《5G融合应用发展白皮书(2020)》发布5G应用进入加速导入期C端市场有望迎来爆发增长

彭健

近日，新华网联合中国电子信息产业发展研究院发布了《5G融合应用发展白皮书（2020）》（以下简称《白皮书》）。《白皮书》显示，在SG商用一年多的时间里，我国5G网络建设、SG应用创新、5G产业生态等方面都取得了一定的成绩。目前，我国已开通5G基站超过69万个，提前完成2020年5G基站建设目标。在“以建促用”的发展理念下，我国高效的5G建设节奏带动着5G应用的渗透和普及。个人消费领域，目前我国5G终端连接数超过1.8亿，5G套餐用户超过2亿户，5G手机出货量累计超过1.38亿部。行业应用领域，诸如SG+智能制造、5G+智能交通、5G+智慧医疗等一系列新应用、新模式、新业态，助力我国经济社会高质量发展。在国家和地方政策的大力支持下、在5G产业链上下游的共同努力下、在垂直行业用户的协同创新下，我国5G应用发展已进入加速导入的新阶段。

“以建促用”发展模式效果明显

《白皮书》显示，从全球来看，5G应用整体处于起步阶段，“以建促用”发展模式效果明显，5G应用处于加速导人期，主要表现以下四方面。

第一，加快5G网络部署建设，为5G向垂直行业赋能奠定坚实基础。

作为5G建设的关键之年，我国5G网络建设步伐在2020年加快，在5G助推各行业数字化转型中发挥了重要的先导性作用。根据统计数据，截至2020年9月底，全国累计建设开通5G基站超69万个，超过全球总数的70%。北京、上海、广州、杭州等城市实现5G网络城区连片覆盖，提前完成了全年的既定目标，保持适度的超前建设态势，为5G向垂直行业赋能奠定坚实基础。

与此同时，基础电信运营商加大投资力度，全面推进SG网络建设。公开数据显示，中国移动2020年5G相关投资计划约1000亿元，是2019年SG建设投资4倍;截至9月底，已提前完成全年建设开通30万个5G基站的目标，目前已建设开通5G基站超38 5万个;全国所有地市级以上城市以及部分重点县城已实现5G商用。中国电信、中国联通规划的2020年5G开支分别为453亿元和350亿元，截至目前共同建设5G共享基站超过38万个，提前完成全年共建共享5G基站25万个的目标，SA核心网覆盖31个省区市所有地级以上城市。中国广电正通过“全国一网”的整合、推动700MHz频段频率迁移等措施，加快5G网络的建设和商用。

第二，5G应用顶层设计持续优化，为5G向垂直行业赋能指明方向。

我国国家层面高度重视5G产业发展，顶层设计体系不断优化。早在“十三五”期间，国家层面就在加快推进5G商用、5G建设和5G应用等方面出台了多个重要文件。《国家“十三五”规划纲要》要求加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，积极推进5G商用。《国家信息化发展战略纲要》要求2020年我国5G技术研发和标准制定要有突破性进展。《“十三五”国家信息化规划》十六次提到了“5G”。《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》要求进一步扩大和升级信息消费，力争2020年启动5G商用。

今年以来，中央部署“新基建”，其中SG多次被提及，意味着5G在“新基建”领域的地位举足轻重。3月4日，中央政冶局常务委员会会议，明确指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资的积极性。国家发改委、工信部、國资委等国家部委先后出台了《智能汽车创新发展战略》、《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的宴施意见》、《关于推动5G加快发展的通知》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》、《有色金属行业智能矿山建设指南（试行）》等多个与5G有关的重要文件，在加快推进5G网络建设的基础上，为5G在工业互联网、新型信息消费、车联网、建筑业、矿业等行业的融合创新应用进一步明确了行动路径和发展目标。

第三，地方政府加快5G应用实践探索，在5G+工业互联网等领域取得积极进展。

2019年以来，各地方政府密集出台SG发展政策文件，加快5G网络建设和产业布局。相关数据统计，截至2020年7月底，全国省、市、自治区共出台5G相关政策文件（包括规划、计划、行动方案、意见及措施等）超400个，主要涉及5G网络建设、5G技术创新、5G产业培育、5G推广应用等内容。尤其是在推动5G与垂直行业融合应用方面，各地聚焦工业互联网、智能制造、超高清视频、智慧医疗等领域发力，为进一步加快5G应用探索和项目落地提供了政策指引和支持。

在地方政策的大力支持下，各地5G与垂直行业的融合应用已经逐步由探索阶段进入落地实施阶段，试点示范应用效果进一步凸显，全国各地涌现出一批成功的5G+垂直行业落地案例。广东省第二人民医院完成全省首次5G+4K远程手术直播;南方电网与中国移动、华为共同研发出业界首款配网差动保护5G通信终端.通过5G基站为电力终端提供高精度的同步授时信号;美的集团和中国电信合作打造5G智慧工厂，开展柔性制造、智能质检安防、低延时工业控制、MES产品扫码和信息看板等5G创新应用。江苏省徐州以徐工集团为龙头，开展基于5G的设备互联和远程控制试点应用，利用无人化设备实现复杂场景下的应急管理和智能化服务;江苏（无锡）车联网先导区正在加快5G与车联网融合创新;江苏省人民医院已在基于5G的远程癌症手术方面取得了成功，江苏省中医院在利用5G远程诊断方面积累了经验。上海市根据出台的《上海5G产业发展和应用创新三年行动计划（ 2019-2021年）》，推动“5G+4K/8K+AI”应用示范，包括推进5G与智能制造、工业互联网、大数据、人工智能、超高清视频等深度融合，打造若干5G建设和应用先行示范区等。

