新形势下增加大豆进口来源保障油料供给研究

中美经贸摩擦以来，各方采取有力措施积极应对，我国大豆市场运行总体平稳，但大豆市场对外依存度过高、进口来源高度集中等问题进一步显现。在中美关系深刻变化、经贸摩擦趋于常态、贸易保护主义抬头、国际贸易秩序面临挑战的背景下，需要从提高大豆储备、坚持进口多元化、保护国内大豆种植业、鼓励国内企业布局海外大豆市场、发挥国内期货功能、合理引导市场预期等方面多措并举，切实保障油料供给。

一、新形势下我国大豆市场供需情况

（一）国产大豆产量增长空间有限。近年来，我国种植结构不断调整优化，国内大豆种植面积持续增加。2018 年大豆播种面积连续第3 年增加，达1.26 亿亩，产量恢复至1600 万吨，三年累计增产363 万吨，为2006 年以来最高水平。尽管我国大豆产量增加，但对于每年超过1 亿吨的消费需求，国内大豆自给率依然偏低。我国土地、水资源有限，在保障“谷物基本自给，口粮绝对安全”的目标要求下，我国大豆增产空间有限，长期依赖进口大豆的格局难以改变。

（二）增加大豆进口来源更加迫切。2018 年中美发生经贸摩擦，4 月4 日我国宣布对原产于美国的大豆加征25%关税，美国大豆进口成本上升，一段时间我国几乎停止采购美国大豆。2018 年我国自美国进口大豆1664万吨，同比减少49.4%，占进口总量的18.9%，远低于过去五年均值的37.3%；自巴西进口大豆6608 万吨，同比增长29.8%，占比升至75.1%，创历史新高。从进口来源国结构看，美国大豆减少的份额几乎全部转向南美，过度依赖南美大豆的贸易格局将对国内大豆稳定供应带来挑战。

（三）中长期大豆需求呈增长态势。由于经济社会不断发展，居民生活水平提高，对肉蛋奶需求增加，我国大豆消费持续快速增加。同时，我国人口增长和城镇化进程加快，带动了油脂和畜禽食品消费需求的增长。基于对我国油脂油料品种需求情况分析及对肉蛋奶消费需求增长的判断，结合农业农村部发布的《中国农业展望报告（2019-2028）》有关数据预测，统筹考虑经济社会发展、科技进步、人口增长和政策调控等因素，预计2028 年我国大豆进口约1.1 亿吨。

二、我国增加大豆进口来源面临的形势与挑战

（一）短期内进口大豆来源主要集中在美洲地区。美洲地区是全球最大的大豆产区。2018 年全球大豆种植面积1.25 亿公顷，其中美洲地区9706 万公顷，占77%；大豆产量3.63 亿吨，其中美洲地区3.19 亿吨，占88%；大豆贸易量1.48 亿吨，美洲地区1.44 亿吨，占比高达97%。美洲地区大豆生产和贸易优势明显，且以美国、巴西和阿根廷占主导，2018 年三国大豆产量和贸易量分别占全球的82%和88%。

（二）政治和政策等因素影响大豆进口来源稳定。国际及各国间政治和政策因素对我国大豆进口来源的稳定具有重大影响。2018 年，中美经贸摩擦发生后,大豆作为反制“武器”，对中美经贸谈判起到重要作用，但也应认识到，全球大豆生产和贸易高度集中，大豆进口易受制于人。此外，如果大豆生产国发生严重自然灾害或物流不畅、贸易受阻，甚至爆发内乱或者战争等情况，将会影响我国大豆进口来源的稳定。

我国大豆产需长期预测表 （单位：万吨，%）

（三）短期内“一带一路”沿线国家大豆产量大幅增长难度大。丰富的耕地资源、较低的单产水平、与中国良好的国际合作关系以及相关政策支持，为“一带一路”国家大豆种植和产量增长提供了基础和保障。以俄罗斯为例，目前俄远东地区大豆种植面积1425 万亩，预计可扩大到2300 多万亩，尚有900 万亩左右的增长空间。虽然“一带一路”国家大豆种植面积和产量还有一定增长空间，但大豆生产能力总体较小，可供出口量有限，短期内难以大幅增长，很难满足我国大豆进口需求。

三、增加大豆替代品进口，保障国内油料供给

（一）全球其他油籽贸易总量不大，但可以作为替代大豆进口的补充。2018 年全球其他油籽产量2.39 亿吨，占全球产量的39.7%；贸易量仅2324 万吨，占全球贸易量的13.6%。受土地和竞争性作物等因素影响，未来全球油菜籽产量和出口量增长潜力有限，而且我国油菜籽进口面临与大豆类似的情况。葵花籽进口量较小，未来还有增长空间。花生、棉籽、亚麻籽、蓖麻、干椰子仁和棕榈仁等油料品种贸易总量不大，但可作为我国油料进口的重要补充。

（二）全球蛋白粕贸易量较大，进口潜力有待挖掘。2018 年全球蛋白粕总产量3.35 亿吨，贸易量9251 万吨。全球蛋白粕贸易量较大，来源地也较分散，未来进口潜力有待于挖掘。2018 年我国累计进口蛋白粕373 万吨，仅占全球贸易量的4%。通过增加进口蛋白粕可以减少大豆进口，促进大豆进口多元化，保障我国油料供给。如果增加蛋白粕直接进口，需要平衡国内油籽加工行业发展，避免造成产能浪费。

四、我国实现大豆进口多元化的政策建议

（一）合理提高大豆储备数量。充分利用中美第一阶段经贸协议实施的时机，变被动为主动，优化调整不同粮食的储备结构，增加大豆国家储备。同时，综合利用政策性金融、行业规划指导等手段，逐步提高市场储备大豆数量，以防中美贸易形势出现新的波折。

（二）继续鼓励发展食用大豆种植业和油料生产。深入推进农业供给侧结构性改革，结合脱贫攻坚战，继续调整优化传统种植大省、大市、大县种植结构，特别是大力发展食用大豆种植业，努力扩大油料种植面积。

（三）支持农业产业化龙头企业和科创企业做大做强。创新差别化的信贷、土地、环保政策，充分利用科创板直接融资通道，大力支持农业产业化龙头企业和科创企业做大做强，特别注重在“豆、猪”结合上做文章，鼓励龙头企业在大豆种植、贸易以及豆粕加工、生猪养殖等全产业链上投资、发展。

（四）坚持实施大豆进口多元化策略。统筹考虑“一带一路”国家农业资源条件、供求格局、产能合作需求和政策环境等因素，积极向国际社会释放我国多元化进口大豆的政策信号，拓宽进口渠道。

（五）鼓励国内企业布局海外大豆市场。鼓励支持国内企业赴境外开展大豆产业链上游和下游的并购，提供专项资金以及跨国经营风险基金支持，提高企业在海外市场的运营能力。支持企业布局海外大豆种植、仓储设施、物流市场，培育一批具有国际竞争力的跨国农业企业集团，打造中国的跨国大粮商，提高国际粮食贸易影响力。

（六）发挥国内期货功能。完善大豆期货政策，活跃国内大豆期货市场。进一步发展和完善黄大豆2 号合约，推动黄大豆2号合约对外开放和国际化进程。加强培育机构投资，允许多种资本参与期货市场。充分发挥我国期货市场功能，提升国内期货市场在国际大豆市场中的定价权和话语权。

（七）合理引导市场预期。密切关注国内外大豆及相关油料作物市场供需情况，加强对大豆生产、贸易、消费、价格以及非洲猪瘟疫情的监测。充分发挥信息引导大豆生产、流通、消费的积极作用，保证国内大豆市场平稳运行。