基于波特五力模型的第三方冷链物流企业行业竞争结构分析及对策

□ 梁永安

(江苏食品药品职业技术学院 财贸学院,江苏 淮安 223001)

1 引言

冷链物流泛指产品在生产、贮运、销售直至消费前的各个环节始终处于规定的温度区间，以保证产品质量、减少过程损耗的低温物流活动。冷链物流的发展依赖于科技的进步以及制冷技术的发展，总体来说，行业进入门槛较高。企业由于自身冷链软、硬件设施和设备的欠缺以及冷链管理经验不足等因素制约，无法完成自身所需的全部冷链物流活动，通常在经营过程中把冷链物流环节外包给专业的第三方冷链物流企业，促使市场上产生了对第三方冷链物流服务的需求。据相关数据统计，2018年我国冷链物流的市场规模约为3000亿元，2020年市场规模持续扩大。第三方冷链物流企业在快速发展的同时，行业内竞争进一步加剧。本文借助波特五力模型对第三方冷链物流企业行业竞争结构进行分析，以期能对行业的健康发展起到一定的促进作用。

2 第三方冷链物流行业波特五力模型分析

2.1 波特五力模型简介

五力模型是用来分析企业所在行业竞争环境的一种有效的工具，是由哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于80年代提出的。波特认为行业中存在着五种力量，即供应商议价的能力、购买者议价的能力、潜在进入者进入的能力、替代品替代的能力、行业内现有竞争者的竞争能力，这五种力量决定了行业的竞争程度。如下图1所示：

图1 波特五力模型图

2.2 第三方冷链物流行业波特五力模型分析

根据迈克尔·波特五力模型的基本理论，现对第三方冷链物流行业竞争结构进行分析，如下图2所示：

图2 第三方冷链物流企业行业竞争结构五力模型图

2.2.1 供应方的议价能力

第三方冷链物流企业的供应方包括处在冷链产业链上、中游的制冷剂、冷藏车、冷库等原材料以及设备的提供方，同时还包括可以提供劳动力的冷链物流行业的从业者。

原材料以及设备的提供方。目前国内冷库普遍使用氨制冷，氨虽然节能效果明显，价格低廉，但氨与空气混合到一定比例时，遇到明火可以引起爆炸，因此一些地方政府因噎废食，随意限制冷库用氨，导致冷库被迫改用成本高、运营耗能多的氟利昂和盐水制冷剂，增加了冷链物流的成本。冷库和冷藏车是冷链最基本的设备，当前冷链“产地一公里”水平比较薄弱，田间地头冷库、预冷间等有很大的需求空间。冷藏车也是整体体量较小，据行业专业人士统计，截至2017年底，我国冷藏车保有量约13万台，每1.05万人配有一辆，人均水平与发达国家相去甚远。由于制冷剂、冷藏车以及冷库技术要求高、投资规模大，且市场缺口大，所以，冷链物流的供应方具有较强的话语权，议价能力强。

劳动力的提供者。冷链物流对技术的专业性的要求很高，需要专业的人员来完成。据中物联的研究数据统计显示，全国每年新增的物流相关岗位需求有130多万，物流专业院校的毕业生却仅有20万左右，且很少有相关院校能为企业持续不断地输送专业的冷链物流人才，企业用人基本上只能从基础培养，培养周期太长，从而造成了冷链物流人才的断档。还有一些大、中型企业的冷链物流运营人员多数是从普通物流岗位转岗而来，不熟悉冷链特性，运营和管理冷链物流的能力不足。物流人才的现有数量以及培养速度与物流业发展需求不匹配，阻碍了冷链物流的发展。因此，目前来看，高素质、高技能的冷链物流劳动力提供者议价能力相对较强。

