海内外证券市场动态

(2019年11月)

11.1 沪、深交易所分别发布《资产支持证券临时报告信息披露指引》和新修订的《会员管理规则》。

11.3 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在上海考察时强调，设立科创板并试点注册制要坚守定位，提高上市公司质量，支持和鼓励“硬科技”企业上市，强化信息披露，合理引导预期，加强监管。

中国证监会主席易会满接受中央媒体专访，对科创板的运行成效及下一步资本市场全面深化改革的推进等热点问题进行了全面阐述。

11.7 国务院日前印发《关于进一步做好利用外资工作的意见》，其中提到，要加快金融业开放进程，将全面取消在华外资证券公司的业务范围限制，丰富市场供给，增强市场活力。

11.8 证监会就修订《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》向社会征求意见。

证监会发布《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(征求意见稿)。

证监会就修订《非上市公众公司监督管理办法》和新起草的《非上市公众公司信息披露管理办法(征求意见稿)》向社会征求意见。

证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作，批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。

全球最大指数公司明晟(MSCI)宣布，将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%。本次调整将于11月27日生效。

11.11 中国证监会国际顾问委员会第十六次会议10～11日在北京召开。本次会议主题为“加强基础性制度建设，深化资本市场改革开放”。

11.15 证监会主席易会满14～15日赴浙江调研，实地走访上市公司，并主持召开部分上市公司座谈会，听取提高上市公司质量的意见建议。

证监会宣布全面推开H股“全流通”改革，发布《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》。

证监会就修订《期货交易所管理办法》向社会征求意见。

11.21 证券基金行业文化建设动员大会在京召开，中国证监会党委书记、主席易会满出席会议并发表讲话。

11.22 证监会日前批准郑州商品交易所开展PTA、甲醇、菜籽粕期权交易，批准大连商品交易所开展铁矿石期权交易，批准上海期货交易所开展黄金期权交易。

11.26 深交所25～26日组织举办主题为“科技引领·构建行业数字化新生态”的2019年技术大会。

11.27 中国证监会主席易会满在《旗帜》杂志发表题为《敢担当善作为 站稳人民立场 努力实现新时代资本市场高质量发展》的署名文章。

11.30 第15届中国(深圳)国际期货大会暨高水平开放与国际化论坛在深圳召开。

11.5 伦敦交易所集团(LSEG)宣布，已获英国金融市场行为监管局(FCA)的初步批准，拟以270亿美元收购金融数据提供商及交易平台Refinitiv的所有股份。根据交易条款，Refinitiv将拥有合并后集团37%的股份，成为LSEG最大股东。

美国证监会通过一项修正案，对提案股东的资格提出了更高要求。原规则要求提案股东拥有价值2000美元的公司股份(或1% 的公司股份)并持股一年以上，修正案要求提案者必须持有股份至少三年，以证明对其公司的长期投资。

美国证监会投票通过对其代理投票征集规则的修正案，以提高代理投票咨询业务向客户披露重大利益冲突的质量。该提案还提供一个审查和反馈期的机会，使公司和其他征集方在此期间能够查明代理投票建议中的错误。

11.6 香港证监会发表立场书，阐明关于虚拟资产交易平台的新监管框架。在香港营运并就至少一种证券型代币提供交易服务的平台，现时可向证监会申请发牌。立场书强调，证监会只会向符合严格监管标准的平台营运者发牌。

11.15 沪港通即将迎来五周年，香港交易所公布过去五年香港与内地股票市场互联互通机制的主要交易数据。截至10月31日，北向的沪股通和深股通累计成交174,110亿元人民币，累计8,600亿元人民币净流入内地股票市场。香港和海外投资者通过沪深股通持有的内地股票总额，由2014年底的865亿元人民币增至12,212亿元人民币。南向港股通(包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通)五年累计成交87,480亿港元，累计9,870亿港元内地资金净流入港股。内地投资者透过港股通投资港股的持股总额,由2014年底的131亿港元增至9,995亿港元。

11.20 香港交易所宣布，将于阿里巴巴集团控股有限公司11月26日上市时，推出下列产品和措施：一是阿里巴巴期货及期权将于阿里巴巴股份上市当日推出；二是与阿里巴巴股份相关的衍生权证可于该股份上市当日挂牌；三是阿里巴巴股份上市后，将于同日纳入可进行卖空的指定证券名单。

11.25 中国工商银行与中央国债登记结算有限责任公司、新加坡交易所共同向全球发布“中债—工行人民币债券指数”。这一指数当天在新加坡交易所挂牌。三方签署合作备忘录，共同推广该指数的应用。

11.26 纽约证券交易所向美国证监会(SEC)提交了一份将允许公司通过直接上市(direct listing)利用发行新股筹集资金的申请文件。若SEC通过该申请，意味着仅交易老股、不发行新股的直接上市方式将发生改变，未来选择该方式上市的企业既能绕开投行、省去承销费，同时又能在公开市场发行新股募集新的资金。

深圳证券交易所与巴基斯坦证券交易所交易与监察系统升级项目签约仪式在深圳举行，开启我国证券技术系统走出国门的先河。深交所将以自主研发的最新一代交易和监察系统为基础，结合巴基斯坦资本市场发展实际，升级巴交所现有交易系统并建设市场监察系统。

11.28 新加坡交易所宣布，计划废除最低交易价格(MTP)条例。新交所表示，近年来随着对操纵股票交易监管措施的加强，操纵市场的警告数量有所下降，收到市场参与者要求重新审议