大地熊(688077) 申购代码787077 申购日期7.13

发行概览：公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）2，000万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序全部用于公司主营业务相关的项目，具体投资项目如下：年產1，500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目、稀土永磁材料技术研发中心建设项目、补充营运资金。

基本面介绍：公司致力于烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，主要产品是“大地熊”牌烧结钕铁硼永磁材料。

核心竞争力：经过多年的产品研发和产业化的关键技术创新，公司在烧结钕铁硼永磁产品的磁体制备、机械加工、表面防护和再生制造等方面取得了较多优秀成果，技术创新能力和产业化能力较强。公司在持续创新能力、产品质量控制、优质客户资源与原材料保障、人才团队建设等方面形成了核心优势。

公司在深圳、上海和德国等地建立了完善的销售服务机构，通过了全球知名企业严格的资质认证并与其建立了稳定的供应链关系。公司不断加强与全球优质、稳定客户间的合作与联系，市场认可度不断提高。近年来，公司分别获得了日本松下2018年优秀供应商优秀品质奖、美国百得2018年优秀供应商、日本SMC2017年最佳合作奖等荣誉，客户认可度较高。

募投项目匹配性：年产1，500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目围绕公司现有核心技术和主营业务开展，是公司核心技术产品的扩产和升级，与公司现有主要业务、核心技术具有一致性和延续性。稀土永磁材料技术研发中心建设项目，围绕烧结钕铁硼永磁材料研发和制备技术，瞄准新能源汽车、信息技术、清洁能源等国家重大战略需求，面向稀土永磁产业发展需要，系统研究稀土永磁材料的共性和关键技术问题，持续研究高性能烧结钕铁硼永磁材料及其制备新技术、烧结钕铁硼永磁材料表面绿色防护新方法、废旧稀土永磁体资源化再利用新工艺。

风险因素：稀土金属价格波动的风险、行业竞争加剧的风险、日立金属专利授权的风险、主要原材料供应商集中的风险、增值税出口退税政策变动的风险、贸易摩擦引致的出口业务风险、海外市场稳定性的风险、新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险、政府补助变化的风险、下游行业波动的相关风险、技术人才流失、技术失密的风险、税收优惠政策变化的风险、汇率波动的风险、应收账款发生损失的风险、募投项目相关风险、钕铁硼磁体边角料回收管理的风险、不动产抵押的风险、发行失败风险。

（数据截至7月10日）