中国广西建设面向东盟的金融开放门户的SWOT分析

吴望春 李春华

摘要：中国经济金融的发展变化要求金融开放步伐进一步加快。2018年年底，广西开启了面向东盟的金融开放门户建设。本文使用SWOT分析方法，分析了广西建设面向东盟的金融开放门户的优势、劣势、机遇和挑战，提出广西应充分利用各种优势，强调“合作双赢”的理念，发展双边贸易和深化金融合作层次，通过建设南宁金融中心、加大金融机构“走出去”力度、培养“金融+小语种”的高端人才以及建立金融数据平台等手段，促进和深化金融开放门户建设。

关键词：东盟;金融;金融开放门户;SWOT

[中图分类号] F125           [文献标识码]  A                [文章编号] 1003-2479（2019）06-060-07

Abstract： The development and changes of Chinese economy and finance require the further acceleration of financial opening-up. At the end of 2018， Guangxi started to build the gateway of financial opening-up targeting ASEAN. Using SWOT method， this paper analyzes the strengths， weaknesses， opportunities and challenges of the financial opening door， and proposes that Guangxi should make full use of various advantages， emphasize the concept of“win-win cooperation”， develop bilateral trade and deepen financial cooperation level. By building the financial center in Nanning， increasing the“going out” efforts of its financial institutions， cultivating“financial + language of ASEAN countries” talents and establishing a financial data platform， Guangxi will promote and deepen its financial opening-up portal construction.

Key Words： ASEAN; Financial; Financial Opening-up Portal; SWOT

2018年12月，經中国国务院同意，中国人民银行等13部委联合印发了《广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户总体方案》。广西面向东盟的金融开放门户（以下简称“金融开放门户”）是中共十九大以来国家批准实施的重要金融开放战略，是中国金融改革开放的重要尝试，是深化中国—东盟金融开放的有效载体，是对中央赋予广西“三大定位”的重要呼应，是广西构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放新格局的重要支撑。金融开放门户建设对于中国金融改革开放、进一步巩固中国与东盟国家的经贸关系、推动广西的金融和经济建设等具有重要的历史意义。

金融开放门户是中国第一个省级全域的金融开放战略，是一种带有试验性质的政策新尝试，旨在为中国全面深化金融改革开放探索可复制、可推广的经验。由于这是第一次具有试验性质的改革举措，就意味着没有多少前人的经验可循，在迎来重要机遇的同时，也会面临诸多挑战，需要广西充分利用自身的优势，克服劣势，尽早发现并解决可能影响金融开放门户建设的各种问题，促进金融开放门户建设的顺利进行。

SWOT分析方法源于管理学，后多被各领域广泛应用。SWOT分析方法主要基于内外部竞争环境和竞争条件，将与研究对象密切相关的各种主要内部优势（strengths）和劣势（weaknesses）、外部的机会（opportunities）和威胁（threats）逐一列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从而得出一系列相应的结论。本文借助SWOT工具，分析金融开放门户建设现存的优势、劣势、机遇和挑战，从而为金融开放门户建设的顺利进行提供科学的决策依据以及提出针对性的对策建议。

一、优势

（一）区位优势明显

广西位于中国西南部，是中国唯一与东盟海陆相连的省区，是中国与东盟战略合作的前沿、窗口、高地，更是连接中国与东盟的国际大通道和合作大平台，这些得天独厚的优势在中国是绝无仅有的。

此外，由于地理位置的原因，广西的壮族与泰国的傣族、老挝的老龙族、越南的侬族等民族有密切的交流关系①，在语言、生活方式和文化等方面存在一定的共性，有利于广西与东盟各国进行国际贸易和文化经济等方面的交流。

（二）政策优势叠加

广西属于沿边少数民族地区，又属于经济欠发达的西部地区，加之具有出海口，故享有国家少数民族自治政策、西部大开发政策和沿海地区开放政策等优势。

此外，“一带一路”建设、“中国—东盟合作高地”、泛北部湾经济合作、大湄公河次区域经济合作、西部陆海新通道、东兴国家重点开发开放试验区等多种政策的出台及合作平台建设使广西具有多重叠加的政策优势。

不仅如此，广西目前正着手打造“高铁经济圈”和珠江—西江经济带，推进“一廊两港两会四基地”建设。届时，随着西南中南地区的交通连通，作为“一圈一带”重叠区的广西，将与东盟有更加密切和频繁的贸易往来。

