新冠肺炎疫情影响下我国水产品市场形势与后市展望

张静宜 刘景景

摘 要：2020年，在新冠肺炎疫情影响下，水产品市场遭遇了前所未有的新情况，本研究分析2020年上半年水产养殖、市场运行、消费变化以及国际贸易的形势，并研判后期水产品市场的发展趋势。主要结论是：水产品生产存在养殖进度推迟、效益和生产积极性下降等问题，或影响后期局部品种或地区的供应，但生产基本面总体保持稳定;由于产销衔接不畅，水产品市场运行呈现量减价升的特点，随着疫情防控形势向好，价格和交易量逐步回归常年水平;水产品消费较为低迷，恢复程度不及预期，同时消费理念、渠道和形式等表现出新特征;水产品进出口贸易双双下降，出口形势严峻，进口由高速增长转入调整阶段。基于此文章提出针对性政策建议。

关键词：水产品;新冠肺炎疫情;市场行情

2020年上半年，新冠肺炎疫情给水产养殖生产、市场流通、加工消费和国际贸易带来全面影响。水产品生产总体稳定，市场运行量减价升，消费缓慢回暖，进出口双双下降。在疫情防控常态化条件下促进水产业稳定健康发展，需要把握水产品市场中出现的新特点、新趋势，统筹做好疫情防控和健康养殖、质量安全、市场监管、产业转型等重点工作，将疫情之危转化为发展之机，推动水产业高质量发展。

1 水产品市场形势

水产品作为高度市场化、分工专业化的农产品，养殖周期和价格周期明显，苗种、生产资料和产品的跨地区运销较为普遍，因而疫情对人流、物流的限制给养殖生产和市场交易造成全面影响。一季度，疫情冲击下水产品市场的主要问题是产销衔接不畅，这一方面增加了养殖成本和病害风险，损害了养殖收益和生产积极性，另一方面，产品滞销压塘还影响了新一轮养殖生产进度，但疫情发生在养殖淡季，从全年来看影响相对有限。市场流通环节水产品交易量缩减、价格高企。在消费端，水产品餐饮消费断崖式下降，家庭消费也有所下滑。二季度，疫情防控和复工复产形势不断向好，水产品的生产、消费秩序也逐渐恢复，市场价格和交易量逐步回归常年水平。但北京新发地聚集性疫情的发生再次将水产品推上风口浪尖，疫情影响的产业环节从流通转到消费，主要矛盾从水产品供应是否充足顺畅转为食用水产品是否安全，消费疲软、信心不振对产业造成的长期影响需要引起重视。

1.1 生产面临一定困难，总体保持稳定

疫情发生初期，水产养殖生产秩序受影响并造成养殖主体生产经营面临一定困难。从养殖生产活动来看，新的生产周期中清塘、消毒、试水、放苗、投喂等生产环节受影响，集中体现在南方主产区，如湖北地区苗种投放推迟了近一个月。饲料、药品、苗种等生产物资运输不畅，池塘管理和技术服务等活动也难以正常开展，给渔业春季生产造成一定影响。从水产养殖成本来看，运输不畅、产需不匹配导致生产资料成本上升，防疫物资和防控措施在客观上增加了运营成本，由于人员流动受限，养殖单位转为使用本地工人等情况都增加了养殖成本。据大宗淡水鱼产业技术体系示范县经济信息采集与监测系统数据，一季度监测养殖户的亩均生产成本同比增长26.6%。此外，产业融合、休闲渔业等高附加值环节因与旅游、餐饮业紧密相连，普遍受到较大影响，如一季度台州市休闲渔业接待人数和休闲渔业产值同比分别减少30.2%和25.7%。

同时也要看到，疫情爆发在水产养殖淡季，北方大范围育苗投苗活动尚未开始，南方还未进入生长高峰期，水产品养殖生产受疫情影响的范围和程度较为有限。各地全力保交通畅通和物资供应，出台收储补贴政策，加快推进复工复产，渔业部门根据情况调整春季生产计划、优化养殖结构、推广绿色健康养殖模式，为稳定渔业生产奠定了基础。随着疫情防控形势的好转，水产品生产秩序基本恢复，我国水产养殖活动没有受到根本性冲击，水产品生产基本面总体保持稳定。