第四，运营商加大2B侧业务拓展，垂直行业内在需求驱动5G加速应用。

我国以四大运营商为主体，持续推动5G融合应用示范和创新业务拓展。通过加强与垂直领域相关企业的深度合作，5G已衍生出丰富多样的应用场景，如超高清视频直播、VR/AR、车联网、工业互联网等。“5G+直播”是最快最广实现落地的融合应用，特别是4K/8K超高清级别的视频、游戏等细分领域创新应用活跃，在70周年阅兵、春节晚会、两会、篮球世界杯等多个重大活动以及国际体育赛事中都采用了5G技术，进行多视角超高清直播。“5G+工业互联网”应用在企业生产线和工厂内不断渗透，助力工厂数字化转型和智能制造落地。在“新基建”背景和“512工程”的大力推动下，全国已有超1100个5G+工业互联网项目，超3.2万个5G基站应用于工业互联网场景，涌现出机器视觉检测、精准远程操控、现场辅助装配、智能理货物流、无八巡检安防等一系列应用成果。

在2019年末至今的新冠肺炎疫情中，医疗行业依托5G技术开展远程医疗等智慧医疗服务，在疫情防控中发挥了重要作用，“5G+医疗健康”等新应用已经在全国范围内加速落地。

多方发力助推5G融合应用

5G商用赋能各行各业数字化转型，5G改善经济结构，释放经济活力。加快5G建设，将带动5G应用进入融合发展新阶段。《白皮书》认为，5G融合应用的未来发展将呈现五大趋势。

多方发力助推SG融合应用发展。从政策层面看，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标的建议》，明确指出要“加快第五代移动通信（5G）等建设”。意味着5G在“十四五”乃至2035年的远景目标中都将扮演极其重要的角色。从标准层面看，5G R16版本标准已完成，5G R17版本标准化工作正在稳步推进，预计2021年该版本将完成冻结。届时，5G网络的性能将进一步得到增强，赋能干行百业的能力也将进一步提升。从基建层面看，5G网络建设将保持快速增长态势，网络覆盖将进一步下沉，不断从地市级向区县级延伸，5G应用的网络基础将进一步夯实。从需求层面看，5G与行业的融合应用很多来自垂直行业的内在需求，通信业与各行业在前期合作的基础上，未来将进一步围聚焦行业需求，推出更多的解决方案，探索更多元化的商业模式。

未来3年5G整体仍处于“导入期”。一是5G自身需要时间发展完善。尽管R16标准已经冻结，但是移动通信技术从标准制定完成到设备研发、网络升级、终端生态普及以及广泛应用等过程需要经历一段时间，这是技术和产业发展的基本规律，5G技术和产业也将遵循这一规律，不会短时间内一蹴而就。二是5G赋能干行百业更需要时间和耐心。5G作为一种新的“通用目的技术”（ GPT），在改变社会的同时也需要全社会的协同。5G的应用创新需要电信运营商、设备商、行业客户、第三方开发等产业生态圈的多个主体同时参与，在深入理解5G技术和行业痛点的基础上，共同探索解决方案，同时也将打破传统产业固有的利益分配模式，形成新的商业模式。在这个过程中，需要解决很多新问题，并且也没有成功案例可循，必然需要一定的时间成本。

C端应用有望迎来爆发式增长。在前期的5G融合应用试点示范过程中，超高清视频传输和虚拟现实等方面的案例较多，例如5G春晚、5G国庆等重要活动直播，表明该类型5G融合应用场景正在加速落地。随着4K/8K视频的不断推广与普及，以及VR/AR技术的不断升级，5G+超高清视频、5G+VR等网络直播方式将成为主流。对于C端用户来说，5G可以在超高清视频直播、VR/AR等领域为用户带来更加极致的体验，形成更多的增值业务类型，推动多元化商业模型的构建。随着5G应用规模效应显现，手机等多形态的终端设备在全新的5G网络架构下也将迎来全面升级，带动5G换机热潮。电信运营商也将通过向用户提供更多元化的5G增值服务来进一步提升ARPU值。

B端和G端的融合应用发展前景巨大。以物联网智能感知为代表的工业互联网、车联网等B端5G融合应用场景，以及智慧城市、智慧水务、智慧电网等G端5G融合应用场景，具备企业和政府两个巨大量级的客户群。工业互联网以感知技术为基底，应用5G网络的高速率传播以及超低时延，能够大大降低工业过程中的成本，提高工业生产效率，促进工业数字化发展。依靠5G可靠传输的智能网联汽车5G-V2X技术也正在加紧进行研发和试验。同时，在智慧城市、智慧物流、智慧电力、智慧水利、政府数据管理、安防监控、政府大数据等方面，B和G端融合应用利用SG网络的特性可大幅提高工作效率，将为5G新基建释放更多需求，未来前景可期。

加速形成5G建设与应用双促进新局面。5G时代，数字化社会的理念将逐步变为现实，人与八之间的单一通信方式将演变为人与人、人与物以及物与物之间的万物互联新模式。SG所依賴的关键核心技术仍然在不断演进，相应的商业模式尚处于探索发展阶段。近两年的5G行业级应用主要面向eMBB应用场景。随着面向uRLLC和mMTC场景的R16标准发布、R17标准推进，以及全国5G新基建大范围铺开，5G业务将逐步从消费领域向各垂直行业延伸拓展，5G+各行业融合应用场景也将全面打开。5G与其他产业，尤其是传统产业的融合发展将成为未来产业发展的主旋律，垂直行业的融合应用将呈现百花齐放的壮观景象，相应的商业模式也将更加完善，5G建设与5G应用将形成相互促进的良好局面。