（三）已有成果支撑

1. 开放平台载体不断增多

当前，广西的开放合作平台载体数量多且规格高，拥有中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会、中国—东盟自由贸易区论坛、泛北部湾经济合作论坛等多个国际合作平台。其中，中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会已经连续成功举办15届，成为中国与东盟政治、经贸、外交和文化等领域交流合作的重要平台，形成了中国—东盟合作的“南宁渠道”。此外，广西还连续举办了10届泛北部湾经济合作论坛，初步形成了中国—东盟海上合作新机制，建立了以钦州市为基地的中国—东盟港口城市合作网络。各种开放平台的建立使广西客观上已经成为连接中国与东盟的国际大通道、交流大桥梁和合作大平台。

2. 双边贸易规模迅速扩大

近年来，广西与东盟各国的贸易规模不断扩大。据有关资料显示，广西与东盟各国的进出口商品总额从2010年的65.26亿美元增加至2018年的300.37亿美元，年均增长29.39亿美元。在2016年虽然有所回落，但2017年和2018年保持了增长的态势，且在2018年达到8年来的高点，具体如图1所示。

3. 沿边金融综合改革成效显著

2013 年11 月，中国国务院批准了《云南省廣西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》。这一方案实施以来，广西与东盟的金融合作不断深化， 自主建成了联结东盟的跨境人民币资金高速公路，成功搭建了人民币对东盟国家货币银行间市场区域交易平台，跨境人民币贷款、双向资金池、跨境电商结算等多项试点政策有序实施，基本形成了辐射东盟的人民币投融资循环圈①。广西自2010年6月成为中国第二批跨境贸易人民币结算试点省区市以来，至2019年5月底，广西跨境人民币结算总量达10384.39亿元，在中国9个边境省区、西部12个省区市中持续排名第一②。广西沿边金融综合改革的成果为打造面向东盟的金融开放门户奠定了坚实的基础。

二、劣势

（一）广西经济实力较弱

由于各种原因，广西历来被贴上“老、少、边、穷”的标签。多年以来，广西的经济实力较弱。2018年，广西全区生产总值为20352.51亿元，居于全国31个省市的中等偏下水平。同年，全国居民人均可支配收入为28228元，而广西的这一数据为21485元，低于全国平均水平③。此外，广西的产业基础比较薄弱，大多数属于劳动密集型和资源型，多数企业产品研发和设计能力欠缺，更缺少龙头企业和重大项目作为经济发展的支撑，整体工业底子薄弱，产业配套能力不强。截至2018年年底，广西有37家上市公司，但市值超过百亿元的仅有5家④。

（二）广西金融业发展存在短板

从决策权来看，目前除少数广西本地金融企业拥有独立的决策权，大部分广西金融企业在发展策略上都不同程度地受制于母公司或集团总部，导致各金融企业过分依赖上级指挥， “进军”东盟市场的速度较慢、效率较低。

从金融体量来看， 2018年，广西社会融资规模新增4173.09亿元，同比少增149.1亿元，仅占全国社会融资规模的2.17%⑤;广西全年金融业增加值为1403.19亿元， 占地区生产总值的6.89%⑥，而发达地区金融对当地经济的作用至少为10%以上， 差距较大。

从金融产品结构和技术来看，广西主要的金融产品为存、贷、汇等传统业务领域产品，业态较为单一，且负债类金融产品占比较大。广西金融技术短板决定了其创新仍以模仿为主，缺乏自主创新的品牌。此外，当前广西的信贷资源主要向国有企业及房地产集中，对工业、制造业、民营企业、科技创新和新兴产业领域的投入不足，信贷风险较为突出。

（三）高端人才极其缺乏

历年来，广西高素质的人才都比较缺乏。截至2017年年底，广西共有普通高等学校74所（其中本科院校为36所）、成人高等学校6所，能培养研究生的单位有13家。2017年，广西高等学校毕业生有31.7万人，研究生有9039人，其中，博士研究生仅有197人⑦。按照2017年年底广西常住人口4885万人⑧计算，当年毕业的大学生仅占当地常住人口的0.65%。在36所本科院校中，只有11所高校开设有金融类专业，且只有广西大学、广西财经学院、广西师范大学和广西民族大学4所高校招收金融学硕士研究生，只有广西大学招收金融学博士研究生。因此，广西金融人才培养的层次较低，研究生特别是博士研究生的比例远远低于全国水平。

