浅析锡林郭勒盟银行业金融机构存贷款现状

王志强

基本情况及特点

各项存款增长乏力，结构分化明显

一是存款余额总体保持增长。截至2018年末，全盟金融机构人民币各项存款余额801.93亿元，同比增加41.72亿元，增长5.49%。2018年1～12月，全金融机构人民币各项存款月度环比增速分别为1.38%、-1.97%、-0.38%，-1.08%、0.22%、2.91%、-1.36%、4.71%、2.98%、-1.23%、-0.28%、-0.30%。二是住户存款仍为主力且定期化特征明显。全盟金融机构住户存款余额509.88亿元，占全部存款余额64%，同比增长11.74%，增速同比上升2.15个百分点。从存款期限看，住户定期存款同比增加44.79亿元，活期存款同比仅增8.55亿元。主要原因是资管政策出台后，居民对理财产品风险意识提升，理财产品投资减少，相应的短期派生存款也随之减少。同时全盟各家地方商业银行以更为灵活的存取方式和相对更加优惠的方式加大定期存款揽储力度，吸引了大量居民定期储蓄。三是非金融企业存款降低。非金企业存款余额132.17亿元，同比减少9.88亿元，下降6.96%，增速同比回落8个百分点。主要原因是企业在经济下行压力持续存在形势下，经营困难、利润不高、货款回笼难、流动资金相对紧张，企业存款缺乏增长的基础。四是新兴支付方式分流。微信和支付宝等新兴移动支付方式的兴起和普及，导致大量资金沉淀在其他形式支付账户中，脱离银行账户存款。

贷款投放增速回落，银行业金融机构表现不同

全盟金融机构人民币币各项贷款余额702.47亿元，同比增加25.05亿元，增长3.70%。一是住户贷款增长较快。受消费市场带动，住户贷款同比新增较多。截至2018年末，全盟金融机构人民币住户贷款余额为239.52亿元，同比增加17.19億元，增长7.73%，增速同比提升1.81个百分点。其中住房贷款51.83亿元，占比22%，同比增长3.12%。二是非金融企业贷款增速趋缓。受经济景气不高、项目储备不足以及去年同期信贷增长基数较高等因素影响，非金融企业及机关团体贷款投放较上年同期下降较多。截至2018年末，非金融企业及机关团体贷款余额为462.86亿元，同比增加7.77亿元，增长1.71%，增速同比回落7.43个百分点。三是地方法人金融机构成为拉动投放主力。地方法人金融机构加大对“三农三牧”、小微企业和实体经济的信贷支持力度，信贷投放不断增加。2018年末，地方法人金融机构余贷款额151.22亿元，同比增加11.9亿元，增长8.54%，新增额占各项贷款新增额的47.50%。四是国有银行贷款下降明显。2018年末，国有商业银行各项贷款余额436.59亿元，同比仅增4.91亿元，增长1.14%，增速同比回落3.8个百分点，贷款新增额仅占各项贷款增加额的19.60%。

系统性金融风险可控，信贷切实支持实体经济

一是产能过剩行业贷款降幅明显。截至2018年末，全盟采矿业贷款余额71.44亿元，较上年末减少7.92亿元，下降9.98%。二是房地产贷款风险减弱。全盟房地产贷款余额42.59亿元，较上年末减少25.29亿元，下降37.25%。同时贷款不良率低于全盟不良贷款平均水平。2018年末，全盟银行业房地产不良贷款余额为0.71亿元，较上年末减少0.74亿元，下降51.03%，占全辖银行业不良贷款余额的1.62%;不良率为1.66%，较上年末下降0.47个百分点，低于同期全盟银行业平均不良贷款率4.56个百分点。三是平台贷款风险整体可控。2018年末，全盟平台贷款贷款余额6.4亿元，其中，国开行平台贷款余额25.26亿元。较上年末减少1.9亿元，下降22.89%，贷款占用形态全部为正常类。四是逾期90天以上贷款比例大幅下降。2018年，贷款质量分类准确性提高。因前三季度全盟法人机构逾期90天以上的贷款分步全部计入不良，贷款质量分类准确性提高。12月末，全盟不良贷款余额同比增加15.9亿元，其中农村合作金融机构不良贷款余额同比增加8.45亿元，占全部增长额的53.14%。逾期90天以上贷款占不良贷款余额的67.51%，同比下降21.41个百分点，贷款质量分类准确性有所提高，资产分类更加真实。五是涉农信贷资金有效增长。2018年末，全盟银行业涉农贷款余额524.8亿元，较上年末增长4.69%，高于同期各项贷款平均增速0.97个百分点，占全辖各项贷款的74.64%。较好地实现了涉农资金有效增长且贷款增速不低于各项贷款增速的工作目标。六是重点行业、项目资金需求得到有效满足。2018年末，各项贷款余额占比前5位的行业为电力、热力、燃气及水的生产和供应业，农林牧渔业，采矿业，制造业，交通运输、仓储业，五大行业贷款余额457.48亿元，占各项贷款余额的65.06%。

