全球玉米布局与中国企业“走出去”战略研究

玉米是全球产量最大、用途最广、市场活跃度最高的谷物品种，也是我国最重要的饲料用粮和工业用粮。自中美经贸摩擦以来，我国自美国进口玉米的形势也变得复杂严峻。促进我国玉米进口多元化、自主化迫在眉睫，加快推动我国有关企业“走出去”，在全球布局玉米上下游产业链已成为一项重要的现实课题。

一、全球玉米产销及国际贸易概况

（一）从生产来看。1960-2018 年，全球玉米种植面积持续增加80%，单产从每公顷1.95 吨增长到每公顷5.92 吨，产量增加435%，增量近9 亿吨。

（二）从消费来看。全球玉米消费总量从1960 年的1.94亿吨上升到2018 年的11.23 亿吨。其中，饲料消费是主体，从1.31 亿吨持续增加到6.91 亿吨，2018 年达到全球玉米消费总量的61.2%；工业加工需求快速增长，从0.25 亿吨增加到2.97 亿吨，2018 年达到全球玉米消费总量的26.2%。

（三）从国际贸易来看。世界玉米贸易量从1960 年的0.27亿吨持续增长到2018 年的近3.4亿吨，占全球谷物贸易量4.12 亿吨的83%。美国农业部（USDA）数据显示，2018 年，美国、巴西、阿根廷、乌克兰、欧盟的玉米出口达到1.53 亿吨，占世界玉米出口总量的90%。其中，美国出口总量为5100 万吨，约占全球玉米出口总量的30%。亚洲是玉米进口的重点地区，进口量占世界总进口量的45%以上。

二、中国企业“走出去”参与全球玉米产业布局的基本策略

（一）亚洲

1.基本情况。1960-2018 年，亚洲玉米种植面积平稳增加，总产量快速增长，单产水平显著提升，总消费量和饲料消费量增长迅速，缺口不断加大。总体来说，亚洲玉米进出口总量呈现逐年增加的趋势。

2.基本策略。日本与韩国玉米种植面积低，资源潜力值较差，不适合进行生产投资，但两国农业投资环境好，玉米需求量大，可优先考虑在上述两国开展玉米加工、物流及贸易合作。印度和印度尼西亚资源潜力和农业投资环境均可，适合于玉米种植和生产，可考虑重点加强与两国玉米种植技术合作，以及灌溉和配套农机具等设施装备合作。同时，以粮食仓储物流与加工、码头和港口建设为合作切入点，强化中国在东南亚地区的粮源控制权和粮食贸易话语权。

（二）非洲

1.基本情况。1960-2018 年，非洲玉米的种植面积虽有所增加、单产有所提高，但单产水平与世界水平差距日益增大，总产量始终维持在世界总产量的7%左右。食用玉米消费比例约为总消费量的60%～70%，位居非洲玉米各项消费之首。1982 年以来，自给率不断下降，自我供给能力较差，是世界玉米进口的重点区域。

2.基本策略。非洲整体投资环境较差，这是在非洲发展玉米产业的障碍所在。南非和坦桑尼亚在自然资源、农业投资环境方面均较具有发展玉米产业的良好条件，中国在贝宁建有农业技术示范中心，目前贝宁部分地区的玉米产量已提高至5.13 吨/公顷，可考虑把上述三个国家作为非洲区域的重点布局国家。

（三）北美洲

1.基本情况。1960-2018 年，北美洲玉米种植面积占全球玉米种植面积的比重不断下降，总产和单产占比却逐年增加，玉米供应充足，自给率超过100%。近年来，饲用玉米消费占比陡降，生物燃油加工业对玉米的需求快速增长，消费总量不断增加。北美洲玉米以输出为主，1994 年后，玉米进口占比大幅度增加，至2016 年增加至17.39%；出口占比逐年下降，且从2011 年开始跌破50%。美国是世界最主要的玉米输出国，出口量占北美洲玉米出口量比例高达90%，近些年在95%以上。

2.基本策略。北美洲玉米种植潜力和农业投资环境优良，可考虑重点布局美国、加拿大、墨西哥。中国的玉米种植技术与美国差距较大，故在美国进行玉米产业布局应重点发展产业链后端，与当地企业合作开发玉米仓储物流和加工贸易体系，打造玉米产业加工、贸易与物流基地。同时，吸收美国等先进的玉米加工技术和经验，最大限度地向价值链高端攀升，获取更多附加值。