金融开放门户建设不仅需要金融方面的高端人才，更需要熟悉小语种的人才。目前，广西设置有东南亚语言专业的高校主要是广西民族大学和广西外国语学院，但这两所学校每年培养的小语种毕业生人数较少，加起来也仅仅为一千多人，研究生也只有30名左右。如果再考虑广东福利待遇的虹吸效应，毕业后在广西境内工作的高端人才会很少。

三、机遇

（一）中国金融改革开放不断深化

中国自从加入世界贸易组织（WTO）之后开启了金融开放进程，只是当时的金融机构过于弱小以及经济增长需要金融机构的平稳发展，因此，早期金融开放的步子迈得并不大。近几年来，中国的金融开放速度明显加快，主要体现在2012年之后依次设立了温州市金融综合改革试验区、泉州金融服务实体经济综合改革试验区、云南省和广西壮族自治区沿边金融综合改革试验区、青岛市财富管理金融综合改革试验区、泰州金融支持产业转型升级改革创新试验区和兰考县普惠金融改革试验区共7个国家级金融改革试验区，目的是通过对不同区域的金融领域进行改革尝试，从而总结经验教训，为全国的金融改革开放提供重要的参考。

2018年4月，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛开幕式上提到中国要在金融业方面大幅度放宽市场准入。广西通过多年沿边金融综合改革试验区的建设摸索，在跨境人民币结算和跨境金融业务等方面积累了一些可行的重要经验，取得了丰硕的成果。因此，以省为单位的、面向东盟的整个广西境内的金融开放是中国深化金融改革开放的必然要求，也是中国金融改革进程中的重要一环。

（二）东盟各国谋求与中国合作发展

由于地缘的原因，东盟各国与中国早就有贸易往来，特别是自2011年中国成为世界第二大经济体以来，中国的经济发展速度令全世界刮目相看，东盟各国与中国包括广西的经贸来往和合作交流更加频繁。

2016年6月， 应柬埔寨、 老挝和越南的邀请，广西金融代表团第一次组织以金融为主题的出访，堪称“破冰之旅”。2016年9月，广西大学中国—东盟研究院马来西亚研究所与马来亚大学中国研究所联合举办了题为“中国、马来西亚经济与金融合作”的国际学术研讨会，双方学者针对中国与马来西亚之间的经济合作和金融问题进行了系列的学术探讨。2017年，清华五道口金融学院与马来西亚财政部及马来西亚中央银行共建了清华五道口金融学院吉隆坡分院①。2018年8月，应马来西亚和柬埔寨的邀请，广西金融代表团前往两国了解投融资环境，深入讨论金融支持和开放合作等有关议题。

（三）美国退出TPP

TPP即跨太平洋伙伴关系协定（Trans-Pacific Partnership Agreement），由新西兰、新加坡、智利和文莱4国于2002年发起，旨在促进亚太地区的贸易自由化。2008年，美国加入TPP。TPP协议签订达成后，成员国之间的贸易往来基本实行零關税，贸易自由化程度显著高于WTO和中国—东盟自由贸易区。2017年1月，美国总统特朗普正式宣布退出TPP。TPP终止之后，会导致TPP成员国特别是一些东盟国家转向加强与中国的经贸合作，因为中国—东盟自由贸易区升级版的零关税已经覆盖了双方90%～95%税目的产品②，货物贸易自由化水平已经很高，将会给中国特别是广西的金融门户开放带来巨大的机遇。

四、挑战

（一）周边省份的竞争

云南和广西均是中国通往东南亚的重要通道，在“一带一路”倡议中，云南被定位为面向南亚和东南亚的辐射中心。云南省与东盟国家陆路相通且积极参与中国—东盟自由贸易区升级版、大湄公河次区域经济合作、澜沧江—湄公河合作和孟中印缅地区经济合作等区域经济合作。在2013年开启的沿边金融综合改革建设进程中，云南不断完善金融组织体系，银行业沿边辐射范围进一步扩大，金融机构的“引进来”和“走出去”皆取得了较好的效果。云南在加强与东盟国家的合作特别是金融领域的合作上将与广西形成较大竞争，会在金融市场份额上给金融机构的“引进来”和“走出去”等方面造成一定的挤出效应。

不仅如此，随着“一带一路”建设步伐的加快，广东、江苏和浙江等发达省份都参与到中国与东盟合作上来，广西在中国—东盟合作中独特的优势将很有可能被弱化。

（二）东盟各国复杂的社会政治环境

东盟各国的民族文化差异较大，东盟10国有300多个民族，有的国家有甚至超过100个民族。东盟各国的宗教性很强，世界三大宗教在东盟都有信徒。其中，印度尼西亚、马来西亚和文莱主要信奉伊斯兰教;菲律宾主要信仰天主教;新加坡主要信奉佛教和道教;缅甸、泰国、老挝、越南和柬埔寨主要信奉小乘佛教①。民族因素与宗教因素纠缠在一起，容易引起民族间乃至国家间的矛盾冲突，难以化解。

