埃塞之魅

文|云娟娟

埃塞俄比亚已成为非洲最具吸引力投资目的国。

“埃塞俄比亚（以下简称“埃塞”）是世界上增速最快的经济体之一，过去15年的年均GDP增速10%左右。过去10年，纺织品和服装是埃塞增长了4倍的新兴产业，出口急剧增加。”埃塞投资促进委员会代理主席TekaEntehabu近日表示。

埃塞位于非洲东北部，是中东、非洲及亚洲的“十字路口”。作为非洲政局最稳定的国家之一，近年来在国际投资市场备受关注，是非洲最大的外商直接投资（FDI）吸收国之一，仅 2016 年的FDI 增幅就高达 45.8%。

英国专业咨询机构Ernst&Young连续五年推出的非洲国家投资吸引力指数（AAI）报告指出，埃塞俄比亚已取代尼日利亚成为非洲最具吸引力投资目的国。

中埃两国经贸合作建交后不断加强，中国是埃塞第一大进口市场，排名第一的出口目的地，同时也是外商投资主要来源国。根据埃塞投资委员会的相关数据显示，过去20年间，中国企业在埃塞投资达40亿美元，为11.1万人创造了稳定和临时就业岗位。商务部近日数据显示，埃塞作为我国纺织企业对非洲进行产能合作最重要的伙伴国之一，2017年埃塞吸引中国纺织业投资9724万美元，成为中国纺织业对非洲投资最多的国家。

这从两国之间的密切友好交流中也可见一斑。2018年12月14日下午，中国纺织工业联合会孙瑞哲会长在北京会见了来访的埃塞俄比亚总理特别顾问阿尔卡贝博士（Dr. Arkebe Oqubay）一行，双方就如何进一步推动两国纺织业的产能合作进行深入交流。而就在此前的2018年9月10—13日，由中国纺织工业联合会会长孙瑞哲带领的中国纺织代表团一行抵达埃塞俄比亚，对埃塞俄比亚纺织产业进行考察访问。

“埃塞十分重视与中国企业的合作，埃塞各相关部门，如财政部、海关、投资委员会等均设立了中国事务办公室，协助中国企业来埃塞进行投资合作。”海尔马里亚姆总理谈到。

随着“一带一路”倡议的深入，作为非洲重要的“一带一路”建设参与国，近年来，中埃经贸往来频繁，大批中国企业来到埃塞俄比亚投资兴业，埃塞俄比亚也是中非产能合作先行先试示范国家之一。

工业园蓝图

2018年12月8日，中国公司在埃塞承建又一座工业园——季马（Jimma）工业园竣工。埃塞总理阿比·艾哈迈德出席了该工业园的竣工仪式，并赞赏中国公司为当地发展所做贡献。

季马工业园位于埃塞的奥罗米亚州，占地300公顷，由中交一公局承建，将吸引纺织、服装等行业入驻。据悉，运营后，可为埃塞创造1.2万个就业岗位。

就埃塞来说，其大力建设的工业园区成为吸引海外投资项目的最大功臣。据埃塞俄比亚驻上海领事馆副总领事Adamu Assefa Mukura介绍，埃塞俄比亚政府重视工业园区的发展，目前全国约有10个工业园，产业规划包括纺织、印染、成衣等，园区建设遵循出口推广、可持续性、纵向一体化、技能发展等原则。埃塞近五成外资纺织服装项目由中国公民/ 法人独资或部分出资建立，目前大量中国企业陆续落户各工业园区。

埃塞总理海尔马里亚姆多次表示，目前埃塞俄比亚已经将工业化上升为国家发展战略，把建设工业园区、推动对华产能合作作为实现工业化的重要依托。

埃塞政府正投资数十亿美元在全国四个城市开建工业园。这4个工业园区分别位于埃塞俄比亚的提格雷州、阿姆哈拉州、奥罗米亚州和南方各族州。在这十四个政府工业园以外，埃塞政府还希望中资企业再投资建设数个不同类型的工业园，加大其工业园的集群效应。

现代化的工业也是吸引外资的重要条件。2016年7月开园的Hawassa工业园占地130公顷，由埃塞政府投资3亿美元建设，拥有世界一流的配套基础设施，采用零排放绿色环保标准，已成功吸引美国服装业巨头PVH集团及其10余家上游供应商入驻，成为埃塞俄比亚工业园发展的里程碑和旗舰项目。当地政府希望引进更多的服装企业，以此来刺激对面料需求，从而激发对原材料，如棉花等种植，目前已有包括无锡金茂、江苏阳光、无锡一棉等大量中国纺织服装企业陆续落户埃塞各工业园区。

