中国页岩气新势力集体折戟

徐沛宇

页岩气是世界上潜力最大的非常规天然气。为了加快页岩气开发，中国政府2012年首次允许四大国有石油集团之外的企业进入上游探勘领域。但时至今日，成果寥寥，当初积极进入的企业如今纷纷退出。

《财经》记者独家获悉，今年4月，自然资源部评审了2012年公开招标的页岩气区块现状。这次评审之后，此前中标的华电系等企业向自然资源部退回了全部或部分页岩气区块矿权；一些企业则选择保留部分区块，并向自然资源部申请将矿权再延期两年。

多位业内人士对《财经》记者分析说，资源禀赋不佳、开采难度较大，是企业退回页岩气矿权的主要原因。

2012年10月，国土资源部（现自然资源部）举行我国页岩气矿权第二轮招标，此轮招标是首次公开面向所有企业竞争招标。83家企业递交了标书，最终，16家企业中标，其中央企6家、地方国企8家、民企2家。

根据当时的招标文件，中标企业将拥有页岩气区块三年的探矿权。所有区块在三年内的总勘查资金计划是128亿元。

但是，招标时设定的诸多愿景并未实现。据《财经》记者了解，所有中标企业均未在承诺期内完成勘查投入，三年探矿权到期之际也没有得到实质收获。此前，国土资源部已经延期了中标企业的探矿权，直至今日，这些区块仍然没能量产页岩气。

对于这些首次进军页岩气开发领域的新兴页岩气公司来说，无论是退回矿权还是坚持勘探，都不是一个容易的决定。退出意味着数千万甚至数亿元的投资血本无归，而继续坚持下去也不一定会有收获。

一般来讲，一个油气区块的勘探时间在五年到十年。“除了资源条件太差被退回的区块，中标企业继续勘查的这些页岩气区块未来可能会有成果。”原国土资源部矿产资源储量评审中心主任张大伟对《财经》记者说，我国页岩气的勘探开发还会继续加快。未来若有资源条件较好的区块拿出来招标，页岩气区块中标企业应该还是会有兴趣。

新兴页岩气公司折戟

油气上游勘探开发是高风险高收益的产业，一般为寡头垄断的格局。但美国页岩气革命的成功创造了新的规律：非常规天然气开发应该开放给更多的新玩家，才能加快技术进步、加快开发。

2018年中国天然气消费的对外依存度已达45.3%，迫切需要加快页岩气开发。2011年底，中国政府将页岩气列为新发现的矿种，按单独矿种进行管理，力图打破油气勘探开发的垄断。2012年，页岩气区块矿权公开招标，各路资本热情高涨，20个招标区块共吸引83家企业递交标书。

2013年1月21日，国土资源部公布中标结果：16家企业中标20个招标区块中的19个。当时，国土资源部地质勘查司官员表示，将严格按照企业的承诺，督促中标企业开展勘查工作，对于没有完成承诺工作的探矿权人，依法进行处罚。

六年多过去了，当初意气风发的新兴页岩气公司纷纷归于沉寂。《财经》记者从多方印证，这些新兴页岩气公司至今没有一家实现量产，部分企业已完全退出。而国土资源部并未对相关企业进行处罚，并且已两次为愿意继续勘探的企业延长矿权期限。

据知情人士透露，那些退回矿权的企业目前正在陆续办理注销区块矿权的手续。继续保留探矿权的区块则从今年 4月算起，再延期两年勘探。在此之前，国土资源部对招标区块的矿权进行了第一次延期，此次延期后若再无实质进展，区块则应该就会被收回。

华电旗下相关公司是当时中标区块最多的企业。华电集团拥有国内最大的气电装机容量，若能成功开发页岩气，即可形成气电上下游一体化产业链。据《财经》记者了解，华电旗下相关公司已将其中标页岩气区块矿权的绝大部分退回。

当时中标的“华电系”——华电煤业、华电湖北发电、华电工程、湖南省页岩气开发有限公司等已几经人员变动，以及业务调整。不过，华电集团目前仍然保留了页岩气相关的技术团队。

