中国产业链的变化与机会

李丰

中国产业链及其所代表的产业结构，决定了我们在世界产业链中不可替代的地位。

过去40多年，在不同周期、不同政策的催生下，中国的产业结构主动或被动地完成了扩张和调整。结果是，中国形成了一条其他国家难以比拟的产业链，这条产业链具备3个特点：大、长且相对完整。

本文将拆解这条中国产业链：回顾1978-2020年中国产业结构的发展变迁，并借此探讨中国产业链在变化中面临的机遇与挑战。中国产业结构的扩张与调整

中国的制造业是怎么发展起来的？

第一个十年：农村劳动力被就近转化为制造业工人。

1978年开启的“包产到户”等土地政策，解决了乞饭难的问题。同时，被解放出来的大量闲散农村劳动力，都由乡镇企业最先吸纳。

可以说，乡镇企业的巨大发展，使得农村劳动力大量流出，转化为制造业工人。这赋予了制造业发展所需的——完成了劳动技能培训的、廉价的劳动力供给，从而推升了制造业的起飞。

第二个十年：中国产业链被迫变得很长。

上世纪80年代术90年代初，中国一度遭遇严重的国际制裁。北美、欧洲等西方政府纷纷宣布制裁中国，世界范围内也掀起了反华浪潮。

当时，我们不仅很难从国外买到东西，也很难把东西卖到国外，不得不白给白足。为了拉动国民经济，一系列政策火速出台，坚持改革开放，肯定特区发展，鼓励“闯…‘冒”精神，坚持引入外资。在生存危机的刺激下中国在那十年里被迫发展出非常长的产业链。

第三个十年：两个事件促使中国产业链获得国际竞争力。

首先是1990年代末，外贸自主权的下放，即为了抵御亚洲金融危机对中国产业的持续冲击下，中国深化了外经贸体制改革，这意味着中国所有的制造型企业，都可以自主外贸;其次是2001年中国正式加入WTO。

可以说，中国在政策的刺激下，这条绵长的产业链还会在国际竞争的压力下，进一步扩张并获得历练。

第四个十年：2020年春天里的新基建。

我们刚刚迈人第四个十年，就见证了“新基建”一词的走红。

2020年，多项会议频繁地提及要加快5GJ网络、数据中心等新型基础设施建设进度。这让很多人联想到，为应对2008年9月由美国席卷全球的金融危机，中国政府相继推出的“四万亿刺激计划”。

这一计划一度饱受争议，却给我们留下了高铁、地铁等宝贵的基础设施资产，使得中国产业链的流传效率大幅提升。

现在中国的制造业长什么样？

经过40多年的努力，中国形成了最大、最长且相对完整的产业链，且在这条产业链上的很多环节与部分，中国都成为了全球第一。

以能源为例，從2017年开始，中国就已成为全球第一大原油进口国。2019年中国全年进口原油量同比增加9.5%，达到5.06亿吨。

以钢铁为代表的基础原材料为例，白1996年开始，中国的钢铁产量始终保持着全球第一。2019年中国的粗钢产量为9.96亿吨，占全球粗钢产量的份额为53.3%。

在化工领域，中国化工产业的产能占全球40%，到2030年这个比例将接近50%。

在工业品和中间品领域，日前中国已经形成了独立完整的现代工业体系，是全世界唯一拥有联合国产业分类当中全部工业门类的国家。在世界500多种主要工—业产品当中，有220多种工业产品中国的产量都居全球第一。

在消费品领域，以智能手机为代表的高附加值产品为例。中国已有r华为这样能代表全球最高技术水平的消费电子类品牌，同时在手机制造领域的全球竞争力也在逐渐提升。根据数据显示，从零部件完全拆解角度，全球手机产能约75%在中国。

产业链的最高端是高附加值服务，包括技术、金融、软件和文化等领域。这是我们与美国等发达国家比，差距较大的领域。

但是，中国正在不断地决速发展。

结构升级和消费升级阶段的契合

从1980年代到现在，中国居民消费升级历经了从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移过程，消费升级主要经历了3个阶段：

第一阶段，以电器为代表的耐用消费品的普及。

第二阶段，以大宗加家居消费为主，典型的代表是房地产。

第三阶段，则是品质品牌升级加服务，体现为智能手机普及，餐饮、娱乐、金融等服务业发展迅速。

消费发展的三个阶段与中国产业链的发展阶段，即供给与需求的发展大致合拍。

同时，社会消费品零售总额，也可反映居民消费水平。根据数据显示，2019年中国社会消费品零售总额首次突破40万亿元，使得中美消费规模差距进一步缩小。

中国产业链发展形成的过程，也伴随着中国逐步成长为世界最大、层次最丰富的单一消费市场的过程。市场消费能力和供给能力相伴壮大，是过去40多年中中国产业发展速度得以超越其他国家的重要原因。中国的产业链结构变迁

