中国铅笔出口的区域特点和优势

中国制笔协会 吴少平

铅笔是中国最大的笔类产品，产量占中国全部笔类产量的47.2%。2018年中国制笔行业铅笔产量223.06亿支，同比增长3.50%。其中：黑芯铅笔产量118.67亿支，同比增长3.51%，彩芯铅笔产量104.39亿支，同比增长3.50%。

2018年中国铅笔出口175.27亿支，同比增长3.96%。出口量占全部铅笔产量的78.57%。其中：黑芯铅笔93.20亿支，同比增长3.46%，彩芯铅笔82.02亿支，同比增长4.55%。

中国铅笔出口量占全世界铅笔出口量的68%，是世界上最大的铅笔出口国。目前中国铅笔是一个外贸出口型的行业，全面了解铅笔的出口情况对于铅笔生产企业非常重要，本文将从中国铅笔出口的贸易方式、各省市铅笔出口的状况、出口市场的特点以及价格进行全面分析，相信对中国铅笔生产企业和贸易公司会有很大的帮助。

一、中国铅笔出口贸易方式

中国产品出口主要有九种贸易方式，分别为一般贸易、国际组织赠送物资、其他境外捐赠物资、来料加工装配贸易、进料加工贸易、边境小额贸易、对外承包工程出口货物、保税区仓储转口货物及其它。

1、黑芯铅笔出口的贸易方式主要为一般贸易和其它贸易，分别占71.66%和26.53%。另外六种贸易方式仅占1.82%。

表1给出的是2018年黑芯铅笔贸易方式的出口量和出口额。

黑芯铅笔出口主要是以有进出口经营权的企业单边出口和加工贸易为主，占到98.19%。来料加工贸易没有，进料加工仅占1%。说明中国黑芯铅笔拥有完整的产业链，原材料对国外依赖度很低。见图1。

表1 2018年黑芯铅笔贸易方式的出口量和出口额

2、彩芯铅笔出口的贸易方式主要为一般贸易和其它贸易，分别占85.19%和8.69%，彩芯铅笔一般贸易比黑芯铅笔高出13.53%，其它贸易比黑芯铅笔低17.84%。来料加工和进料加工分别为1.8 5%和2.91%。

表2给出的是2018年彩芯铅笔贸易方式的出口量和出口额。

彩芯铅笔原材料对国外的依赖度略高于黑芯铅笔。边境小额贸易量也大于黑芯铅笔。见图2。

中国彩芯铅笔同样拥有完整的产业链，原材料对国外依赖度更低。

二、各省市铅笔出口情况及特点

下面按黑芯和彩芯分别进行分析。

1、黑芯铅笔

全国共有29个省市自治区出口黑芯铅笔。 2018年出口量为93.20亿支，各省市出口量排序见表3。

图1 2018年黑芯铅笔出口贸易方式饼图

图2 2018年彩芯铅笔出口贸易方式饼图

表2 2018年彩芯铅笔贸易方式的出口量和出口额

表3 2018年各省市黑芯铅笔出口量排序

出口量在一亿支以上的有浙江、上海、山东、江苏、广东、黑龙江、安徽七个省市，产量占全国的94.43%。其余22个省市的出口量仅占5.57%。黑芯铅笔企业主要分布在华东和黑龙江。浙江省位居第一，出口量为57.06亿支，占全国黑芯铅笔出口的61.22%；上海第二，出口量为12.22亿支，占全国的13.12%；山东第三，出口量为7.15亿支，占全国的7.67%。前三位的黑芯铅笔出口量就占了全国的82%。见图3。

图3 2018年各省市黑芯铅笔出口量及占比%

将2018年与2009年黑芯铅笔出口量对比，通过十年的变化可以看出黑芯铅笔的出口分布和走向趋势。见表4。

十年间变化最大的是浙江省，出口量从14.56亿支猛增到57.06亿支，十年增长了42.50亿支，增速高达16.39%。从占全国出口量的27.07%，增加到61.22%，增长了34.15%。

增速跌幅最大的是北京、广西、天津、四川、河南、黑龙江、上海、河北（海南、西藏、重庆、云南不是传统铅笔省份除外），原来在国内有影响的大企业都破产了以及上海黑芯铅笔出口量大幅萎缩，导致出口量减少了5.52亿支。

从2009年到2018年，上海黑芯铅笔出口量占比减少了19.86%，山东减少4.47%，广东减少了0.51%，辽宁减少了0.37%，天津减少了1.88%，北京减少了2.16%。浙江的迅速发展，赢得了这些省份的出口份额。

十年间，江苏、安徽也有长足的发展。江苏出口量增长了2.25亿支，出口量占比增加了0.26%。这主要得益于北京迪克森搬到江苏。安徽出口量增长1.17亿支，出口量占比增加了1.05%。这主要得益于安徽黑芯铅笔打开中东市场。

