云南曲靖铝产业发展现状的研究及其思考

冯国华，冯智玮，程 红，吴菊梅，李名可

（1.曲靖市科学技术局，云南 曲靖 655000；2.贵研铂业股份有限公司，云南 昆明 650000；3.文山州科学技术局，云南 文山 663000）

0 引言

为在曲靖建设铝加工创新中心，进一步掌握和了解曲靖市铝产业发展过程中的人才团队、技术需求、市场经营等情况，2019 年5 月，笔者到曲靖市经开区、沾益区、富源县对云铝泽鑫、云铝淯鑫、瑞丰铝业、今飞轮毂、三元德隆、爱家铝业等11 家具有代表性的涉铝企业进行了调研。调查研究以实地考察和座谈相结合方式进行，调研内容主要包括涉铝企业的发展现状、存在困难和问题、未来发展方向、技术创新及科技需求情况以及对曲靖市铝产业发展的意见建议。

1 曲靖市铝产业发展现状

近年来，曲靖市按照集约发展的思路，规划了“曲靖市绿色水电铝产业园区”作为承载平台，按照“一园两片”布局，形成了以沾益和富源工业园区为主的铝产业群。目前，电解铝产能71 万吨，基本形成了集原料、电力、电解铝、铝合金、铝深加工为一体的产业发展格局。园区道路、供电、供水、天然气、污水处理等配套设施相对齐备。目前，曲靖市绿色水电铝产业园形成了以电解铝、铝合金生产及铝型材加工为主的铝产业集群，代表企业有云铝淯鑫、瑞丰铝业、爱家铝业等；富源中安铝加工园形成了以电解铝、铝合金生产及铝深加工产业集群，代表企业有云铝泽鑫、今飞轮毂等。通过调研，发现曲靖市涉铝企业近年来发展状况良好，未来发展方向明确，发展信心十足，铝深加工产业发展势头强劲，企业对科技创新越来越重视，对科技创新需求越来越强。

1.1 曲靖绿色水电铝产业园发展情况。

1.1.1 绿色水电铝产业园发展现状

曲靖市绿色水电铝产业园是全省50 个重点产业集群和沾益工业园区三片区之一，建成区面积2.6平方千米。园区以水电铝一体化为基础，充分利用园区的原料、能源、市场、交通优势，降低电解铝成本，以铝液直接合金化为途径，以就近加工、产业聚群发展为目标，加大精深加工力度，延长铝加工产业链。经过多年发展，园区已建成并投产涉铝企业10 户，其中：存量企业5 户，分别为淯鑫铝业、瑞丰铝业、万东铝业、锴晟特种金属、李裕碳素；新引进并已投产铝型材加工企业5 户，分别为爱家铝业、广昌铝业、圣棚铝业、伟创铝业、世纪丰铝业，呈现出铝产业集群发展的良好态势。

1.1.2 产业园涉铝企业发展现状

园区内产能为38 万吨/年的曲靖云铝淯鑫铝业电解铝厂，主要产品为铝液、铝锭，为提升市场竞争力，最大化地增收创效，提高产品附加值，淯鑫铝业加大了高品质铝的开发和生产。围绕“节能降耗”“高品质铝生产基地”和“科技创新平台建设”3条主线，通过生产控制系统升级、设备技术改造、工艺参数创新、新材料应用等措施，经营状况持续改善，产量和经营成效创公司近十年来的历史新高，主要经济技术指标持续优化，电流效率、铝液交流电单耗处于行业内领先水平。2018 年企业实现工业总产值46.46 亿元，工业增加值7.16 亿元，亏损1.4亿元，2019 年预计实现工业总产值47.37 亿元，工业增加值7.78 亿元。2018 年公司致力于高品质铝生产，生产的多牌号高品质铝吨铝增效222 元，因产品质量提升，周边铝加工企业铝液需求量逐年增长，2017 年铝液供应量11.19 万吨，2018 年达到14.97万吨，2019 年预计18-20 万吨。

