中国定向刨花板市场

肖再然 申伟 刘振东

1. 定向刨花板定义和标准

根据LY/T 1580-2010《定向刨花板》的定义：定向刨花板（oriented strand board，简写为OSB）是由规定形状和厚度的木质大片刨花施胶后定向铺装，再经热压制成的多层结构板材，其表层刨花沿板材的长度或宽度方向定向排列。

除现行的OSB产品标准LY/T 1580-2010《定向刨花板》外，还有ISO 16894-2009《人造板定向刨花板（OSB）定义、分类和规格Wood-based panels-Oriented strand board（OSB）—Definitions，classification and specifications》、欧洲标准EN 300-2006《定向刨花板（OSB）定义、分类和规格 Oriented Strand Boards（OSB）—Definitions， classification and specifications》和中国木材与木制品流通协会团体标准T/CTWPDA 03-2017《可饰面定向刨花板》等。OSB产品在建筑上使用时，除满足以上OSB产品标准要求外，还要满足建筑结构要求，如加拿大规定结构用OSB须符合CAN/CSA-O325《建筑覆盖板》等标准要求，美国结构用OSB须符合Voluntary Product Standard PS2《木基结构材料性能标准》或APA（美国工程木业协会）的PRP-108《建筑板材性能标准和资格政策》要求，日本建筑结构用OSB须满足JAS Notification NO.360《Structural Panel》等标准要求。

2. 国外定向刨花板状况

北美、欧洲是定向刨花板主要生产地区。在北美地区，70%以上的定向刨花板产品用于木结构房屋建筑，主要用于建筑墙板、屋顶铺设的屋顶板、地板、楼面板等。定向刨花板还与木材一起做成工字梁用作承重结构材料。定向刨花板在北美主要用于中高档独幢住宅的建造，各种普通住房或保障房也基本上使用定向刨花板建造。另外，定向刨花板还被广泛用在包装箱板、结构绝缘板等领域。

截止2018年底，全球定向刨花板产能约为3 443万m3（不含中国），其中北美地区为2 400万m3，欧洲940.3万m3，拉丁美洲88.5万m3，马来西亚15万m3。2019-2020年欧洲和亚洲地区还有新的生产线投产，预计将新增产能100万m3（不含中国）。

3. 中国定向刨花板产业状况

中国定向刨花板产业起步较晚，自2010年湖北宝源木业有限公司年产22万m3连续平压生产线投产，中国的定向刨花板产业开始进入缓慢上升期。2010年以前中国有少量的单层或多层压机生产线，产量很少，质量相对不稳定，高端产品需要通过进口来满足市场需求。

3.1中国定向刨花板产能情况

截止2019年底，中国已经建成连续平压机OSB生产线10条，产能达到238万m3/年，见表1。

目前，中国仍然有部分单层和多层压机生产线在生产，最大產能10万m3/年，多数为1-5万m3/年，主要分布在山东、江苏、河南、云南等地，合计产能约为40万m3/年。

3.2 2019年中国定向刨花板产量和进口情况

2019年中国共生产定向刨花板140万m3，见表2。

2019年我国共进口定向刨花板16.72万t，约合28万m3，2020年（1-5月份）共进口定向刨花板7.38万t，约合12万m3，主要来源于欧洲、北美和南美地区。定向刨花板主要进口商有北新建材、德华兔宝宝、森华物产、环澳新德、天森科技等公司。

3.3 中国定向刨花板在人造板产业中的格局

世界人造板产品中，刨花板产量在三板（纤维板、刨花板、胶合板）中所占比例近20%。北美和欧洲刨花板产品主要以定向刨花板为主，定向刨花板占比超过50%。

中国刨花板产业中，定向刨花板产量所占份额较少。以2019年为例，2019年中国刨花板产量约为3 000万m3，占2019年中国人造板产量约2.95亿m3的10%，其中定向刨花板的产量仅为140万m3，所占份额小于5%。虽然2020-2021年将有一些生产线投产，但中国定向刨花板的实际产量仍然难以达到中国刨花板总产量的20%，中国定向刨花板在世界定向刨花板产业中所占份额更少。

4定向刨花板应用领域

4.1建筑行业

木结构建筑的外墙覆盖层、屋顶覆盖层、底层地板、结构性绝缘板、工字梁、室内墙板、外墙板、地板、活动房用板、屋顶板、木结构和钢木结构房屋的屋顶板、墙板和地板衬板、混凝土模板等。

4.2包装材料

包装箱、货箱、货架、托盘垫木（重型机械设备）。为了防止病虫害通过包装材料进入，北美、欧洲、日本等国家和地区对进口产品的木质包装均实行严格的检疫，定向刨花板在生产过程中经过高温干燥和高温热压，是国际公认的通用免检包装材料，可用于包装箱、托盘等产品的生产，可直接通关出口;定向刨花板包装材料的强度、防水性能远优于实木板材。中国也将定向刨花板列为政府鼓励采用和推广的新型包装材料之一。对于贴覆树脂胶膜纸或与竹刨切单板复合、提高了表面耐磨性的定向刨花板，可用于制造集装箱底板。

