吉林省上半年建筑业运行评述

文 / 张 晓

吉林省建筑业上半年运行分析报告是吉林省建设发展研究院挂牌后，在主管部门指导下，坚持问题导向、目标导向、结果导向，在广泛收集、深入分析、反复推敲后取得的第一项成果，报告使我们看到了吉林省建筑业的希望。业内专家指出，当今世界正经历百年未有之大变局，国际环境、局势一直在变化，变化太快，以至于都来不及梳理。作为全产业链不可替代的一环，建筑业弱省交上一份这样的答卷十分不易，政府和企业双重努力结出了硕果。本文以对经济形势和发展期望的认知为思维导向，评述上半年吉林省建筑业运行。

一、建筑业主要指标

1．建筑业总产值568.5 亿元，同比增长2.0%，高于全国平均水平2.8 个百分点。考虑疫情影响和季节因素，增速已经很高，其积极意义不仅在于增速由负转正，更重要的是对下半年产业运行的加速作用。从各市州产值分布看，长春市占比较一季度提高了3.5 个百分点，达到64.1%，高出历史最低值18 个百分点，而且从产值构成及增速上看，这一态势有增大的趋势。集中度提高不仅反映经济发展特点，更代表竞争集中度提高，单极与均衡矛盾冲突加剧。从产值构成上看，房屋建筑工程产值占比超过68.1%，反映产业对房建工程的依赖。建筑业总产值主要由房屋建筑工程、土木工程及安装工程三部分构成，占比基本为6∶3∶1；其中，房建工程与土木工程互为镜像，据此产值结构还属正常。值得注意的是土木工程投资大，施工周期长，建设阶段性强，项目连续决定产值持续增长。

2．省外完成产值109.5 亿元，同比增长2.3%，占总产值的19.3%，外向发展小于期望。省外产值超5 亿元的企业共有6 家，外向度均超过50%，施工区域遍布全国28 个省区，产值合计51.4 亿元，占比46.9%；两家本地企业值得关注，长春建工集团完成经营方向转型，吉化集团吉林市北方建设有限责任公司则以技术拓展市场。有省外产值的企业189 家，占纳入统计范围企业的6.6%，不仅企业户数少，而且企业均产值低，项目分布零散，没形成聚合力，外向短板问题依然突出。

3．新签合同额971.9 亿元，同比增长23.4%。与第一季度下降19.6%相比，增加了43 个百分点，除白城、白山两地，其他市州都有不同增长，产业信心增强。但新签合同主要集中在长、吉两地，占比76.6%，建筑业不均衡明显增强，边远地区形势难以乐观。按行业划分，房建和市政占比78.6%，城镇建设仍主导吉林省建筑业发展。

4．实现建筑业增加值208.9 亿元，同比下降19.5%，占GDP 比重3.8%。同比变化较大，报告认为是核算方式调整原因。从近几年建安工程投资与建筑业增加值趋势线（图1）中可以看出，2020 年上半年对应值落不到曲线上；比较建筑业增加值与建筑业总产值和建安工程投资关系（图2），可知建筑业增加值与建筑业总产值有较高的相关性，与建安工程投资的相关性减弱，可见报告分析正确。虽然这只是季度估算，年度建筑业增加值核算要根据多种因素综合平衡，但可以肯定建筑业总产值对年度建筑业增加值影响权重将提高。还有，根据国家统计数据，吉林省上半年工业增加值增速3.3%，居全国第4 位，产业贡献大于建筑业。

表1 固定资产投资增速及占比

图1 建安工程投资与建筑业增加值

图2 上半年建筑业增加值与建筑业总产值和建安工程投资

5．上半年全社会固定资产投资5299.3 亿元，同比增长7.8%，列全国第4 位；实现建安工程投资3078.0 亿元，同比增长3.0%，较一季度提高19.4 个百分点，高于全国平均增长率6.8 个百分点。依据官网月度统计数据环比，固定资产投资降幅趋于收窄，第三产业投资快速增长，非国有和地方项目投资占比增大，投资构成中其他费用增长与建安工程投资相比增势明显，参见表1。总体上，投资总额增速自5 月份起快速转正，建筑市场规模扩大，建筑业发展向好，地方项目投资权重增加，政府对资源配置导向作用应予重视。建安投资增长、建筑业增加值下降反映两个问题：省内企业市场占有率下降和产业贡献降低。

二、建筑业运行特点

1．大项目建设由央企主导。报告数据显示，吉林省“三早”行动共开、复工5000 万元以上项目1349 个，年度计划投资2176 亿元。报告对官网公布的2020 年上半年施工和总承包项目中标信息进行了统计，其中：房建和市政基础设施工程，24 个中标过亿元项目，央企承揽14项，金额37.9 亿元，占63.7%；省外其他企业承揽9 项，金额19.3 亿元，占32.5%；本省企业承揽1 项，金额2.3亿元，占3.8%；交通工程28 个项目，省外企业中标17 项，金额12.2 亿元，占85.7%；本省企业中标11 项，金额2.1亿元，占14.3%。

2．房地产不能支撑建筑业发展。上半年吉林省房地产在施面积9467.6 万平方米，其中新开面积978.01 万平方米；上半年全省施工面积总计5088.7 万平方米，新开面积总计1554.2 万平方米。虽然房建工程总产值比重高达68.1%，但无论施工面积的比重还是新增市场份额，房地产都不是吉林省企业的市场支撑。国家统计局相关报告所列的24 个超亿元项目中8 项房地产工程全部为外省企业中标，合同金额16.05 亿元。

