新时期油气储运行业建设发展分析

王子龙，唐颖浩，陈思敏

（中国石油天然气管道工程有限公司，河北廊坊065000）

1 疫情、OPEC扩产、石油价格战对油价的影响

1.1 原油需求大幅下滑、主导油价低迷

世界各国的原油需求受新冠疫情影响快速蔓延大幅度下降。从美国原油供需上分析，运输业与工业的用油需求骤降导致供需关系失衡。全球石化能源消耗量最大的几个国家分别是美国、中国、日本和印度。其中，中国是唯一在原油需求量上还有较大增长空间的国家，其余国家的原油需求均持续走弱。

1.2 OPEC+谈判破裂导致石油价格战

2020 年3 月初，OPEC+谈判破裂，原油价格在一周内从45 美元骤降至低于30 美元/桶，大幅降低近70%。此次原油价格的降低，沙特阿拉伯、俄罗斯旨在抢占市场份额，淘汰行业内高成本的原油生产国及大型石油公司。比如，存在着财务危机的美国页岩油公司，虽在美国强大金融实力的托底下能够维持生存，但能否抵抗住长期低油价的市场环境，还有待观察。

纵观历史，每每发生石油价格战，行业内都会有机会重新洗牌，回顾2008 年、2015 年油价大幅度下跌之后，油价都有确定的反弹机会，此次危机亦是机遇。

2 管道和储气库建设是油气行业的发展需要

2.1 我国天然气需求特点：季节特征明显

我国天然气消费季节性供需失衡问题突出[1]，这主要体现在冬季采暖上。每到冬季我国将迎来天然气消费高峰，在此期间一旦供给端出现问题，便有可能出现无气可用的状况。为避免此类极端状况的发生，解决工业能源供给稳定以及采暖问题，须有效增加我国天然气的存储量。

2.2 加速储气设施建设，缓解我国冬季气荒

我国对储气库技术储备不足，研究较少。截至2019 年，我国储气库仅有25 座，储气量占比消费量仅不足5%，对比发达国家储气量占比15%，还相差甚远。不管是国家储气库储量还是国家储气量占比消费量，我国的数据均处于世界落后水平。加速储气库建设，是我国未来保证用气安全、提升清洁能源使用率的重要保证。

即便是储气库在我国如此稀缺，但储气库工程具有投资成本高、选址要求高、建设难度大、资本回收盈利不稳定等特点[2]，导致其难以得到资本青睐。我国南方的地质特点难以满足储气库建设的苛刻地质要求，所以我国储气库都建于长江以北。例如，中石油呼图壁储气库投资高达110 亿元，资金体量之大令民间企业难以参与其中，制约着市场积极参与储气库建设。

2.3 天然气管道、储气库建设市场空间巨大

我国存在天然气存在供需错配、季节特征等问题，截至2018 年，我国输气管道里程近80 000km，城市燃气管线里程仅700 000km。单看里程数，我国已走在了世界第一梯队，但我国幅员辽阔，若看天然气管道密度（油气管网密度是评价能源管网发展程度的重要指标），仍与世界其他发达国家存在较大差距。

受上一轮石油价格下跌的影响，2015—2020 年，我国油气管网建设速度明显放缓。根据我国中长期油气管网规划，2025年，我国天然气管道里程要达到163 000km，从2020 年起要新建设59 000km，平均每年建设里程达12 000km，相比2015—2018 年，平均每年天然气管道建设里程4 000km，3 年建设总量仅13 000km。这预示着在未来5 年，我国管道建设行业发展将迎来新的契机。

根据相关资料数据，2011 年建成的陕京三线建设预算投资120 亿元，全长896km；陕京四线总建设投资145 亿元，管道总长1 098km，建设成本均约为1 300 万元/km。随着主干线用管的直径越变越大和物价上涨，油气管道的建设成本也会有一定增加。

2018 年6 月12 日，中石油管道局相关负责人在中国国际管道大会的讲话中提到：“十三五”到“十四五”期间，中国将新建10 多万千米油气管网主干管道，总投资将达到16 000 亿元，而随着长输管道流量的提升，管道管径的扩大，管道建设成本会有所增加，平均建设成本将达到1 500 万元/km。在油气管道建设中，安装工程成本约占50%。因此，至2025 年，这一轮油气管道建设高潮将给管道建设行业带来8 000 亿的市场空间。

3 政策支持力度加大油气行业基础设施建设

3.1 新基建相关政策支持

2020 年以来，为刺激宏观经济增长，我国“新基建”政策频出。4 月14 日，国家发展和改革委员会等5 部门联合印发《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》。此次意见提到了我国发展建设地下储气库的优先性与重要性、优化油气储运行业运营模式、保证城市燃气相关项目合理的投资回报率、深化油气储运市场体制改革并引入民间资本参与行业建设、加大政策支持以及投资补助等内容，《意见》的出台更加明确地强调了天然气储备能力建设的重要性，突出重点目标、完善优惠政策、落实主体责任、明确考核制度，利于加快提升天然气储备能力。

3.2 中国天然气储气库加速规划

截至目前，全国共有储气库25 座，未来新纳入规划储气库23 座。根据规划，至2030 年，中国石油将建立东北、华北、中西部、西北、西南、中东部6 个区域储气中心，按照“先东后西、先易后难”的布局原则以及“达容一批、新建一批、评价一批”的工作部署，充分挖掘储气库建设潜力，加快推进储气库建设[2]。

3.3 国家管网公司成立在望，推动油气管网分离

国家发展和改革委员会提出采用以组建国家管网公司的形式，深化国企改革，积极推进油气管网从3 桶油中独立出来，做到“管住中间、放开两头”，将管道运输与油气销售2 环节分离。国家管网公司成立后，将覆盖中国大部分长输气管道，进一步推动国内天然气管道体制改革。

国家管网公司的成立，对于我国天然气管网的合理规划与发展有着重大的意义。由于已建成管道无法转移，管网规划战略性与决策成本相对更高，因此，由国家管网公司统一布局建设，引入民间资本与市场参与其中，“管住中间、放开两头”，能够降低建设成本，提升建设效率。

4 结语

综上所述，长输油气管道与储气库的发展逻辑较为确定：（1）与发达国家相比，我国油气管道总里程还较为落后，储气库建设也仅刚刚起步，落后发达国家；（2）在我国日渐重视环境保护的国策背景下，清洁能源的需求量将大大增加，也将越来越深入地渗透至民用、工业用能源的行列中；（3）新冠疫情带来的供需骤降与石油价格战的叠加影响，暴露出我国在战略能源储备与运输方面的薄弱，而油气储运行业的发展，能较大地缓解我国对于能源危机事件的敏感度；（4）作为新基建中的“传统”，储运行业受到了政府的大力支持；（5）国家管网公司筹建已接近尾声，油气国企的改革也紧随其后，如何把握这场改革中的危与机，也成为许多国企、民企关注的一大课题。