不仅如此，东盟一些国家与中国有领土纠纷，且在美国亚太战略的拉拢下，形成了部分东盟国家在经济上依赖中国、在安全上依赖美国的二元格局②。特朗普上台以后，美国政府新版的“亚太再平衡”战略从经济、政治和军事三方面入手，深化其与东盟的合作程度，在中国周边形成“C”形包围圈③。加上在中国“一带一路”建设过程中，一些居心叵测的国家散布“中国威胁论”，导致东盟一些国家的思想认识不统一，这些因素都将成为金融开放门户建设进程中的阻碍因素。

（三）东盟各国经济和金融发展水平不一

目前，东盟10国的经济、金融发展水平差异较大，既有经济总量大国（如印度尼西亚等），也有经济总量小国（如老挝和文莱等）。

由表1可知，从经济总量来看，2017年，印度尼西亚国内生产总值（GDP）总量排名第一，超过1万亿美元;经济总量最小的是文莱，只有100多亿美元，从数值上看，最高的约为最低的84倍。从人均GDP来看，新加坡的最高，在东盟10国中遥遥领先，为5万多美元;缅甸的最少，不到1300美元，从数值上看，最高的约为最低的45倍。由此可见东盟各国经济发展水平差距之大。中国广西的GDP总量在东盟各国中排名第6， 人均GDP排名第5。这样看来，广西的经济发展水平相当于东盟各国的中等水平。

新加坡除了经济发展水平较高，其金融业发展水平也较高，发展也较为规范和平稳，而柬埔寨、老挝和缅甸的经济和金融发展程度都较低且市场规模非常小。

国家主权信用评级是对主权国家的政治、经济和信用的综合评定。从2018年主权信用风险评级情况来看，新加坡和马来西亚的评级较高，分别为AA和A;老挝的最低，为CCC;其余东盟各国的评价居中。

此外，大部分东盟国家采取市场经济发展模式，也有些国家仍坚持计划经济，还有某些国家发展具有伊斯兰特色的“回教金融”，其经营理念和业务经营方式等与一般意义上的金融存在着较大差异。

五、基于SWOT 矩阵的策略建议

金融开放门户建设将会遇到各种各样的挑战，在这个过程中，广西应该正确审视自己的优势和劣势，抓住机遇，迎接各种挑战。根据前文的分析，构建出以下SWOT矩阵及相应的策略建议如表2所示。

（一）优势和机遇（SO）分析

1. 充分利用各种优势，稳步推动和深化金融门户开放

金融对外开放固然会给一国的经济金融发展带来推动力，但如果开放的过程中缺乏宏观控制、开放节奏过快或者金融监管不到位，也会输入金融风险，诱发金融危机甚至带来巨大的经济损失。从历史上看，新加坡及中国的香港和台湾地区采取渐进式的开放模式，其抵御金融危机的免疫力就比较高;而泰国、马来西亚和印度尼西亚等国对外金融开放的速度过快，导致其风险放大，抵御金融危机的能力下降。在这方面，1998年的东南亚金融危机就是一个明证。

因此，虽然广西具有多种优势，也率先提出了面向东盟的金融开放门户建设，但金融门户开放不是一蹴而就的过程，需要广西各级政府及相关部门做好统筹安排，既需要中长期的规划，也需要每年的具体计划;既需要考虑广西的现实情况，又需要把控东南亚金融发展动向，切实把握好开放的程度与次序，抵制国际游资和金融危机的传递，稳妥有序地推进金融对外开放。

2. 优化双边贸易结构，为深化金融开放创造

条件

虽然在广西的对外贸易中，东盟是其最主要的贸易伙伴，但双方仍存在一些贸易结构方面的问题。广西每年从东盟进口大量铁矿石，制成机电产品后大量出口到东盟国家①，这种互补性的贸易结构在一定程度上促进了广西与东盟贸易的发展。但是，资源型的产品总会有枯竭的一天，而且东盟各国在广西的贸易逆差一旦长期发展下去，东盟各国就会逐渐消减与广西扩大贸易量的积极性。因此，广西需要一方面扩大从东盟进口农产品的规模，满足区内和国内市场对农副产品和基本原材料不断增长的需求;另一方面，则要加大新型制造业和现代服务业等高端产品的研发及推广力度，不断优化贸易结构，进一步增加双方优势和互补商品的持续往来，为金融开放门户建设创造条件。