有关华电集团对页岩气勘探开发的具体情况以及未来规划，其新闻部门相关负责人对《财经》记者回应说，此为集团内部信息不宜公开。

另据《财经》记者了解，中标企业里的两家民营企业：华瀛山西能源投资有限公司（下称“华瀛山西”）和北京泰坦通源天然气资源技术有限公司（下称“泰坦通源”）目前均保留了部分页岩气区块矿权。前者是永泰能源子公司，后者是IDG资本子公司。

华瀛山西中标的贵州凤冈页岩气二区块目前尚无明确成果。值得注意的是，华瀛山西现已更名为华熙矿业有限公司，经营范围也已经多次调整。华瀛山西的母公司永泰能源在近几年的公开披露信息里，只字未提页岩气区块的勘探进展。不过，永泰能源做好了继续开发页岩气的准备，除了自己中标的区块，还受中煤地質工程总公司委托，代为勘探其中标区块。

泰坦通源中标的是贵州凤冈页岩气三区块，目前也保留了该区块的部分矿权。但这几年间，该公司的管理层和员工已进行了一番大调整，曾经对页岩气开发亲力亲为的原董事长王静波已于 2018年10月退出了该公司的管理层。另据多位业内人士透露，该公司对页岩气勘探的投资金额并不多，但对煤层气、LNG等相关产业也有所投资。

据《财经》记者了解，其他新兴页岩气公司的情况与上述企业比较相似，有的完全退回了区块，有的即使保留了部分区块，但也经历了大规模的人员调整，或者将区块委托给其他公司勘探。

资源条件差是退出主因

对于多家企业相继退回矿权的原因，中标企业和业内专家大多认为，此前公开招标的页岩气区块不是真正的好区块，资源条件较差是退出的主要原因。

张大伟坦言，竞争出让的页岩气区块前期工作程度低，导致了开发难度偏高。在那些页岩气探矿权公开招标之前，基本上属于是空白区块，基础工作几乎为零。资源条件非常差，难以实现大的资源发现。

从地域上来看，公开招标的区块位于贵州、重庆、湖南、湖北、江西、浙江和河南这七省市。除了重庆，其他地区均不是天然气的资源富集区。我国页岩气当前的主产区在川渝地区，仅中石油和中石化两大央企在规模开发页岩气。

资源条件是影响区块开发的核心要素。由于难以拿出资源条件较好的页岩气区块，国土资源部举行了一次公开招标后就再无下文。

“我们经过勘探发现，之前中标的页岩气区块资源条件不太好，所以我们才决定退出。”某位不愿具名的华电集团页岩气技术团队成员对《财经》记者说，“但我们并未放弃对页岩气的勘探开发，现正跟中石油在西南地区合作勘查页岩气。未来如果有资源条件较好的区块，我们还是会有兴趣。”

新兴页岩气公司一旦拿到资源条件好的区块，产气不是难事。2017年8月18日，贵州省国土资源厅组织页岩气探矿权的全国首次拍卖。贵州产投集团以12.9亿元的价格竞得贵州正安页岩气勘查区块探矿权。据《财经》记者了解，距离该区块被拍卖不足两年，正在压裂的正页2井和正页3井就即将试产页岩气。

其实，除了资源条件这一客观因素，一些主观因素也是新兴页岩气公司难出成果的重要原因，比如人才和设备的短缺，以及垄断企业的壁垒。

中石油和中石化是上下游一体化的油气企业，国内陆上油气勘探开发人才大都集中在两大集团内部，动辄百万、千万级的相关设备几乎都由两大集团拥有。与国外油服行业公开透明、市场化竞争不同，中国的油服企业也隶属于石油央企旗下。

“我们一开始就不看好这些新兴页岩气公司。国内就这几个能勘探页岩气的队伍，设备和人员都要优先给我们自己的页岩气项目使用。”中石油一位相关人士对《财经》记者说，“油气勘探开发是一项技术要求极高的工作，页岩气的难度比常规天然气更大。新兴公司在短时间内想开发出页岩气，简直太难了。”

