2020年前三季度我省经济形势分析与预判

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今年以来，受疫情冲击、经济下行、减税降费等多重因素叠加影响，全省经济形势十分严峻。在党中央国务院、省委省政府坚强领导下，随着疫情防控进入常态化，复工复产复商复市进度加快，生产需求持续改善，就业物价总体稳定，经济社会运行稳步恢复。全省经济在二季度稳步复苏、稳定向好的基础上实现全面恢复，主要指标增速明显回升，全省经济回稳向好发展势头进一步巩固拓展。同时也要看到，当前外部环境依然严峻复杂，我省经济运行仍面临困难挑战。

一、前三季度我省经济运行基本特征

（一）工业增速大幅回升

今年前三季度，全省规模以上工业增加值同比增长3.0%，比一季度、上半年加快6.5、3.3个百分点，增速快于全国（1.2%）1.8个百分点，其中9月份增长14%，达到今年以来新高。从三大门类看，1-9月，全省采矿业增加值同比增长4.5%，制造业增长2.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降3.7%。从主要行业看，1-9月，全省煤炭工业增加值同比增长4.9%，炼焦工业增长7.1%，钢铁工业增长7.4%，有色金属工业下降15.6%，电力工业下降4.4%，装备制造业增长1.9%，化学工业下降3.4%，建材工业增长1.4%，食品工业下降3.3%，医药工业下降5.3%，热力燃气工业增长0.3%，煤层气采掘业增长1.3%。从产品产量看，1-9月，全省15种主要工业产品产量“13增2降”，化学药品原药增长42.8%，光伏电池增长38%，光缆增长12.3%，钢材增长8.9%，粗钢增长8.8%，生铁增长7.9%，手机增长7.4%，焦炭增长6.3%，水泥增长6.2%，煤层气增长5.7%，原煤产量增长5.2%，发电量下降1.1%，原铝下降6.6%，氧化铝下降11.9%，新能源汽车下降80.7%。

（二）固定资产投资增速加快

1-9月，全省固定资产投资（不含农户）增长9.5%，增速较上半年加快1.2个百分点，今年以来增速呈持续回升态势，比全国（0.8%）快8.7个百分点。分产业看，第一产业投资增长34.4%，增速比上半年回落14.1个百分点；第二产业投资增长11.2%，增速比上半年回落0.4个百分点；第三产业投资增长6.8%，增速比上半年加快2.5个百分点。第二产业中，工业投资增长11.5%，增速比1-8月回落0.4个百分点。其中，采矿业投资下降11.4%，降幅扩大0.8个百分点；制造业投资增长13.2%，增速回落0.4个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长24.8%，增速加快0.1个百分点。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长4.0%，增速加快0.4个百分点。其中，铁路运输业投资下降30.6%，降幅扩大0.2个百分点；道路运输业投资增长23.1%，增速回落5.7个百分点；水利管理业投资增长13.0%，增速加快5.6个百分点；公共设施管理业投资增长0.7%，增幅加快1.5个百分点。

（三）消费降幅持续收窄

前三季度，全省社会消费品零售总额4601.0亿元，下降10.2%（全国下降7.2%），较今年一季度、上半年收窄15.5、6.1个百分点。按销售单位所在地分，城镇消费品零售额3749.1亿元，下降11.4%，较上半年收窄6.1个百分点；乡村消费品零售额851.8亿元，下降4.1%，较上半年收窄6.3个百分点；按消费形态分，商品零售4065.8亿元，下降9.9%，较上半年收窄5.6个百分点；餐饮收入535.2亿元，下降11.8%，较上半年收窄13.4个百分点。全省限额以上消费品零售额1442.7亿元，下降9.7%，较上半年收窄6.8个百分点。其中，基本生活类、中西药品类、建筑及装潢材料类较快增长，粮油食品类零售额增长2.5%，中西药品类增长9.0%，建筑及装潢材料类增长19.2%；部分升级类商品较快增长，计算机及配套产品增长31.9%，智能手机增长6.9%。消费新业态快速增长。前三季度，全省限额以上消费品零售额中，网上商品零售额56.4亿元，增长26.0%。