金融精准扶贫效果显著，金融产品不断创新

一是再贷款政策引导作用有效发挥。人行锡盟中支结合辖区各旗县市产业规划布局和扶贫工作要求，合理摆布再贷款在全盟地区间的分配结构，加大对贫困旗县的政策倾斜和资金扶持力度，重点支持精准扶贫效果明显的法人金融机构增强放贷能力。截至12月末，扶贫再贷款余额4.3亿元，辖区地方法人金融机构利用扶贫再贷款向建档立卡贫困户发放精准扶贫贷款1404笔、6322万元，支持建档立卡贫困户3472人。二是精准扶贫贷款不断增长。在各级部门的合力推进下，金融精准扶贫贷款为全盟扶贫攻坚工作提供有力资金支持。年末余额合计20.59亿元，同比增长5.96%，增长1.16亿元，支持或带动贫困人口2.65万人次（含已脱贫人口）。同时继续关注脱贫人口资金需求，防止脱贫人口重新返贫。年末已脱贫人口贷款7.01亿元，比年初增长37.79%。三是金融精准扶贫信贷产品持续创新。各家金融机构为切实发挥信贷支持金融精准扶贫力度，结合各自实际在防控风险的前提下不断创新信贷产品。例如：农行坚持开发式扶贫，使用“风险补偿金+履约保证保险+农户”“政府风险补偿金+合作社+农户”“农牧民专业合作社+农牧户+风险补偿金”“风险补偿金+履约保险”等创新模式;中行实施内部资金转移定价（FTP）优惠，降低资金成本，2018年对精准扶贫类贷款业务继续实行FTP五折优惠;建行创新使用“小微企业快贷通”，实现小微企业贷款全流程网络化、自助化操作;农合行推出适合存货质押的“仓融通”以及“绿色草原贷”、“扶贫金手指”等信贷新品种，受到了畜产品加工企业和广大农牧户广泛欢迎。

需关注的问题

存贷款增长动能不强，资本市场发展缓慢

一是银行存款分流压力值得关注。辖区金融产品与服务日益丰富，在提高金融普惠性的同时，也造成资金争夺战升级。理财、信托等金融产品投资收益率保持相对高位，对潜在储户带来吸引;新兴支付方式深入居民生活，相当部分资金沉淀在第三方支付平台账户中，成为影响银行存款增长的一个愈加重要的因素。二是资本市场发展缓慢。辖区企业和居民主要融资方式还是通过银行的间接融资，通过股权、债权实现融资的极少，融资成本高、融资渠道狭窄，辖区资本市场亟待发展。三是存贷款增长的经济环境不理想。受经济景气影响，锡盟辖区新旧动能转换接续不畅，重点建设项目开工缓慢，企业经营效益较低，回笼资金少，存贷款的增长均进入瓶颈期。

信贷投放结构不够优化，支持小微企业力度有待提高

一是小微企业获贷能力减弱。中小微企业贷款支持力度有所下降。截至2018年末，全盟小微企业贷款余额为123.84亿元，比年初减少3.52%，主要是小微企业经营内因不良，另外缺少有效抵押也是得不到贷款的主要原因。目前政策性担保公司和保险公司都有为小微企业担保的意向，但是具体操作存在着诸多问题，担保费率较高，易造成企业融资成本高，有些时候需要小微企业提供反担保，另外抵押率不能放大，造成担保机构形同虚设。二是信贷支持落后产业调整步伐。锡盟自2013年以来产业结构变化明显，第三产业比重不断提升，占GDP比重从2013年的26.13%上升到2018年的40.6%。2018年对全盟经济增长的贡献率达48.9%，成为拉动全盟经济增长的主要力量。与三产快速发展相比，2018年第三产业贷款余额150.28亿元，同比减少-16.77%，信贷资金支持亟待提高。三是企业贷款项目储备不足。12月末，非金融企业贷款比年初仅增加7.77亿元，同比少增30.36亿元。据调查，个别金融机构新增企业客户仅为上年的一半，全年贷款规模使用率不足70%，贷款整体投放节奏不均衡，有效投放速度缓慢。

