步加快，一些中小企业也逐渐开展海外迁移。 同时，由于服装业是一个长的产业链，产业迁移情况较为复杂，随着产业转移规模扩大，同时也进入了产业优化阶段，趋向于产业链整体迁移。 江苏服装业海外迁移以东南亚的一些“一带一路”沿线国家为主，主要采取投资建厂、境外加工贸易等模式进行。 主要目的在于降低生产成本、拓宽生产空间和避开贸易壁垒。

服装行业向海外进行产业转移， 有利于发挥东部沿海地区人才、技术、市场等优势，有助于缓解我国劳动力和资金成本上升的压力， 能促进产业转型升级。在当前背景下，服装企业“走出去”，也将成为纺织服装行业可持续发展的必由之路。

注释：

①周诗天，王玲，朱生琴.基于全球价值链的江苏防止服装出口升级研究[J].国际商贸，2019,(06).

②陈艳芳.中国长三角地区服装产业跨区域转移的投资环境评价研究[D]，云南财经大学，2018.

③刘小辰.浅析纺织服装企业“走出去”的对外投资状况[J].现代丝绸科学与技术，2018,(01).

④何阳亮.新国际分工背景下纺织服装业产业转移研究[D].东南大学，2016.