（二）劣势和优势（WO）分析

1. 建设南宁金融中心，提升广西经济实力

南宁是广西的首府城市，在经济发展、交通运输和人才储备等方面拥有较大优势。南宁也是中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会的永久举办地，拥有各类金融机构及金融服务中心。随着“引银入桂”项目的开展以及打造“中国—东盟金融城”建设的不断推进，目前，面向东盟的金融开放门户南宁核心区（简称“南宁核心区”）已累计入驻全球最具价值百强品牌7个、世界500强企业28家、中国500强企业23家、金融机构43家，同时，中银香港东南亚业务营运中心于2019年9月开业，为建设南宁核心区提供实体支撑①。虽然广西的金融发展水平还相对落后，但在多种优势的共同推进下，利用金融开放门户建设机遇，将南宁建成区域国际金融中心，形成广西的经济增长极，从而提高广西的经济实力，实现广西经济的“弯道超车”，是可以期待的。

2. 加大本地金融机构“走出去”的力度，提高竞争力

虽然广西本土的金融机构存在不少短板，高端人才也极其缺乏，但是，在金融开放门户建设机遇下，广西是有条件补齐短板、积极参与国际化进程的。因此，广西要牢固树立危机意识，提前制定各项发展规划。作为决策权有限的金融机构，还需要积极与上级领导部门沟通经营目标与规划，以获得更多的支持和更大的经营自主权。

与此同时，广西各金融机构还需进一步加强人才培养和风险防控等。为此，需要大力培养、引进和储备熟悉金融专业及小语种的国际化人才，加强自身的信息收集和处理能力，建立高效迅捷的风险预警和应对机制，不断提高经营效率和盈利能力。

（三）优势和挑战（ST）分析

1. 强调合作共赢理念

因东盟各国的社会文化各异、经济金融发展不平衡以及一些外部因素的影响，金融开放门户建设需要广西乃至中国各级政府构建全方位的对外交流与合作渠道，以合作共贏的理念来赢得东盟各国的信任。为此，需要加强与外交部、商务部、驻外使领馆以及外国地方政府、国际组织、商协会、友好城市、友好人士、驻华机构等的联系，积极开展政府及部门间、民间、企业间乃至文化层面的交往与合作②，逐步消融东盟各国的疑虑，扎实稳进推动金融开放门户建设。

2. 深化金融合作层次

在金融开放门户建设之前，广西就与东盟各国有过不同层面的金融合作，但这些合作以协议居多，合作实体较少，且国家间的资金流动受限等问题比较突出。为此，需要借助金融开放门户建设的机遇进一步深化双方金融合作的层次。

首先是加强顶层设计，建立金融合作协调机制，明确其内部分工，增强政策的可操作性;其次是成立监察小组，建立金融监管制度，提高国际性金融机构的公信力;三是建立争端仲裁机制，解决和减少合作中的冲突和摩擦，推动金融资源在区域内的优势互补;四是加强区域金融安全协调，做好金融风险信息的预警和风险处置的互通联动工作;五是完善与东盟各国的金融基础设施，实现金融机构互设、资金互融以及货币互兑等。

（四）劣势和挑战（WT）分析

1. 培养金融+小语种的人才

针对金融开放门户建设的实际，广西需要培养熟悉东盟各国法律制度、经济金融政策和风土人情等方面的人才，为此，需要培养金融专业和小语种方面的国际型人才。

在高端人才的培养上，可以从三个方面进行考虑：一是在本土高校扩大金融专业和小语种专业的招生人数，加大高端人才的培养力度;二是出台相应政策吸引各地人才来到广西投入到金融开放门户建设当中;三是加强广西与东盟各国高端人才的往来，定期组织各类金融论坛和金融机构间互访交流，开展金融专业人才培训，等等。通过各方发力共同助力金融开放门户建设。

2. 建立金融数据平台

由于东盟各国的金融实况、金融制度和改革措施等方面的情况各异，且现代金融动态瞬息万变、金融风险稍触即发，因此，需要利用大数据和金融科技手段建立区域性的金融数据平台。通过建立区域金融数据平台，可以为区域金融合作提供有力的保障，也可以减少货币结算的成本，更可以对区域金融风险进行监控，做好金融风险预警工作，防范区域金融风险的发生。

（责任编辑： 颜  洁）