2018年国内纸包装印刷企业经营状况调查报告

文/中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会

为了解国内纸包装印刷企业的经营状况，探寻纸包装印刷产业高质量发展的路径，中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会（以下简称包装分会）于2018年10月-11月，对国内纸包装印刷企业开展了经营状况问卷调查。

据估计，国内纸包装印刷行业约有1万家企业（行业年销售收入规模3500亿元～4000亿元）。 面对如此庞大的行业，本次调查除针对包装分会会员单位外，还委托上海印搜文化传媒股份有限公司组织“印刷搜搜APP”部分城市分站对非会员单位开展调查。调查过程采用了纸质问卷和在线问卷两种方式。

截至2018年12月10日，共收回问卷172份。其中，32份问卷由于存在漏填、误填现象，造成回收问卷数据不完整，被视为无效；还有27家企业的主营业务不属于纸包装印刷，也未被纳入分析样本。故最终确认合格问卷115份。

有效问卷涉及的115家纸包装印刷企业区域分布为，安徽省29家、福建省11家、广东省8家、山东省38家、浙江省10家、上海市2家、江苏省13家、湖北省2家、陕西省1家、河北省1家。

这是包装分会第一次对国内纸质包装印刷企业进行经营状况调查，调查所能触及的范围十分有限，这在一定程度上，也影响了调查结果的代表性。另外，在问卷设计、发放方式、数据处理等方面可能存在诸多改进之处。为了不断提高调查报告质量，欢迎业界同仁对调查报告批评指正！

调查主要发现

与2017年相比，2018年样本企业年销售收入平均增长率为11.9%，年利润总额平均增长率为8.7%。对2018年经营状况的评价，“很好“和“好“的企业占样本企业总数的43%，“基本稳定”的企业占55%，“不断恶化”的企业占4%。

样本企业主营业务中，主要纸包装印刷产品的占有率从高到低的排序为，瓦楞纸盒、折叠纸盒、其他、纸版盒（即精品盒，下同）。在不同规模样本企业中，瓦楞纸盒和折叠纸盒的普及率名列前茅的地位不变；大多数纸包装印刷企业的主营业务提供两类及两类以上的产品。

食品包装、服装包装、酒包装是样本企业涉足最多的领域。但是，不同规模样本企业涉足相关市场领域的侧重有所差异。小型样本企业的市场重心在食品包装，中型样本企业的市场重心在食品包装和酒包装，而大型样本企业的市场重心则更加多元化。

“深耕原有业务”是多数样本企业2019年的业务拓展策略。具体到包装产品上，折叠纸盒、瓦楞纸盒是样本企业深耕的重点，而拓展新应用则侧重在纸版盒和其他产品方面。

“加强市场营销”“增添设备”和“丰富业务品种”是2019年样本企业投资的三个优先选项。在“增添设备”方面，名列前五位的分别为，色彩管理系统、软件类产品、模切机、单张胶印机、打样机。

样本企业对未来发展充满信心。对于未来五年企业发展的前景判断， 54% 认为会稳健发展、34% 会开拓新领域、9%将维持现状、3%认为会不断恶化、0%准备离场。

就企业对协会工作的需求，按照样本企业关注度的排序依次为：提供市场分析（24%）、相关政策解读（20%）、组织对外交流（17%）、生产管理指导（14%）、提供技术支持（14%）、搭建宣传平台（9%）、其他（2%）。

样本企业的经营规模和经营状况

1.样本企业的经营规模与结构

本次调查分析的115家样本企业分布在国内10个省市，年销售收入134亿元。样本企业的平均规模（年销售收入）为1.16亿元。规模最大企业年销售收入25亿元，而规模最小样本企业的销售收入仅几十万元。

依据问卷反馈的年销售收入信息，按照国家统计局大中小企业划分标准，115家样本企业可以划分为四种类型：

微型企业（Y＜300万元12家，占样本企业总数的10%；

小型企业（300万元 ≤Y＜2000万元）35家，占样本企业总数的30%；

中型企业（2000万元≤Y＜40000万元）60家，占样本企业总数的52%；

大型企业（Y≥40000万元）8家，占样本企业总数的8%。

2.样本企业经营状况

就整体而言，与2017年相比，2018年样本企业年销售收入平均增长率为11.9%，年利润总额平均增长率为8.7%。不同规模企业年销售收入和年利润总额的表现如下：

微型企业，销售收入平均增长率9.0%，利润总额平均增长率9.5%；

小型企业，销售收入平均增长率13.1%，利润总额平均增长率8.3%；

中型企业，销售收入平均增长率12.5%，利润总额平均增长率10.0%；

大型企业，销售收入平均增长率4.8%，利润总额平均增长率0.2%。

3.对2018年企业经营状况的评价

2018年国内宏观经济下行压力大、对外贸易不确定因素多，为纸包装印刷企业的经营带来了更多的压力。那么，115家样本企业是如何评价2018年的经营状况呢？ 调查问卷反馈的统计结果如下：

