畜牧机械市场进入战略机遇期

张华光

目前，我国农机市场正处于转型升级期，低速运行将成为传统农机市场的常态，新兴市场的崛起也将成为市场发展的必然。2018年，在众多的农机产品市场中，畜牧机械市场亮点频现，成为新兴市场中的一批黑马，也成为业内人士紧盯不放的市场之一。

1 市场环境分析

1.1 内销、出口同发力，生产、市场共增长

1.1.1 内销市场

统计数据显示，2018年，我国畜牧机械工业累计主营业务收入157.6亿元，同比增长12.46%，增幅在农机行业11个子行业中，位居第二；实现利润7.07亿元，利润增长率同比小幅下滑2.75%，高于农机行业平均利润增长率15.5个百分点。与畜牧机械制造业密切相关的饲料加工设备制造业，实现利润1.88亿元，利润增长率同比大幅度增长97.14%，增幅居同行业之首。

1.1.2 出口市场

统计数据显示，2018年畜牧机械制造业实现出口交货值17.12亿元，同比增长17.43%；在农机行业11个子行业中，占比6.11%，较之2017年同期增长1.03个百分点。

畜牧机械市场呈现稳步发展的良好态势，市场发展机遇期特点较为突出，市场需求结构进一步向大型、高端化发展。据统计，2018年我国累计销售各种畜牧机械6.87万台，销量同比增长8.62%。

畜牧机械市场稳步发展的原因在于：

（1）刚性需求大。我国畜牧生产机械化水平较低，很多小型养殖场和养殖户的生产经营模式还停留在人工养殖阶段。

（2）政策拉动。近几年，国家实施“粮改饲”鼓励政策，大力发展畜牧产业，为市场注入蓬勃动力。

（3）更新需求。2012年以来，畜牧机械市场进入更新换代的快车道，需求大型化的市场结构性调整到2018年底已经基本完成，2019年的畜牧机械市场走在新的起点上。

（4）畜牧业快速发展。偏远地区特色农业的发展，为畜牧机械化提供了更大的发展空间。

（5）畜牧机械产品的支撑。国产畜牧机械逐渐成熟，破解了进口机械太贵、国产机械品质差影响市场需求增长和扩容的窘境。

（6）环保趋严。国家绿色发展、治理污染政策的实施，为畜牧机械发展提供了强大动力。

1.2 市场锁定十大区域，集中度小幅上扬

市场调查数据显示，2018年销量前10的区域市场累计销售畜牧机械5.97万台，销量同比增长15.2%；占比86.93%，较之2017年同期上扬4.96个百分点。

10大主流区域市场中有7大市场销量出现不同程度的增长。

1.2.1 销量超万台的区域市场

2018年四川市场销量直线蹿升，独占鳌头，领衔各大市场。全年累计销售各种畜牧机械11 396台，销量同比大幅度增长106.23%；市场占比上升至16.58%，较之2017年同期上扬7.85个百分点。贵州市场2018年共销售各类畜牧机械10 944台，销量同比下滑9.8%；占比15.92%，较之2017年同期下挫3.25个百分点。销量排名第二。

1.2.2 销量在6 000～8 000台之间的区域市场

2018年云南、宁夏、甘肃市场销量同比增幅分别达到了35.46%、36.26%和48.54%；占比分别为12.81%、10.25%和9.33%，较之2017年同期分别上扬2.54、2.08和2.51个百分点。销量排名在3～5名。

1.2.3 销量在1 800～3 000台之间的区域市场

2018年河南、山西、内蒙古畜牧机械市场销量同比分别增长12.61%、37.06%和61.44%；占比分别为4.46%、3.03%和2.65%，较之去年同期分别增长0.16%、0.63%和0.87%。销量排名在8～10名。

与以上区域市场不同的是，2018年湖北、陕西市场销量出现不同程度的下滑。两个区域市场分别销售畜牧机械4 901台、3 279台，销量同比分别大幅度下滑36.75%、35.74%，占比分别为7.13%、4.77%，较之2017年同期分别下挫5.12%、3.29%。销量分列10大主流市场的6～7名。图1为2018年畜牧机械区域市场销售占比对照图。

1.3 环境利好，畜牧机械市场迎来发展机遇期

随着畜牧业的快速发展，与之相关的机械设备市场将迎来黄金发展期。

1.3.1 资源丰富，市场发展潜力大

（1）资源丰富。我国是世界第二草地大国，拥有天然草地3.9亿hm2，草地面积占国土总面积的41.4%，是可耕地面积的4倍。

（2）市场潜力巨大。与畜牧业发达国家相比，目前，我国单位面积畜牧产品生产水平只相当于新西兰的1/80、美国的1/20、澳大利亚的1/10。

（3）在养殖生产成本和生产效率上，我国草食畜牧业发展水平与发达国家相比还存在一定差距。我国泌乳牛年单产比发达国家低2～3 t，牛奶、牛肉、羊肉生产成本均是国际平均水平的一倍以上，严重影响了我国草食畜产品的国际竞争力。由此可以看出，我国畜牧机械化市场具有很大的发展潜力。

