亨斯曼公司于2020年3月16日宣布,它已经同意收购CVC热固特种产品公司,这是一家北美专业化学品制造商,服务于工业复合材料、黏合剂和涂料市场。
CVC热固性特种产品公司是Emerald Performance Materials的一部分,后者由美国证券公司的子公司持有多数股权。
根据协议条款,亨斯曼将支付3亿美元,这笔全现金交易将由可用流动性提供资金。
以2019年全年为基础,收购价格代表了约10倍的调整后息税折旧摊销前利润(EBITDA)倍数,或约7至8倍的协同效应,较低的倍数取决于正常增长的市场条件。
该交易将于2020年年中完成。
CVC热固特种产品公司年收入约为1.15亿美元,在俄亥俄州的Akron和新泽西州的Maple Shade设有两家生产工厂。
该公司生产高度专业化的增韧、固化和其他添加剂,广泛应用于复合材料、黏合剂和涂料等领域,产品遍及航空航天、汽车和工业市场。
董事长、总裁兼首席执行官Peter HUNTSMAN表示:“这符合我们在收购先进材料部门时寻求的所有标准,包括新技术、协同效应和全球化机遇。该业务目前的息税折旧摊销前利润(EBITDA)利润率超过25%,我们希望在两年内实现显著的协同效应。”