银行资产质量欠佳，潜在信用风险不容忽视

一是不良贷款余额快速增长。2018年末，全盟银行业不良贷款余额43.79亿元，较上年末增加15.9亿元，增长57%，快于同期各项贷款平均增速53.28个百分点。不良贷款占比急剧上升。2018年末，全盟银行业不良贷款率为6.23%，较上年末上升2.11个百分点。其中交行锡盟分行、农村合作金融机构、村镇银行和中行锡盟分行不良贷款率分别高达14.79%、13.85%、10.7%和9.36%，均已超出不良贷款率5%的商业银行风险监管核心指标。二是潜在信用风险突出。2018年末，全盟银行业关注类贷款余额96.59亿元，占全盟各项贷款余额的13.71%，是不良贷款余额的2.2倍，较上年末增加13.4亿元，增长16.11%，攀升速度较快，对辖区银行资产质量的提高带来较大潜在压力。三是风险集中度较高。全盟不良贷款余额1000万元以上大客户15户，不良贷款余额19.28亿元，占全盟不良贷款总额的44.02%。同时贷款投向和客户也呈現高度集中，抗风险能力较弱。年末全盟国有商业银行向“三煤”（煤炭、煤电、煤化工）行业授信224.15亿元，占全盟国有商业银行各项贷款余额的49.67%，占全盟银行业各项贷款余额31.3%。某集团客户贷款余额37.83亿元，是建行、中行和农行交叉授信的大额贷款客户;另一家集团客户贷款余额39.63亿元，是锡盟银行业最大贷款客户。

政策建议

加快培育壮大新兴产业，推进存贷款有效增长

一是政府要研究制定鼓励新兴产业快速发展的产业扶持政策，运用财税政策支持有效的招商引资，同时稳步减税降费推进生产要素向新兴产业转移集聚，培育新兴产业龙头企业，打造地区特色产业集群，助力产业结构转型升级，为辖区存贷款增长打好经济基础。二是政府、银行和企业要充分发挥各自的职能作用，通过搭建政、银、企合作平台，引导金融机构增加信贷投入，实现真正的银企双赢。三是各金融机构要紧紧围绕锡盟供给侧结构性改革的重点领域和关键环节，加大重点项目信贷支持力度，促进过剩产能有序化解和产业升级。四是引导商业银行加强对行业和市场的深入研究，充分利用大数据技术与互联网技术，通过对资金流、物流和信息流的整合把控，设计新型灵活的产品满足新兴产业发展的需要，促进经济新增殖点的形成和发展。

落实小微企业和三农鼓励政策，丰富辖区融资形式

地方政府、人民银行、监管部门及金融机构应尽快学习落实日前国务院办公厅印发《关于有效发挥政府性融资担保基金作用切实支持小微企业和“三农”发展的指导意见》，强化联席会议制度，进一步发挥政府性融资担保基金作用，规范银行业金融机构和融资担保、再担保机构的收费行为，加大财政和税收的奖补力度，引导更多金融资源支持小微企业和“三农”发展。同时要积极向先进地区学习、吸取经验，完善资本市场制度和措施，推进股权、债权等直接融资发展，优化社会融资规模在各个领域的分配，加大新兴产业、成长型企业的非银行融资方式力度，从资金配置的结构开始，为辖区经济发展提供更为便利的融资环境和融资手段，更好实现金融对经济发展的支持作用。

加强风险防范意识，严格落实风险防范措施

一是高度重视银行资产质量。要按照“锁定存量、严控增量”的总体原则，持续抓好不良贷款的“双控”工作，进一步完善不良贷款问责机制，严格责任追究，坚决杜绝责任明确但无人担当的现象。二是紧盯风险集中区域。要紧密跟踪重点地区、重点机构、重点客户，一事一议、一户一策，制定分类化解处置措施。重点关注煤炭、电力、煤化工三大行业的变化情况，积极跟踪大客户资金流向，强化贷后管理工作。三是防范贷款形态大幅下迁。在加大不良贷款清收处置的同时，要积极防范贷款形态的持续大幅下迁，特别是不良贷款余额大、占比高的机构要采取有力措施，认真做好贷款质量迁徙变化监测，积极防范关注类贷款劣变为不良，防止行业、企业风险演化为系统性、区域性金融风险。四是多渠道处置不良贷款。通过资产批量转让、重组、追偿、破产清算等手段加快处置存量不良贷款;做好信贷资产分类管理，真实反映资产质量，足额计提拨备，用好用足不良贷款核销政策，做到“应核尽核”;综合运用续贷展期、联合授信和资产置换等手段缓释潜在不良贷款。

（作者单位：中国人民银行锡盟中心支行）