图1 2018年畜牧机械区域市场销售占比对照图

1.3.2 畜牧机械需求空间巨大

（1）牧草收获机械化总体水平还相当低。统计数据显示，我国割草机、搂草机保有量仅为美国的1%，打捆机保有量仅为美国的0.1%。

（2）饲养机械国产化程度不高。我国的规模化奶牛场主要设施有饲喂机械和挤奶机械。在饲喂机械中，TMR搅拌车、自动饲喂车、传送带饲喂系统、犊牛饲喂小车等国产机械仅占35%，65%的机械依赖进口。在挤奶机械中，机器人挤奶设备100%靠进口；其他挤奶设备30%国产，70%依赖进口。

（3）环境控制机械和粪污处理机械国产水平很低。在环境控制机械中，有40%是国产的，60%是进口的。粪污处理机械的进口产品也超过了80%。在规模化生产的牛场中，清粪设备以拖拉机铲车为主，刮粪板、吸粪车及水冲清粪设备所占比例还很小，发展空间很大。由此决定了我国草食畜牧业具有广阔的发展空间。

1.3.3 政策环境利好

目前，我国农业种植结构正由二元结构（粮食作物+经济作物）向三元结构（粮食作物+经济作物+饲料作物）转变，未来一个阶段，农作物种植结构中粮食作物的占比会逐渐降低，经济类作物、饲料作物占比会逐渐增加。

按《全国种植业结构调整规划》，到2020年，我国青贮玉米、苜蓿种植面积将分别达到166.67万hm2、233.33万hm2。近四年，中央一号文件都把发展畜牧业作为重要内容提出，由此可看出中央对畜牧业发展的关注。2015年提出，“加快发展草牧业，支持青贮玉米和苜蓿等饲草料种植，开展粮改饲和种养结合模式试点，促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展”。2016年提出，“优化畜禽养殖结构，发展草食畜牧业”。2017年提出，“全面振兴奶业，重点支持适度规模的家庭牧场，引导扩大生鲜乳消费，严格执行复原乳标识制度,培育国产优质品牌”。2018年提出，“加快研发经济作物、养殖业、丘陵山区农林机械，发展高端农机装备制造”。2019年提出，“合理调整粮经饲结构，发展青贮玉米、苜蓿等优质饲草料生产”。近几年，农机补贴政策不断向畜牧机械倾斜。譬如：一般机械单台补贴额不超过5万元，而挤奶机不超过12万元、高性能青饲料收获机不超过15万元。

2 2019年市场走势预测

2.1 影响市场发展的主要因素

2.1.1 利好因素

（1）惠农政策，尤其是农机补贴政策，依然是推动市场增长的重要驱动力。

（2）畜牧业的快速发展，尤其是青饲料产业的快速发展，对青饲料收获机、打捆机市场会起到较大的拉动作用。

（3）大型畜牧场快速发展，成为拉动市场需求的动力。

（4）投资性需求增加。近几年三大粮食作物生产机械投资收益减少，畜牧机械投资成为农机投资的新热点。

2.1.2 利空因素

（1）市场购买力不足。

（2）牛羊肉、奶制品的价格波动对畜牧业发展产生影响。

综合两方面的因素，可以判断：2019年畜牧市场或将呈现稳步增长的态势，全年销量在7.5万台左右，同比增长10%上下。图2为2009-2018年畜牧机械市场走势与2019年市场预测。

图2 2009-2018年畜牧机械市场销售走势与2019年市场预测

2.2 市场需求结构

2.2.1 饲料加工机械市场依然占据绝大部分份额

统计数据显示，2018年我国饲料加工机械保有量为634.61万台，同比小幅增长1.83%。

2.2.2 饲养机械市场呈现良好的增长势头

2018年饲养机械保有量为61.36万台，同比增长10.16%。其中，畜禽粪污处理机械包括粪污固液分离机、粪污水处理设备等增势强劲，这与国家补贴政策的扶持密不可分。农业部办公厅、财政部办公厅在《2018—2020年农机购置补贴实施指导意见》中，明确把畜禽粪污资源化利用设备，包括清粪机、粪污固液分离机作为通用补贴产品，优先给予补贴。按照生态环境部、农业农村部联合印发的《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，到2020年，全国畜禽粪污综合利用率将达到75%，规模养殖场粪污处理实施装备配套率将达到95%。

2.3 市场发展趋势

2.3.1 多元化发展

我国畜牧业刚刚进入发展的快车道，畜牧场规模差异大，大型现代牧场与小型牧场并存的局面将持续较长一个发展时期，因牧场规模差异导致的畜牧产品需求差异，决定了在未来一个发展阶段，大型高端设备与小型低端产品将共生共存。

2.3.2 市场竞争激烈

2019年是农机市场转型升级较为艰难的一年，畜牧机械市场的竞争依然会十分激烈。由于农机市场正处于低谷期，价格敏感度较高，价格竞争会成为企业抢夺市场份额的杀手锏。同时，产品品质依然是竞争的焦点，在品牌竞争中，市场整合的步伐将加快，一些小企业将退出市场。

2.3.3 产品高质量发展

对于一部分企业来说，2019年的畜牧机械市场可能成为近十年最差的一个市场，他们很有可能因为缺乏核心竞争力而黯然退市；而对于高品质发展的企业来说，2019年的畜牧机械市场却是近年来最好的一个市场，随着弱小企业的退市，市场环境将趋于优化。