大炼化集中投产下的中国市场

张 露

（中海油能源发展股份有限公司销售服务分公司 天津 300452）

引言

炼油化工业具有规模化的属性。近几年，随着国家能源政策的调整，以及原油进口配额的逐步放开，民营资本开始疯狂的涌入石油炼化行业和化工行业。而且资金之雄厚，装置规模之大，都令市场愕然。与此同时国有企业也开始对现有的炼厂和装置扩能，一时间风起云涌，形成了环渤海地区、珠三角地区、浙江沿海地区、福建古雷地区，广东湛茂地区等几大石油炼化基地。

1 全球炼化行业的发展变革

世界炼油业诞生至今有近200 年历史，经历了从简单到复杂、从低级到高级、从小规模粗放型到大规模集约型的发展过程。自2000 年以来，全球炼油业集中度进一步提高，规模化特征更加明显，80%以上新增炼厂能力都超过了千万吨。世界炼油业的基地化特征越来越显著。

与此同时，全球新建炼厂炼化一体化的趋势也越来越明显，成为炼油企业的必然选择。一方面，炼化一体化能够最大限度提高原料利用率，尽可能将原油“吃干榨净”；另一方面，炼化一体化生产模式能够增强抵御市场风险的能力，使生产经营更贴近市场、贴近客户，有利于实现炼化产业价值最大化。近年来，国际大石油公司持续优化在全球的炼化布局，持续剥离低效资产或非战略资产、提升优质资产或战略性资产，努力推动炼油化工业的转型升级。

2 国内炼化行业的发展变革

新千年以来，我国炼油能力得到了快速扩张，由2000 年的2.8 亿吨达到了2018 年8.4 亿吨，年均增长率达到6.7%，已位居全球第二。但在快速发展的同时，一些问题也暴露出来：产业规模化、一体化水平偏低，高端石化产品发展滞后，供给存在结构性短缺，部分传统领域行业产能过剩严重，产能利用率不足70%，短期内化解产能过剩的压力巨大。

在全球炼化行业的发展变革的浪潮下，中国也积极推动并部署石化产业科学布局和安全环保集约发展，“十三五”期间制定了《石化产业规划布局方案》，将重点建设七大石化产业基地，推进炼油厂和化工的一体化、乙烷和芳烃项目，提升高效益化学品新材料的供应，及推动绿色和石化产业的高效发展。

国内“巨无霸”炼化项目陆续登场。其中，民营力量走在前列，快马加鞭打造炼化一体化产业链。恒力炼化已于2019 年初投产运营，浙石化炼化项目（一期）即将建成投产，盛虹炼化项目开工建设，中化旭阳炼化项目即将开建。主营单位则谋篇布局，有序推进炼化产业布局，中科炼化、中委广东石化、中化泉州炼化（二期）等多个炼化一体化项目的建设有序推进。国际巨头抢抓开放红利，抢滩登陆中国炼化市场，埃克森美孚、巴斯夫等外商独资石化项目有序推进，壳牌、SABIC、沙特阿美将与国内石化企业在炼化领域展开合作。山东地炼转型升级，新旧动能转换扬帆起航，例如规划在裕龙岛布局大型一体化项目。根据这些炼化一体化项目投产计划，预计未来国内产能将新增43100 万吨/年左右。

表1 未来炼化一体化项目投产计划

2.1 恒力石化炼化一体化项目

恒力炼化项目是国家七大石化产业基地获批的首个项目，是国家对民营企业开放的第一个重大炼化项目，也是东北老工业基地振兴重点项目。装置于2019 年5 月17 日全面投产，采用国际先进工艺技术，原油一次加工能力2000 万吨，以450 万吨PX 为核心，搭配150 万吨乙烯和下游600 万吨PTA 形成了完善的产业链条。是全球一次性建设规模最大、加工流程最长、一体化程度最高、配套最齐全的重大石油炼化项目。

2.2 浙江石化炼化一体化项目

浙江石化是为解决PX 原料严重受制于国外的问题应运而生的，是浙江打造“一带一路”战略桥头堡的领头项目，也是浙江省发展混合所有制经济的标志性项目。项目将分三期建设，形成大加氢、大催化、大重整的最优流程。其中一期年加工原油2000万吨，年产800 万吨成品油、520 万吨芳烃，140 万吨乙烯，计划于2019 年底建成投产。