很好，占样本企业总数的9%；

好，占样本企业总数的32%；

基本稳定，占样本企业总数的55%；

不断恶化，占样本企业总数的4%。

认为2018年经营状况“很好“和“好“的企业占43%，认为经营状况“基本稳定”的企业占55%，而经营状况“不断恶化”的企业占4%。同期，不同规模样本企业虽然对这四项选择的百分比高低有别，但显示出的态势则是相同的。只是大型企业感受到的经营压力更大。

表1 对2018年样本企业经营状况的评价

样本企业主营业务及服务市场

1.样本企业主营业务类型及特点

本次调查，样本企业的主营业务被细分为折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒和其他四类包装产品。其中，“其他”除了纸质包装外，还包括非纸质包装产品。根据调查问卷反馈，这四类产品在115家样本企业的分布如下：

折叠纸盒 85家，占样本企业总数的74%；

纸版盒 64家，占样本企业总数的56%；

瓦楞纸盒 94家，占样本企业总数的82%；

其他 68家，占样本企业总数的60%。

而四类包装产品在不同规模样本企业的分布为（参见表2）：

微型企业，生产折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒和其他产品的企业占微型样本企业总数的百分比分别是67%、58%、92%、25%；

小型企业，生产折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒和其他产品的企业占小型样本企业总数的百分比分别是69%、46%、74%、54%；

中型企业，生产折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒和其他产品的企业占中型样本企业总数的百分比分别是80%、63%、87%、68%；

大型企业，生产折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒和其他产品的企业占大型样本企业总数的百分比分别是63%、38%、63%、63%。

观察四类包装产品在样本企业总体和不同规模样本企业的分布数据发现：

表2 包装产品在不同规模样本企业的分布

样本企业主营业务，从高到低的排序为，瓦楞纸盒、折叠纸盒、其他、纸版盒。在不同规模样本企业中，瓦楞纸盒和折叠纸盒名列前茅的地位不变；纸版盒与其他产品的位置则有交替变化。

随着样本企业规模的增大，四类产品在其主营业务的地位也在发生变化。瓦楞纸盒地位下降、其他产品地位上升、折叠纸盒相对稳定、纸版盒地位不定。

另外，调查问卷的反馈结果表明，大多数纸包装印刷企业的主营业务提供两类及两类以上的产品。115家样本企业中，同时加工生产折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒三类产品的企业45家，占样本企业总数的39%；仅加工生产折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒三类产品中任意两类的企业38家，占样本企业总数的33%。

只加工生产折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒三类产品中任意一类的企业32家，占样本企业总数的28%。可见，样本企业中，可以生产折叠纸盒、纸版盒、瓦楞纸盒中任意两类及两类以上的产品的企业有83家，占样本企业总数的72%。

2.样本企业服务的市场领域

本次调查将样本企业服务的市场划分为9个领域：药品包装、3C包装、食品包装、烟包装、酒包装（含饮料、茶叶等）、日化（含化妆品）包装、服装（含鞋、帽）包装、物流包装、其他包装。

根据问卷统计，涉足9个市场领域的企业数量占样本企业总数的百分比为：药品包装8%、3C包装14%、食品包装52%、烟包装10%、酒包装28%、日化包装24%、服装包装29%、物流包装18%、其他包装47%（参见表3）。

表3 不同规模样本企业的服务市场分布

同时，不同规模样本企业服务相关市场领域的侧重有所差异。微型样本企业的市场重心相对分散、小型样本企业的市场重心在食品包装、中型样本企业的市场重心在食品包装和酒包装，而大型样本企业的市场重心则更加多元化。