（四）市场物价涨幅平稳

前三季度，全省居民消费价格上涨3.7%，涨幅较一季度、上半年回落1.3、0.4个百分点。从类别看，食品烟酒类价格上涨9.0%，衣着类上涨1.5%，居住类上涨0.4%，生活用品及服务类与上年同期持平，交通和通信类下降3.3%，教育文化和娱乐类上涨1.4%，医疗保健类上涨9.5%，其他用品和服务类上涨3.3%。9月份，全省居民消费价格上涨2.2%。

（五）财政收入低位缓慢回升

前三季度，全省一般公共预算收入完成1696.7亿元，比上年下降10.7%，减收202.9亿元。今年以来，全省一般公共预算收入处于持续减收之中，一季度下降17.8%，上半年下降12.9%，前三季度下降10.7%。从总体趋势看，随着全省疫情防控常态化、社会经济稳步复苏，收入降幅逐季收窄，尤其是5-9月份全省收入降幅连续5个月收窄，分别比上月收窄了1.2、4.2、0.7、0.9、0.7个百分点，总体呈低位缓慢回升的态势。从全国情况看，前三季度我省一般公共预算收入下降10%以上，降幅依然较大，31个省市中增幅排第27位、中部六省的末位。前三季度，全省一般公共预算支出共计3682亿元，比上年增长7.4%，增支253.5亿元。在财政收入减收的情况下，全省财政系统在省委、省政府的坚强领导下，统筹谋划、综合施策，多方筹措资金、调整优化支出结构，努力保持支持经济社会发展的力度不减，支出增幅一直排在全国前列，充分发挥了财政的重要支柱作用，助力全省经济社会发展行稳致远。

二、四季度我省经济形势预判

（一）经济形势分析

有利因素：一是工业投资持续发力。前三季度，全省工业投资增长11.5%，快于全省投资2.0个百分点。制造业投资增长13.2%，其中，装备制造业投资增长9.7%，食品工业投资增长32.2%，医药工业投资增长19.9%，新能源汽车制造业投资增长55.2%；电力工业投资增长39.4%，其中新能源发电投资增长40.7%，均明显快于全省投资增速。

二是战略性新兴产业引领工业产业全面提速。1-9月份，全省规模以上工业增加值增速比上半年加快3.3个百分点，9月当月增长14%，连续7个月保持正增长，战略性新兴产业多点开花。其中：全省高科技技术制造业增加值增长5.2%，快于全省规模以上工业增加值2.2个百分点；全省煤层气产量增长18.3%；全省农产品加工业销售收入增长4.2%；传统产业高端化智能化发展，稳步推进10座智能化煤矿、50个智能化综采工作面试点建设，1-9月，全省原煤产量增长5.2%，为全省经济恢复增长提供有力支撑。

三是实体经济帮扶政策支持有力。今年以来，我省积极落实国家出台的各项税收优惠政策并出台我省一系列减、免、援支持举措，全力帮助企业纾困解难。1-9月，全省累计新增减税降费费283亿元，加大制造业中长期贷款发放力度。同时，省市县分级成立入企服务小组，“一企一策”开展针对性帮扶，积极帮助企业协调解决复工复产迟滞、生产经营困难等问题。9月底，全省市场主体达到278.5万户，同比增长11.2%。

四是服务业恢复稳步向好。前三季度，服务业增加值增长4.5%，快于全国0.2个百分点。面对疫情影响，今年我省连续出台促进服务业稳增长24条、加快促进服务业恢复稳定增长23条、促进消费扩容提质实施方案等举措，推动全省房地产、金融等行业增长持续加快，批零住宿等行业降幅快速收窄，交通物流基本恢复到去年同期水平。1-8月份，全省规上服务业中，互联网和相关服务业营业收入同比增长66.4%，快递业营业收入增长39.5%。全省旅游业加速升温，中秋国庆期间，我省游客接待量居全国第3，旅游综合收入突破300亿元，居全国第8。

