山东饲料逆势增长稳居全国榜首——2019年山东省饲料产业形势分析

山 东 省 饲 料 行 业 协 会 商晓宇，李祥明，李相树

北京博亚和讯农牧技术有限公司 柳晓峰，孔平涛

山东省饲料产业坚持以市场需求为导向，克服非洲猪瘟带来的诸多困难和挑战，紧紧抓住家禽市场机遇，积极调整产品结构，保持了饲料总产量逆势增长；加快产业融合和上下游延伸，产业集中度继续提高，成为畜牧业产业化发展的重要推动力；开展科技创新，积极推进无抗饲料生产，着力提升产品质量安全水平，为山东省畜牧业的稳定、和谐、可持续发展及畜产品质量安全提供了坚实保障。

一、饲料产量产值全国领先

据统计，2019年山东省登记注册饲料生产企业1835家，饲料产量3778.6万吨，同比增长5.9%，占全国饲料产量的16.5%；饲料产值1228.9亿元，同比下降9.1%，占全国饲料产值的15.2%。从类别看，配合饲料产量3582.6万吨，同比增长6.3%，占全国配合饲料产量的17%；浓缩饲料产量105.9万吨，同比下降9.9%，占全国浓缩饲料产量的8.5%；添加剂预混合饲料产量78.5万吨，同比增长8.5%，占全国添加剂预混合饲料产量的14.5%（图1）。

（一）临沂、潍坊饲料产业傲立全省 据统计，2019年临沂市饲料产量776.2万吨，同比下降8.1万吨；产值211.6亿元，同比下降8.7亿元；潍坊市饲料产量750.5万吨，同比增加55.2万吨；产值219.2亿元，同比增加10.3亿元；临沂、潍坊各自的产量和产值分别占到全省产量产值的20%左右。饲料产量在200万吨以上、产值60亿元以上的有聊城、烟台、德州、菏泽、滨州、青岛，6市合计的产量和产值占到全省产量产值的40%左右（图2）。

（二）生猪饲料先降后升 据统计，2019年山东省生猪饲料产量722.9万吨，同比下降20.6%。其中配合饲料产量624.8万吨，同比下降21.2%；浓缩饲料产量81.8万吨，同比下降16.4%；添加剂预混合饲料产量16.3万吨，同比下降17.6%（图3）。

临沂市和潍坊市是山东省生猪养殖的主要区域，2018年两个市的生猪饲料产量占全省比重约50%。2019年两市生猪饲料产量分别下降41%和18%，占全省的比重降至40%；日照市、泰安市、淄博市生猪饲料产量同比降幅也在15%以上。

仔猪饲料和母猪饲料降幅更大。据山东省1100余个规模猪场统计数据显示，6月末监测生猪存栏同比下降38.3%，仔猪存栏同比下降40.5%，能繁母猪存栏同比下降41.7%，去产能化达到年度最大。7月开始随猪价快速上涨，饲料消费得到恢复。山东省仔猪饲料产量同比降幅达到36%，母猪饲料产量同比下降26%。

中小企业生猪饲料生产萎缩严重。2019年山东省生产生猪饲料的企业485家，生猪饲料产量同比下降的占到6成。生猪饲料年产量10万吨以上的企业（集团）11家，其产量占全省生猪饲料产量的48%，同比下降8.7%，低于全省平均降幅。生猪饲料年产量10万吨以下的企业生猪饲料产量同比下降31%。

（三）蛋禽饲料大幅增长 据统计，2019年山东省蛋禽饲料产量345.7万吨，同比增长18.2%。其中配合饲料产量296.4万吨，同比增长18.8%；浓缩饲料产量4.1万吨，同比下降10.8%；添加剂预混合饲料产量45.2万吨，同比增长17.9%（图4）。

山东省蛋禽养殖相对分散，德州、菏泽、滨州作为传统蛋禽养殖区，2019年蛋禽饲料产量增幅在20%以上。

蛋鸡饲料稳中有增，蛋鸭饲料大幅增长。山东省蛋禽养殖量大，尤其是上半年蛋鸡养殖盈利较好，带动补栏增多，全年蛋鸡饲料产量192.0万吨，同比增长4.6%，占蛋禽饲料的58%；蛋鸭养殖量快速恢复，饲料产量达到136.3万吨，同比增长41.8%，占蛋禽饲料的41%。

蛋禽饲料竞争格局变化较大。2019年蛋禽饲料年产量5万吨以上的企业12家，其产量占全省蛋禽饲料产量的53.2%，同比增长22%。虽然蛋禽饲料市场规模增长，但仍有三成企业的蛋禽饲料产量同比下降。

