全球热泵市场概览

李春雷

在中国蓝天保卫战的整体大政策环境之下，热泵品类在中国市场发展如火如荼，很多家电品牌厂商都极为关注。但对于厂商而言，在做投资决策和市场准入之前，不仅要看市场的增速快、慢，还要深入分析这类产品在市场的表现，以及用户的心声和政府的态度，给自己投资决策做更好的分析和判断。

而对于一个市场的研究，所获取的数据必须有很确定的定义，对厂商才更有意义。佰世越（BSRIA）是专注于楼宇服务的协会，所研究领域均为服务于楼宇的产业，包含有可再生能源、制冷、热水、智能楼宇、信息技术在内的五大领域。这其中就含有热泵领域的调研，多年对全球热泵市场的现状及发展趋势研究，对热泵市场的发展有一些自己的分析判断，希望为行业提供有价值的参考。

未来5年依然呈高速增长

2017年全球热泵产品总销量在400万台/套，北美、南美市场都是增速较快的区域，亚洲依然是全球占比最大的区域，这其中80%的销量来自于中国市场。2017年，中国整体热泵产品的销售体量约为235万套，占全球总销量的58%左右。

佰世越预测2018年全球热泵市场的复合增长率约为27%，未来5年预期复合增长率为19%。从全球的范围来看，包括很多发展中国家在内，任何一个家电品类有着19%的复合增长率都是非常大的一个市场，值得厂商高度重视。

就品牌而言，目前，位居中国热泵市场的前五个品牌分别是美的、海尔、格力、A.O.史密斯和松下，其中前四大品牌的主要销售来自于中国市场，分享着中国蓝天保卫战系列节能环保政策的一些福利，松下的热泵产品则主要销往西欧和北美。全球第二大热泵市场是欧洲市场，所占份额在14%左右。

从全球热泵品类的市场分布来看，分体式热泵占有76%的市场份额，一体式热泵占有约14%的份额，废气热泵占比为1%，水地源热泵占比为2%。从产品应用、终端用户来看，全球热泵产品的应用还是以热水应用为主，但各个国家会有所不同。比如，日本或者北美地区，90%以上都是家用市场的销售，而中国市场家用领域占比为61%，商用市场占比为39%，中国在热泵商用系统的产品研发和应用上也是全球领先。

政策驱动市场发展

中国作为全球热泵市场的主力市场，近两年，中国热泵市场基本是呈现两位数的增长。但从全环来看，欧洲除意大利、比利时、波来、西班牙等国家依然是二位数增长以外，其他国家或区域在维持个位数增长的状况。而美国市场则呈现负增长，这与特朗普政府对清洁能源及环境保护政策和奥巴马政府持完全相反的态度直接相关。佰世越对北美市场调研显示，2018年1～10月该区域对家用、商用电器能耗新标准财政补贴逐年下降，这也使该区域热泵销售出现同比下滑。

所以，从全球市场来看，热泵也是和政策紧密相关的一个产业，在很多国家热泵产品的销售都受到政府各类补贴，比如换新补贴、使用能源的补贴等影响，家用及商用市场结构的改变也与政策导向息息相关，中国也是如此。

比如，美国通过CPG（清洁能源计划框架），对家用、商用电器能耗推出新标准，在对产品本身提出更高要求的同时，过去5年也给予了强有力的财政补贴。

欧盟是通过建筑能效指令（EPBD）+能源效率指令（EED）+企业资源计划（ErP）共同作用，同样也有相应财政补贴。其中，对于EPBD的推进，2018年6月是具有里程碑意义的一个时间节点，给出的指令叫近零能耗。这在整个欧盟缔约国比较有争议，到底新建住宅达到零排放是零能耗？还是产出和消耗能源可以相抵是零能耗？或是新型住宅产生的能量和消耗的能源相减是正数才是零能耗？所以，目前对于零能耗每个国家的看法不尽相同。

