国内外聚乙烯树脂的市场分析

谭 捷

(中国石油化工股份有限公司茂名分公司，广东 茂名 525011)

聚乙烯(PE)是一种通过乙烯加成聚合而成，结构简单，在塑料薄膜、电线电缆、电子电器、汽车制造以及建筑、食品包装等领域应用广泛的合成树脂。通过不同的聚合方法，可得到不同的聚乙烯产品，如低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)、全密度聚乙烯(FDPE)、超高相对分子质量聚乙烯、相对分子质量和支链可控的茂金属聚乙烯等系列产品，其中以LDPE、HDPE和LLDPE为主。目前，聚乙烯的生产工艺主要有两种：一是原油制石脑油然后制烯烃，通过聚合产出聚乙烯产品，即传统的石脑油工艺；另一种是煤基甲醇制烯烃，然后通过聚合产出聚乙烯产品，即新型的煤化工工艺。不同聚乙烯品种，其生产工艺也不同。目前LLDPE生产采用的主流技术为气相法和溶液法；HDPE的生产工艺主要有浆液法、气相法和溶液法；LDPE主要采用高压液相法生产[1]。

1 世界聚乙烯的市场分析

1.1 生产现状

近年来，世界聚乙烯生产能力稳步增长，新增的生产能力主要集中在美国、印度、新加坡和中国大陆等国家，2010年世界聚乙烯的生产能力为89 350 kt/a，2017年增加到108 602 kt/a，其中东北亚地区的生产能力为28 318 kt/a，约占世界总生产能力的26.08%；中东地区的生产能力为20 759 kt/a，约占总生产能力的19.11%；北美地区的生产能力为20 524 kt/a，约占总生产能力的18.90%；中南美地区的生产能力为5 731 kt/a，约占总生产能力的5.28%；西欧地区的生产能力为13 951 kt/a，约占总生产能力的12.85%；中东欧地区的生产能力为4 673 kt/a，约占总生产能力的4.30%；非洲地区的生产能力为1 500 kt/a，约占总生产能力的1.38%；印度次大陆地区的生产能力为3 811 kt/a，约占总生产能力的3.51%；东南亚地区的生产能力为9335 kt/a，约占总生产能力的8.59%。

中国大陆是目前世界上最大的聚乙烯生产国家，2017年的生产能力为18 308 kt/a，约占世界总生产能力的16.86%；其次是美国，生产能力为16 654 kt/a，约占总生产能力的15.33%；再次是沙特阿拉伯，生产能力为10 070 kt/a，约占总生产能力的9.27%。

世界聚乙烯的生产能力主要集中在埃克森美孚、陶氏化学、中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团公司以及莱昂德尔-巴塞尔等大型企业，其中埃克森美孚是目前世界上最大的聚乙烯生产厂家，2017年的生产能力为10 196 kt/a，约占世界总生产能力的9.39%，分别在美国、法国、比利时、新加坡等国家等建有生产装置；其次是陶氏化学公司，生产能力为7 315 kt/a，约占总生产能力的6.74%，分别在美国、加拿大、荷兰、德国和西班牙建有生产装置；再次是中国石油化工集团有限公司，生产能力为6 775 kt/a，约占总生产能力的6.24%。2017年世界主要国家或地区聚乙烯的生产能力分布情况见表1所示。

表1 2017年世界主要国家或地区聚乙烯生产能力情况

1.2 消费现状及发展前景

2017年，世界聚乙烯的消费量为91 288 kt，其中东北亚地区的消费量为31 076 kt，约占世界总消费量的34.04%；北美地区的消费量为14 147 kt，约占总消费量的15.50%；西欧地区的消费量为11 650 kt，约占总消费量的12.76%；中南美地区的消费量为6 983 kt，约占总消费量的7.65%；中东欧地区的消费量为4 815 kt，约占总消费量的5.27%；中东地区的消费量为6 015 kt，约占总消费量的6.59%；非洲地区的消费量为3 720 kt，约占总消费量的4.08%；东南亚地区的消费量为7 387 kt，约占总消费量的8.09%；印度次大陆的消费量为5 495 kt，约占总消费量的6.02%。

中国大陆是目前世界上聚乙烯最大的消费国家，2017年的消费量为27 125 kt，约占世界总消费量的29.71%；其次是美国，消费量为12 433 kt，约占总消费量的13.62%；再次是印度，消费量为5 469 kt，约占总消费量的5.99%。

