新能源汽车市场分析及发展预测

黄琰

【摘要】新能源汽车作为新兴产业，加快了汽车产业转型升级和结构调整，成为现阶段重要的研究课题。文章从宏观经济、发展现状对新能源汽车展开了市场分析，并对未来前景进行了发展预测。

【关键词】新能源汽车  市场分析  发展预测

2019年政府工作报告明确提出：支持企业拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。根据中国汽车工业协会统计，截至2019年6月，中国新能源汽车保有量达344万辆，其中纯电动281万辆，占新能源汽车总量的81.69%，2020年全国电动汽车保有量将达到500万辆。

一、宏观经济

（一）GDP增长拉动

2011年以来，我国GDP增速由以往两位数的高速增长步入中高速增长的新常态，2018年首次突破90万亿元，实际增速6.6%，增速在世界前五大经济体中居首位（美国2.9%，日本0.7%，德国1.5%，英国1.4%）。在GDP构成方面，消费支出占比达到60%，消费已成为经济增长的主要驱动力，我国经济增长已实现由投资和外贸拉动向内需消费为主的重大转型。

（二）城镇化驱动

我国存在城乡二元结构，2010年我国城镇人口数量达到6.66亿人，接近总人口一半。2000——2010年人口城镇化率由36.2%提升到49.7%，年均提高1.35%;2013——2018年人口城镇化率由52.6%提高到59.58%，年均提升1.16%，仍保持较高增速。根据发达国家城市发展经验，城镇化率在30%——70%时，城镇化处于加速时期，预计2019年我国城镇化率将超过60%。

（三）能源效率推动

在石油资源逐步枯竭和环境污染严重的双重压力下，大力发展新能源汽车已成为国际社会共识。车用能源的稳定、清洁供应是我国的战略问题，也日益成为民众关注的焦点。目前普遍认可纯电动汽车是环保产品，该类产品具有零排放、节约能源、使用成本低等优点，纯电动车的能源转化效率（90%左右）远高于传统燃油车（17%左右）。在严格做好生产和回收环节管控的基础上，车载电池可能产生的环境问题也容易得到集中治理。通过综合比较，新能源汽车特别是纯电动、燃料电池动力具有较好的发展前景。

二、发展现状

（一）销量结构分析

新能源汽车已是我国经济发展的“新动能”之一，随着2014年以来国家相继出台政策扶持新能源汽车行业的发展，我国新能源汽车市场开始得到迅猛发展。从2010年不足1000辆，到2014年以来成倍增长，再到2018年突破100万辆（较2017年销量净增47万辆，相当于2016、2017两年总净增量），位列全球第一大市场。中国汽车工业协会数据显示，2019年1-7月我国新能源汽车销量为69.9万辆，预计全年销量可达150万辆。

从动力驱动上看，根据汽车产业信息网汇总数据分析，纯电动汽车销量的百分比同样自2014年以来明显提升，2018年占比达到了3.49%，说明市场上纯电动汽车选择偏好越来越强，加上纯电动对于车企具有能够换取“双积分”的更优性价比，短期内更具市场发展潜力。

从品类结构上看，2019年上半年新能源乘用车依然为主流产品，销售56.3万辆，同比增长58.7%，而新能源商用车销售5.4万辆，同比下滑6.6%。其中，新能源专用车销售2.99万辆，同比增长45.23%，面包车和轻卡依旧是主推车型。新能源客车销售30634辆，同比下滑16.4%，其中，公交28516台，同比减少14.6%;公路2118台，同比下滑34.8%。

（二）地区发展差异

新能源汽车市场与整体车市基本保持一致，2018年我国新能源汽车销量前十城市占我国新能源汽车总销量的41.48%。汽车作为大件消费品，经济发达的东部、南部省市人均收入较高，购买力较强，特别是重点一二线城市对新能源汽车有牌照、通行等相关政策利好，与之对应的市场表现较好。隨着前十城市新能源汽车上牌量占全国总销量的百分比比逐月下降，且降幅度越来越大，说明新能源汽车的市场分布越来越广阔，在非限牌城市和地区的接受度明显提升。今后，国家将逐步推动地区经济发展平衡，加上城镇化水平不断提高，社会稳定运行对汽车品质的需求，广大中西部地区的需求必将有所改善。