2020年3月，农业农村部办公厅印发《2020年渔业渔政工作要点》，要求全力做好新冠肺炎疫情防控期间水产品稳产保供工作，全面推进水产养殖业绿色发展，大力推进渔业一二三产业融合发展，并有针对性地提出加强水产品市场培育、开展水产品公共品牌推介宣传、开展水产品加工技术供需对接和推广应用、推动水產品冷链物流建设等措施，为确保渔业生产稳定发展、推广绿色养殖技术、创新业态和模式指明了方向。疫情之危蕴含发展之机，绿色高效养殖模式更加深入人心，渔业现代化步伐加快推进，水产养殖的高质量发展迎来一个窗口期。

1.2 市场交易量减价升，逐步回归常年水平

由于产销衔接不畅、供需不平衡，水产品出现生产端产品滞销和消费端价格上涨并存的局面，造成了水产品交易量和价格的波动，市场呈现量减价升的特点。中国农业信息网数据显示，1—6月水产品加权平均价格为22.01元/kg，同比上涨5.0%，成交量为71.40万t，同比减少8.2%。疫情对水产品市场的影响主要体现在前4个月，1—4月，水产品的日均成交量同比分别减少8.2%、23.8%、21.6%、5.6%，成交量在5月开始回升到常年水平，5、6月成交量同比分别增长0.7%、0.5%。月度价格方面，1—6月各月水产品加权平均价格同比分别涨0.6%、14.8%、12.8%、2.8%、2.6%、3.7%，在疫情影响最为集中的2月，水产品价格涨至24.31元/kg，达到历史高点，3月以后连续回落，到6月跌至21.09元/kg。水产品价格逐步回归正常，价格整体高于2019年同期水平（图1）。

分类别看，1—6月淡水鱼加权平均价为15.04元/kg，同比涨8.2%，成交量为60.26万t，同比减少4.8%，其中大宗淡水鱼类加权平均价为13.36元/kg，同比涨12.8%，成交量为54.25万t，同比减少2.7%;海水鱼加权平均价为42.79元/kg，同比涨5.3%，成交量为6.92万t，同比减42.8%;虾蟹类加权平均价为137.75元/kg，同比跌14.7%，成交量为1.14万t，同比基本持平;贝类加权平均价为20.64元/kg，同比涨37.6%，成交量为2.06万t，同比减49.8%。品种间价格呈现分化特点，在生长期和伏季休渔期内淡水鱼、海水鱼供应减少，涨势较为明显;虾蟹类产品则因进口水产品所占份额大，国内库存处于较高水平，价格明显下跌。

1.3 消费萎缩低迷，呈现新特征

疫情对水产品消费造成较大冲击。春节期间本是水产品消费旺季，但餐飲消费断崖式下跌，依赖餐饮渠道的水产品品类成为重灾区，如以饭店、大排档等餐饮为主渠道的小龙虾消费需求萎缩，价格较去年同期下跌近20元/kg。在疫情冲击下人们最大限度减少了出行和聚餐，且由于水产品的鲜活属性，购买、处理和储存水产品比较麻烦，所以水产品的家庭消费也在下滑，根据大宗淡水鱼产业技术体系2月开展的快速调查，体系的30个综合试验站均反映大宗淡水鱼的居家消费减少。疫情防控形势好转后，进入了水产品消费的传统淡季，消费的恢复还需要一定时间和过程。

6月中旬北京新发地发生新冠肺炎聚集性疫情，引发多个批发市场关闭，且水产从业者感染较为集中，虽然病毒溯源和传播路径未有科学定论，但这在客观上影响了消费者购买水产品的选择。第一轮疫情集中影响了水产品作为鲜活农产品的流通供应，造成的冲击主要是短期影响，产销对接困难问题随着疫情防控形势向好而逐渐得到解决。而第二轮疫情影响的主要环节是消费，并由于消费者对水产品安全性的顾虑造成对产业发展的全面制约，这个影响将持续较长时间。整体而言，水产品消费的复苏较为缓慢，水产品的产地、供应链和销售终端市场的质量安全更加受到重视，进一步提示了绿色安全、优质高效是产业未来发展的大趋势。