世界聚乙烯主要用于生产薄膜和片材、注塑制品、吹塑制品以及管材等，2017年的消费结构为：薄膜与片材对聚乙烯的需求量为48 666 kt，约占总消费量的53.31%；注塑的需求量为12 048 kt，约占总消费量的13.20%；管材的消费量为6 476 kt,约占总消费量的7.10%；挤出涂覆的消费量为2 166 kt，约占总消费量的2.37%；吹塑的消费量为10 765 kt，约占总消费量的11.79%；电线电缆的消费量为1 737 kt，约占总消费量的1.90%；滚塑的消费量为1 521 kt，约占总消费量的1.67%；纤维的消费量为2 392 kt，约占总消费量的2.62%；拉丝的消费量为1 392 kt，约占总消费量的1.52%；其他方面的消费量为4 125 kt，约占总消费量的4.52%。预计2017—2022年，世界聚乙烯的消费量将以年均约4.0%的速度增长，到2022年消费量将达到113 000 kt。

2 我国聚乙烯的市场分析

2.1 生产现状

近年来，我国先后有多套聚乙烯生产装置建成投产，使得我国聚乙烯的生产能力稳步增长。2015年，榆林神华能源有限责任公司300 kt/a LDPE装置建成投产；2016年，神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司270 kt/a LDPE装置、中煤蒙大新能源化工有限公司300 kt/a全密度装置、中天合创能源有限责任公司300 kt/a LLDPE装置、江苏斯尔邦石化有限公司200 kt/a LDPE/乙烯-乙酸乙烯共聚物(EVA)联合装置建成投产；2017年，中天合创能源有限责任公司370 kt/a LDPE装置、神华宁夏煤业集团有限责任公司450 kt/a全密度装置建成投产。2017年我国聚乙烯的生产能力达到18 308 kt/a，是世界最大的聚乙烯生产国家，约占世界总生产能力的16.86%。

经过多年发展，目前我国聚乙烯行业呈现以下特点：(1)由于近年来煤制聚乙烯装置的不断投产，使得投资主体逐渐多元化。除了中国石化、神华集团、中国石油以及中海油等大型国企之外，埃克森美孚、沙特阿美、壳牌、巴斯夫等外资公司也纷纷与中国石化等国企建立合资企业生产聚乙烯，同时宁夏宝丰能源集团、中煤蒙大新能源化工等一批以煤化工为主的地方企业也先后涉足聚乙烯行业，使得投资主体正在朝着多元化方向发展。2017年，中国石化(含合资企业生产能力)聚乙烯的生产能力为6 775 kt/a，约占国内总生产能力的37.01%；中国石油的生产能力为5 248 kt/a，约占总生产能力的28.66%；中海油的生产能力为525 kt/a，约占总生产能力的2.87%；神华集团的生产能力为1 545 kt/a，约占总生产能力的8.44%；其他企业的生产能力为4 215 kt/a，约占总生产能力的23.02%。(2)生产规模逐渐扩大。近几年，我国投产的聚乙烯装置生产能力不断提高，产能规模大多在300 kt/a以上，在市场竞争中的能力大大增强。中国石油大庆石化公司是目前我国最大的聚乙烯生产厂家，2017年的生产能力为1 283 kt/a，约占我国总生产能力的7.01%；其次是中国石油新疆独山子石化公司，生产能力为1 110 kt/a，约占总生产能力的6.01%；再次是中国石油化工股份有限公司茂名分公司，生产能力为930 kt/a，约占总生产能力的5.08%。(3)原料路线发生了变化。除了传统的石脑油来源之外，还增加了甲醇制烯烃(MTP)、煤化工制备烯烃、常压渣油生产烯烃等多种原料路线，改变了我国聚乙烯生产原料单一的局面。2017年采用煤化工路线的聚乙烯生产能力约占国内总生产能力的20.0%。(4)装置布局更趋于合理，不仅华东地区生产能力大幅度增加，西部等经济欠发达地区的产能更是呈现跨越式增长。2017年，西北地区是我国聚乙烯最大的生产地区，生产能力为4 945 kt/a，约占国内总生产能力的27.01%；其次是华东地区，生产能力为3 530 kt/a，约占总生产能力的19.28%；再次是东北地区，生产能力为3 148 kt/a，约占总生产能力的17.19%。此外，华北地区的生产能力为2 720 kt/a，约占总生产能力的14.86%；西南地区的生产能力为600 kt/a，约占总生产能力的3.28%；华中地区的生产能力为860 kt/a，约占总生产能力的4.70%；华南地区的生产能力为2 505 kt/a，约占总生产能力的13.68%。广东省是目前我国聚乙烯最大的生产省份，2017年的生产能力为1 655 kt/a，约占国内总生产能力的9.04%；其次是陕西省，生产能力为1 650 kt/a，约占总生产能力的9.01%；再次是新疆，生产能力为1 380 kt/a，约占总生产能力的7.54%。2017年我国聚乙烯主要生产厂家情况见表2所示。