3．客观因素决定房建、市政工程主导建筑市场。上半年房建和市政工程产值合计占总产值80.8%，公路、水利工程等所占份额相对很低。从中标额看，公路工程标的相对较高，水利、通信等项目分散、标的较低。吉林省大河很少，地质条件也相对较好，交通项目建设成本较低，也不是水利资源大省，水利工程多是维护改造；通信工程有其特殊性，报告中汇总的58 个项目基本都是业内企业中标，无论从行业壁垒还是从专业技术来看，业外企业都很难参与。被列入省外企业的中移建设有限公司，为原各省属企业全国统一划改合并成立，运营方式没有根本改变，总公司主要负责行政管理和财务监督，其他均由地方负责，与传统意义上省外企业有质的不同。

三、两个关键问题

1．预测误差。选择多项式回归方法预测建筑业运行趋势，是因为建筑业运行场景非常复杂，自变量受多种不确定因素影响，因变量和自变量的关系非简单线性；从数学意义上任意一个函数至少在一个较小的范围内都可以用多项式任意逼近，对于比较复杂的问题，可以忽略确切的函数关系分析。因此，多项式回归是建筑业预测可行且有效的方法。R2越接近1，线性相关越强，这是预测的数学依据；建筑业生产是投资的物质化过程，产业规模受建安工程投资制约，这是预测的逻辑基础。基于这种认知，以固定资产投资为依据推算建筑业产值，根据较长时期内相关指标的趋势曲线做短期预测，理想是误差在5%左右，只要不超过10%，都可认为预测成功。与一季度相比上半年预测并不成功（表2），主要有两方面原因，一是增加值季度核算方式改变所致；二是对固定资产投资预判有误，认为上半年投资增长由负转正可能不大，只是降幅收窄。此种预测方法需要在修正和探索中完善。

表2 上半年建筑业运行指标预测与实际对比

2．建筑业增加值。根据上半年建筑业主要指标，可以量化分析统计核算方式改变对建筑业增加值的影响。按完成建安工程投资推算，建筑业省内完成产值占比可以达到17.7%，实际仅为14.9%，相差86 亿元，省外产值也低于预期，参见图3。注册地原则的核算方式，建筑业增加值与建安工程投资相关性减弱，与建筑业总值相关性增强，参见图2。按上半年建筑业总产值655 亿元估算，建筑业应实现增加值241 亿元，反映出的问题是省内企业没达到应有的市场占有率。按在地核算方式，建筑业增加值与建安工程投资高度相关，上半年可以实现343 亿元，参见图4。据此，今年占地区生产总值比重7.0%的目标难度很大，至少低0.5 个百分点左右。

图3 建筑业省内产值占建安工程投资比例

图4 上半年建筑业增加值占建安工程投资比重

四、四项重点工作

1．产业突破。报告显示，上半年产值位列前30 家的企业占有统计数据企业的1.1%，合计产值占总产值的19.9%，没有明显数据支持集中度和企业集群提升。核算改变的对策短期内难有突破，以提高建筑业增加值占比为目标的思维应当调整。吉林省多数县经济基础较弱，比较现实的目标是提高对县级财政的支撑。2010 年左右做过建筑业企业纳税调查，一般都占到县财政三成以上。从上半年数据看，大项目主导难度太大，以县镇为产业支撑可行。一般项目大企业进入成本效益比低，属地企业有自然优势，产值可以积少成多。县级队伍崛起对突破现有产业格局有示范作用，同时也能促进地方监管部门业务水平提高。

2．产业结构。我国社会主义市场经济体制决定国企的主导地位，国企在承担社会责任和技术进步方面的贡献有目共睹。吉林省缺少国内竞争力较强的大型国企，以民营为主的产业队伍难以参与高端竞争。上半年报告显示，中建系建筑业企业为吉林省经济建设作出了很大贡献，一些实力较强央企在吉林省都有分支机构，应加大对其定向支持，探索项目合作方式，建立共生互惠的产业生态，为本省企业构建“搭船出海”平台。

吉林省民企近些年为地方经济建设作出的贡献不可忽视，但还没形成核心骨干集群，主要管理者具备传统承包商应有的能力，缺少现代企业家必备的素质。近十几年受各种因素影响，科技投入极少，利润和发展抉择两难。老一辈激情渐失，新一代尚在成长，对其思想教育和政治引导是行政部门的首要任务。

3．外向发展。开拓省外市场是建筑业发展的最佳出路，省内不仅市场容量受限，而且同质化竞争激烈。上半年外向度同比增幅小于预期，有省外产值企业占比很小，而且项目分散，没有形成区域性基地支撑。建议总结省外市场开拓经验，表彰优秀企业、“树立旗帜”，研究国内建筑市场机遇与潜力，行政部门要为企业打造出省“通行证”。

4．产业创新。日前住房和城乡建设部等13 部委发布了《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，提出用智能化推动建筑工业化的产业发展目标，结合中央作出的“内循环为主体，内外循环互促”的最新战略决策，可以预见“内循环为主”的建筑市场，将技术优势转化为比较优势，进而取得竞争优势，创新是最有效的途径。要坚持问题导向、成果导向、目标导向，以数字化、智能化为动力，从管理层和操作层两个维度实施以建筑工业化为目标的产业创新。