2.3 盛虹石化炼化一体化项目

盛虹石化位于江苏连云港，目前投资已超300 亿元，建成了斯尔邦石化240 万吨/年醇基多联产、虹港石化150 万吨/年PTA项目，并完整配套了约140 万立方米的液体化工仓储、2 个5 万吨级液体化工码头及热电联产等项目。后续规划建设1600 万吨/年炼油、280 万吨/年芳烃、110 万吨/年乙烯及下游衍生物的炼化一体化项目，并配套30 万吨原油码头、350 万立仓储及公用工程岛等项目。项目建成后，将形成独有的油制烯烃、醇制烯烃“双链”并延、协同发展模式，为中国石化产业转型升级提供一条崭新的途径。

2.4 中科炼化一体化

中石化的中科炼化一体化项目位于湛江东海岛，是中国石化目前最大的在建炼化一体化项目。总规划炼油1500 万吨/年，生产乙烯100 万吨/年，配套建设湛江港东海岛港区30 万吨级原油码头。预计将于2019 年年底建成投产。

2.5 揭阳石化炼化一体化项目

中石油广东石化又称揭阳石化，炼油规模为2000 万吨，芳烃260 万吨，乙烯120 万吨，计划建成为世界级的炼化一体化项目。一期主要产品为聚乙烯、苯乙烯、聚丙烯等。二期计划配套丙烯腈装置和60 万吨的ABS，这样一期所产的液体产品丁二烯、苯乙烯可以转化成固体材料。

2.6 裕龙岛炼化一体化项目

山东是石化行业地域上一个特殊的版块，虽然其炼油总产能2.1 亿吨/年，占全国原油总加工能力的28%，但长期处在布局散乱、各自为战的状态。目前地炼数量多达50 家以上，广泛分布于东营、淄博、滨州、潍坊、菏泽一带。且大多为一次加工能力在300 万吨/年以下的中小型炼厂。在此背景下，山东为推动地炼转型升级，拟投建裕龙岛炼化一体化项目，规划总产能达6000 万吨/年，主要用于生产乙烯、芳烃等化工原料。其中一期设计原油加工能力为2000 万吨/年，将在“十四五”期间投产。

3 国内大炼化未来发展趋势

3.1 炼化一体化与基地化、规模化发展结合更为紧密

我国重点建设的七大炼化产业基地，依托于海上资源进口的重要通道，全部位于沿海重点开发地区。通过基地化、规模化发展，有助于提高我国炼化产业的集中度，优化资源配置，从而增强在全球的竞争力和市场抗风险能力。

3.2 炼化一体化模式更加多元化

传统一体化模式为炼油乙烯一体化模式——在生产成品油基础上，继续生产乙烯及聚烯烃产品。而未来将进一步发展为炼油芳烃一体化、炼油乙烯芳烃一体化、炼油发电蒸汽一体化等多种一体化模式。其产品也将进一步向精细化工和高端化工倾斜，向着高性能和环保型发展，生产大量的高端产品、特种性能产品、差异化产品将用来满足市场多层次的需求。

3.3 炼化一体化技术向纵深发展

随着技术水平的发展，炼化一体化在新型催化剂开发、降本增效、优化操作等方面也取得了一些新进展。如加氢裂化正在成为炼化一体化的核心主体技术，通过采用新型催化剂、优化调整工艺流程或工艺条件，广泛用于多产石脑油或加氢尾油，其中轻石脑油、加氢尾油用作乙烯裂解原料，重石脑油用作芳烃原料。更为重要的是，还出现了原油直接裂解制乙烯技术、天然气直接制烯烃/芳烃技术等前沿新技术。

3.4 加速市场竞争及优胜劣汰

未来几年，随着炼化一体化项目集中投产，将迅速释放大量烯烃、汽柴煤、液化气等产品，这些新增的产能几乎全部集中在沿海地区，导致各个区域市场供需格局的重新洗牌，也造成了市场价格的大幅波动。一些大型炼化公司及贸易公司向着专业化、高端化、高附加值领域大力拓展。与此同时，中小型炼厂及贸易公司则丧失价格优势，面临越来越严峻的挑战，部分可能会重组或退市。

结语

在全球石化行业变革浪潮以及国内新的发展形势带动下，炼化一体化发展将成为国内石化行业变革的“主旋律”，走出供给结构失衡、落后产能过剩的困局，优化资源配置、加快转型升级，将在炼化行业的高质量发展、可持续发展中发挥更大的作用。