1.1.3 铝合金生产企业稳固发展

园区内共有3 家铝合金生产企业，均为淯鑫铝业提供铝原材料的配套企业，主要产品为高品质铝合金（铝棒、铝锭），形成了43 万吨的铝合金产能，分别为20 万吨/年的瑞丰铝业、20 万吨/年的万东铝业、3 万吨/年的铠晟特种金属。瑞丰铝业一期建成4 条生产线可生产较高品质的铝棒、铝锭等，二期投建4 条生产线均配备进口过滤设备，生产高端铝型材料，可用于飞机、航天器材等特种制造业的原料。2018 年产量达10 万吨、产值突破14.8 亿元、上交税收370 多万元，2019 年产量预计15 万吨。企业主要以省外市场为主，围绕“量”做大做强，力争进入全国铝合金第一梯队。铠晟特种金属主要产品系列有占70%产量的铸造合金、变形合金，占20%产量的中间合金和占10%产量的电杆、普通杆、合金杆。企业产品发展方向是高强度铸造合金、建筑用铝模板和特种金属，高强度铸造合金系列产品产量还有待提升，条件成熟后计划新上2 万吨/年建筑用铝模板生产线，目前以委托方式生产铝模板供货至云南建投，其高附加值的特种金属可用于军用、航空等。万东铝业2018 年实行技改未生产，2019 年4 月正式投入生产，年生产铝棒数量可达8 万吨，预计2019 年实现销售收入15 亿元。企业力争年产铝棒达20 万吨以上，并在电工圆铝杆、汽车电子产品、航空航天铝材配件供应、铝锭、铝板等方面实现新的突破。

1.1.4 铝型材生产企业迅速发展

2016 年以来，园区新引进并已投产铝型材加工企业5 户，产能达25 万吨，主要产品均为工业、建筑及家居用铝型材，分别为爱家铝业、广昌铝业、圣棚铝业、伟创铝业、世纪丰铝业。

1.1.5 产业园发展思路建议

建议立足现有产业基础，打通产业链关键瓶颈的三个环节，不断延伸产业链，最终形成产业集群。

一是电铝一体化。充分发挥云南丰富、廉价的电力资源，用好电力体制改革试点政策，实现电铝联产，降低电解铝成本，提高铝产品市场竞争力。

二是铝液合金化。铝液直接合金化，大幅降低重复熔铸及运输成本。瑞丰铝业、万东铝业、锴晟特种金属3 个铝合金项目，直接用铝液熔铸成铝合金棒（锭），可以节约重复熔铸及运输费用每吨600元左右。

三是产业聚群化。大力发展建筑用铝、交通用铝、包装用铝等产业，进一步延伸产业链，增加附加值，提升产品的市场竞争力，最终形成涵盖原料、电解铝、铝合金、铝深加工为一体、全产业链的新型产业集群。到2050 年形成一个覆盖西南片区、辐射东南亚的专业化、特色化铝产业加工示范基地。

1.2 富源中安铝加工园铝产业发展情况

1.2.1 富源中安铝加工产业园发展现状

依托云南泽鑫铝业33 万吨绿色水电铝，园区招商引资建成了500 万件汽车轮毂、500 万件摩托车轮毂、300 万台汽车变速器零部件等项目，铝合金汽车、摩托车零部件加工制造板块毗邻泽鑫铝业，是富源县铝产业发展由粗放型向集约型转型升级的重要转折点，从基础材料铝锭到高端应用铝合金产品，拉长了富源铝加工产业链条，形成了铝产业深加工集群效应。通过铝深加工企业以商招商，吸引更多制造企业入驻，推动低能耗短流程进展，逐步实现高效高精度加工技术、新工艺及装备的新型铝产业集群集约发展。

1.2.2 产业园涉铝企业发展现状

电解铝、铝合金生产有序、稳固发展。园区内有产能33 万吨的云南泽鑫铝业电解铝厂，该公司以电解铝及铝合金加工为主，逐步形成了以高品质铝液、高品位铝锭、合金锭为一体的产品多样化结构，拥有30 万吨电解铝生产线、10 万吨铝合金生产线、阳极组装生产线以及铝锭铸造生产线，目前正在积极推进10 万吨海德鲁高品质铝圆棒项目的建设。2016 年至2018 年完成原铝产量均在30 万吨以上，2017 年、2018 年为今飞轮毂、云南锴晟、卓迅铝业三家下游铝合金及铝深加工企业供应液态铝分别为9.6 万吨、14.86 万吨。2016 年、2017 年均实现利润约1.9 亿元，2018 年亏损2.3 亿元。

1.2.3 铝深加工企业发展迅速

园区内初步形成了以云南富源今飞轮毂制造、云南今飞摩托车配件制造、富源飞扬汽车零部件为代表的铝深加工产业集群，主要产品为汽车、摩托车轮毂以及汽车变速器等铝深加工产品。今飞产品与北京奔驰公司等主机厂配套，同时远销美国、印度等国家和地区。通过铝深加工企业的带动，在铝产品就地加工转化、铝产业链延伸方面实现新突破，打造了铝合金汽车摩托车零部件加工制造园，有效推动了铝产业集群发展，实现企业效益、社会效益最大化，努力打造成为中国西南地区最大的汽车摩托车零部件产业园。今飞富源汽车轮毂项目的建设，创造了曲靖和富源招商引资工业项目落地的第一速度，通过3 年的建设现已经产生效益。今飞云南富源基地主要针对西南、华南及方兴未艾的印度和东南亚市场。在市政府的帮助下，2018 年今飞产品打通了从富源直接至海外的通道，汽车轮毂、摩托车轮毂可以直接从富源出口至国外，实现了富源工业产品出口零的突破，为富源打开国际市场发挥了重要作用。通过以商招商，吸引印度、美国、德国、韩国等世界上的一些知名企业到富源来参观考察、下订单。下一步，计划与德国、美国等国家合作建设汽车轮毂生产厂家，扩大产业集群效应，并着眼于长远，发展新能源汽车铝加工零件。

