非洲卫生用品行业的发展驱动因素及前景

Silke Brand-Kirsch 德国Schlegel und Partner咨询公司

非洲有12亿人口——与中国的人口总数相当，是美国总人口的4倍，国内生产总值（GDP）达1.8万亿美元，相当于法国经济体的规模。预计非洲将成为继中国之后全球经济的下一个增长引擎，当地非织造布行业的发展亦是如此。

近期非洲对纸尿裤行业的投资加大，其中不乏许多外国投资商，这一现象表明非洲大陆的工业化程度正在提高，通过在本地建厂生产满足国内产品供应。但这能否形成一个可持续发展的趋势，且非洲是否依然是多数原材料的主要来源地和大多数消费品/设备的净进口区，仍有待观察。

如果单纯从地理维度看，理论上，非洲相当于美国、中国、印度、日本、西班牙、法国、德国、意大利和东欧的面积总和。非洲各国具有非常大的差异性，他们唯一的相似之处就是都在同一个大陆上。在语言、宗教、文化、政治等方面，非洲是一个异构性非常高的大陆，囊括了南非、博茨瓦纳等中高收入国家和人均可支配收入低于每天2美元的最贫穷国家。

地理位置上，非洲可分为两大主要区域：北非和撒哈拉以南非洲地区。广袤的撒哈拉沙漠从非洲大西洋海岸一直蔓延到红海，占地面积几乎相当于美国的领土面积，形成了一个尖形的天然屏障，使北非与非洲其他地区分隔开来，并使北非地区更贴近欧洲和中东。撒哈拉以南非洲可进一步分为南非、东非和西非。

为了阐明非洲的卫生用品行业是否存在本地化发展的势头，还是仅仅出现一点开端现象，Schlegel und Partner——一家专攻非织造布和特种纸市场的德国咨询公司对撒哈拉以南的尼日利亚、埃塞俄比亚和肯尼亚等国的情况进行了分析，同时访问了上述3国及欧洲、土耳其、南非和中东地区卫生用品产业链的业内专家。目前，西非地区的代表国——尼日利亚的居民人口超过了1.9亿，是世界上预期寿命最低的国家之一，平均寿命仅为53岁（中国为76岁）；南非地区的埃塞俄比亚人口超过1亿，居民预期寿命为64岁；而东非地区肯尼亚的总人口大约为4,800万，居民预期寿命为67岁。

将这3个国家与中国及世界平均水平对比发现，2016年国内生产总值的年增长率排名中，埃塞俄比亚位居第一位，达到7.5%，其次是中国，年增长率为6.7%，之后是肯尼亚，为5.8%。尼日利亚在2016年经历了经济萎缩，GDP同比下降1.5%。

这3个非洲国家的政府均致力于吸引投资，以及在本地建立各行各业的生产工厂。其中，尼日利亚倾向于汽车和农业，埃塞俄比亚政府一直大力推广本地药品生产，并兴建工业园区以吸引外资，尤其是来自亚洲的投资。除了公路、铁路和发电厂的现代化，甚至通过铁路线连通内陆国家和红海，这些举措使很多投资者更倾向于埃塞俄比亚。另一方面，很长一段时间肯尼亚的经济发展起伏不定，现在该国希望通过给予退税以及向本地生产商提供补贴的方式来降低生产成本，从而吸引更多的公司。这3个国家的人均购买力有着很大差别，但都稳定增长。其中，尼日利亚的平均购买力6,000美元，肯尼亚是3,400美元，而埃塞俄比亚只有2,000美元。

在卫生用品和非织造布行业中，普遍依据一个国家的人均购买力（以美元计）来判断该国卫生巾、婴儿纸尿裤、湿巾和成人失禁用品市场是否启动。卫生巾通常是女性消费者购买的第一种非织造布制卫生用品，这通常从一国的人均购买力达到1,000美元开始。之后是婴儿纸尿裤，3,500美元。再者是湿巾，7,000美元。最后是成人失禁用品，10,000美元。

由此判断，选定的撒哈拉以南非洲地区3个国家，女性护理用品和婴儿纸尿裤市场具有稳定发展的基础，但对于湿巾和成人失禁用品来说，时机还不成熟。首先分析女性护理用品面临的状况，其中一项分析内容是在撒哈拉以南非洲地区，卫生巾和护垫的使用状况。分析结果显示，所有选定国家中，女性关于恰当使用卫生巾的常识，接触产品的途径及购买产品的可用资金仍然非常有限。

此外，人们普遍认为月经是羞耻和文化禁忌，导致女孩之间也不会谈论这一话题，因此也不会购买或使用卫生巾。目前当地仍广泛使用的卫生巾替代品有树叶、沙土、破布，而相对富裕的国家会使用可洗式卫生巾。使用不恰当的替代品经常会导致感染，导致女性无法正常上学或参与社会活动。因此，政府、非政府组织以及卫生用品生产企业都大力改变当地人民对于月经的观念，并通过教育计划、资助和提供免费产品等措施促进女性卫生用品的使用。肯尼亚政府也取消了关于女性卫生用品的增值税，并且支持学校向女同学分发卫生巾，并教育她们如何使用。但是，肯尼亚1,200万的适龄女性中仍然只有20%使用卫生巾。当地女孩平均会失去20%的上课时间，仅仅是因为没有私密场所更换卫生巾或学校的厕所数量非常少，同时也因为她们月经期较少使用女性护理用品，或害怕如果被人发现她们处于月经期，便会遭受欺凌。