吸引力法则

中国国际贸易促进委员会纺织行业分会常务副会长徐迎新前不久在非洲纺织业专题对话会上介绍称，综合来看，非洲发展纺织业的比较优势明显，一是拥有大量年轻劳动力，且价格低廉；二是部分国家在能源和原料方面具有优势；三是具有对欧美特惠市场准入的外部贸易环境；四是各国出台的优惠激励政策持续创造有利的营商环境；五是拥有巨大的消费市场潜力；六是具备以服装带动纺织全产业链发展的可能性。而在埃塞，这些特征更明显。

埃塞人口众多，有充足的劳动力，潜在劳动力资源丰富，薪资水平较低。普通劳动者月工资30—70美元，熟练技术人员70—130美元，高级管理人员130—350美元。而肯尼亚普通劳动者为140—160美元，孟加拉国为70—90美元，越南为150—170美元，中国则为400—500美元。因此，埃塞的用工成本具有很强的竞争力。

埃塞水资源丰富，水电成本较低。电价从0.02—0.04美元/度，各大工业园均有可靠的绿色能源供应，并且政府出资为每个工业园配备变电所。

此外，外埃塞出产的棉花质量较好，并且拥有巨大的有机棉花种植潜力。但目前开发度不足10%，未来发展潜力巨大。

埃塞还享受《非洲增长与机遇法案》(AGOA)和欧盟“除武器外全部免税（EBA）”协议等关于非洲产品免关税、免配额的政策。如对华出口商品享受4700多个税号的免关税待遇，美国和欧盟的产品免关税免配额的政策等，对周边及美欧国家出口具有一定的便利。且埃塞政治相对稳定，人民友好淳朴，投资环境较好。

埃塞也是世界上畜牧数量最多的国家之一，在非洲排名第一。由于皮革原材料和水的充足供应，再加上廉价的劳动力和长期的熟练工种，埃塞在皮革行业具有较大投资优势。总之，优质的原材料、丰富劳动力和低廉的工资，对于纺织、服装和制鞋等劳动密集型的企业的吸引力巨大。目前，埃塞吸引了超过65个服装加工和纺织企业落地埃塞，其中包括H&M、Primark、优衣库等知名企业。

投资避风险

尽管埃塞俄比亚发展纺织服装业的潜力巨大，但中非贸易研究中心分析，埃塞国内纺织和相关配套基础薄弱，产能合作需综合考虑土质、水质、温度及湿度、劳动效率、物流运输、政策时效、供电稳定性、市场去向、服务部门办事效率等因素。

首先，产业链配套问题突出。目前埃塞具有支持出口型企业的导向政策（企业80%的产品在埃塞境内加工成终端产品并最终出口，即视为出口企业），生产企业所需要的面辅料基本依赖进口，导致制造周期较长，不能满足要求严格的快速反应订单，由此产业链抱团进入才能摊低中间环节成本，最大限度发挥政策红利。

其次，物流成本居高不下。尽管埃塞政府正在竭力完善配套，但目前的状况仍不尽如人意，其中物流运输是一个很大的制约因素。埃塞俄比亚政府限制外资进入物流运输行业，由本国企业提供的物流运输、仓储、清关等服务水平尚低，价格又居高不下，整体物流价格比中国要高得多。

再次，劳动力生产率有待提升。与世界制造业主流国家相比，埃塞工人的劳动生产率依然处于较低水平，需要更多的技能培训以提升其劳动生产率。

此外，外汇管制依然趋紧。近年来，由于大宗商品价格低迷造成出口创汇收入降低，埃塞俄比亚的外汇储备极为短缺，很多生产企业因为无法获得外汇而停产。

此外，埃塞政府的愿望虽好，政策措施的实施过程却总免不了打折扣。此外，由于埃塞俄比亚债务负担较重，近期有多笔到期融资需要偿还，这也让中资企业对投资埃塞更加谨慎。有意“走出去”的纺织服装企业，需综合考虑各种因素，结合企业自身实际进行国际布局。

然而，中国纺织服装企业能够抓住埃塞发展机会，最大限度规避风险，还是可以实现共赢、共强。