此外，水产品消费领域还呈现一些新变化。在疫情防控非常时期，外出就餐和外卖送餐受限，居家做饭成为很多家庭的生活常态，水产品居家消费成为主要支撑渠道。人们对高端冰鲜水产品需求下降，对精深加工品的需求增长，居家消费更加倾向于鱼排、鱼片、鱼柳等加工产品，也青睐选购快手菜、调味品等方便产品。此外，消费形式表现出明显的 “线下转线上”特征，网购生鲜的接受度明显提升。例如，国联水产的电商及新零售业务量大幅增长，在疫情影响较为集中的2月，平台发货量同比增长116%。原来外出就餐或到批发市场、超市采购水产品的消费行为很大程度上被送货到家的新零售模式及社区服务所取代，消费者对无接触物流配送、社区生鲜店、社群团购等形式的接受程度增强。

2 水产品贸易形势

2020年上半年水产品进出口双双下滑，贸易发展的阻力较大。同时，也存在一些向好因素，我国疫情率先得到有效控制，企业复工复产水平较高，出台了一系列稳增长、稳外贸、稳订单的扶持政策等。由于国际疫情的蔓延，人们对进口水产品的消费意愿下降，国产水产品或迎来利好。长期来看，我国作为世界最大的水产品生产国、出口国，也是最大的水产品进口国和消费国，水产品进出口仍有一定发展潜力。

2.1 水产品进出口双双减少

水产品进出口明显下滑。据海关统计，1—5月我国水产品进出口总量为383.78万t，进出口总额为134.07亿美元，同比分别减少9.8%、15.0%。1—5月累计，水产品进口为240.38万t，同比减少4.94%，进口额为65.28亿美元，同比减少12.1%。水产品出口为143.40万t，同比减少16.83%，出口额为68.79亿美元，同比减17.6%。根据贸易数据测算，1—5月水产品贸易顺差3.51亿美元，同比减少62.1%，贸易顺差大幅收窄。1月份以来，水产品出口同比降幅均超过10%，进口也呈现加速下滑趋势（图2）。

2.2 对主要市场水产品出口减少

疫情初期，我国国内水产品生产流通环节受到较大影响，企业复工复产面临一定困难，限制了水产品出口贸易正常开展。随着我国疫情防控阻击战取得重大战略成果，国内社会经济运行秩序加快恢复，水产品生产逐渐回归正常，但境外疫情有蔓延之势，全球经济和需求不振的大环境对我国水产品出口构成主要制约。水产品购买力较强的主要经济体，如美国、欧盟、日本等都受到疫情明显冲击，不少水产品出口企业复工复产后即面临订单减少、开工不足、产能调减的问题。

水产品出口面临较为严峻的形势。据海关统计，我国水产品主要出口地为日本、东盟、欧盟、美国、韩国、中国香港、中国台湾等。受疫情影响，国际水产品需求低迷，我国对主要市场水产品出口均有减少。其中，我国对东盟、欧盟、韩国和中国台湾的出口降幅较大，1—5月出口量同比分别减少21.6%、21.8%、17.8%、14.2%，对日本、美国和中国香港的出口量同比分别减少6.0%、8.8%、6.0%。出口价格较去年同期下降0.93%，保持在相对稳定水平（表1）。1—5月，海关统计的9大类出口水产品中，冻鱼（0303），鲜、冷冻鱼片（0304）和制作或保藏的鱼（1604）是主要大类，三者出口量占我国水产品出口总量的68.09%。各类品种中，除了鲜、冷鱼的出口量、额分别增长14.5%和10.4%外，其余类别的产品出口均有减少，其中冻鱼，鲜、冷冻鱼片、甲壳动物和制作或保藏的甲壳动物的出口额降幅均在20%左右（表2）。

2.3 进口贸易进入调整阶段

由于疫情期间需求端受限，进口企业库存积压，春节备货的进口冷冻水产品库存难以在短期内消化，加之水产品物流、加工、餐饮等多个相关产业受到疫情影响，进口水产品的消费动力不足，主要国家减少和暂停航班也是导致进口减少的原因之一，水产品进口由高速增长进入调整阶段。7月3日，由厄瓜多尔三家企业生产的冻南美白虾环境和包装样本中检出新冠病毒核酸阳性，短期内，国内消费进口水产品的意愿可能进一步下降，利好国产水产品，国内水产品进口替代进程有望加快。