肯尼亚有着悠久的外国资本投资历史，因此当地有很多国际卫生巾品牌，一些本地生产商也建立了他们自己的品牌，例如Chandaria、African Cotton和Interconsumer。虽然存在本地品牌，但超过75%的卫生用品依赖于从中国、尼日利亚和南非进口。即便国际资本撤走，跨国公司品牌产品的供应也并无瓶颈，所以Schlegel und Partner咨询公司预计卫生用品的生产并不会进一步本地化。尼日利亚的状况与肯尼亚不同，15～49岁的适龄女性消费者数量约为4,300万，只有20%的女性护理用品依赖于从其他国家进口，部分跨国公司产品在当地建有加工厂，本土品牌也很多，因此她们的选择很多。

在埃塞俄比亚，15～49岁的适龄女性消费者数量为2,500万，由于缺少本土卫生巾生产厂，因此无法满足她们的需求。在婴儿纸尿裤领域，这3个国家4岁以下儿童的总人数已超过5,000万，且仍在不断增长。高出生率、逐步降低的儿童死亡率与当地居民不断上涨的收入共同促进了婴儿纸尿裤产品的普及，但市场渗透率目前仍低于10%。安泰士（Ontex）公司最近在埃塞俄比亚建立了一家占地1.1万m2的婴儿纸尿裤工厂。在安泰士投资之前，当地并没有任何本土卫生用品生产商，所以预计该厂中40%的产品会在当地销售。

尼日利亚有很多跨国公司和本土纸尿裤生产企业，来自土耳其的投资活动强劲，生产商在当地设立工厂，取得市场份额。然而，尼日利亚不利的经济状况也给本国消费者的购买力造成了影响。市场上，Wemy Industries公司的Dr.Brown品牌以及Baby Hugg、Sunfree、Cuddles、Rose Tenders和Mary Diamond等品牌都是进口品牌，其产品80%在尼日利亚生产，但供电问题、高租金、高电费以及较高的人工成本限制了他们在尼日利亚的发展。

卫生用品领域的第三个子类——成人失禁用品在非洲的发展明显欠佳，由于65岁及以上人口的比例非常低，而且失禁问题是一个很大的禁忌。对于不到65岁的人来说，这也可能是一个常见的问题，因此当地医院也有一些提高消费者意识的教育计划。大多数受这一问题困扰的消费者会选择使用普通的经期用品或避免外出，在这一点上全世界的消费者表现都一样，特别是老人或那些分娩后的妇女。男性消费者则通过使用他们自己的临时解决方案来应对失禁问题。

图1 尼日利亚、埃塞俄比亚和肯尼亚不同年龄段和性别的人口数量

Schlegel und Partner咨询公司研究的最后一个主题是撒哈拉以南非洲地区非织造布生产商本地化发展的机会，特别是在卫生用品方面的应用。目前，用于生产婴儿纸尿裤、女性护理用品和成人失禁用品的纺粘非织造布和热风非织造布产品在当地无任何加工厂。所有卫生用品面层、底层、导流层和腰贴材料用非织造布均从南美、北非（主要来自埃及）、亚洲（主要来自中国）和南非进口。高生产成本以及经济和政治的不稳定性是造成本地产量不足的主要原因。

当地卫生用品行业吸引的投资越来越多，非织造布生产商的兴趣也逐步提高。2016年，Spunchem公司在南非建成了撒哈拉以南非洲地区第一条高品质非织造布生产线。2017年，Pegas Nonwovens公司宣布计划在南非建设一家新的工厂，以服务于卫生用品行业。Pegas将成为撒哈拉以南非洲地区第一家投资于高品质卫生用品用非织造布生产的国际公司。

支持卫生用品行业本地化发展的基本目的是为了对抗贫困并推动当地经济可持续发展，因此不可避免要通过工业建设、零售业和服务业创造当地居民就业。

在许多亚洲国家，这种方法非常成功。对于某些非洲国家还必须以多样化模式发展新兴产业，以降低地区经济对原材料价格的依赖。通过来自中国的贷款进行大规模投资也推动了本地化趋势，并使中国资本处于领先地位，进而成为在非洲领先的投资大国。大量中国工人和管理人员已前往东非从事基础设施建设工作，改善当地的物流运输条件。这些努力推动了非洲某些领域的发展，而且发展速度比任何其他国家都要快。零售结构正在缓慢但稳定地发展，随着人口的进一步增加，包括中产阶级的进一步形成，以及更多女性的就业与教育计划，非洲地区卫生用品的消费量将越来越高。

同时，当地存在许多障碍需要克服。例如，很难找到并留住技术人员，能源供应通常较为短缺，基础设施不完善，导致缺乏有效的分销渠道。

进口产品通常比本地产品更有吸引力，这种趋势也是阻碍卫生用品行业本地化发展的因素之一。这与中国的状况非常类似，中国从日本进口的婴儿纸尿裤销售情况比本土产品更成功，即使是相同品牌的产品。

长期殖民地的历史，缺乏必要的基础原料，以及当地的文化禁忌和使用习惯仍是女性护理用品在非洲发展需要克服的主要问题。

最后，由于大多数非洲国家卫生用品生产的本地化并不充分，我们不认为有足够的市场需求支撑大型卫生用品非织造布生产商在当地扩大产能。据悉，大规模投资一般来自中国企业，因此非洲很可能成为中国企业海外建厂的新区域，其中埃塞俄比亚和肯尼亚占主导地位。

在现代通讯技术和媒体全球化的影响下，对非洲来说，改变消费行为的基础条件从未像现在这样好。对于来自欧洲和美国的潜在投资者而言，需积极改变投资心态，否则非洲地区将被亚洲人抢占先机。