（四）全国肉禽饲料三成在山东 山东是全国肉禽养殖和输出大省，受肉类供应替代效应的影响，肉禽养殖效益好，肉禽饲料产销两旺，但竞争也更加激烈。据统计，2019年山东省肉禽饲料产量2508.1万吨，同比增长15%，占全国肉禽饲料产量的29.6%。其中，配合饲料产量2489.3万吨，同比增长15%；浓缩饲料产量11.9万吨，同比增长6.7%；添加剂预混合饲料产量6.9万吨，同比增长32.4%（图5）。

临沂、潍坊、聊城、菏泽、烟台是传统肉禽养殖大市，肉禽饲料产量同比增幅在10%～18%，滨州、泰安、青岛、淄博肉禽饲料产量同比增幅在20%以上。

据相关行业数据统计，山东省白羽肉鸡、肉鸭年出栏量占全国比重三分之一，地方特色817肉鸡年出栏量占全国50%左右。据统计，2019年山东省肉鸡饲料产量1373.3万吨，同比增长13.3%；占肉禽饲料的54.8%；肉鸭饲料产量1108.3万吨，同比增长16.6%，占肉禽饲料的44.1%；肉鹅饲料基数小，但增长幅度大。

2019年山东省肉禽饲料企业（集团）基本稳定在350余家左右，但竞争格局变化较大：一是生产集中度高，2019年肉禽饲料产量10万吨以上的企业（集团）有29家，其产量占到全省肉禽饲料产量的80%；二是竞争日趋激烈，2019年有接近70家原来不生产肉禽饲料的企业开始生产肉禽饲料，加剧了肉禽饲料市场的竞争。根据监测数据，有4成左右的肉禽饲料企业的产量同比下降。（五）水产饲料同比下降，反刍饲料恢复性增长，宠物饲料快速发展 据统计，2019年山东省水产饲料产量45.6万吨，同比下降5.9%；其中淡水饲料产量35.0万吨，同比下降7.4%；海水饲料产量10.5万吨，同比下降0.4%。2019年水产饲料产量2万吨以上的企业有6家,其产量占到全省水产饲料的 60.7%（图 6）。

奶牛、肉牛、肉羊养殖效益好转，拉动饲料消费增加。据统计，2019年山东省反刍饲料产量71.6万吨，同比增长8.5%；其中奶牛饲料产量47.1万吨，同比增长3.6%；肉牛、肉羊饲料产量同比增幅在30%以上。2019年反刍饲料产量2万吨以上的企业有10家,其产量占到全省反刍饲料的52.5%（图7）。

据统计，2019年宠物饲料产量 （不包括宠物零食）11.9万吨，饲料产值14.4亿元，产量产值均占全国宠物饲料产量产值的14%左右。宠物饲料生产企业主要分布在聊城、临沂、菏泽、潍坊、威海、烟台等市。2019年宠物饲料产值过亿的企业有5家,其产值占到全省宠物饲料的74.3%。

（六）添加剂预混合饲料蓬勃发展 据统计，2019年全国添加剂预混合饲料产量同比下降10.6%，山东省添加剂预混合饲料产量实现逆势增长，同比增加8.5%，产量万吨以上的企业有12家，除满足本地使用还外销省外区域。山东省添加剂预混合饲料产量全国第一，品种相对齐全，科技研发能力持续加强，涌现出一批在全国具有品牌影响力的优秀企业。

二、产业产能融合加快

面对巨大的非洲猪瘟疫情损失和市场冲击，部分外来投资者退出、暂缓投资或者撤资，省内部分养殖者也选择暂时关闭养殖场、减少养殖量或者转养家禽。山东省不少的饲料集团企业，研究新问题，寻找新出路，积极转型升级，淘汰落后产能，增强科技投入，投资布局下游养殖，实现提质增效。

据统计，2019年饲料产量大于100万吨的集团企业有6家，其产量占到全省饲料产量的50%，同比提升6个百分点；年产30万 ～100万吨的饲料企业有8家，其产量占到全省饲料产量的10%。这些集团企业中，有70%开展了一体化经营，有效缓冲了畜牧养殖业的市场波动。

饲料企业间强化合作，专业化优势互补，主动调减产品结构，加大委托加工，降成本，提产能，形成区域化的乳猪饲料、大猪饲料、肉禽饲料、牛羊饲料等的专业化分工，防止了交叉污染，提高了产能利用，实现了规模效益。2019年委托加工饲料70.7万吨，同比增长28.7%。