出口：阿里、华为、抖音

中国在国际贸易中的角色，正在经历从一般商品贸易到服务贸易的进阶。一般商品贸易是生产制造的必然结果，服务贸易则是输出金融、技术与专利、咨询、软件等产品。

例如，在国际上，苹果、特斯拉等公司做的是商品贸易;Facehook、Google、高通等则属于把技术与服务销往全球。而在中国，阿里、华为、抖音这三家公司，既代表了中国产业结构的典型变化，也代表了中国产业结构调整的发展方向。

阿里巴巴几乎打满全场，跨越了全周期。初期的阿里巴巴提供原料、生产、加工一系列服务，代表了中国的化工、业品、中间品;随后的淘宝、天猫代表了一般商品贸易;这几年的蚂蚁金服、阿里云、平头哥芯片公司分别代表了金融服务、云服务、芯片技术服务等。

华为，目前一半代表了高附加值制造业，另一半属于服务贸易的范畴。前者是华为销售的电子产品，后者是华为的白研芯片、5G等技术与软件、专利与服务等。

抖音，则就是完全的服务贸易。和Facehook、GJo ogle、Netflix的国际化一样，在全球卖的100%不是实体商品。抖音是输出文化娱乐，做广告相关的生意，这属于知识密集型的高附加值产品。

从这三者的发展来看，中国的产业链在越来越多地朝高附加值的方向去。

不过，华为所遭遇的来自美国的制裁，以及抖音开始经历的国际化挑战，都反映出一个问题：在中国的贸易结构中，我们也在增加高附加值部分的对外输出。不过，中国不断优化的产业链结构，要得到世界的认可，不是一蹴而就的。

进口：特斯拉、高盛、摩根士丹利

中国的产业结构优化调整，也反映在了进口上，主要表现为吸引投资和吸引资金。

在吸引外商直接投资方面，以汽车产业为例。中国已经吸引了零件、零部件的加工配套，并变成汽车制造第一大国。现在，我们正努力吸引附加值更高的汽车加工产业。比如，上海有史以来最大的外资制造业项目特斯拉超级工厂，这是特斯拉首座设在海外的工厂也是中国首个外资完全拥有的汽车工厂

特斯拉所承载的一部分是高附加值的消费品，另一部分是高附加值的服务。整车国产化的意义就在于，我们不仅要引人这些高附加值的终端产品制造，还要带动相关的高附加值的产业链条。

这对国内的产业结构优化是极为重要的。虽然我们有一条长且粗壮的产业轴线，但是从工业增加值率的指标来衡量，我们要从工业大国迈向工业强国，还有一段距离。

在吸引资本方面，我们一直在加大对金融的开放，开放的步伐在疫情下也没有减速。

2020年4月，中国宣布将正式取消对证券公司、公募基金管理公司的外资持股比例限制。同时，高盛、摩根士丹利都表示，将提高在中国的合资企业中的股权占比，以51%的股权比例实现控股。

2020年5月，义传出上海国际信托有限公司将转让上投摩根基金公司49%股权的消息，如果交易完成，国内将诞生首家外商独资公募基金公司。

另外，近期推出的新政表示，将鼓励并进一步便利国外资本参与中国金融市场。中国人民银行、国家外汇管理局宣布：取消了境外机构投资者额度限制，简化了資金管理要求。

中国的制造业已经在全球占据领先地位。伴随着产业结构的改变，中国产业链的附加值、长度、完整度都在提高，且在出口和进口的意愿和形态上，中国也都在努力提升产业的附加值。

中国能如愿从工业大国迈向工业强国吗？

近年来，产业互联网的提及度越来越高。

以人工智能领域公认挑战最大的自动驾驶行业为例：5年前，自动驾驶还是当时最受v（：热捧的创业领域之一;5年后，大家都意识到技术重要，但更重要的是技术必须要在大量日常行驶的车辆上落地。

简单来说，白动驾驶能“行”，要具备3个条件：足够多做车的人;足够多坐车的人;基于前两者，技术的持续迭代更新。

那么，发展自动驾驶的理想土壤会在哪里？

中国肯定是极具竞争力的。

放眼全球，中国拥有最完备的汽车制造能力，也有全球最庞大的购车群体。以新能源汽车为例，白2015年以来，中国新能源汽车产销已连续4年全球第一，且其产销量与保有量均占据全球市场的50%以上。

除去人才储备、技术发展，最完善的供应链和最大的市场在同一地域，也会使得市场反馈和技术迭代的周期更短。这正是2015-2019年新能源汽车能在中国异军突起的一大原因。

如果说，产业链+市场+持续技术迭代=自动驾驶发展的理想环境，那其他国家相对很难同时集齐这3点。

所以，中国具有发展高科技产业的优潺土壤，这也是中国从工厂业大国迈向工业强国的重要机遇。目

【编辑彭婕E-mail： sjplpj@163.com]