我国水产品主要进口来源地为东盟、俄罗斯、厄瓜多尔、美国、加拿大、智利等。其中，我国自东盟、厄瓜多尔水产品进口继续增长但增速放缓，进口量分别增长28.1%、63.8%，进口额分别增长10.9%、60.3%。我国自俄罗斯和智利进口水产品量增额减，自美国、秘鲁和加拿大的进口显著减少，进口额同比分别减少15.8%、54.6%、22.1%。2020年1—5月我国水产品一般贸易进口量为148.84万t，进口额为47.58亿美元，同比分别减少4.8%、9.4%，其中食用水产品进口量增额减，进口量为103.39万t，同比增长16.0%，进口额为41.62亿美元，同比减少3.8%。进口水产品价格较上年同期下降7.5%，说明进口结构上高端水产品受到较大影响，尤其以龙虾、蟹类、鲑鱼、贝类等高价值水产品的进口下滑明显（表3）。

3 2020年下半年市场走势预测

国内方面，水产品生产基本面保持稳定。国家统计局7月16日公布的数据显示，今年二季度，我国国内生产总值同比增长3.2%，在一季度同比下降6.8%的情况下，经济增长实现由负转正，主要指标恢复性增长，这也给水产品市场的稳步持续恢复提供了坚实支撑。当前国内水产品供给总体充足，部分品种尚处于库存消化阶段，但疫情造成的损失令养殖户生产积极性下降，部分品种和局部地区的供给可能下降。当前养殖水产品多数处于生长期，随着气温上升，养殖产品发病率增加，运输损耗也会加大，加之进入汛期，强降雨天气较为频繁，一些地区养殖池塘被淹，淡水鱼的整体供应预计将有所减少，淡水鱼价格有望继续上涨。伏季休渔也有利于价格回暖，休渔期内捕捞海水鱼的供应减少，市场供应以冻品和养殖产品为主，因此水产品的供给总体处于相对较少的阶段。需求上，进口水产品和冷冻水产品消费受疫情影响较大，聚餐、宴请等活动开展依然受限，北京新发地聚集性疫情和进口对虾外包装检出新冠病毒核酸阳性又令本已脆弱的水产品需求恢复严重低于预期，消费者对购买水产品的担忧在短期内还不能完全消除，需要相关部门加以引导。随着疫情防控形势持续向好，需求将逐渐回暖，因此价格或呈先跌后涨态势。

贸易方面，国际货币基金组织6月24日发布《世界经济展望》预计2020年全球增长率为-4.9%，比4月《世界经济展望》的预测低1.9个百分点，世界经济面临前所未有的危机和不确定的复苏。疫情导致全球产业链和供应链重新调整及贸易保护主义叠加、不确定性上升，世界经济下行压力持续加大。国内水产品生产成本抬升、比较优势下滑、贸易环境恶化以及外需低迷等诸多因素决定今年的水产品出口企业面临较多困难，水产品出口将明显下滑，贸易顺差可能转为逆差。同时还有一些趋稳因素，我国统筹推进常态化疫情防控和促进外贸稳增长工作，不断优化海关监管服务，提升贸易便利化水平，促进国际贸易链畅通和物流供应链稳定，这些举措有助于对冲疫情影响、推动外贸稳定发展。进口方面，目前国内进口水产品的库存压力较大、市场销售不乐观，一些水产品主要进口来源地如厄瓜多尔、印度等的疫情较为严重，人们对进口水产品的消费意愿可能进一步降低，水产品进口大概率将继续放缓甚至下滑，进入观望调整期，但从长期来看，国内市场扩容、消费升级的大趨势决定水产品进口仍有较大发展空间，进口水产品对于调剂余缺、养护资源、维护国际产业链供应链稳定等方面也具有积极作用，中国市场较其他国家复苏早，后期消费潜力依然较大，但这需要在严防新冠肺炎疫情通过进口冷链传入风险的基础上实现。

4 相关建议

面对发展形势变化和诸多限制因素，水产业如何化危为机、变压力为动力，提升发展质量、挖掘增长潜力是需要思考的重要课题。建议从发展高效健康养殖、提振消费意愿、保障水产品质量安全、促进产业转型升级等方面着手，进一步在供给侧结构性改革上发力，促进水产业绿色高质量发展。

