2020 年数字化汽车报告技术加速升级 消费偏好明显

金军 蒋逸明

互联、电动和无人驾驶汽车技术在进步

技术正在迅速发展，但无人驾驶技术的复杂程度远超预期。

互联技术方面，在自主开发和购买互联技术组件之间，主机厂正面临新的选择。部分组件可通过第三方实现，但主机厂自身需具备技术和能力打造关键价值模块，比如汽车架构和电子控制单元（ECU）、汽车安全、数据分析等。

电动技术方面，普华永道思略特基于各动力系统的技术趋势，评估电动出行（e-mobility）的技术发展进程，提出车辆的动力系统性能应围绕消费者价值主张进行开发。纯电动汽车（BEV）出行将在多个细分市场内变得更经济实惠，BEV 成本实现与内燃机（internalcombustion engine）持平的“转折点”并不是一个单一的时间点——它很大程度取决于汽车类型、功率和续航里程（电池容量）。

智能出行方面，四类个人移动出行模式的自动化程度都在不断提高（私家车出行和共享出行以及主动驾驶和被动驾驶）。普华永道思略特提出，无缝的智能出行服务需以平台为基础，搭建模块化、支持开放式 API 的技术架构。

无人驾驶汽车的硬件、软件和基础设施正在逐步完善，但总体发展进度慢于预期。L3 级自动驾驶技术已实现多个富有吸引力的应用案例，L4 级技术则受限于技术的复杂程度，有望在用户体验和系统复杂性方面取得突破性进展。而具有商业价值的自动驾驶应用，将优先服务于专用场景，比如最后一公里物流、配送、机器人出租车等。

就中国市场而言，在无人驾驶出租车（robo-taxi）领域也已经开始探索。与海外类似，国内企业已在开展面向普通民众且以商业化为目标的 robo-taxi示范运营，并逐渐扩大运营规模，比如领 先 的 无 人 驾 驶 平 台 robo-taxi。 未来商业模式也正在逐渐清晰，即借助出租车公司、网约车平台的运营经验加快robo-taxi 商用落地。针对 robo-taxi目前有三种商业运营模式：

自动驾驶公司与投资公司及地方创新机构、地方出行公司成立合资公司。自动驾驶公司作为技术提供商，与出行服务公司合作。

自动驾驶公司自主运营。

从长远看，推动 robo-taxi 的商业化发展，需要不同类型的企业联手，共同构建出行生态圈。其中包括自动驾驶公司联手车企，推动前装量产。

不断变化的出行偏好：私人交通工具更受欢迎

消费者正在寻求安全、便利的出行方式，因此私人交通重获市场青睐。

普华永道思略特通过调研来自德国、美国和中国的各 1000 名消费者，以了解互联、无人驾驶和疫情对各个地区消费者出行行为的影响。

调研的主要结果和发现：

互联方面，受访者强调了互联服务的重要性，其中安全和导航服务最受重视，各国消费者的这一偏好基本一致。消费者希望车辆配有车载互联服务，但支付意愿可能低于车企预期。中国愿意为互联服务付费的消费者比例最高（58%），但中国消费者的付费意愿低于德国和美国（每月 4.3 美元，而德国为 19.5 美元，美国为 17.6 美元），支付意愿的差异来源于各国价格指数和内容订阅价格的差异。为了实现预期的付费意愿，互联服务供应商需站在客户价值的角度，提供能够与其他数字服务竞争的服务。

自动驾驶方面，消费者认为，未来的 5-10 年内，无人驾驶技术不会在私人出行领域得到普及。所有地区受访者都认为将首先运用于最后一公里物流、配送服务。约有 2/3 的受访者表示愿意使用无人驾驶汽车，其中 75% 的人愿意为单次无人驾驶服务支付 5-20% 的溢价。

智能出行方面，疫情改变了消费者的出行模式偏好，与共享出行和乘坐公共交通相比，使用私人交通工具变得更受欢迎。采取定期清洁、消毒举措已成为共享出行服务中最重要的环节，以在疫情期间保障用户使用量。无论疫情前还是疫情后，购买新车是所有地区受访者的首选，但汽车订阅模式在中国得到了快速发展，增长最为强劲。

电动方面，在德国和美国，汽油仍是最受欢迎的燃油类型，该偏好在年龄较大的受访者中尤为显著。在中国各年龄段消费者中，混合动力系统最受欢迎。

混动同时也受到了德美两国受访者的青睐（第二受歡迎）。

中国监管法规推动 CASE 技术发展

法规旨在加速移动出行转型，但各个地区采取的方式截然不同。各地区不断更新的法规改变了 CASE 技术的发展趋势，尤其是电动汽车渗透率和无人驾驶汽车（automated vehicle）测试实施进度。

全球近期发布的法规推动了 CASE 技术的采用，但仍待进一步完善：美国监管制度不统一，目前法规聚焦于商业层面，而非可持续发展;欧盟国家对 CASE监管采取孤立、自下而上的方法，缺乏统一性;而中国以长期战略为基础的自上而下的监管方法，高效推动了 CASE 技术发展。

2020 年以来，我国正在加大力度，进行智能汽车相关产业建设与政策制定。2020 年 2 月发布《智能汽车创新发展战略》，将发展智能汽车上升为国家战略;2020 年 3 月中共中央政治局常务委员会会议提出，要加快新型基础设施建设进度，为自动驾驶应用提供更加信息化的交通环境。同月工信部发布《汽车驾驶自动化分级（报批稿）》，都将有助于建立自动驾驶市场准入制度。