2020年1-2月我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

今年以来，新冠肺炎疫情对我国经济造成重大影响。钢铁行业生产相对稳定，但因需求延迟、物流受限等原因，钢材库存达历史新高，钢材价格快速下跌，企业效益加速下滑。

一、国民经济有序运行，工业生产下滑明显

2020年1-2月份，全国规模以上工业增加值同比下降13.5%。其中，采矿业增加值同比下降6.5%，制造业同比下降15.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业同比下降7.1%。在制造业中，黑色金属冶炼及压延加工业同比下降2%，而下游主要用钢行业同 比降幅均在两位数。其中，金属制品业同比下降26.9%，通用设备制造业同比下降28.2%，专用设备制造业同比下降24.4%，汽车制造业同比下降31.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业同比下降28.2%。这在一定程度上反映了钢材供求形势的新变化。

1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）33323亿元，同比下降24.5%，其中，民间固定资产投资18938亿元，同比下降26.4%。工业投资同比下降27.5%。其中，采矿业投资同比下降3.8%；制造业投资同比下降31.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降6.4%。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比下降30.3%。其中，道路运输业投资同比下降28.9%；铁路运输业投资同比下降31.7%。

1-2月份，全国房地产开发投资10115亿元，同比下降16.3%。其中，剔除土地购置费的房地产开发投资7475.82亿元，同比下降18.55%；土地购置费累计2639.60亿元，同比下降9.30%。商品房新开工面积同比下降44.9%，商品房销售面积同比下降39.9%。

二、粗钢产量保持增长

1-2月，全国共生产生铁13233.51万吨，同比增加392.82万吨、增长3.06%，累计日产水平为220.56万吨。生产粗钢15470.19万吨，同比增加460.83万吨、增长3.07%，累计日产水平为257.84万吨。生产钢材16712.62万吨，同比减少586.0万吨、下降3.39%，累计日产水平为278.54万吨。

分大区看，除西南地区减产36.07万吨外，其他地区均为增产。增量较大的地区是华东、华北，分别同比增加220.24万吨、188.14万吨，合计增产408.38万吨，占全国增量88.62%。

分类型看，重点统计钢铁企业增产395.71万吨，占增量的85.87%，其他企业增产65.12万吨，占增量的14.13%。

三、钢材净出口量大幅下降

2020年1-2 月，我国进口钢材204.1万吨，同比增加4.3万吨，增长2.1%；进口钢材平均价格为1018.08美元/吨，同比下降14.79%。出口钢材781.1万吨，同比减少288.6万吨，下降 27.0%；平均单价836.2美元，同比下降2.13%。净出口钢材577.0 万吨，同比减少292.9万吨、下降33.67%。见图1。

图1 2017-2020年钢材出口数量趋势 万吨

四、钢材库存大幅增长

2月份，重点统计钢铁企业和20个城市5大品种钢材库存总量4275万吨，环比增加1860万吨、增长77.0%。其中，企业库存量2370.08万吨，比上月增加767万吨、上升47.8%；城市库存量1905万吨，比上月增加1093万吨、上升134.6%。

进入3月份后，钢材库存出现回落。3月上旬，库存总量4162万吨，比上月末减少113万吨、下降2.6%，其中企业库存下降9.7%，社会库存增长6.1%。当前钢材库存已远超历史峰值水平，应高度重视。见图2。

图2 2020年以来各旬粗钢日产与钢材库存情况 万吨

五、进口铁矿石同比量价齐升

1-2月，我国生产铁矿石11118.98万吨，同比减少531.09万吨、下降4.56%。进口铁矿石17684.40万吨，同比增加257.1万吨、增长1.5%。进口铁矿石平均价格90.79美元，同比增长12.13美元/吨、上涨15.4%。

同时，进口铁矿石港口库存有所下降。2月28日总库存为12170.16万吨，比1月24日减少182.4万吨，下降1.5%。截至3月14日，总库存为11911.13万吨，比2月28日下降2.1%。 见图3。

六、钢材价格持续下跌

2月份，钢材价格延续前期的下跌走势。2月末，中国钢材价格指数为100.39 点，比1月跌5.09点，跌幅4.8%；其中长材指数110.01点，比1月跌4.1%；板材指数103.06点，比1月跌5.8%。

3月份钢材价格继续下跌。3月13日中国钢材价格指数为99.32点，比2月末下跌1.07%；其中，长材指数下跌1.3%，板材指数下跌0.9%。见图4。

图3 2018-2020年2月铁矿石库存情况 万吨

图4 2019-2020年2月中国钢材价格指数（CSPI）走势图

七、原燃料价格大部分环比下跌

2月份，除炼钢生铁价格环比上涨30元、涨幅1.17%外，其余原燃料价格均环比下跌。其中，冶金焦价格下跌30元、跌幅1.57%，喷吹煤下跌6元、跌幅0.71%，炼焦煤下跌23元、跌幅1.74%，废钢下跌19元、跌幅0.77%。2月末，中国铁矿石价格指数为311.30点，比1月跌9.76%。其中，国产铁矿石价格指数为324.85点，比1月跌0.17%；进口铁矿石价格指数为38.74点，比1月跌11.45%。进入3月份，中国铁矿石价格指数明显回升。截至3月17日，中国铁矿石价格指数为333.31点，比2月末上涨7.07%，其中，国产矿下跌1.16%，进口矿上涨8.71%。见图5。

八、全行业经济效益加速下滑

1-2月，重点统计钢铁企业销售收入5264.67亿元，同比下降6.04%；利润总额123.83亿元，同比下降35.77%；实现利税233.97亿元，同比下降32.16%。

2月重点统计钢铁企业销售收入2343.83亿元，比1月下降20.36%；利润总额25.88亿元，比1月下降73.69%；实现利税76.93亿元，比1月下降51.23%。在重点统计钢铁企业中，盈利企业盈利额46.95亿元；亏损企业亏损额21.07 亿元，亏损面44.19%。

图5 2019-2020年2月中国铁矿石价格指数（CIOPI）走势图

1-2月，重点统计钢铁企业平均销售利润率为2.35%，同比下降1.09个百分点。其中，2月销售利润率为1.10%，同比下降2.49个百分点，比1月下降2.24个百分点，为2017年以来最低水平。见图6。

图6 2016-2020年2月会员钢铁企业销售利润率

九、后市预判及建议

目前我国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，但境外疫情呈扩散蔓延态势，对钢材直接和间接出口都将造成较大影响。从统计数据看，钢材库存仍在上升，钢材消费的恢复和提升存在很大不确定性，消化累积的高库存需要花费数月时间。 钢铁企业应加强自律，合理安排生产节奏，尽快消化库存，实现平稳运行。