样本企业的未来预期

1.样本企业的业务发展策略

就2019年的业务拓展计划，对样本企业的统计结果为：深耕原有业务 85%，拓展新业务15%。不同规模样本企业的统计结果也基本相同：

微型企业，深耕原有业务 100%；

小型企业，深耕原有业务 70%，拓展新业务 30%；

中型企业，深耕原有业务 92%，拓展新业务 8%；

大型企业，深耕原有业务 80%，拓展新业务 20%。

具体到四类包装产品，调查结果的交叉方向分析发现，样本企业更倾向于在折叠纸盒、瓦楞纸盒业务上深耕，更多拓展在纸版盒和其他产品方面的新应用：

折叠纸盒，深耕原有业务92%，拓展新业务18%；

纸版盒，深耕原有业务80%，拓展新业务20%；

瓦楞纸盒，深耕原有业务90%，拓展新业务10%；

其他，深耕原有业务70%，拓展新业务30%。

2.2019年样本企业的投资方向

有关2019年企业的主要投资方向，问卷给出了6个选择。其统计结果为，增加人员数量8%、增添设备25%、扩大厂房面积11%、丰富业务品种25%、加强市场营销26%、其他4%。可见，加强市场营销、增添设备和丰富业务品种是企业的三个优先选项。

而这一反馈结果，在不同规模样本企业的表现也各有侧重：

微型企业，优先选项为“增添设备”和“丰富业务品种”；

小型企业，优先选项为“加强市场营销”和“丰富业务品种”；

中型企业，优先选项为“增添设备”和“加强市场营销”；

大型企业，优先选项为“加强市场营销”和“增添设备”。

在“增添设备”的选项下，问卷给出了涵盖印前、印刷、印后设备的17个选项。调查问卷反馈结果中，名列前五位的分别，色彩管理系统、软件类产品、模切机、单张胶印机、打样机。

另外，本次调查特别针对印后设备的自动化问题，设置了10个细化工艺环节，其反馈统计结果如下： 模切烫金18%、糊盒15%、覆膜10%、制盒（天地盖） 15%、切纸 7%、裱纸12%、贴窗5%、上胶 5%、开槽4%、其他 9%。

3.对未来五年发展前景的预判

对于如何看待未来五年企业发展的前景，调查问卷给出了五个选项。其反馈结果统计如下：

54% 稳健发展；

34% 开拓新领域；

9% 维持现状；

3% 不断恶化；

0% 准备离场。

可见，样本企业对未来发展充满信心。不同规模样本企业对未来五年企业发展前景的预判也显示出同样的信心：

微型企业，“稳健发展”56%、“开拓新领域”19%、“维持现状”19%；

小型企业，“稳健发展”49%、“开拓新领域”35%、“维持现状”10%；

中型企业，“稳健发展”55%、“开拓新领域”39%、“维持现状”6%；

大型企业，“稳健发展”75%、“开拓新领域”13%、“维持现状”12%。

对协会工作的建议

协会作为行业组织，其生存的价值就是为印刷企业提供服务。了解企业需求，则是协会做好服务的基础。

本次调查将协会服务的内容细化为，（1）相关政策解读；（2）提供市场分析；（3）生产管理指导；（4）组织对外交流；（5）提供技术支持； （6）搭建宣传平台；（7）其他。

问卷反馈结果，按照样本企业关注度的排序依次为：提供市场分析（24%）、相关政策解读（20%）、组织对外交流（17%）、生产管理指导（14%）、提供技术支持（14%）、搭建宣传平台（9%）、其他（2%）。

而就生产管理涉及的技术类别，本次调查还设置了6个选项，希望能够进一步了解企业的需求。样本企业关注度结果如下：

11%印前数字化流程；

25%印后自动化、智能化；

18%印刷质量检测；

20%绿色印刷材料；

23%环保治理；

3%其他。

上述数据表明， 样本企业对技术的关注重点已经从印前转移到印后和整个生产过程的绿色化生产。

对协会服务需求，不同规模企业是否存在差异？问卷反馈数据分析给出不同规模企业关注度最高的三个选项结果如下：

微型企业，生产管理指导（25%）、相关政策解读（21%）、提供市场分析（21%）；

小型企业，提供市场分析（24%）、相关政策解读（18%）、组织对外交流（16%）；

中型企业，提供市场分析（25%）、相关政策解读（20%）、组织对外交流（18%）；

大型企业，提供市场分析（24%）、相关政策解读（24%）、组织对外交流（24%）。

不同规模样本企业对协会可能提供的生产管理或技术等方面内容的兴趣也有差别。反馈最多的前三个选项如下：

微型企业，绿色印刷材料（33%），环保治理（29%），印后自动化、智能化（17%）；

小型企业，印后自动化、智能化（28%），环保治理（25%），印刷质量检测 （21%）；

中型企业，印后自动化、智能化（24%），环保治理（22%），绿色印刷材料 （19%）；

大型企业，印后自动化、智能化（33%），印前数字化流程（22%），印刷质量检测（17%），绿色印刷材料 （17%）。