全球汽车市场：电动化提速 充电桩“换装”

当前，随着主要国家政府持续推行更为严苛的排放政策，汽车产业销量很可能在新冠疫情之前已进入下降通道，而疫情危机也许会成为这一发展趋势的催化剂。在充满高度不确定性的时期，整车企业和供应商需确保其短期流动性才能生存下去。然而，必要的结构性转型会及时出现。近日，罗兰贝格管理咨询公司发布第七期《汽车行业颠覆性数据探测》，分析了全球汽车行业颠覆性变革的最新相关市场趋势，为汽车行业在颠覆性变革环境中的决策提供支持与指导。本报摘要刊登，以飨读者。

《汽车行业颠覆性数据探测》报告显示，全球整体得分在过去三年里显著提高。得益于消费者对新能源汽车与数字化应用较高的接受度、政策对新能源供给端的推动以及基础设施与自动驾驶路测方面的长足进步，中国总体得分仍保持全球领先，但较巅峰时期（2019年上半年）有所回落。由于新能源车销量占比实现大幅提高且电桩布局持续拓展，自动驾驶路测法规进展迅速，荷兰一跃而起，与中国并列第一;英国、韩国、瑞典等排名靠前的国家整体得分不断上升，与中国的差距逐步缩小。

电动汽车更受青睐

第六期《汽车行业颠覆性数据探测》报告发现，尽管汽车行业整体低迷，但消费者对电动汽车和自动驾驶汽车的兴趣仍在增加。第七期报告发现，该兴趣在全球范围内持续维持在较高水平，其中55%的受访者接受使用自动驾驶出租车服务，而40%的消费者考虑购买电动车作为下一辆车。

相较第六期报告，纯电动汽车与插电混动汽车销售增速有所放缓。接受调研的18个国家在2019年和2018年的销量分别为210万辆和190万台，年增长率为10.5%。相比之下，尽管全球汽车销量停滞不前，但为实现降低碳排放的目标，电动汽车销量仍需实现两位数的年增长率。目前超过340款纯电动和插电混动车型已在《汽车行业颠覆性数据探测》报告中的18个国家销售，相比2016年第一期报告中的125款车型有着大幅增加。

在新能源汽车销量绝对值排名全球第一（2019年共计121万辆销量）的中国，消费者对新能源汽车接受度保持稳定。尽管受新冠疫情爆发影响，短期内需求受到抑制，2020年1-4月中国整体新能源汽车销量同比大幅下滑43%，但随着补贴的持续，各地陆续出台消费刺激性政策，新能源销量将在下半年逐步反弹。整体而言，中国新能源汽车市场刚刚进入由供给和政策主导向需求主导转变的新时期，增速放缓、结构逐步优化，而受全球疫情影响，预计这一转型周期将会拉长。

各国加大限制燃油车

正如在第六期报告中我们已经观察到的那样，自动驾驶汽车相关法规框架仍在持续完善。例如，俄罗斯起草了涉及自动驾驶的道路安全法规框架，并将于2021年9月最后敲定。在第六期报告中，我们报道了韩国正在制定自动驾驶汽车审批路线图，此后，韩国国土交通部发布了一套全新的L3级自动驾驶汽车道路安全标准，允许整车企业自2020年7月起制造和销售L3级自动驾驶汽车。

自动驾驶车辆的测试也变得越来越普遍。在本报告分析的18个国家中，有15个国家设有专用于自动驾驶汽车测试区域（仅沙特阿拉伯、阿联酋和印度尚无）。部分国家的法规甚至更进一步，允许自动驾驶车辆在公共街道和市中心进行测试，例如德国柏林。在中国，自动驾驶道路测试法规自2017年至今取得了显著进步，测试场地数量（24个）、覆盖省市规模（14个）与测试道路开放程度（从封闭转向开放）均有大幅提升，目前开放道路上的自动驾驶道路测试在上海、长沙、重庆、深圳等多个城市均已落地。