2、彩芯铅笔

全国共有24个省市自治区出口彩芯铅笔，2018年出口量为82.02亿支，各省市出口量排序。见表5。

表4 黑芯铅笔出口量及占比% 单位：亿支

表5 全国24个省市自治区彩芯铅笔出口量排序

彩芯铅笔出口量在一亿支以上的共有8个省市，分别是浙江、江苏、上海、山东、广东、江西、福建、安徽，出口量为78.65亿支，占全部出口量的95.89%，。浙江位居第一，出口量40.02亿支，占出口量的48.80%。江苏为第二位，出口量10.83亿支，占13.20%；上海第三位。出口量10.03亿支，占12.23%。见图4。

2018年与2009年彩芯铅笔出口量数据对比。见表6。

2018年与2009年彩芯铅笔出口量相比增长最大的浙江，出口量增长了28.19亿支，增速高达14.49%。增速最快的是陕西，出口量从300万增加到3000万，增速27.56%。

图4 2018年各省市彩芯铅笔出口量及占比

出口量下降最多的是黑龙江，2018年与2009年彩芯铅笔出口量相比减少了1.71亿支，出口量增速下降最快的是北京，降速为21.98%。增速为负增长的省份有 8个，出口量减少了4.2亿支，占彩芯铅笔出口量的比重下降了14.50%。

表6 彩芯铅笔出口量及占比% 单位：亿支

三、各区域铅笔出口市场的特点

铅笔是使用数量最多的笔。各个国家和地区由于铅笔的使用习惯、需求和消费水平不一样，因此铅笔出口呈现明显的区域多样性。

1、黑芯铅笔

2018年黑芯铅笔出口93.20亿支，其中出口亚洲40.60亿支，占出口量的43.56%；第二位的是北美洲，出口14.47亿支，占15.53%。第三位的是欧洲，出口量13.97亿支，占14.99%；这三个洲占了全部出口的74.08%。见图5。

如图6，表7，表8。黑芯铅笔出口量最多的浙江，2018年出口到全世界174个国家和地区，出口量57.07亿支。以亚洲、非洲国家为主。浙江黑芯铅笔占据亚洲市场的68.52%，非洲市场的84.93%，以低端产品为主，以规模效益获取利润。出口量最大的国家是巴基斯坦，2018年出口6.46亿支，占全部出口的11.32% （2017年浙江出口巴基斯坦8.14亿支，由于巴基斯坦反倾销，2018年出口数量下降26%）。出口欧美国家34个，仅占19.54%。

图5 世界各大洲黑芯铅笔出口

图6 各省市黑芯铅笔出口

表7 各省市黑芯铅笔出口各大洲数量（亿支）

表8 各省市黑芯铅笔出口各大洲百分比

上海地区黑芯铅笔销往148个国家，出口数量12.23亿支。以北美市场（美国、加拿大）为主，2018年出口美国8.25亿支，占黑芯铅笔出口市场的57.01%。上海出口美国市场占主导地位的主要原因是上世纪九十年代美国向中国铅笔发起反倾销以后，只有中华铅笔获得很好的出口税率。所以目前为止中国只有上海在美国市场做的最大。

山东黑芯铅笔出口103个国家，出口7.15亿支。占黑芯铅笔出口量的7.67%。山东黑芯铅笔出口以亚洲国家为主，2018年出口亚洲4.67亿支，占山东出口量的65.40%。其中仅菲律宾就出口了2.97亿支。

浙江、上海和山东黑芯铅笔出口共占2018年出口量的93.20%。

江苏出口量最大的国家是美国，2018年出口了3.0亿支。这主要是由于意大利企业迪克森在江苏。

广东的铅笔企业主要集中在中山、湛江，出口量都不是很大。出口量最大的是美国，2018年出口量仅有0.39亿支。其次是马来西亚，出口量0.31亿支。

黑龙江是传统的铅笔生产大省，出口份额由2009年的8.87%下降到2018年的2.39%，市场萎缩了6.48%，出口减少了2.54亿支。目前最主要的出口国家是菲律宾，2018年出口了0.37亿支。

安徽黑芯铅笔出口1.47亿支。其中0.72亿支出口到印度尼西亚、埃及、秘鲁、巴西、尼日利亚、巴基斯坦，占48.97%。

通过七个黑芯铅笔出口大省可以看出，浙江是以亚洲、非洲为主。上海是以欧美为主。山东是以亚洲为主。江苏是以欧美为主。广东、黑龙江都是以亚洲为主。安徽是以亚洲、非洲和南美为主。

除上海、江苏是以欧美为主以外，其他各省的出口市场相互重叠。这就为各地区今后的发展提出了严重的挑战。在这样的出口市场环境中如何取胜、如何差异化发展是各个企业要全面思考的问题。

2、彩芯铅笔

2018年彩芯铅笔出口82.02亿支，其中出口欧洲24.27亿支，占出口量的30%；第二位的是亚洲，出口22.84亿支，占28%。第三位的是南美洲，出口量17.85亿支，占22%；这三个洲占了全部出口的80%。见图7。