（四）南美洲

1.基本情况。1960-2018 年，南美洲玉米种植面积增长幅度不大，但单产水平和总产有较大提升。2016 年种植面积比1960 年增加1.13 倍，单产水平增加3.27倍，总产增加8.13 倍。玉米消费水平总体呈上升趋势，饲料玉米消费量增长快于消费总量的增长。除个别年份外，自给率均在100%以上，已成为世界玉米出口的主要来源地之一。巴西玉米总产量居世界第三，单产水平一般，但近年来增长较为迅速，是南美洲最主要的转基因玉米生产国和输出国。

2.基本策略。南美洲资源潜力和投资环境综合比较最高的国家为阿根廷，可优先考虑。巴西因资源潜力一般，因此不适于发展种植生产投资，建议以加工、物流和贸易投资为主。

（五）欧洲

1.基本情况。1960-2018 年，欧洲玉米单产和总产均呈上升趋势，玉米消费总量和饲用玉米消费量变化趋势基本一致，饲用玉米占比始终在80%左右。欧洲是全球最大的玉米进口区域，2018年玉米进口总量达到2350 万吨。欧盟是最主要的玉米进口区域，2016 年玉米进口量为1310 万吨，占欧洲玉米总进口量的93.4%。乌克兰是欧洲最主要的玉米出口国，2016 年玉米出口量为2050万吨，占欧洲总玉米出口量的67%。

2.基本策略。德国、法国、乌克兰和俄罗斯四国资源潜力和农业投资环境均较好。其中，德国、法国和乌克兰玉米单产水平较高，超过世界平均水平，俄罗斯与世界平均水平相当。主要思路为：与当地企业合作开发玉米仓储物流和加工贸易体系，打造玉米产业加工、贸易与物流基地。

三、中国企业“走出去”参与全球玉米产业布局的对策建议

（一）推动形成有利的国际环境

1.提前谋划构建国际合作机制。探索搭建“一带一路”国家玉米产业合作平台和产业联盟，深化各国玉米产业合作。

2.优化农业国际投资和营商环境。积极推动区域自贸区建设，共同反对贸易保护；打通信息沟通服务渠道，努力营造有利的国际营商环境。

3.加强与有关国际组织的合作。进一步加强与联合国粮农组织等国际组织的合作，争取更多技术、资金、人才等方面的支持。积极组建境外农业投资行业协会和海外农业企业协会，完善行业协会的信息获取能力，支持大型企业具体对接实施合作事宜。

（二）加快构建政策支持体系

1.强化金融政策支持。探索利率、准备金率差别化政策，放宽监管机构对粮食金融的考核指标；探索农业发展银行对国有粮企的“债转股”机制；加快构建政策性保险支持机构，形成专门支持“走出去”粮企的政策性保险和再保险产品；充分利用自贸试验区金融创新政策，鼓励粮企“入区”设立自由贸易账户。

2.形成有利的国际税收环境。加大与相关重点国家税收国际协定的谈签工作，避免双重征税；加快梳理支持粮企“走出去”的税收优惠政策指引，争取企业在减税降费过程中对各种减免政策“应享尽享”。

3.推动对“走出去”粮企的放管服改革纵深发展。实施更加精细化的“负面清单”，着力降低制度性成本。探索建立“走出去”粮企的信用等级机制，对高信用企业，尽量减少检验检疫、海关等流程。

（三）做大做强做优一批跨国粮商

1.鼓励“走出去”龙头粮企联合组建全球玉米交易中心。鼓励龙头粮企积极学习并熟练运用期货、期权、远期合约等现代金融工具，联合组建全球玉米交易中心，掌握玉米国际贸易更大的话语权和定价权。

2.鼓励“走出去”粮企积极开拓国际市场。鼓励一批具有国际竞争力的粮食企业集团开展全球玉米产业布局，提高在国际粮食贸易中的影响力，支持“走出去”粮企引进和培养精通国际规则、熟悉并购交易准则和他国经营环境、风险识别能力和沟通能力强的复合型、国际化人才。