2.2.2 需求方的议价能力

冷链物流行业由于预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效信息管理系统，导致冷链物流企业成本比普通物流企业高出40%～60%。第三方冷链物流行业的需求方主要包括生鲜农产品生产和流通企业、生鲜电商平台以及医药制造和流通类企业等企业型客户。这些企业型客户对第三方冷链物流服务的购买量较大，且由于生鲜农产品和医药货物本身的特殊性，对储运温度以及时效性等有特殊要求，因此对物流服务质量要求较高，第三方冷链物流企业要提供高质量的冷链物服务，维持企业型的客户，加上行业内高成本的现状，需要付出较大的代价，议价能力较弱。

2.2.3 潜在进入者的进入能力

冷链物流所输送的货物包括疫苗、血液制品等医药类产品和肉制品、水产品、乳制品、果蔬类、禽蛋类等生鲜农产品。疫苗等医药类产品在流通过程中需要严格的冷链储运条件，否则会导致变质失效，例如接种未经2℃-8℃冷链储运的疫苗，会增大无效免疫的风险，严重的甚至可能导致接种者死亡。除过医药产品，各类生鲜农产品的储运环境要求也很严格，且差别较大，如下表1所示：

表1 各类生鲜产品运输和储存环境温度要求

这些特殊货物的储运以及配送等物流环节需要冷藏车、冷库、冷柜、GPS监控系统等专业的冷链设施和设备以及专业的冷链管理技术，行业准入门槛较高，普通物流企业虽然拥有物流运营网络，但涉足冷链物流领域的壁垒仍然较高，其作为潜在的进入者，对现有第三方冷链物流企业的威胁相对较小。

2.2.4 替代品的威胁

第三方冷链物流行业的需求方主要包括生鲜农产品流通企业及生鲜电商平台和医药企业等企业型客户。部分企业通过自建冷链物流体系完成了对冷链物流的需求。例如，电商平台巨头京东自建的物流配送体系就包括了冷链物流领域。卫岗乳业自建的冷链配送体系完成了自身产品的储运及配送等冷链物流环节。九州通医药集团自建的物流体系完成了对药品的冷链流通运输需求。这些企业客户自建的冷链物流体系会对现有的第三方冷链物流服务进行替代。但是物流是重资产运作，不管是普通物流还是冷链物流，都需要大量的资金，自营冷链成本较高，不利于形成规模效应，对整个社会来说，也不利于资源的节约。对企业来说，如果能有合适的第三方冷链物流满足自身对冷链物流服务的需求，企业可以选择将冷链外包。

2.2.5 行业内现有竞争者之间的竞争分析

目前国内主要有四种第三方冷链物流模式：顺丰冷运模式、京东商城模式、河南鲜易供应商模式、九曳供应商模式，这四种模式的特点、服务水平和网络覆盖如下：

企业特点：顺丰冷运模式属于快递企业开拓冷链市场，京东商城模式是电商企业开拓冷链市场，河南鲜易供应商模式为传统肉制品制造商O2O和生鲜供应链服务商联合开拓冷链市场，九曳供应商模式则为独立第三方冷链物流。服务水平和网络覆盖：顺丰冷运模式通过整合顺丰线上、线下资源，提供包括干线运输、仓储、配送、销售、供应链金融为一体的一站式解决方案。京东商城模式依托京东平台，进行垂直布局。河南鲜易供应商模式为零售、餐饮、终端消费者提供运输、仓储服务，定位于生鲜电商供应链解决方案运营商。九曳供应商模式作为独立第三方冷链物流，具备提供加工、包装、冷链宅配等“一站式”服务能力，覆盖主要一、二线城市。

我们可以看到，这四种模式各具特点，服务水平和服务能力也是各有侧重点，但目前市场竞争激烈，这些企业需要进一步打造、完善各自的核心竞争力，继续发展壮大。

3 冷链物流行业的发展对策

通过对冷链物流行业进行“五力”分析，我们发现了冷链物流行业存在的一些问题，因此，给出以下建议和措施：

3.1 创新包装材料、发展冷媒等冷链物流新技术，降低冷链物流成本

首先，物流行业协会可以联合有实力的冷链物流企业，制定相应的行业标准。比如，引导和鼓励企业研发和使用价格低、重量轻、抗压耐摔的循环冷链保温箱，满足装载运输和循环回收的轻简需求；其次，政府要鼓励制冷剂生产企业改进技术，研发新产品，例如，使用超低温蓄冷剂，代替干冰配送，降低成本的同时，延长保冷时间；最后，企业层面要创新供应链模式，可以采用源头直采等方式，缩短供应链时间，提升冷链物流中转效率，降低成本。