1.2.4 富源中安铝加工产业园发展思路建议

园区找准自身定位，结合资源优势，科学合理布局产业，将铝产业作为重中之重，突出铝合金汽车零部件加工制造的核心发展地位。作为富源县绿色水电铝一体化重点产业项目，今飞和园区加大以商招商力度，在引进汽车轮毂、摩托车轮毂和汽车变速器项目基础上，力争再引进发动机、新型能源汽车骨架等一批附加值大、实力强的企业（项目）落户园区，不断延伸铝加工产业链，壮大铝产业集群，打造产值超百亿的铝合金汽车摩托车零部件加工产业园。

1.3 曲靖经开区铝产业发展现状

曲靖经开区涉铝企业主要为云南三元德隆铝业有限公司，该公司于2014 年建成铝型材现代化生产基地，年产能达10 万吨以上。2016 年至2018 年，公司销售收入别为4.4 亿元、4.1 亿元、3.6 亿元，受安全事故及煤改气工程影响，2018 年企业亏损3 139 万元，预计2019 年将扭亏为盈。公司主导产品为铝制品，现已成为集铝合金建筑型材、工业铝型材、铝模板、幕墙辅料和门窗五金配件研究、设计、生产及销售于一体的综合性企业。未来公司计划新征地200 余亩，投资6 亿元扩大生产规模，最终形成年生产能力达15 万吨，产值达35 亿元，打造成为我国中西部最大的铝型材生产企业。

2 曲靖市铝产业发展存在的困难和问题

当前，曲靖市铝产业发展环境良好，涉铝企业经营状况不断改善，产业发展势头强劲，但也存在较多问题，主要表现在以下几个方面：

2.1 涉铝企业技术创新能力薄弱

受全球电解铝产能过剩、铝深加工产品同质化发展、产品单一、缺乏创新能力等因素影响，电解铝及低端铝加工产品价格低迷，利润薄，亏损严重。企业技术创新能力薄弱主要表现在以下几个方面：

1）铝加工企业对高端人才和创新创业资源吸引力有限，高端专业技术人才匮乏，高水平领军人才引进、团队建设和人才培养等方面积累不够。

2）专业化高水平的技术创新平台建设滞后，缺少技术转移、技术服务等机构，上下游产业技术协同创新不足，技术创新和产业开发的靶点目标定位不清，与产业发展结合度不高，研发周期漫长，研发成本居高不下，不能满足曲靖市铝产业发展需求。

3）政府科研引导资金投入不足且分散，投入产出效果不理想，企业重生产，对科技引领、科技创新主体意识不强，特别在铝材料基础研究和高附加值高端铝材研发方面投入不足，项目发展资金少，融资渠道单一。

4）创新型企业培育明显不足，产品以原材料、初级铝加工等通用型、附加值不高的产品为主，产业链条短、产品种类少、附加值低，缺乏新产品及高端产品开发能力，缺乏科技项目支撑，产业链向下延伸不足。

2.2 电解铝及铝深加工高用电成本导致企业亏损

电解铝及铝深加工均为高耗电行业，电价是影响电解铝及铝深加工生产成本的关键因素，2018 年曲靖市电解铝生产企业淯鑫和泽鑫均存在亏损。淯鑫铝业和泽鑫铝业提出用电成本较高，不利于铝产业链的良性发展，淯鑫铝业近年来虽通过节能降耗提高了铝水品质，但铝水销售价格并未提高导致企业出现亏损，希望政府给予补差。在调研中，今飞轮毂特别提出，企业最担心因电解铝生产电价高导致铝厂亏损停产而无铝水供应，将会对今飞轮毂造成巨大的冲击，最终导致已形成的铝加工产业链全部停产。另外，今飞富源基地自建成投产以来，按照招商引资政策，企业用电电价补差一直没有落实。云南省发改委、云南省物价局、云南省能源局印发《关于实施优价满发推动水电铝一体化发展专项用电方案》（云发改产业﹝2018﹞80 号）文件对电解铝及铝材深加工项目用电价格、用电价差补贴办法等政策进行了明确，按照“谁受益、谁负担”原则，由产业布局收益州（市）、县（市、区）政府给予补贴，因地方政府财政压力大导致电价补贴难以落实。

