2019年，全球风电市场转型进行时

编译|孙一琳

GWEC（全球风能理事会）统计数据显示，2018年全年风电新增装机容量51.3 GW，同比下降4%，总装机容量591GW，同比增长9%。陆上风电市场新增装机容量达46.8GW，海上风电市场新增装机容量达4.5GW。目前全球有90多个国家和地区开发了风电产业，其中30个国家和地区总装机容量超过1GW，9个国家和地区的装机容量超过10GW。毫无疑问，2018年是全球风电持续发力，增长强势的一年。风电经过数十年的发展，已经成为全球主流能源产业。

各国现状

图1 2018年全球风电新增装机情况

2018年，中国新增风电装机容量达到21.14GW，累计装机容量为210GW，是全球第一个装机容量超过200GW的市场。2018年全球第二大市场是美国，新增陆上风电装机容量7.6GW，累计陆上装机容量96GW。德国2.4GW、印度2.2GW和巴西1.9GW分别占据了2018年陆上风力发电市场三到五名的位置。中国、英国和德国则占据了2018年全球海上风电新增装机容量前三甲。

除此之外，GWEC重点关注了亚洲、非洲和拉丁美洲内诸如越南、菲律宾、泰国、印度尼西亚、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁等国的风电产业。由于地理、经济和政治等综合因素，这些国家的能源情况非常复杂。GWEC已经启动了一系列的工作组和委员会，帮助加速拉丁美洲、东南亚、非洲和全球离岸市场等关键市场和行业的增长。这些组织汇集了GWEC成员和其他行业利益相关者中领先的开发人员、投资者、制造商和机构，旨在为政府提供指导，构建吸引投资的最佳监管模式和技术框架；开展活动帮助公众树立可再生能源意识；帮助各国市场发掘风电潜力，并最终受益于风电行业带来经济及环境效益。

市场转型

风电市场逐步扩大的同时也在发生深刻的变革。专家分析，市场转型的主要原因是目前风电在很多地区的电力市场上具备价格上的优势，LCOE（平准化度电成本）不断下降。

一方面，遍地开花的新技术提高了机组发电的效率。无论是陆上风电还是海上风电，风电机组都能达到新的高度，开拓新的领域，捕获更多的风。机组叶片大型化趋势、新型材料的研发以及数字化科技提升了风电机组性能、保障了运维方面的故障风险预测率等因素都有效地降低了发电成本。一些风电机组设备厂商投入大量精力建设模块化的平台，完全改变了客户的体验，进一步增高了效率。

另一方面，风电市场全球化程度加深、竞争变得更加激烈、利润率持续下降，这些现实变化正在促进供应链的新一轮整合。短时间来看这对市场参与者是严酷的挑战，但长久如此必将形成一个更加高效的行业。

图2 全球LCOE（平准化度电成本）历史数据

GWEC首席执行官Ben Backwell表示：“获取新的收入和增长机会成为业务模式改变背后的一个关键驱动力。这种发展直接关联能源转型的动力，包括新的用户群体、进入行业的新途径以及许多新的商业机会。简单说就是价格下跌和竞争压力的结合导致收入下降，需要寻求传统商业模式之外的增长。”

风电机组设备制造商过去几年的利润不断被压缩，这一情况促使风电行业所有参与者打破传统的商业模式。非传统风电参与者（如石油巨头）的知识和经验可以释放潜力，从而推动产量进一步增长，包括海上风电市场、电网和基础设施的建设，还包括邻近地区，如电气化和电子移动设备。随着行业转型，风电不再是一个利基产业，而已经成为主流的能源解决方案。GWEC市场情报预计，行业将迈进新格局，最终改变各部分的关系和协作模式。

GWEC主席Morten Dyrholm认为随着风电继续证明自身能够带来的成本竞争力，行业已做好准备迎接这一转变。这种能源转型的一部分是解决方案的创新，带来新的融资形式和资产所有权，所有这些都是行业能够自我改造以更好地适应发展的信号。

风能确实处于有利地位，可以成为能源转型的一部分，或许还能起到引导作用。因此，风电市场的潜力是非常巨大的。

政策支持

各国政府开始认识到风电在电力系统内的经济性优势，并越来越重视风力发电在提供24小时公用事业规模电力方面的优势。在与客户和政府的互动中，风电行业逐渐转向更为复杂独立的系统运作方式。

同时，Ben认为联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panelon Climate Change）发布 的2019年报告使人们对气候问题重新产生了紧迫感，这将推动各国政府放弃化石燃料，转而大力开发可再生能源。

中国2018年宣布开始竞价上网。竞价的重点是有竞争力的定价、技术和保证消纳，具体数量通过政府规划确定。

2020年乃至2021年，美国仍旧采取生产税收抵免政策（PTC），这也是美国风电增长的主要推力。未来的需求将与可再生能源和陆上风电日益增强的竞争力挂钩。美国市场正在开发新的商业模式和金融模式，将鼓励风电装机量的增长。

诸如巴西、印度、中国台湾、德国等市场的竞标价格持续下降，使得风电在电力市场上具备极具竞争力的价格优势。

此外为了促进海上风电发展，还需要各国给予市场充分的支持。除了审批的行政程序外，还包括政府通过电价补贴（FiT）或竞标机制支持对项目和供应链的投资。2018年有几个政府支持的例子。德国设定了到2030年，海上风电增加到20GW的目标；在就补贴程度的讨论达成一致后，法国决定在2019年进行一次海上风电项目的竞标；2018年6月，英国宣布将从2019年起继续竞拍，使用差价合约的方式补贴中标开发商；中国台湾于2019年1月宣布将补贴系统的削减幅度限制在6%左右，从而鼓励项目进行。

展望未来

据GWEC市场部门的分析预测，未来2019年至2023年间，风电年均新增装机容量将达到50GW，年复合增长率约为2.7%。当然这一切离不开各国政府的支持。

短期内，政策还是推动风电发展的主要因素，诸如竞拍、投标以及政府牵头设定的可再生能源目标等。虽然近期风电参与者间的双边协议在不断增加，商业化运营程度也在加深，风电成本竞争力也在持续提高，但政策仍是主要动力。

可再生能源投资环境将保持良好，风电市场活动水平在全球经济水平向好的情况下仍会保持高位。

许多市场正在重新评估它们的能源需求和市场设计，风电作为一种灵活、易于扩展的资源，将成为重新评估解决方案的重要部分。（编译自GWEC发布的“Global Wind Report 2018”报告）