一是提质增效，确保水产品供应稳定，促进绿色高质量发展。针对养殖主体的共性难题，出台“一揽子”措施，通过税收减免、临时收储、补贴贷款等多种措施降低成本、减轻负担、增加出路，稳住水产养殖生产基本面。优化养殖品种结构，加强渔业生产指导和技术服务，提升池塘管护水平，以提质增效保证水产品有效供给。做好病害防治，落实好水产养殖用药减量行动和水产苗种产地检疫制度，确保水产品产得出、质量有保障。及时发布极端天气预警信息，制定灾后防疫和修复工作方案，有效开展水产养殖防灾减灾活动。加快推进养殖模式改造升级，推广循环水养殖、池塘生态养殖、稻渔综合种养、养殖尾水治理等健康养殖技术和绿色养殖模式，促进水产养殖业绿色高质量发展。

二是产销衔接，畅通水产品流通渠道，提振市场消费信心。多渠道多元化拓展内销市场，按照绿色高质量发展要求开展水产品市场改造升级，重视发展水产品冷链物流，积极对接新零售渠道，完善“产地-冷链-餐桌”的模式，发展电子商务、无接触配送以及直通车驶进居民小区的流通模式，以新的流通形式满足新的需求。加强水产品消费引导和宣传，要区分国内养殖水产品和进口水产品，厘清产品质量安全和过程污染问题，避免水产品消费受到误伤波及，通过有效传递透明信息和科学知识促进水产品消费意愿恢复。鼓励企事业单位、学校等团餐消费群体优先采购滞销水产品，综合利用网络、促销、节庆等方式开展水产品公共品牌推介宣传。

三是严把关口，确保水产品质量安全，强化市场监督管理。明确市场运营主体责任，加强部门监管联动，提高监管效率。严格市场准入查验措施，对入场产品实行“一品一码”“一批一检”，实现产地溯源;从严核验供货商经营资格;落实农产品检验检测制度、进货检查验收制度和质量追溯制度。提升水产品质量安全检测能力，对重点市场和经营进口水产品场所的产品包装、外环境和从业人员进行必要的新冠病毒核酸检测，及时公布结果，回应社会关切。加强进口水产品企业注册管理，开展境外生产企业质量安全自控体系检查评估，对进口商实施回顾性检查和不良记录制度，强化进口安全评估和过程监管，建立基于风险分析的分级查验制度，根据进口国安全风险等级确定查验方式和比例。提高境外出口商和境内进口商备案准入门槛，要求其有完善的质量安全控制措施、产品溯源制度和召回制度等，保证进口水产品安全可靠、全程可追溯。

四是创新引领，培育新业态新模式，加快产业转型升级。优化产业布局，延伸产业链条，加强水产业与加工流通、休闲旅游、科技教育和健康养生等的融合，扩展新的发展空间。补齐加工业发展短板，提升加工高效综合利用的转化增值能力，以深加工环节提升产业链，进一步提升加工生产的智能化水平，重点解决保活贮运与调理生鲜产品的保鲜等问题，扩大销售地域空间和形式，促进多元化的加工保鲜产品进入消费者家庭。休闲旅游消费的恢复遵循由近到远的路径，渔旅融合在本地游、亲子游、健康游等方面具有独特优势，休闲渔业要跟上消费市场的新变化，创新利用短视频、直播、社交媒体等新型推广模式，增强线上互动参与和体验，重视提升产品服务品质、突出绿色健康和地域特色，以提升产品和服务质量打造核心竞争力。

五是立足优势，争取水产品出口平稳发展，塑造出口水产品良好形象。我国水产品养殖技术、加工能力和市场开拓水平较高，在国际贸易中居于重要地位。各国疫情防控成效正在改变水产品国际贸易格局，中国疫情防控的优势给水产品出口带来一定的契机，要引导企业在稳住目标市场的同时，发挥核心优势，瞄准国际疫情期间供应缺口，利用“一带一路”战略和“渔业走出去”的机遇，积极扩展新市场。统筹做好疫情防控和渔业对外合作，提高政策对出口企业的扶持有效性，对自动化、智能化等方面给予支持，促进出口取得转型发展，塑造中国出口水产品的良好形象。加强水产品国际贸易监测分析，就疫情防控与水产品进出口地区建立信息、渠道联防联控机制，在共同做好疫情防控的前提下，保障国际水产品产业链、供应链和物流链的稳定顺畅。

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