2019年散装饲料产量733.4万吨，同比增长18.1%，占全省饲料产量的19.4%。据调查，每月可以节省成品编织袋1600余万条，降低饲料成本480多万元。

三、饲料添加剂优势突出

据统计，2019年山东省饲料添加剂产值157.4亿元，占全国饲料添加剂产值的18.8%；饲料添加剂产量222.1万吨，同比增长19.9%，占全国饲料添加剂产量的18.5%。其中，饲料添加剂209.6万吨，同比增长19.0%，全国平均增长7.6%；混合型饲料添加剂12.5万吨，同比增长37.4%，全国平均增长20.0%。产值过10亿的企业有3家，产值5～10亿的企业有7家。2019年虽实现全省饲料添加剂产量的大幅增长，但受全球市场供应的影响，山东产量较大的赖氨酸、蛋氨酸、泛酸钙、维生素BCDE、氯化胆碱、甜菜碱等市场价格整体下调幅度很大，饲料添加剂的产值同比下降45.9%，全国降幅最大。

四、单一饲料原料供应宽松

据统计，2019年山东省单一饲料产量1575.1万吨。谷物及其加工产品产量221.9万吨，其中喷浆玉米皮128.9万吨，玉米蛋白粉81.6万吨；饼粕类蛋白原料1232.9万吨，其中豆粕1161.9万吨，花生粕47.4万吨，棉籽粕22.7万吨；动物油脂、肉骨粉、鱼粉等动物副产品75.5万吨；发酵豆粕、发酵棉籽粕、柠檬酸渣等微生物发酵产品及副产品22.1万吨。

从能量原料供需来看，据国家粮油信息中心数据显示，2019年山东谷物产量5210万吨，其中玉米产量2611万吨，全国排名第四；玉米饲料消费需求为1937万吨，深加工等用量为2060万吨，年度玉米供需缺口在1365万吨，供需缺口比上年度收窄277万吨。缺口的大部分需要从东北调入，少量靠进口谷物及副产品（玉米、高粱、DDGS等）以及本地谷物加工副产品补充。

从蛋白原料供需来看，据行业相关统计，山东大豆压榨能力2800万吨左右，全国排名第二。2019年豆粕产量1161.9万吨，省内豆粕消费470万吨左右，大量豆粕供应省外饲料市场。山东省还有花生粕、棉籽粕、动物源性饲料等原料用于蛋白原料的补充。

从原料价格来看，2019年全国玉米去库存取得一定进展，谷物及副产品进口监管趋严，山东玉米价格呈现震荡上涨的趋势，全年均价1893元/吨，同比上涨2.8%。中美贸易摩擦对豆粕的供需影响有限，在整体供大于求的局面下，2019年山东省全年豆粕均价2856元/吨，同比下降8.8%，山东省玉米和豆粕价格基本接近全国平均价格（图 8）。

五、强化监管和企业诚信

2019年11月，山东电视台《问政山东》报道了个别饲料企业无证生产动物源性饲料和在混合型饲料添加剂产品中添加恩诺沙星问题后，省局发文严禁在混合型饲料添加剂、饲料原料产品中添加任何药物。省局组织了2019年监督抽查，抽检646批饲料产品，合格率为92.1%，与2018年持平。配合饲料、浓缩饲料和单一饲料合格率达到94%以上，自配料的合格率只有81%。存在的主要问题是高铜、高锌和药物超限。并确认6家饲料企业为质量安全风险企业，7家饲料企业为省级重点监控企业。

2019年4月，省局公布了《2018年度山东省饲料生产企业分级评定名单》，评定的1764家饲料生产企业中，优秀企业518家，占28.4%；良好企业938家，占51.4%；一般企业192家，占10.5%；评定不合格及改造、停产等原因未评定等级生产企业116家，占6.4%。2019年继续推进《饲料质量安全管理规范》示范工作，有6家饲料企业被省局评定为《饲料质量安全管理规范》省级示范企业。目前全省共有66家企业通过部级或省级示范企业验收，是全国最多的省份。

2019年1月，省饲料行业协会公布了《无抗饲料产品认定办法》，在企业自愿申报的基础上，经过独立、客观、公正、公开、透明的认定，150家蛋禽和肉禽饲料企业为《山东无抗饲料产品示范企业》。2019年4月，省饲料行业协会开展了饲料生产企业信用等级评价，根据《山东饲料企业信用等级评价管理办法》，2019年获得 《山东饲料企业信用AAA级》的企业143家。