表2 2017年我国聚乙烯主要生产厂家情况

2.2 新建或者扩建情况

由于目前我国聚乙烯的产量和高品质产品仍不能满足实际生产的需求，我国新建的大型炼油、乙烯项目下游多配套聚乙烯装置，大型煤制备烯烃项目也多配套聚乙烯装置，使得今后几年我国仍将有中海壳牌石油化工有限公司、陕西延长石油延安能源化工有限公司、中化泉州石化有限公司、天津渤化化工集团公司、青海大美煤业股份有限公司、辽宁宝来化学石油化工集团有限公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司(二期)、南山集团有限公司、中国石化长城能源化工有限公司(贵州)、山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司、宁夏宝丰能源集团股份有限公司(二期)、中安联合煤业化工有限公司、烟台万华聚氨酯有限公司、久泰能源内蒙古有限公司、中韩(武汉)石油化工有限公司以及新疆胜沃能源开发有限公司等多家企业计划新建或者扩建聚乙烯生产装置。如果这些装置均能按照计划实施，预计到2022年，我国聚乙烯的总生产能力将达到28 000 kt/a。

从新增装置所在区域来看，煤炭资源丰富的西北地区依旧是新装置首选之地，产品方面，绝大多数集中于高压聚乙烯和全密度聚乙烯。2018—2022年我国计划新建或者扩建聚乙烯装置情况见表3所示。

表3 2018—2022年我国聚乙烯计划新建或者扩建情况 kt/a

续表3

2.3 进出口分析

虽然我国聚乙烯的生产能力稳步增加，但仍不能满足下游需求，每年都得大量进口,且进口量逐年递增。根据海关统计，2008年我国聚乙烯的进口量为4 496.5 kt，2015年增加到9 866.5 kt，同比增长约8.33%。2017年进口量进一步增加到11 793.5 kt，同比增长约18.61%。在进口的同时，我国聚乙烯也有部分出口,2008年的出口量为66.8 kt，2015年为269.3 kt，同比2014年增长约8.11%。2017年的出口量为246.9 kt，同比减少约17.40%。2008—2017年我国聚乙烯的进出口情况见表4所示。

表4 2008—2017年我国聚乙烯的进出口情况

我国聚乙烯的进口主要来自中东地区的沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋以及周边的韩国、泰国和新加坡，2017年来自这6个国家的进口量合计为8 331.8 kt，约占总进口量的70.65%，同比2016年增长约17.34%。其中来自沙特阿拉伯的进口量为2 347.7 kt，约占总进口量的19.91%，同比增长约36.47%；来自伊朗的进口量为1 967.4 kt，约占总进口量的16.68%，同比增长约4.91%；来自阿联酋的进口量为1 502.0 kt，约占总进口量的12.73%，同比增长约25.27%；来自韩国的进口量为965.8 kt，约占总进口量的8.19%，同比增长约5.63%；来自泰国的进口量为781.9 kt/a，约占总进口量的6.63%，同比增长约13.85%；来自新加坡的进口量为767.0 kt/a，约占总进口量的6.50%，同比增长约8.86%。

我国聚乙烯的进口主要集中在广东、上海、浙江以及山东等省市，2017年来自这4个省市的进口量合计为8 534.2 kt，约占总进口量的72.36%，同比2016年增长约23.88%。其中浙江省的进口量为2 587.8 kt，约占总进口量的21.94%，同比增长约31.95%；广东省的进口量为2 213.2 kt，约占总进口量的18.77%，同比增长约15.89%；上海市的进口量为2 137.9 kt，约占总进口量的18.13%，同比增长约28.69%；山东省的进口量为1 595.3 kt，约占总进口量的13.53%，同比增长约17.58%。