天然气水合物是由水分子和气体分子组成的似冰状结晶物质，俗称“可燃冰”，是一种洁净新能源，广泛分布于世界范围内的主被动大陆边缘海域以及北极大陆边缘和永久冻土带地区，那里的温度压力极其适合天然气水合物的稳定存在[1]。本文收集和整理了巴伦支海西南地区与天然气水合物相关的资料，总结了西南巴伦支海天然气水合物富集成藏的有利地质条件。

不利因素：一是市场需求不足，部分行业运行仍然低迷。新冠肺炎疫情给全球和我国带来严重冲击，目前国内外疫情仍未完全恢复正常，我省能源、原材料等主要工业产品市场需求不足，价格下跌。同时，我省部分行业运行仍然低迷。据8月底统计，受市场需求下降以及企业经营影响食品工业下降0.8%，我省某酒业集团因检修时间延长等因素影响，产能下降10%；受疫情需求减弱影响医药企业生产开始逐渐缩减，医药工业下降12.8%，我省某药业有限公司下降50%左右。

二是实体经济仍面临较大困难。1-8月份全省规模以上企业营业收入、利润总额同比下降6.5%、39.6%。企业财务负担较重，8月底，规上工业企业资产负债率达71.4%，高于全国14.7个百分点。企业利息支出占息税前利润比例达47%，高于全国30个百分点。

三是消费增速缓慢，网络零售发展不足。今年上半年，全省社会消费品零售总额增速与全国存在4.9个百分点，尽管在第三季度，降幅收窄，但1-9月份与全国仍存在3个百分点差距。从限上企业结构看，前三季度，我省限额以上消费品零售额下降9.7%，反映出我省限上流通企业对消费的促进作用较弱，我省石油及制品类、汽车类零售额占限上消费品零售额的比重较高。同时，我省缺乏大型电商平台企业，无法形成集成优势，对本土中小企业和网络零售市场带动作用不强。前三季度，全省限额以上消费品零售额中，网上商品零售额增长26.0%，与中部六省还有一些差距。

综合以上因素，二季度我省各项经济指标已经增速回升，随着复工复产、复市复商的继续推进，以及“六稳”、“六保”政策的持续发力，预计四季度整体经济活动会进一步回暖。但是，当前境外的疫情形势仍然比较严峻，国际环境不稳定、不确定性仍然客观存在，国内有效需求仍然不足，地区、行业、企业的恢复还不均衡，经济持续向好的基础还需要进一步巩固，全年全省经济仍面临较大下行压力。

（二）财政收入形势分析

有利因素：一是财政收入降幅连续收窄。今年以来，全省一般公共预算收入处于持续减收之中，一季度下降17.8%，上半年下降12.9%，前三季度下降10.7%。从总体趋势看，随着全省疫情防控常态化、社会经济稳步复苏，收入降幅逐季收窄，尤其是5-9月份全省收入降幅连续5个月收窄，分别比上月收窄了1.2、4.2、0.7、0.9、0.7 个百分点，总体呈低位缓慢回升的态势。

二是多数行业税收情况不同程度好转。其中，第二产业税收收入降幅比一季度、上半年分别收窄了9.8、3.3个百分点，第三产业税收收入降幅分别比一季度、上半年分别收窄10.1、5.1个百分点，三产恢复速度略快于二产。20个行业中，15个行业税收降幅较1-8月份收窄；采矿业、制造业、建筑业、批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等6个行业税收降幅连续5个月收窄，平均收窄了9.5个百分点。

三是市县收入连续两月转正，各市收入恢复状况好于省级。8月、9月，市县收入连续两个月当月实现正增长，两个月均比上年增长0.3%，出现可喜变化。11个市中，晋中、长治、吕梁、运城等4个市一般公共预算收入当月实现正增长，太原、长治、晋中等3个市税收收入当月实现正增长。前三季度，市县收入恢复快于省级，一季度、上半年、三季度市县收入降幅分别为-17.3%、-11%和-8.6%，分别比省级降幅低1.8、6和6.7个百分点。11个市中，8个市降幅低于全省平均降幅。

