“白金之国”棉纺织集群快速发展

文 /本刊记者 赵颖

乌兹别克斯坦盛产棉花，近年来该国政府推出了多项产业扶持政策

在 第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举办期间，作为历史上古丝绸之路的关键枢纽、如今共建“一带一路”的重要参与者和建设者，乌兹别克斯坦表现出全力支持共建“一带一路”，提升贸易、投资水平的强烈意愿。

实际上，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛举办前夕，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫就曾宣布，乌兹别克斯坦政府将引入一套新机制，确保外资项目及时落地实施，2019年预计将吸引超过35亿美元的外国投资。凭借“后发优势”，乌兹别克斯坦经济发展速度明显高于其他独联体国家，鉴于营商环境的逐渐改善，法律的日趋完备以及提倡自由竞争，乌兹别克斯坦现已成为最受外资青睐的中亚国家。

乌兹别克斯坦是丝绸之路古国，地处中亚交通要冲的十字路口。从历史上看，丝绸之路促进了各种文化和文明的对话，给乌兹别克斯坦带来了繁荣。如今，在中国的倡议下，“一带一路”则为两国发展贸易、经济、投资等领域合作带来了广泛的机遇。聚焦纺织业，乌兹别克斯坦盛产棉花，素有“白金之国”美誉，是世界上主要棉花生产国和出口国之一。近年来，乌兹别克斯坦政府推出的多项产业扶持政策更使得这个“白金之国”熠熠生辉。

1.产业概况

纺织业是乌兹别克斯坦国民经济和出口创汇的重要产业，也是政府积极鼓励、支持升级发展的外向型产业。乌兹别克斯坦纺织业具有悠久的历史。从2009年起，依托丰富的棉花资源优势，纺织服装业有了较快发展。目前已拥有涵盖棉纺、丝绸、针织和服装等较全的产业链。纺织行业是该国国民经济和出口创汇的重要产业，其产值占GDP的3.8%，占工业生产总值的26.3%，占非食品消费品产值的44%。乌兹别克斯坦纺织服装行业目前拥有企业数7000余家，以小企业和私企为主，主要集中在塔什干市、安集延州、费尔干纳州和撒马尔罕州，就业人口约30余万。据乌兹别克斯坦国家统计委员会数据，2018年乌兹别克斯坦出口纺织品16亿美元，较上年增长41.4%，占该国出口总额的11.2%。

乌兹别克斯坦具有丰富的棉花资源优势，农业以植棉为主，但目前产业链下游生产加工能力较弱。国家对棉花种植、收购和销售实施统一管理。乌兹别克斯坦平均年产籽棉300万吨左右，可加工100万～120万吨皮棉，其中一半出口，一半供该国国内加工使用。乌兹别克斯坦国家统计委员会数据显示，2018年前11个月该国出口棉纤维11万吨，货值2.13亿美元，占总出口额的1.9%，继续呈下滑态势。同时，纺织品出口保持高速增长态势，2018年前11个月出口11.78亿美元，较2017年同期增长15.3%，占出口总额的10.4%。这组数据反映出乌兹别克斯坦棉花产业在政策引导下经历着深刻转型。

乌兹别克斯坦棉农采集棉花。

2.引资优势

乌兹别克斯坦政局与宏观经济稳定，经济实现较快发展，近10年GDP年增长率超过7.8%，是世界增长最快的国家之一，同时国家出台综合性举措保障经济稳定迅速发展。乌兹别克斯坦的能源资源得到保障，该国国内电力价格比发达国家低1/4。乌兹别克斯坦劳动力资源丰富，为中亚第一大人口大国（截至2018年10月人口超3300万），潜在劳动力约为1850万，占该国总人口的57%，近63%的人口年龄在30岁以下。

乌兹别克斯坦地处中亚腹地和欧亚交通要道，独特的区位优势深受外国投资者重视。该国政府非常清楚这一点，因此明确提出，在发展国际合作过程中将建立乌纺织工业协会地区代表机构，以辐射独联体地区、欧洲和东南亚市场。近年来，乌兹别克斯坦棉纺织集群快速发展。截至2018/2019年度，乌兹别克斯坦大约有15个棉纺织产业集群，下年度将继续增加，逐渐覆盖全国一半的植棉区域，未来将棉花种植和加工置于产业集群的管理之下。该计划带动了行业投资和产业链各环节的现代化，最终所有轧花厂都将成为产业集群的一部分。

乌兹别克斯坦政府吸引外商投资项目政策力度大，为投资者提供了明确的优惠和优待措施及政策。该国政府对工业园建设给予厚望，目前已建立纳沃伊自由经济区、安格格连自由经济区、吉扎克自由经济区及锡尔河分区，并建成14个经济特区，对入驻的外国投资者免除所得税和海关税。

