2020年11月全国房地产土地市场简报

易居（中国）克尔瑞研究中心

受国庆长假土地供应偏少的影响，11月土地市场成交量明显下滑;但成交均价受一线城市成交占比提升的影响，土地价格有所回升。截至11月27日，全國300城经营性土地总成交建面17777万平方米，环比10月全月下降24.2%;成交总金额4745亿元，环比下降16.4%。由于一线城市成交占比明显上升，平均楼板价增至2669元/平方米，环比增加10.2%。

市场热度方面，11月成交溢价率在10月降至谷底之后触底回升至14.7%，升至9月份水平，环比增加了2.5个百分点。土地流拍现象在中西部普通地块供应增多、房企资金偏紧的影响下进一步加剧。

一线城市成交建面582万平方米，创年内新高;成交金额增至824亿元，创近半年来新高;平均楼板价在深圳、广州多宗高价地出让的带动下依然保持14163元/平方米的高位，环比微涨1%。具体来看，成交增幅最突出的当属深圳，共计成交了11宗地，成交建面多达246万平方米，其中有9宗为居住用地。二线城市成交建面3314万平方米，环比减少35%，成交金额也环比减少近四成，仅有1201亿元。由于优质地块供应有所减少，平均楼板价3624元/平方米，环比下跌5%。具体来看，成都成交最为活跃，共计成交34宗地，成交建面高达346万平方米。武汉、郑州、长沙、重庆、长春、昆明、南宁等成交建面均在100万平方米以上。除昆明、南宁、长春仍然维持高溢价之外，郑州、长沙、重庆等中西部二线城市在调整供地结构、压低成交溢价空间等作用下，平均溢价率降至10%以下。另外，杭州、南京等东部热点二线供地均是采用“限地价”的方式，溢价率大都在20%以下，市场热度较二三季度明显下滑。三四线城市成交建面13880万平方米，环比下降两成，同比下降26%;楼板价增至1960元/平方米，环比上涨9%。除徐州、南通、惠州等供地大户外，湛江、温州、金华等成交规模均超100万平方米。值得关注的是，丽水、湖州、嘉兴、金华等长三角三四线城市土拍热度不减，溢价率均超35%。