我国聚乙烯的进口主要以一般贸易方式和进料加工贸易为主，2017年来自这两种贸易方式的进口量合计为10 444.4 kt，约占总进口量的88.56%，同比2016年增长约20.33%。其中一般贸易的进口量为8 895.9 kt，约占总进口量的75.43%，同比增长约25.89%；进料加工贸易方式的进口量为1 548.5 kt，约占总进口量的13.13%，同比减少约4.00%。

我国聚乙烯主要出口到中国香港、马来西亚、越南、朝鲜以及韩国等国家或地区，2017年向这5个国家或地区的出口量合计为163.5 kt，约占总出口量的66.25%，同比2016年减少约18.78%。其中向中国香港的出口量为119.0 kt，约占总出口量的48.22%，同比减少约22.58%；向马来西亚的出口量为9.1 kt，约占总出口量的3.69%，同比减少约8.08%；向越南的出口量为15.6 kt，约占总出口量的6.32%，同比减少约24.27%；向朝鲜的出口量为10.3 kt，约占总出口量的4.17%，同比增长约9.57%；向韩国的出口量为9.5 kt，约占总出口量的3.85%，同比增长约23.38%。

我国聚乙烯的出口主要集中在广东、江苏、上海、浙江以及辽宁等省市，2017年来自这5个省市的出口量合计为220.7 kt，约占总出口量的89.42%，同比2016年减少约18.08%。其中广东省的出口量为147.4 kt，约占总出口量的59.72%，同比减少约14.60%；江苏省的出口量为20.2 kt，约占总出口量的8.18%，同比增长约2.02%；上海市的出口量为28.5 kt，约占总出口量的11.55%，同比减少约34.93%；浙江省的出口量为10.9 kt，约占总出口量的4.42%，同比减少约47.85%；辽宁省的出口量为13.7 kt，约占总出口量的5.55%，同比增长约11.38%。

我国聚乙烯的出口主要以一般贸易和保税区仓储转口货物贸易方式为主，2017年来自这两种贸易方式的出口量合计为220.2 kt，约占总出口量的89.22%，同比2016年减少约18.41%。其中一般贸易方式的出口量为61.2 kt，约占总出口量的24.80%，同比增长约10.07%；保税区仓储转口货物贸易方式的出口量为159.0 kt，约占总出口量的64.42%，同比减少约25.80%。

2.4 消费现状及发展前景

近年来，我国聚乙烯的消费稳步增长。2008年我国聚乙烯的表观消费量为11 598.7 kt，2014年增加到22 253.8 kt，同比增长约9.24%。2017年的表观消费量为27 124.6 kt，同比增长约9.10%，2012—2017年表观消费量的年均增长率约为7.8%，相应产品的自给率2008年为61.81%，2014年为60.19%，2017年为57.43%。2008—2017年我国聚乙烯的供需情况见表5所示。

表5 2008—2017年我国聚乙烯供需情况

我国聚乙烯主要用于生产薄膜与片材、注塑制品、吹塑制品以及管材等，2017年的消费结构为：薄膜与片材的需求量约占总消费量的54.5%，注塑制品的需求量约占14.5%，吹塑制品的需求量约占9.0%，管材的消费量约占6.4%，挤出涂覆的消费量约占1.7%，电线电缆的消费量约占2.7%，滚塑制品的消费量约占1.3%，拉丝的消费量约占5.1%，其他方面的消费量约占4.8%。

今后几年，随着新型城镇化、新型工业化、农业现代化和国际贸易发展等对需求的总体支持，以及3D打印等新型加工技术在聚乙烯加工中的开发应用，而聚乙烯在新材料、汽车轻量化、农业用大棚薄膜、包装业塑料制品、绿色建材、医疗器械、食品级包装、电子电器小型化等方面的应用也日益广泛，我国聚乙烯的消费量仍将逐年提升。预计2017—2022年，我国聚乙烯的消费量将以年均约5.0%的速度增长，到2022年消费量将达到35 000 kt。