不利因素：一是税收减收仍较多。前三季度，随着经济指标持续回升，虽然税收收入降幅不断收窄，但降幅依然较大、减收较多。1-9月份，我省税收收入下降16.3%，在31个省市中排第28位、中部六省末位，处于落后位置；比去年同期减收238.6亿元，减收额较大。13个大类税种中9个税种同比减收，其中增值税、企业所得税、资源税三大税种对税收影响较大，三大税种总量占税收总额的76.5%，减收额占税收减收总额的90.3%。

二是煤炭税收减少影响全年财政收入增幅。前三季度，全省煤炭销量保持小幅增长，同比增长5.04%，但煤炭价格降幅较大（综合售价同比下降14.76%），价格下跌是导致煤炭行业税收减收较多的主要原因。总体看，煤炭行业税收规模不到四成，减收额却占到六成以上，煤炭税收形势严峻是下拉收入增幅、影响税收收入较快回升的关键因素。

三是非税收入不可持续。今年以来，在税收收入持续减收的情况下，全省非税收入保持持续增长。前三季度，全省非税收入增长8.3%，拉高一般公共预算收入1.9个百分点，增幅排全国第15位。非税增收的主要项目是扫黑除恶等罚没收入、人防办专项整治补缴的人防办行政事业性收费、市县收缴的耕地开垦费等自然资源行政事业性收费和国有资本经营收入等，此类收入大部分为一次性收入，对于财政收入结构优化及收入的可持续性有很大影响。

综合考虑，预计四季度我省财政收入将继续呈现稳步回升态势，但增幅有限，增收压力仍然较大，收支矛盾仍然突出。

三、政策建议

（一）充分挖掘能源行业生产潜力

我省能源行业占比大，对全省经济发展具有稳定器作用，要坚持稳煤增气扩用电，确保能源工业稳定运行。煤炭工业抓住四季度煤炭消费需求回升的时机，充分利用国家政策机遇，在确保安全前提下，全力增加煤炭产量；电力工业要积极正确增加外送，挖掘潜力扩大内需，确保增发增供给；煤层气采掘业要落实增储上产战略部署，全力稳产增产。

（二）推动新兴产业快速发展

一是精准把握国家产业政策，按照我省产业布局，加快培育一批以优势产业链与先进制造业集群为核心的产业网络，以各类开发区为平台，加快建设一批基础性、战略性、牵引性强的重大新兴产业项目，培育壮大新兴产业集群，以高质量的产业转型项目支撑高质量转型发展，有效促进要素自由流动。二是加大财政科技投入力度，进一步完善财政支持知识产权强省战略的补助政策，搭建创新平台，完善服务体系，促进更多科技成果就地转化。三是充分发挥我省新旧动能转换基金平台作用，以国企改革、上市公司稳健发展、产业并购、战略新兴产业为投资重点，立足大消费、大能源、环保、医疗等领域，通过资源整合与资本运作，促进我省产业转型升级。

（三）进一步激发消费活力

受疫情影响，全省消费总体呈现接触型消费恢复慢于实物消费、商品零售中非必需品消费慢于必需品消费、线下消费慢于线上消费。一是抓好促消费政策落地见效。充分利用政府消费券的发放，支持企业扩大销售，尤其是住宿餐营业、零售业、文娱旅游业，加大对家用电器及电子产品等消费升级类产品的支持力度，提振居民消费信心，带动全省消费升级；二是加快发展网络零售。培育网络零售主体，引导电商企业拓展销售渠道，打造网络品牌，加强与高流量互联网平台加强合作，加大对我省玉米、好粮、药茶等特色产品宣传推广力度，抓好“双十一”“双十二”“圣诞节”“元旦”等节假日促销节点，释放新兴消费潜力。