2.3 铝加工产业园基础设施及产业配套建设滞后

2.3.1 园区基础设施、公共服务配套设施还不完善

铝加工企业所在园区土地开发及基础设施建设成本较高，当地政府建设资金不足，园区规划和实施滞后，基础设施建设缓慢，企业入驻后水、电、路、气等基础设施建设不完善，污水排放等还存在较多问题，难以保障企业正常生产、生活。

2.3.2 园区产业上下游配套不充分

铝加工企业所在园区虽已形成铝加工产业基础，铝加工产业前景较好，但相关配套产业基础薄弱，没有形成产业集群的竞争优势，同时远离铝主要消费市场，本地相关产业和消费能力有限，一定程度上影响和制约当地铝加工产业的发展。

3 对曲靖市铝产业发展的建议

为促进曲靖市铝产业发展，在前期调研的基础上，特对曲靖市铝产业发展提出以下建议：

3.1 加大技术创新平台建设，提高曲靖市铝加工企业的整体竞争力

以云南省铝加工技术创新中心在曲靖落地为契机，推进铝加工技术研发和提升转化能力，实现铝加工全产业链的技术创新，完善铝加工产业发展所需的实验、检验、测试、认证等创新平台，通过平台建设，聚集、引进、培养铝产业科技创新人才，转化前沿铝加工技术、降低企业研发费用。同时，布局高端铝材及铝基新材料研发机构，努力打造铝精深加工及新材料高质量发展制造基地和国家级铝加工技术创新中心。平台建设过程中，要加大与中铝集团、今飞集团、西子航空等企业高端创新平台的合作，积极寻求有关协会及机构的支持。

3.2 加大人才团队建设，引进铝产业发展高端人才

建立云南省铝加工技术创新中心，以中铝集团中央研究院昆明分院人才为基础，充分利用中铝集团在铝加工技术方面的人才聚集优势，结合共建单位的人才资源，实现优势互补，打造高水平的铝加工技术专业团队。在培养高水平本土专业人才的同时，积极引进高端科技人才，加强院士、专家工作站建设，引进国内外院士、专家团队解决铝精深加工重大科技需求。

3.3 采取政府主导的配置型优化路径，探索建立铝产业集群发展机制

在铝产业集群建设与发展中，根据区域经济社会发展战略设计，加大对铝产业发展的政策支持，主导或直接调动各种资源向铝产业集群倾注，进而改善铝产业集群结构、运行模式及创新系统。针对曲靖绿色水电铝产业园及富源中安铝加工园区的铝产业基础，在形成集群时适时建立相应机制，例如：集群内企业协同创新的动力机制、政府支持与市场导向相结合的互补机制、跨区域科技研发与应用协作机制等。通过产业集群化发展，形成示范和辐射，汇集产业集群优势，有效吸引更多、更大的企业入驻，引领推进水电铝材产业快速发展。

3.4 加大有选择性、针对性的精准招商力度

建议统筹招商力量，共同开展精准招商、以商招商、驻点招商等一系列招商引资活动。要突出全产业链布局，以1 ＋X（水电铝+铝精深加工产品）模式，紧盯精深加工，推动水电铝材一体化高质量发展，吸引西子航空、中铝集团、忠旺集团等全国和世界范围内水电铝材全产业链上下游的优秀企业，引入水电铝材一体化项目。同时，引入新能源汽车轻量化铝合金应用、铝模板、铝燃料电池、3D打印高强铝合金粉末、航空航天高端铝合金新材料、铝电子新材料、高端铝箔、再生铝等高端前沿铝深加工及铝基新材料项目，积极引进在铝精深加工领域具有先进技术的企业作为实施主体，鼓励和支持铝精深加工企业进一步提升研发创新能力，鼓励企业通过参股并购、购买专利、技术引进、人才引进、合作研发等方式开展创新，大幅提高铝精深加工的深度、广度以及产品附加值。同时，对铝产业招商引资项目进行优势分析并建立重点储备项目库。

3.5 有效落实铝产业发展用电政策，降低铝行业生产成本

积极向省委、省政府请示电解铝及铝深加工高用电成本导致的企业亏损及地方政府因资金不足无力承担问题，由省、市、县三级共同研究解决措施，积极推进供电企业和铝工业企业的合作，落实优价满发推动水电铝材一体化发展专项用电政策，进一步降低铝行业生产成本，稳定产能。

3.6 结合实际，合理布局铝加工技术创新中心

根据曲靖市铝产业发展实际，曲靖绿色水电铝产业园产业集群效应较好，同时能够为创新中心提供必要的实验及生活配套设施，园区内涉铝企业技术创新需求较强烈。因此，建议云南省铝加工技术创新中心选址于曲靖绿色水电铝产业园。