基于产业集中度的中国电影产业集聚研究

庞 博

（北京财贸职业学院，北京100026）

一、引言

随着信息技术产业革命的到来，全球产业结构也开始调整。作为知识密集型的朝阳产业，全球文化产业的市场规模从2002年的1.1 万亿美元增长到了2010年的1.9 万亿美元，呈现稳步上升的趋势，在2017年达到2.863 万亿美元。在制度与市场的双重作用下，我国文化产业的供给侧结构性改革力度不断加大，文化市场主体创新创业活力不断激发，其在推动新常态下我国经济发展、优化经济结构中的优势作用将日益显著，逐渐成为国民经济的支柱产业和引领性产业之一。其中，具备高科技含量、高附加值、低资源消耗和少环境污染等特点的电影产业，能够为相关物质产品提供文化附着和平台载体，促进城市商业地产、旅游观光、文化交流项目、专业研究论坛等众多相关领域的兴起和发展。然而，目前对中国电影产业的空间集聚和演变的研究相对很少。因此，本文希望基于相关产业数据，利用产业经济学的方法，对我国的电影产业的空间集聚进行分析，探索其时空演变特征，为优化电影经济空间格局和开展跨区域产业合作与竞争提供参考。

二、方法与数据处理

（一）研究方法

产业集中度指数（Concentration Ratio，CR）又称行业集中率，是衡量某行业绝对集中度的一种常用方法。它以产业内规模最大的前n家企业的相关数值（如销售额、职工人数、总收入等）占整个产业的份额，来表示产业的集中程度，一般以某一产业排名前四位（CR4）、前五位（CR5）和前八位（CR8）的企业相关数值来度量。且CR 值越大，产业集中度越高，市场竞争越趋向于垄断；反之，集中度越低，越趋向于竞争（冉景刚，2017）。其表达式为：

其中，Si表示第i个企业所占的市场份额，Xi表示第i个企业的规模，n为该产业内规模最大的前几家企业数，N 是产业内的企业总数。根据美国经济学家Bain对产业集中度的划分标准，可以将产业市场结构分为寡占型和竞争型两类（表1）。指数呈现明显的逐年下降趋势，影院数、放映场次和银幕数的CR8指数也有下降，而它们的CR4指数整体处于小幅波动的较稳定状态，就业人数的CR4和CR8指数长期表现较为平稳，表明省域电影经济整体具有一定的集中度，市场竞争不是特别激烈。可见，省域电影经济的市场结构整体属于寡占Ⅳ型（表2）。

（二）研究对象和数据处理

根据我国的区划内容和数据可得性，将研究对象选定为不包含港澳台地区的全国31 个省级行政区和330多个地级市，还有50家左右的主要电影院线，以及时间尺度上的月度数据和档期数据。电影经济的主要数据来自《中国电影市场报告》（2010-2017）、《中国电影产业发展报告》（2010-2018）、《2016年电影市场大数据报告》。

三、测算结果

（一）省级尺度的集中度

2010-2017年，省域CR4指数处于0.26-0.45之间，CR8指数处于0.46-0.67之间（图1（a））。其中，省域电影票房CR4和CR8指数、观影人次CR4和CR8

图1 区域尺度的CR指数变化

（二）地市尺度的集中度

2010-2017年，地级市CR4 指数处于0.09-0.3之间，CR8 指数处于0.15-0.45 之间（图1（b））。其中，市域电影票房CR4 和CR8 指数、观影人次CR4和CR8 指数、放映场次CR4 和CR8 指数、银幕数的CR4和CR8指数均呈现显著的下降趋势，而影院数的CR4和CR8指数呈现U型发展状态，表明市域电影经济整体的集中度有限，市场竞争特征较为明显。可见，市域电影经济的市场结构整体属于低集中竞争型（表3）。

表2 省域尺度的集中类型

表3 地级市的集中类型

（三）电影院线的集中度

2010-2017年，电影院线的CR4 指数处于0.26-0.48 之间，CR8 指数处于0.45-0.72 之间（图2）。其中，院线的电影票房和观影人次的CR4 和CR8 指数呈较为明显的下降趋势，影院数、放映场次、银幕数和座位数的CR4和CR8指数均呈现出先降后升的V型发展趋势，表明电影院线具有一定的行业集中度，在某些方面也存在竞争特点。可见，电影院线的整体市场结构属于寡占型，且寡占Ⅳ型居多（表4）。

图2 电影院线的CR指数变化

表4 电影院线的集中类型

（四）时间尺度的集中度

1.月度视角

2010-2017年，月度的CR4 指数处于0.36-0.47之间，CR8指数处于0.69-0.8之间（图3（a））。同时，月度的电影票房和观影人次的CR4和CR8指数均呈较为明显的小幅波动稳态，没有大幅度上升或下降，表明月度电影经济呈现一定的行业集中度。可见，月度电影经济的整体市场结构属于寡占Ⅳ型（表5）。

图3 时间尺度的CR指数变化

表5月度视角的集中类型

2.档期视角

2010-2017年，档期的CR4指数处于0.8-0.91之间，CR8指数处于0.91-0.97之间（图3(b)）。同时，档期的电影票房和观影人次的CR4和CR8指数均呈较为明显的波动发展趋势，表明档期电影经济呈现很高的行业集中度。

可见，档期电影经济的整体市场结构属于寡占型中的最高级别（表6）。

表6 档期视角的集中类型

四、结论与讨论

综上所述，我国电影产业在省级区域层面整体具有一定的集中度，市场竞争不是特别激烈，市场结构整体属于寡占Ⅳ型。我国电影产业在市域层面的整体的集中度有限，市场竞争特征较为明显，市场结构基本属于低集中竞争型。我国电影市场具有一定的行业集中度，在某些方面也存在竞争特点，寡占Ⅳ型居多。我国月度电影产业呈现一定的行业集中度，整体市场结构属于寡占Ⅳ型；档期电影经济呈现很高的行业集中度，整体市场结构属于寡占型中的最高级别。可见，我国电影产业集中度特征较明显，虽然城市之间呈现出竞争型市场结构，但是省级区域、电影院线、月度和档期方面均呈现寡占的市场结构，即呈现出“省域和市域市场结构有差异，企业和时间层面均呈寡占”的特点。因此，我国电影产业的长远发展可以此时空特征为基础，强化优势区域、企业和时间档的集聚效益，推动其带动辐射周边的作用。