3.投资案例

3.1 中乌合资鹏盛工业园区

中乌合资鹏盛工业园区位于乌兹别克斯坦锡尔河州，距离首都塔什干70公里。该园区于2009年设立，是首个由中国民营企业直接在乌兹别克斯坦投资并获得中乌两国政府认可、批准的项目。园区占地约102公顷，已经建成包括标准厂房、办公大楼、员工宿舍以及后勤服务中心在内的建筑共16万多平方米，同时还建成了铁路专用支线、天然气变送站、110千伏双回路专用变电站、污水处理系统、产品检测中心和海关监管仓库等完善的配套设施。目前，园区主要产业有瓷砖、制革、制鞋、手机、水龙头阀门及卫浴、宠物食品、肠衣制品等。

3.2 雪阳集团海外基地

河南邓州雪阳集团股份有限公司是一个集棉花科研、种植、加工、纺织、服饰为一体的现代企业集团。为整合优质国际资源，加快雪阳集团海外基地培育建设，进一步实施国际经贸合作，河南雪阳集团陆续在乌兹别克斯坦布局。其在安集延州收购的企业前身是由土耳其、瑞士投资，后由乌兹别克斯坦民族银行收购。目前，该工厂规模3万锭，雇员500人，其纺纱设备都是环锭纺，大部分是立达2002年的设备，有20多台大圆机，还有印染设备。

乌兹别克斯坦传统纺织工艺。

3.3 乌华红棉天使纺织有限公司

乌华红棉天使纺织有限公司位于安集延州。2009年6月，南阳红棉天使纺织有限公司经过对乌兹别克斯坦投资环境的认真考察，整体收购安集延州秋阿玛棉纺厂。该项目受到乌国政府高度重视。南阳红棉天使纺织有限公司以100%控股形式在乌兹别克斯坦注册成立乌华红棉天使纺织有限公司。

3.4 河南南阳木兰花家纺股份有限公司

河南南阳木兰花家纺股份有限公司是一家专业从事色织餐厨纺织制品的生产型出口企业，其前身是原国有南阳市色织厂。公司是集漂染、织造、后整理、缝制、包装等工序为一体的全能型生产企业，总资产1亿元。年产纯棉、麻/棉、竹棉纤维等各类餐巾、桌布及相关配套制品超过300万打(套)，年出口额1500万美元以上。公司的设备都是国产设备，如经纬梳棉机、细纱机、天门的并条机、太行的粗纱机、泰坦的自动络筒机等。有环锭纺和气流纺，规模约2.6万锭，环锭纺产品在中国销售，气流纺产品大部分在乌兹别克斯坦当地销售。

3.5 利泰纺织国际有限责任公司

金昇集团在乌兹别克斯坦投资的利泰纺织国际有限责任公司位于乌兹别克斯坦卡什卡达里州卡尔希州府，该项目于2014年开始前期调研，2015年一期工程开工建设。该项目占地30公顷，总投资1亿美元，计划24万锭，第一期12万锭，年内投产。主要设备除精梳、并条用瑞士立达外，其它均用金昇设备，平均纱支按精梳30s～40s设计。

4. 政策利好

近年来，乌兹别克斯坦加快了纺织业发展步伐，出台了许多扶持发展政策。自2016年开始重点发展棉纱及后道产业链，把收购棉花的3家公司缩减成1家，实行统购统销；自2016年开始进口设备必须是先进设备，不能是二手设备或陈旧设备。此外，为加大成品出口的比例，乌兹别克斯坦欢迎中国企业前来投资，并提供相应的优惠政策。

2017年12月14日，米尔济约耶夫总统签署《加快纺织和针织工业发展措施》总统令，从顶层设计上为该国纺织业未来发展指明了方向。不久前，根据该总统令制定的《2019—2021年乌兹别克斯坦纺织业发展战略》也正式出炉。该战略坚持以出口导向，使用高新技术生产具有竞争力的技术密集型产品，鼓励行业引资和创新，强化产业深度协作等任务为引领，通过逐步落实相关措施，争取在2021年前实现纺织工业产值增长6成，布匹、针织品和袜类产量分别增长50%、80%和230%的阶段性目标，并在2025年前将出口额提升至70亿美元。

“因本国棉纺织业发展需要，从2020年开始，乌兹别克斯坦将停止棉花出口。”乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫这一明确表态，再度向外界表明了该国希望从传统产棉大国转型升级为纺织强国的坚定决心。