如表8，表9所示浙江彩芯铅笔出口157个国家，出口量为40.01亿支，占彩芯铅笔出口的48.78%。出口亚洲、非洲、欧洲、南美洲和大洋洲数量最多，分别占45.36%、66%、55.05%、55.32%和61.40%。出口量在彩芯铅笔国际市场上占具绝对优势。

江苏彩芯铅笔出口96个国家，出口量10.83亿支，占彩芯铅笔出口的13.20%。其中出口北美市场（美国、加拿大）5.4亿支，占北美市场的49.59%。位居第一位。出口最多的国家是巴西，出口量4.4亿支。

上海彩芯铅笔出口91个国家，10.03亿支，占彩芯铅笔出口的12.23%。上海彩芯铅笔出口北美、欧洲分别为1.78和2.23亿支，占上海彩芯出口的40.00%。

浙江、江苏和上海彩芯铅笔出口占74.21%，垄断了彩芯出口市场。

从单个国家看，浙江、山东、江西彩芯铅笔出口巴西最多，出口量分别为4.4、0.41、1.6亿支。江苏、上海出口美国最多，出口量分别为4.3和1.75亿支。山东出口菲律宾最多，出口量为1.13亿支。

彩芯铅笔出口市场江苏和山东表现出明显的优势，他们分别在美国、菲律宾市场占据主导。浙江以数量优势获得大部分市场份额。见图8。

图8 各省市彩芯铅笔出口占百分比

表8 各省市彩芯铅笔出口各大洲数量（亿支）

表9 各省市彩芯铅笔出口各大洲百分比

四、各地区铅笔出口价格对比

铅笔出口价格的高低是不是决定出口市场份额的关键，下面我们通过2018年与2009年出口平均价的对比进行分析。

1、黑芯铅笔平均价对比

2018年与2009年黑芯铅笔出口平均价对比（按价格增速排序）

2009年黑芯铅笔出口量53.79亿支，2018年出口量93.20亿支，增长73.27%，增速高达6.30%。2018年出口平均价0.0293美金/支，2009年平均价0.0219 美金/支，价格增长0.0074支/美金，增速3.28%（2018年比2009年中国PPI指数增长6.17%）。见表10。

黑芯铅笔平均价低于全国平均价的有7各省市，高于全国平均价的有18各省市（另有四个省市没有平均价）。平均价增长主要是由黑芯铅笔成本增加所致。中国黑芯铅笔出口平均价依然处于全世界黑芯铅笔平均价的低端，中国出口仍然是低价出口的规模效益模式。

通过平均价增速比较看出，黑芯铅笔出口最多的省市平均价增速相对高于全国平均价（除山东外）。黑芯铅笔出口平均价基本都在3美分左右，各省出口平均价差别都在毫厘之间，低价竞争是黑芯铅笔的基本状态。

2、彩芯铅笔平均价对比

2018年与2009年彩芯铅笔出口平均价对比（按价格增速排序）。见表11。

表10 2018年与2009年黑芯铅笔出口平均价对比（按价格增速排序）

2009年彩芯铅笔出口量38.91亿支，2018年出口量82.02亿支，增长110.79%，增速高达8.64%。2018年出口平均价0.0312美元/支，2009年平均价0.0256美元/支，增长0.0056美元/支，增速2.22%。

彩芯铅笔出口平均价低于全国平均价的有10各省市，高于全国平均价的有8各省市（有七个省市没有平均价）。彩芯铅笔出口量最多的省市基本在全国平均价上下。出口平均价增速最低和最高的省市出口量都不多。

数据反映黑芯铅笔和彩芯铅笔出口平均价增速相对高的地区和相对增速低的地区出口量都不大，这说明价格不是决定铅笔出口的决定因素。黑芯铅笔出口量多的地区平均价增速基本处于全国平均价的上游，占了全国的87.35%。彩芯铅笔出口量多的地区基本处于价格中游。出口量占了全国的95.89%。

劳动力、材料及运输等成本的提高，决定了铅笔价格的提高。产品质量和优质的服务是保证客户接受价格提高的保证。营销手段和市场开拓是扩大出口的基础。只有做到这些的企业才能通过产品价格提高来抵消成本的压力，保持企业的利润。没有品牌的企业是很难谈价格的。

中国铅笔行业由于供大于求，产能过剩（尤其是落后产能过剩），在内外贸都处于买方市场。因此成本涨价引起铅笔价格的提升很难传递到消费品价格上，企业需要通过压缩利润对上涨的成本予以消化，其结果就是企业盈利减少。对于部分难以消化成本上涨的企业，可能会面临破产[可以顺利完成传导的工业品价格（主要是电力、煤炭、水等能源原材料价格）目前主要属于政府调价范围]。在铅笔成本（PPI）持续走高的情况下，企业无法顺利把上游成本转嫁出去，使铅笔价格（CPI）提高，最终会导致企业利润的减少。目前大部分的铅笔企业就面临这样的局面。