2.5 市场价格

近几年，由于受到原油价格大幅度波动以及下游需求等因素的影响，我国聚乙烯的市场价格有一定的波动。以HDPE为例，2013年的市场平均价格为11 573元/t，其中最高价格为12月的12 400元/t，最低为5月的11 000元/t。2014年市场平均价格为11 908元/t，其中最高价格为7月的12 570元/t，最低为12月的10 960元/t。2015年市场平均价格为10 026元/t，最低价格为11月的9 010元/t，最高为5月的11 300元/t。2016年自5月开始，市场价格不断攀升，12月达到全年最高价格10 550元/t。2017年市场价格整体相对稳定，全年平均价格为10 332元/t，最高价格为12月的10 800元/t，最低为10月的10 040元/t。进入2018年，价格持续2017年底的较高价格，1月继续上涨到10 840元/t，3月下降到10 600元/t,4月之后价格基本维持在11 400～11 600元/t,10月价格为10 500元/t。预计今后一段时期内，由于受到原料、下游需求，装置开工率以及进口价格等因素的影响，我国HDPE的市场价格仍将维持在目前较高价位运行，但幅度不会太大。

3 未来的发展趋势及建议

(1)今后几年，世界聚乙烯的生产能力仍将不断增长，新增产能主要来自东北亚的韩国、中国大陆、中东的卡塔尔、北美的美国、东南亚的越南和马来西亚以及中东欧的俄罗斯等，预计2022年世界聚乙烯生产能力将达到125 000 kt/a，消费量将达到113 000 kt，产能过剩。未来世界市场竞争激烈，尤其是在亚太地区,东北亚地区仍将继续保持世界聚乙烯生产和消费中心的地位。

(2)虽然我国聚乙烯生产能力仍将不断增加，但由于产能与实际需求相差较大，新建装置大多为煤化工装置，而目前煤基和甲醇基聚乙烯面临低油价和环保的双重压力，加上未来几年我国经济发展速度放缓，部分企业因资金方面的原因，投产计划将可能搁浅，因此产量仍无法满足实际生产的需求。因此，预计到2022年，我国仍将是世界聚乙烯最大生产国，也仍将是净进口国，每年仍需要从中东以及周边的新加坡、泰国和韩国等国家或地区进口较大量产品。因此，今后应该密切关注这些地区或者国家未来聚乙烯的供需情况，以免影响国内聚乙烯及其相关行业的发展。

(3)虽然今后我国有烟台万华聚氨酯、山东南山集团及浙江卫星一体化项目等计划采用新型的乙烷脱氢制烯烃工艺来生产聚乙烯，但由于我国还没有采用该技术的成熟生产装置，经济性以及装置开工情况还无法确定，因此，采用此技术新建装置应该慎重。煤化工和油制备聚乙烯仍将是我国聚乙烯生产的主要原料来源。

(4)目前，我国聚乙烯产业中通用料已经过剩，市场竞争十分激烈。而一些高端产品如自给率较低，主要依靠进口，如聚乙烯电缆料、汽车油箱料、燃气管材料等国内自给率都低于15%，特别是高端的超高压/高压电缆料几乎全部依靠进口，高强度聚乙烯棚膜料80%依赖进口。因此，建议未来国内聚乙烯生产企业加大对聚烯烃专用料高附加值产品的开发和生产，如聚乙烯在高压管材料PE100及PE100+、耐热聚乙烯PE-RT、氯化聚乙烯、油箱专用料、超高相对分子质量聚乙烯、茂金属聚乙烯等领域具有良好的市场前景，可以作为未来发展的方向。

总之，未来我国聚乙烯行业具有较大的发展空间和机遇，也面临烯烃生产原料多样化带来的国内同业竞争加剧，利润空间缩小，供求趋向平衡，部分产能过剩、产品结构性矛盾突出的问题，面临着来自美国、中东聚乙烯产能大增带来的外来竞争压力。为此，我国聚乙烯生产厂家应该着眼于对现有生产装置进行技术改造，优化工艺技术，进一步降低能耗和物耗；深入推进供给侧改革，以创新为动力，进一步推进产品向高端化、差异化、功能化发展，提升综合竞争力；着力搞好进口替代，提高聚乙烯自给率，提升国际竞争力。对于一些仍计划新上煤制聚乙烯装置的企业，要充分做好市场调研，充分考虑原料来源及下游用户的需求情况，谨慎做好风险评估，避免盲目投资，造成人力财力和资源的浪费。未来，聚乙烯行业扩能计划不断，在原料多元化发展的道路中行业竞争加剧，差异化发展成为较多企业竞争力提升的关键。应该不断改进生产技术，尤其是催化剂技术，降低生产成本，在满足国内需求的前提下，积极扩大出口，以化解国内低端产品过剩的供需矛盾，促使我国聚乙烯行业稳健快速发展。