根据佰世越在全球范围内的调研，该指令在各国表述完情况后，未来2～3年定义就可以真正落地。欧洲在大气保护、政策制定方面走在全球前列，作为推动全球抑制气候变暖的主要区域，会在定义结束后3～5年间制定出相关的法律法规，这需要中国热泵企业高度关注。当然，要实现所有新建及改造住宅的碳排放为零这一指标，不仅仅涉及到空气源热泵产品，还包括燃气、太阳能光伏、光热等在内。

中国针对热泵产业的发展，同样有多项方针、政策、规划出台，不论是新能源发展上，工业领域应用，还是在商用及家用领域都在大面积的推广都在进一步促进热泵产业规范和健康发展。尤其是在推进煤改电过程中，除产品补贴以外，还有安装的补贴、电价的优惠等，各方面都给出了极大的支持，这也让中国市场对热泵品类的认知在不断提升。

多功能型热泵前景乐观

从热泵产品的发展趋势和技术发展方向来看，主要会体现在微型热泵技术及产品、 多功能型热泵、热泵的商业、农业应用、热泵互联化、新型冷媒热泵、低噪音技术的突破等方面。

目前，全球已经有很多突破传统热泵技术的应用，只不过在中国市场这些新技术的产品还比较少。比如，新冷媒热泵在欧洲区域的销售比较好，在中国市场并不太适用。小于4000W的微型热泵产品，在美国、西欧以及中国的部分区域，部分的人群适用这种小微型的热泵，但其只能是小众品类，已经没有太大的发展空间。

另外就是多功能型热泵的发展趋势比较乐观。实际上，早在2012年，国内的美的、格力等品牌家电企业以及专业的热泵企业就已经进入至多功能热泵的生产制造，推出有多联供热泵产品并推向市场。但在2012年～2014年间的实际应用中，包括有采暖、制冷、热水在内的多联供源热泵在长江以北区域在提供采暖的同时，热水供应很难有所保障，并且运行时两者的效率都很低。

因此，直到2016年前，中国的热泵市场还属于“南热北冷，重热水、轻采暖”的状况，基本在南方市场都是以家用和商用热水的应用为主。直到2016年受煤改清洁能源推动，热泵在采暖领域的应用才有所增加，很多企业开始关注热泵三联供、二联供的产品。对于热泵采暖，在欧洲和北美有很多低温热泵的应用，采暖效果也有保证，但采用的是传统冷媒技术。而在日本则是以二氧化碳为主的热泵产品。中国很多企业的二氧化碳热泵技术也早已非常成熟，但二氧化碳热泵的应用极少。而此类技术产品应用少并不是技术的原因，也不是产品的问题，而是受限于两大障碍。其一是价格比较高，仅有少数的高端消费者接受，大部分的消费者不能接受。其二是维护成本极高。

因为，二氧化碳热泵在高压状态下设备维修维护是一个非常危險的工作，对于这种高压热泵的维修，但凡在国内出现一两次安全事故之后，可以说整条生产线都面临着毁灭性的打击。所以，服务成为制约此类产品发展的瓶颈，品牌商必须要组建自己的售后团队，对二氧化碳热泵进行装配，或者给服务商进行深度培训，让他们持证上岗才能够把服务做好。而目前，国内的热泵热水器生产企业的服务基本是外包，由各区域的服务商、经销商或是安装商等等承接服务。

根据佰世越的调研来看，与成熟的家电品类相比，整体热泵企业的体量还并不大，国内很多做热泵的企业认为服务是目前自身所解决不了的问题。不能解决的原因在于中国不像欧美、日本等国家，国土面积所致，需要自建的服务网点的量是有限的。而中国区域广阔，如果大量的铺设直营服务网点，对于品牌商的经营压力会非常大。这些瓶颈导致了多能源的热泵虽然有需求，但受价格及售后服务的影响，制约了其在中国的发展。 （责编 连晓卫）