2019年山东省柴油消费市场变化浅析

张延峰（中国石化销售股份有限公司山东石油分公司，山东 济南 250014）

随着近年来山东省新旧动能转换步伐不断加快，安全环保整理力度日益加大，全省柴油消费行业发生了较大变化。为进一步探索柴油消费特点，摸清行业用油变化规律，为山东省未来经济社会稳步健康发展提供信息支撑，尚需对全省工业企业柴油消费做进一步研究探讨。

1 山东省柴油消费市场概况

从山东省柴油流通模式及主要用油群体来看，可大致分为加油站和非加油站两个流通环节。其中经加油站流通的柴油最终基本在交通运输领域消化，非加油站环节有一部分是通过终端用户消化，其余部分是经批发贸易商转手至加油站以及其他用油领域。

从行业细分来看，山东省柴油的应用领域主要包括交通运输、工业制造、建筑施工、采矿、发电、农业等行业。从上述领域具体份额来看，交通运输行业是需求最大的领域，需求量占全行业的49.6%，工业制造业占比15.7%，建筑施工业占比13.6%，采矿业占比4.6%，发电行业占比1.7%，农业及其他占比9.9%。

2 山东省主要行业柴油消费变化分析

2.1 交通运输结构逐渐改变，与柴油消费关联度最大的公路运输逐渐向铁路、水路和管道运输转变，交通运输行业柴油消费增长乏力

一是原油成品油运输方式由公路向管道转变。自2015 年原油双权放开后，山东地炼原油进口量激增，山东沿海港口经常出现油轮滞留现象，主要原因是地炼多依靠原油罐车运输，提油效率低；成品油外输有相当一部分也依靠汽运。近几年，山东省输油管道快速投建，现有的原油管道具有码头接卸、罐区仓储、管道输送为一体的全程物流服务体系，目前已服务23家地方炼厂，不仅改变了炼厂原料运输格局，实现原油从码头经管道进炼厂的“门到门”全程物流，而且大幅降低了物流成本，输油管道每吨能比汽运节省60-100元/吨，比火运每吨能节省20元/吨。未来几年山东大部分原油运输车辆将被淘汰。

二是政府多举措治理柴油货车污染，进一步影响柴油消费。2019年2月山东省人民政府办公厅印发《山东省打好柴油货车污染防治攻坚战作战方案》，加强柴油货车、船舶、工程机械等移动源污染防治力度，加快改造淘汰老旧车辆。2020年底前，山东省将完成国家下达的国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务，同时对高污染排放老旧柴油车按照“区域禁行、资金补贴、鼓励报废”的原则加大管控力度。优化运输车队结构，推广使用新能源和清洁能源汽车。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆采用新能源或清洁能源汽车，使用比例达到80%，巩固并扩大全省环境空气质量改善成果。

三是铁路货运比重稳步提升。积极推进中长距离大宗货物、集装箱运输方式从公路转向铁路。截止2018年底，山东以铁路运输为主导的23个铁路物流园区遍布全省沿线。到2020年，对运输距离在400 公里以上、计划性较强的煤炭、矿石、焦炭、石油等大宗货物基本转为铁路或管道运输，重点行业企业铁路运输比例将达到50%以上。

2.2 工业制造业用油需求继持续疲软

山东作为我国重要的工业生产基地，工业基础雄厚，钢铁、水泥、船舶、炼油、轮胎等行业既是传统的优势产业，却也是近年来产能过剩的行业。“供给侧改革”以来，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板成为今后一段时间的重要抓手。由于近年来山东经济结构转型，使增长重心由过去的第一、第二产业转为以高科技、新能源、服务业为主导的经济增长。加上经济产能政策调整以及生态环境治理力度不断加大，部分工业企业生产成本增加、资金周转困难，传统制造业发展放缓，如化工、钢铁制造、氧化铝、镀锌等企业停工、减产增多，部分建材企业生产锅炉已由燃油锅炉改为燃气锅炉（管线直供），工业企业柴油需求逐步下降。随着落后产能的逐步淘汰，现代化工业的转型升级，高端制造、新能源汽车、节能环保等新兴产业也不断壮大，柴油在推动工业发展中的角色将弱化。

2.3 采矿业用油需求大幅萎缩

受山东省环境治理升级、新旧动能转换和部分矿藏资源枯竭等因素影响，自2015年起全省煤炭开采规模下滑，洗煤厂、矿业开采、采石场、石料加工、石灰厂被迫停止，依托矿产、石材运输的物流和航运柴油需求在逐年减少。

2.4 发电行业用油需求保持平稳

受电煤价格上涨、新能源装机容量占比不断提高等因素影响，2019 年风电及光伏发电量同比增幅40%，核电增幅150%，与柴油需求关联度较高的火力发电量增幅最低，只有4.89%。出于成本考虑，发电企业选择以电煤发电为主，柴油只用于锅炉点火时的助燃和稳燃，并不作为燃料。部分大型电厂备有柴油发电机作为事故保安电源，仅用于电网事故等紧急情况，极少使用。因此，发电行业用油量较少但比较稳定。

2.5 建筑行业柴油消费小幅增长

建筑行业与房地产发展紧密相关，自2018年开始国内房地产行业快速降温，建筑行业发展受到巨大挑战。但与此同时以户外建筑、路桥工程及市政工程项目为主的城市基建施工有所增加。2019年山东省建筑行业柴油消费量同比略有增长。

2.6 农业柴油消费保持稳定

随着农业用电浇灌费用比用油浇灌费用大幅减少，农村用电浇灌已逐渐替代柴油浇灌，2018年底山东省电浇灌比例达到了85%以上。近几年山东麦收机播面积基本稳定，上阵农机数量无明显增长，持续时间逐年缩短，这就决定了农业柴油需求基本平稳。从历年数据看，山东省三夏小麦收获面积在5200-5800万亩，玉米机播面积在3900万亩左右。由于受降雨、气候等因素影响，每年三夏收获播种面积会有小幅波动，但基本保持稳定，上阵农机数量基本保持在36-38 万台，农业柴油消费保持平稳态势。

3 未来柴油需求影响因素及走势预测

受产业结构调整，资源环境制约，我国经济已进入中低速、高质量发展阶段。与柴油消费密切相关的商用车保有量也已处于较高水平。大宗商品公路运输和主要工业企业的柴油消费量达到饱和或萎缩。LNG 液化天然气对柴油替代量逐步加大。另外，船用油已大量被价格相对较低的轻质燃料油替代。现阶段，柴油消费已达到阶段性平台期。制造业、采矿业的柴油刚需将继续萎缩；交通运输业柴油消费呈下行走势，发电行业用油保持平稳；随着基础设施建设脚步将进一步加快，省市两级重点建设项目投资规模均创历史新高，建筑行业柴油消费将呈小幅上涨态势。由于我省麦收播种领域机械化率已经很高，未来农业用油增长空间有限。

4 结语

柴油消费特点的变化可以作为工业企业生产经营状况的风向标。对柴油消费变化的深入研究，不仅为成品油生产和销售企业提供直接的参考决策依据，而且对山东省新旧动能转换，石油石化行业的快速整合、落后产能的加速淘汰等一系列政策措施的出台也具有深远的意义和价值。