此外，各国对城市内传统汽油和柴油汽车的限制正在加大，进一步推动了纯电动汽車和插电混动汽车的应用。在本报告分析的245个城市中，145个城市对燃油汽车没有明确限制（相比2017年1月的191个城市有所减少），89个城市有轻微限制，11个城市有大幅限制，（后两个数据相比2017年1月的52个和2个均有所上升）。不过尚且没有一个城市完全禁止燃油车。与大趋势相反的是，由于污染的减少，中国的一些城市（武汉、佛山、宁波、唐山、合肥）已经放宽甚至解除了限制。但从供给端政策角度，2019年下半年中国“双积分”政策调整后，政策对发展新能源汽车与推动节能减排的要求愈加严苛，持续引导整车企业加大新能源车型产品供应，而2020年补贴政策提高了技术指标（如里程要求、电耗等），也倒逼主机厂持续升级产品。

未来，燃油车限制会继续作为解决城市排放污染的短期手段，还是更多地用作引导消费者转向污染较少的电动汽车的长期方法，将是一个值得观察的有趣议题。

移动出行领域投资谨慎

如往期报告所述，对于人工智能方面的风险投资是自动驾驶的一大关键推动因素。该领域的投资规模从2018年的58亿美元增长至2019年的77亿美元，增幅超过32%，且似乎尚未达到峰值。在2019年的大规模投资中，涵盖了投资于自动驾驶技术平台Argo AI的26亿美元、投资于非营利性人工智能研究公司Open AI的10亿美元，以及对聚焦人工智能的独立研发实验室旷视科技（Megvii）的一笔重大投资。

对于移动出行方面的投资则不那么乐观。其2019年的投资规模为92.7亿美元，比2018年减少32%，相较2017年的历史峰值（214亿美元）减少100多亿美元。这可能归因于尽管近年来对出行新概念进行了大肆宣扬，但这些商业模式几乎没有实际产生利润。

目前我们可能正步入投资者更加谨慎的阶段，他们期望在现金密集性投资的移动出行领域获得切实回报。

与往期报告一样，汽车行业的专利和研发能力持续发展。根据领英（LinkedIn）收集的数据，现在有超过10万名员工活跃在出行或自动驾驶领域。此外，2019年自动驾驶相关专利数量再次上升，占本报告研究全部专利的4.5%（2017年为2.3%）。

充电站密度大幅提升

在第六期报告中，我们注意到全球范围缺乏充电基础设施。此后情况有所改善：如今，充电基础设施是我们研究中增长最快的指标之一。截至2019年底，每百公里配备的充电站数量超过1.7个，如今整体网络密度是2017年的三倍。荷兰在充电桩布局方面保持领先，中国和韩国则取得了巨大进步。同时，德国和其他欧洲国家也在逐步发展。这一总体趋势有望继续。

在中国，每百公里充电桩数量从2017年的1.6个提升至2020年的5.4个，北京、上海等多个省市在2020年更新充电基础设施管理与补贴政策，更加重视充电场站运营，推进充电设施的互通互联;除传统充电桩/充电站外，政策对“换电”这一新型商业模式持鼓励态度，2020年中国最新财政补贴政策中，“换电模式”新能源车补贴不受售价30万元及以下的门槛限制。

与此同时，车车互联设备也在持续普及。随着沃尔沃和奔驰车型已扩展至其他区域，车车互联技术已在本报告调研的18个国家中的8个国家得到应用。不过迄今为止，丰田车型仅在日本销售。而大众汽车已经在美国市场推出了一款具有车联万物功能的高尔夫。

整体而言，汽车产业技术正在持续进步。2019年12月，卡塔尔投资局（QIA）和大众汽车宣布了一项开创性的自动驾驶和电动化交通计划，旨在助力卡塔尔城市交通转型。2020年1月，通用汽车旗下子公司Cruise展示了首款无方向盘及踏板的无人驾驶汽车。然而，整车企业是会继续推动新技术的商业化抑或是专注于其当前的核心业务，这一点仍有待观察。