国联证券(601456) 申购代码780456 申购日期7.21

发行概览：公司拟发行数量不超过47，571.90万股，占公司本次发行股票后总股本的20%。本次募集资金计划重点使用方向如下，同时根据市场变化将可能对使用方向做相应调整：1.优化营业网点布局，实现对全国主要中心城市的全覆盖，同时在重点拓展区域进一步加密营业网点，提高经纪业务市场占有率水平。2.通过补充资本加快推动融资融券、股票质押式回购等资本中介业务发展。3.在风险可控范围内，根据市场情况适度增加自营业务投资规模，提高投资回报。4.加大对资产管理业务的投入，提升产品创设能力和投资管理能力，扩大资产管理规模。5.积极培育场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务，扩大收入来源，優化收入结构。6.增加对子公司的资本投入，扩大业务规模，推动子公司快速发展。同时加快现代证券控股集团建设，择机设立或收购证券相关机构及资产。7.加强风控体系和IT系统建设，充分发挥其对各项业务发展的支撑作用。

基本面介绍：公司主营业务主要包括：证券经纪业务、证券自营业务（证券投资业务）、资产管理业务、信用交易业务等。同时，公司通过全资子公司华英证券和国联通宝分别从事投资银行业务（含新三板业务）和直接投资业务（私募股权投资业务），通过全资子公司国联创新从事科创板跟投业务。

核心竞争力：经中国证监会核准及香港联交所批准，本公司在境外首次公开发行40，240万股H股股票，并于2015年7月6日在香港联交所主板上市。公司香港上市后，社会影响力和行业知名度不断提升，各项业务得到较快发展。资本实力的增强为公司业务转型和可持续发展提供了有力支撑。公司注重提升产品和服务的研发水平，具备优秀的产品研发能力。公司打造了完善的互联网交易服务平台，在行业内较早推出了股票质押式回购产品，并及时抓住业务机会，融资融券和股票质押式回购等新型资本中介业务获得了较快发展。

募投项目匹配性：本次募集资金运用围绕公司主营业务，符合公司发展战略。公司将抓住证券行业转型升级的有利时机，进一步优化业务结构，加快推动融资融券、股票质押式回购等资本中介业务发展，积极培育场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务，加快现代证券控股集团建设，推动公司收入结构的多元化和综合化发展，降低经营风险，有效减缓证券行业周期性特征对证券公司收入造成的波动性影响。

风险因素：行业风险、与公司业务经营相关的风险、公司管理风险、财务风险、经营业绩大幅下滑的风险、其他风险。（数据截至7月17日）