乌兹别克斯担政府积极谋求从棉花出口向纺织品出口转型主要有两点原因：一是看重纺织品更高的附加值，二是看到其自身在纺织领域所具备的巨大潜力。作为传统的棉花种植大国，乌兹别克斯坦因地制宜发展纺织业不仅可以充分发挥自产棉的原料成本优势，还可通过与外国先进技术和资本的结合，快速实现本土产业升级和推广，带动各地经济发展。

为加快纺织业发展，乌兹别克斯坦也在不断为自身创造重要机遇。在棉花种植端，乌兹别克斯坦正在大力推动棉花种植提质增效。一方面通过筛减非宜棉土地，让棉花种植不断向适宜地区集中，提高棉花种植效益；另一方面通过加紧兴修水库等措施保障棉花在生长过程中获得充分灌溉以提升棉花产量和品质。

如今，乌兹别克斯坦对于国内外的投资者有着十足的吸引力，不仅交通便利，地理位置好，且能源价格低廉，有着大量可用的技术劳动力。根据乌兹别克斯坦的规划，未来该国纺织业发展的主要模式之一是建立纺织产业集群，涵盖原棉生产、初加工和深加工以及纺织终端产品。乌兹别克斯坦专家已经制定了棉纺织产业集群中期发展规划。纺织业发展已成为该国政策优待项目之一。根据规划，乌兹别克斯坦将新建112家现代化工厂，扩大升级20家现有工厂，使纺织业的年出口额达到25亿美元，创造2.5万个就业岗位。

乌兹别克斯坦对纺织业投资者提供的特殊优惠待遇：

（1）购买乌兹别克斯坦棉花，价格享受15%优惠；

（2）袜子和服装企业享受除了增值税以外所有税费减免优惠；

（3）进口乌兹别克斯坦没有能力生产的原材料及辅料100%免除海关关税；

（4）对乌兹别克斯坦没有能力生产的设备及零部件，进口时100%免除海关关税；

（5）外国投资者享有10年免税期；

（6）纺织品出口企业享受财产税免除优惠；

（7）乌兹别克斯坦拥有专业类纺织服装技术院校，可向投资者提供优质的人才；

（8）政府批准用地使用年限为49年。

根据规划，乌兹别克斯坦将新建112家现代化工厂，扩大升级20家现有工厂，使纺织业的年出口额达到25亿美元，创造2.5万个就业岗位

5. 关注风险

投资乌兹别克斯坦纺织业面临的最大不确定性因素就是棉花的长期减产。目前，乌兹别克斯坦棉花收获仍在进行，未收获新棉可能受到后期降雨的不利影响，产出被削减。预计2018/2019年度乌兹别克斯坦棉花产量为73万吨，远远低于年度初期预计的83万吨。灌溉水匮乏、极端高温天气、沙尘暴和虫害将导致棉花产量大幅下降。

未来5年，乌兹别克斯坦继续执行逐步调减棉花产量的长期计划，在非宜棉区域增加蔬菜和水果的种植面积，计划将植棉面积调减20.5万公顷，2018年植棉面积调减了3.5万公顷，政府计划未来再调减2万公顷，2018/2019年度植棉面积将累计调减5.5万公顷，2019/2020年度计划再调减3.8万公顷。

从金融风险角度来看，乌兹别克斯坦外汇管制严格。该国央行曾要求企业外汇收入按比例强制结汇，而企业用汇时又很难兑换，客观上造成中国企业被迫将外汇收入在该国再投资，难以将外汇汇回国内采购原材料及设备。2017年9月1日起，该国取消强制结汇制度，货币汇率由市场决定，同时取消外币购买额度，但其执行情况如何，仍待观察。

此外，乌兹别克斯坦计划经济色彩浓重，与国际接轨程度低，政策法规多变，审批程序复杂，政府部门办事效率低，优惠政策难以落地，给中国企业向乌兹别克斯坦“走出去”造成一定难度。

6.贸易数据点睛

据中国海关统计，2019年1-2月，中国与乌兹别克斯坦进出口总额为9.63亿美元，同比增长17.7%；其中，中国对乌兹别克斯坦出口额为6.18亿美元，同比增长3.1%；中国从乌兹别克斯坦进口额为3.45亿美元，同比增长57.6%。

中国是乌兹别克斯坦纺织品服装主要进口来源国。乌兹别克斯坦纺织品主要出口到中亚国家。2017/2018年度，俄罗斯、中国、土耳其是乌兹别克斯坦棉纱出口的重要市场。乌兹别克斯坦向中国出口的纺织品中，棉花、棉纱线及棉机织物绝对占比超过90%，服装出口数量非常小。