4.3家具与装饰业

可饰面定向刨花板经簿木贴面或浸渍胶膜纸饰面进行深加工后，可大量用于家具制造、木制品等生产。定向刨花板的各项物理力学性能远优于普通刨花板，接近、甚至超过胶合板，具有良好的锯、刨、钻、钉等加工性能，是家具用材的理想替代品。

4.4车船制造业

主要用于车厢、船舶的隔板、地板、家具板等。

4.5墙体围护保温板

使用结构胶黏剂在硬质泡沫板的两面覆贴12～15mm的定向刨花板，形成一种复合保温板材。该产品轻质高强、节能环保、模块化安装快捷，可用于商业和民用建筑的墙体围护、楼板和屋盖等结构构件，在北美、欧洲、日本等地区已得到广泛应用。

4.6木质复合地板

装饰单板覆贴后，四边榫槽，表面UV饰面，可生产以定向刨花板为基材的木质复合地板。

在中国市场上，45%定向刨花板用于家具制造，20%用于装饰装修，15%用于建造木结构房屋，20%用于集装箱底板、包装、建筑模板、托盘等。

5. 中国定向刨花板市场面临的问题

我国定向刨花板市场正处于一个新的发展时期，受可饰面定向刨花板可以替代浸渍胶膜纸饰面胶合板与细木工板的市场预期影响，预计中国的定向刨花板市场将迎来新一轮投资。2020-2021年在建的刨花板生产线中，有8条为定向刨花板连续压机生产线，其中有5条为可饰面定向刨花板，合计生产能力为226万m3;还有部分多层压机生产线投产，届时中国定向刨花板生产线合计产能将达到600万m3。我国定向刨花板产量提升，市场将面临诸多的问题，主要表现在以下几个方面：

5.1我国的木结构房屋建筑比例偏少

定向刨花板的主要用途为结构建筑辅料，木结构建筑的产量直接影响定向刨花板的用量，但是因为国情和生活习惯的限制在中国大面积推广木结构建筑不可一蹴而就。虽然2019年轻钢结构房屋的建设拉动了我国定向刨花板的销售增量，给定向刨花板产业带来了希望，但是后续没有完善的标准保障体系，这种增量不可能持续的保持。

5.2装饰装修市场对定向刨花板的认识及开发不足

中国传统的装饰装修板材主要为胶合板和细木工板，由于胶合板和细木工板广泛用于装饰装修领域，以及木工师傅和装修公司使用方便，导致市场需求量大，想用定向结构刨花板替代以上产品还存在使用习惯及技术问题。由于中国的劳动力成本在不断攀升，胶合板产业相关的低成本优势已渐渐消失，从理论上来说，定向刨花板替代胶合板可以行得通，但在实际操作层面还不能马上解决的问题就是木工师傅和装修公司对板面的处理能力和边角处理的难度，而使用胶合板和细木工板不存在这些问题。

5.3家具行业对定向刨花板使用量没有明显提高

中国约60%的人造板用于家具制造，板式家具产品主要使用纤维板和刨花板，还有部分胶合板和细木工板。定向刨花板表面不平整，制造家具需要解决装饰面问题，在板面复贴木皮或薄纤维板后才可以进行浸渍胶膜纸饰面。鲁丽木业全国首创的可饰面定向刨花板虽然解决了一次成型问题，但还存在一定的缺陷，需与下游企业、设备供应商在技术上反复试错，持续改进。另外索菲亚、欧派等大型定制家居企业，其所用材料大部分都采用刨花板和纤维板，这类材料竞争力强，市场成熟度高。在定向刨花板产品发展前期这类公司并不想投入成本并承担风险去推广新产品，短期来看大型家具公司并非未来的销量增长点。

5.4在地板、包装领域市场需求不大

由于胶合板地板基材的价格一直處于地板制造商可以承受的范围，因此地板制造商就没有更换基材的动力，而且地板制造过程中对定向刨花板开槽的技术设备的要求较高，鲜有地板企业愿意尝试。在包装材料领域，厚度在6 mm以下的胶合板可以承担大部分包装用途，目前这种厚度的定向刨花板价格不占优势。

5.5原材料限制

定向刨花板的生产是以中小径级木材为原料，通过自动化程度较高的生产线生产的高强度板材，用工较少，在原材料市场与胶合板产品有竞争。我国人工林生产的木材主要为杨木、桉木和松杉木，这些木材都是制造胶合板和细木工板的主要原料，采购价格处于高位，采购范围遍及全球，胶合板和细木工板的同等级产品销售价格略高于定向刨花板。定向刨花板的主要用料为松木、杉木及部分杨木、桉木，径级略小于胶合板用材，但是采购价格相差不多，因此出现两种产品竞争原料现象。部分定向刨花板生产企业不得不利用进口木材或是木材加工剩余物作为原料，并选择靠近港口的木材加工产业园为生产基地。

总之，我国的定向刨花板市场需要通过市场培育，科学引导，加大消费认知，拓展产品用途，进而推进行业有序发展。相信中国定向刨花板市场前景会非常可观。