（三）新能源乘用车

与新能源汽车走势一致，我国新能源乘用车销量持续攀升，进入2014年以来同样呈现爆发式增长态势，且纯电动车占新能源乘用车总销量的比重超过七成。私人用户尤其在纯电动车方面增幅扩大，说明新能源汽车正在向市场化转型，广大消费者的偏好度不断提高。紧凑型以超过50%比例占据绝对优势，而小微型已不复过去的火爆，一方面由于补贴退坡、标准提升导致小微型车降温，而另一方面网约车与租赁市场的推动使紧凑型车升温。

（四）新能源公交车

根据赛迪顾问汽车产业研究中心2018年12月发布的《2018年中国新能源公交车城市推广研究报告》，我国新能源城市公交车保持较高的销量规模。2016年、2017年新能源公交车销量分别为8.6万辆和8.0万辆，新能源公交车在新增公交车占比逐年上升，2017年已达87%。同时新能源公交车保有量增速更高，占比逐年上升，2017年新能源公交车替换率已超过35.9%。目前在我国运营的每三辆公交车中，就有一辆新能源车型。

研究报告认为，纯电动公交车将成为市场主流，然而对于燃料电池公交车，不少业内人士认为其未来可期。从目前看，氢燃料电池汽车的产业化进程明显要晚于纯电动汽车，而且可能比纯电动汽车的推广难度更大。

（五）消费动机分析

根据工信部、中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中信建投研究发展部多部门的公开资料整理分析，消费者购买新能源车的动机有牌照、通行政策利好占比76%，依次为环保考虑12%、体验新技术7%等因素。消费者不购买新能源车的原因中充电桩故障占比45%，其次为续航不稳定19%、车辆老化异响16%、电池衰减11%等因素。

三、发展趋势

（一）“智能”发展方向

“智能”是未来交通出行的发展方向，汽车正从交通工具转变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间，加之我国新能源汽车技术水平大幅提升、产业规模快速扩大、产业链日趋完善，互联网信息技术产业实力不断增强，加快了互联网与汽车的智能化、网联化深度融合。因此，汽车产业从功能车向智能车转变，未来电动车取代燃油车，并向智能化、网联化、共享化发展必定是逐渐形成共识的趋势。

（二）传统燃油退市

国际社会最早提出禁售燃油车的国家是挪威，预计在2025年全面禁售汽柴油车。随后，荷兰、德国、法国等国家也相继公布了禁售燃油车的时间，也有部分国家只是禁售柴油车，对汽油车暂无限制，西班牙最晚，实施时间为2040年。我国最早提出禁售燃油车的省份是海南省，计划在2030年全面禁售汽柴油车。随后，国内各大车企业公布了禁售燃油车时间表：长安汽车和北汽集团规划时间是在2025年，比亚迪预计在2030年，吉利汽车表示2020年新能源汽车销量占整体销量90%以上。

（三）保有量预测

近年来在“低碳出行”等政策号召下，政府机关、国有企业、事业单位不断普及公务车新能源化，交通部指出到2020年底，城市公交、出租车及城市配送等领域新能源车保有量需达60万辆。青岛特来电新能源有限公司2017年曾作出预测，2018年——2025年电动车销量年复合增长率超过60%，2026年之后增速放缓，预计2030年将达1亿辆。未来，我国新能源汽车产业将从“政策拉动”向“市场需求”过渡，整个产业将进入高度市场化、差异化发展的新时代。

参考文献：

[1]周云郊，孙大许.《新时代背景下国内乘用车消费现状与趋势研究》[J].动态与综述，2018，（7）：81-89.

[2]王薛超，王成，张长令.《我国新能源汽车产业发展现状及趋势分析》[J].汽车工业研究，2016，（6）：4-9.