3.2 加快冷链基础设施建设，完善冷链物流体系，减少“断链”发生

针对前文“供应商议价能力”分析中提到的冷藏车等冷链设备不足的情况，政府部门要引导税务、金融以及交通等部门出台具体可行的配套政策来加快冷链基础设施建设。例如，对企业租赁、购买设备要给予税收减免和缩短贷款利率优惠，鼓励物流企业补充所需冷链设备，同时在物流地产方面加快审批和缩短货款周期，鼓励有实力的企业建设冷库以及大型多功能冷链物流园区等。

由于冷链物流所输送的货物对温度要求严格，需要信息技术进行跟踪和管控，冷链物流全过程如果不能实现透明化，会严重降低其效率。针对“需求方议价能力”部分提到的物流信息系统不健全的问题，政府可以和企业进行合作，共同投资搭建冷链物流信息系统平台，通过应用卫星导航定位、射频识别以及公路货运管理系统等先进信息技术，将仓储、运输、配送等各物流环节以及各个冷链物流企业紧密对接起来，完善冷链物流体系，减少冷链物流“断链”的发生。

3.3 加强冷链物流人才的培养，为冷链行业发展赋能

针对前文“供应方的议价能力”部分提到的冷链物流行业人才缺乏的情况，高校、政府和社会要共同努力。首先，高校要加大对冷链物流人才的培养，在专业课程设置方面，开设冷链物流课程并增加课时比重，在此基础上，高职院校还可以与物流企业尤其是冷链物流企业加强合作，采用“订单班”模式进行培养，与市场需求紧密结合，为企业持续输送冷链物流人才；其次，政府部门对物流社会培训机构给予税收减免等方面的政策扶植，鼓励培训机构加大对物流人才的培训规模；最后，冷链物流企业之间要加强行业经验交流，例如，可以通过互联网的社交网站交流行业经验，也可以定期举办线下论坛会活动，促进冷链行业经验交流，提升从业人员的素养。总之，高校、社会和企业要各司其职，共同努力，培养冷链物流人才，为冷链行业的发展赋能。

3.4 推行差异化服务和多元化发展战略，提升企业竞争力

根据前文“行业内现有竞争者竞争分析”部分提到的现有第三方冷链物流企业各自的竞争情况，目前行业内第三方冷链企业要根据自身特点开展差异化服务和多元化发展战略。

例如，顺丰冷运模式属于快递企业开拓冷链市场，在满足“顺丰优选”的自身电商平台需求之外，盈余的冷链力量可以外包，扩大收入，同时要进行冷链的多元化切入，可以从医药冷链和生鲜冷链两方面着手。河南鲜易供应商模式属于生鲜电商开拓冷链市场，和京东商城电商企业开拓冷链市场模式较为相近，目前自建的冷链物流在冷链配送方面优势越来越明显，未来在满足企业自身业务的基础上，可以从自营走向平台化，增加自身收益的同时，拓宽产业链，实现产业多元化发展。九曳供应商模式为独立第三方冷链物流，目前覆盖面主要为一、二线城市，要进一步拓展网络覆盖面，同时加大快检分选设备、无人车等先进设备的投入和使用，进一步提升企业冷链物流现有冷链物流系统的综合服务能力，进一步增强其作为专业第三方冷链企业的竞争力。

4 结论

物流是社会发展不可缺少的支柱产业之一，冷链物流的良性发展对促进经济稳定和繁荣有重要作用。本文借助波特五力模型对冷链物流的行业竞争情况进行分析，通过分析指出了行业发展存在的问题，并从提升冷链技术、完善冷链体系、培养冷链人才、提供差异化冷链服务等方面给出了建议和对策，希望对冷链物流行业健康发展起到一定的促进作用。