垄断企业的壁垒则是指：油气地质资料并没有实现社会共享。在非常规油气产业联盟与中国能源网研究中心近日召开的页岩气讨论会上，多位业内专家的共识是：中标企业未能从国家正规渠道获得区块前期地质资料，导致企业不得不耗费大量人力物力财力和时间，重新开展工作获取地质资料。有的甚至不得不托朋靠友私下出钱购买些许零星地质资料，严重影响了企业的勘查投入进程。

另一方面，有业内人士质疑称，有些公司去竞标页岩气矿权的初衷就只是想圈占区块而已，拿到区块后就对外转让。例如，重庆矿产资源开发有限公司在获得重庆酉阳东页岩气区块矿权后，立即向华能集团转让了该公司65%的股权。

作为页岩气矿权的主管部门，自然资源部未披露公开招标的页岩气区块近况。对于《财经》记者发去的采访函，自然资源部也并未作出回应。而在能源主管部门看来，国内页岩气开发目前只能依赖中石油和中石化，新兴页岩气公司离量产还有较长的距离。“这些新兴页岩气公司至今都没真正动起来。”国家能源局一位相关人士说。

中国页岩气开发前景

尽管新兴页岩气公司出师不捷，全国页岩气开发进展也没有预计的快，但中国开发页岩气的决心并没动摇。中石油和中石化在页岩气的勘探开发上不遗余力，主管部门也在考虑如何进一步激励更多企业进入页岩气产业。

中国的页岩气资源储量全球第一。国土资源部在2012年3月披露的评估数据显示，中国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，可采资源潜力为25.08万亿立方米（不含青藏地区）。

而美国能源信息署（EIA）等国际机构均认为，中国的页岩气资源数据比中国官方发布的数据更高，远高于美国和加拿大。

国家能源局印发的《页岩气发展规划（2016-2020年）》指出，我国2020年页岩气产量力争达到300亿立方米，年复合增速超过140%；2030年达到800亿-1000亿立方米。

而自然资源部7月15日发布的数据显示，2018年全国页岩气产量为108.81亿立方米，较上年增长21.0%。2020年完成300亿立方米的产量目标几乎不可能。

另一方面，新增页岩气探明地质储量也有所放缓。2018年，全国新增页岩气探明地质储量1246.78亿立方米，较上年减少66.2%，新增储量来自中国石化四川盆地的威荣页岩气田。

这样的现实让页岩气业内人士颇为着急。在前述页岩气讨论会上，多位权威专家建议自然资源部尽快遴选一批工作程度较高，且有前景的油气区块进行竞争出让，鼓励具备相应能力的企业和社会资本进入勘探开发市场。同时，建立和完善油气矿业权流转制度。鼓励存量矿业权依法依规转让，充分盘活现有矿业权资产。

对中国页岩气企业来说，有一个好消息是，页岩气的勘探开发成本已大幅下降。

页岩气比起常规天然气来说，单井产量较低，钻井的难度和成本远高于常规天然气。再加上中国的页岩气地质条件比美国复杂得多，中國的页岩气单井成本最初高达1亿元，美国则仅需3000万元左右。到如今，中国的页岩气成本已大幅下降，以中石化主力页岩气田涪陵气田为例，其单井成本较2014年开发初期降低30%以上，单井成本目前约为6000万元。

眼下，中国正开展新一轮油气勘探开发大会战，扶持页岩气开发的利好政策还在不断发布。2019年版本的负面清单里，已经删除了外资对油气勘探开发必须合资、合作的限制。

在财税政策上，页岩气的优惠力度也在提高。去年，财政部、税务总局联合印发《关于对页岩气减征资源税的通知》，从2018年4月1日起至2021年3月31日，两部委对页岩气资源税（按6%的规定税率）减征30%。

此外，财政部今年6月20日发布的《关于<可再生能源发展专项资金管理暂行办法>的补充通知》称，该资金继续支持页岩气等非常规天然气开发，而且自本年度起，对非常规天然气的补贴改为“多增多补”，对超过上年开采利用量的，按照超额程度给予梯级奖补。对未达到上年开采利用量的，按照未达标程度扣减奖补资金。