电子信息产业的六大风向

谢丽容 周源 刘以秦 陈潇潇

当前，中国信息技术创新正在进入新一轮加速期，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术快速演进，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，正在引发电子信息产业新一轮变革。

此外，全球电子信息产业格局正在面临新的调整，发达国家依然占据电子信息产业价值制高点，在大力构建信息经济新优势的同时，积极以信息技术为手段推动再工业化进程，争取未来全球高端产业发展主导权。

国家重大战略推进实施亟待产业新突破，“中国制造2025”明确提出“以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向”，在加速向制造强国迈进过程中，需要在集成电路、信息通信设备、操作系统等新一代信息技术领域实现突破。中国电子信息产业必須把握产业发展新趋势、新热点，突破新技术，拓展新市场，提供新产品、新服务，加快产业发展方式转变，强化产业竞争力。

六大领域发展趋势

电子信息产业辐射广泛，涉及多领域交叉，当下最受关注的领域包括人工智能、大数据、云计算、物联网、集成电路以及智能终端，本报告重点阐述这几大热门领域在未来三到五年的发展趋势。

* 云计算

云计算是中国电子信息产业发展的六大核心领域之一。报告认为，中国公有云市场存在四大发展特点：

1.公有云IaaS市场仍处于跑马圈地阶段，本土市场与海外市场兼顾;

2.PaaS规模最小，缺乏领军企业，但预计未来三年PaaS市场规模将出现大幅增长;

3.SaaS创业机会多，但整合将加速：企业级SaaS市场的并购整合也将日益频繁，会有不少传统软件企业通过收购初创级SaaS公司来完善业务布局;

4.争抢“政务云”大蛋糕，政府采购在中国IT支出一直占据半壁江山。

* 人工智能

人工智能是中国电子信息产业乃至影响整个经济的核心技术。中国人工智能行业在过去五年高速发展，人工智能公司数量激增，资本源源不断进入，从中央到地方，政策大力支持，中国已经成为世界范围内人工智能的主要竞争者，工信部数据显示，2017年，中国人工智能市场规模达216.9亿元，比2015年增长了52.8%。

从产业链来看，人工智能分为三层，分别是基础层、技术层与应用层。在技术应用上，主要包括机器视觉、智能语音、自然语言处理等。

报告认为，机器视觉市场规模将在未来继续扩大，2017年，中国机器视觉市场规模为68亿元人民币，预计2020年将达到780亿元人民币，年均复合增长率125.5%;2018年中国智能语音市场将达到159.7亿元人民币，在消费终端上的应用最为火热。

* 大数据

在电子信息产业的另一大核心领域——大数据领域，报告认为，在政策利好和数字经济推动下，大数据产业发展潜力巨大。伴随着分布式计算、虚拟化技术、海量存储、数据分析、数据挖掘等技术的迅速发展，大数据已成为全球技术创新焦点，技术专利呈现爆发式增长，中国已成为全球云计算大数据第二大专利国。

从产业链细分环节看，目前软件与服务依然占据大数据市场的主导地位，硬件比例略有下降。未来，软件及服务将占据大数据市场的主导地位，硬件比例呈逐年下降趋势;数据分析与挖掘的能力直接决定了大数据的应用推广程度和范围，是下一阶段大数据产业的核心。

* 物联网

物联网领域，报告认为，我国传感器市场破千亿，智能传感器产业发展薄弱;物联网芯片玩家飞增，但国产化之路任重道远;物联网模组井喷，下一阶段运营商补贴将再增动力;中国三大运营商力推NB-IoT物联网网络建设;巨头纷纷入局物联网平台，未来三年还将进一步加大深入的程度。

2018中国国际大数据产业博览会上演示的智警大脑指挥中心。图/新华

* 集成电路

集成电路领域，报告分析显示，具体细分环节来看，装备与材料方面，中国与国际顶尖水平差距很大，国产光刻机目前还在90纳米阶段;芯片设计领域，在细分领域如智能手机芯片设计上，华为海思和紫光展锐已经跻身世界前十;芯片制造领域，台积电占据50%的市场份额，中国芯片制造则主要处于28纳米水平;封测领域是中国有望最先实现自主可控的领域，中国芯片封装企业长电科技已经跻身世界第三，但封测在芯片产业链里也是技术含量最低的环节。因此，芯片制造和设计环节目前也是中国芯片产业投资和政府扶持的重点。

下一阶段中国在集成电路领域主要呈现以下几个特点：高端通用计算芯片国产化之路道阻且长;集中火力发展存储芯片;推动第三次芯片制造产业转移;AI芯片将成为重点发展方向。

* 智能终端

智能终端领域，报告分析认为，中国智能终端产业正进入与人工智能、物联网等新一代信息技术融合发展的新阶段。智能手机依然是智能终端领域的主导产品，但其在智能终端中的份额正不断下降。可穿戴设备、智能家居等智能硬件可辅助人类计算和记忆，有望成为新的计算平台。

智能手机方面，由于遭遇硬件创新瓶颈，市场已利空出尽，寡头格局正在加速形成。经历2017年的低迷后，2018年中国手机市场并未出现复苏态势，反而进入了红利真空期。

另一方面，包括智能家居、无人机、可穿戴设备等在内的智能硬件产业，呈现出总体上升的趋势，但淘汰期也已到来。笔者整理公开资料发现，2017年中国智能硬件产业规模达到3999亿元，同比增长20%。

五大核心观点

这份报告的核心要点主要包括以下几点：

1.在军事和民用领域，电子信息逐渐成为一项主导性技术。当前，人工智能及相关产业已经成为全世界的焦点，中国、美国、日本和德国等国家都先后将发展人工智能产业上升至国家战略。建议聚焦未来产值超千亿规模的细分产业，如：软件和信息服务业、信息安全产业、集成电路产业、新型显示产业、智能终端产业和未来数字经济（如人工智能）等领域。

2.中国信息技术创新正在进入新一轮的加速期，云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术快速演进，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，正在引发电子信息产业新一轮变革。全球电子信息产业格局正在面临调整，发达国家依然占据电子信息产业价值制高点，在大力构建信息经济新优势的同时，积极以信息技术为手段推动再工业化进程，争取未来全球高端产业发展主导权。

3.智能化正成为电子信息产业的重要发展趋势，传统的生产生活方式和产业发展模式逐步被颠覆，智能技术、智能产品、智能服务成为各界关注的焦点。以机器人科技为代表的智能产业蓬勃兴起，成为现代科技创新的一个重要标志。为此应加快人工智能、集成电路、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。从国内外产业发展实践看，智能化正在成为电子信息产业的重要发展趋势，能够为电子信息产业提供新的发展机遇。

4.政府工作重点：一是加快突破核心技术，夯实智能化发展基础。二是促进融合配套发展，打造智能信息产业体系。三是开展智能化应用示范，激发传统产业新活力。

5.关注四大发展风险：一是宏观经济波动风险，二是政策和战略风险，三是市场风险，四是知识产权风险。