土壤修复产业现状及发展

韩 双

（北京鼎昕环境有限公司 北京 100101）

引言

2005年我国开展了首次全国土壤污染状况调查并编制了《全国土壤污染状况调查公报》[1]，目前正在开展第二次全国土壤污染状况详查。全国土壤环境状况总体不容乐观，土壤环境污染问题突出，并产生一系列环境污染事件，如2015年9月28日环保部召开专题会并成立调查组联合江苏省环保厅督办江苏省靖江市侯河村养猪场“地下藏毒万吨”案，经权威机构检测结果证实土壤被污染[2]，由此可见，土壤修复治理工作已迫在眉捷。

从1995年1月1日颁布的《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）是土壤环境保护的第一个标准，已于2018年8月1日废止，生态环境部2018年13号公告予以发布替代标准《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）规定了农用地土壤污染风险筛选值和管制值以及监测、实施与监督要求，为耕地土壤污染风险筛查和分类提供了法律依据；《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定了保护人体健康的建设用地土壤污染风险筛选值和管制值以及监测、实施与监督要求；配套建设用地土壤环境调查、监测、评估修复系列标准《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）、《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）、《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3-2014）、《污染场地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2014）已颁布实施；正在修改《农用灌溉水质标准》（GB5084-1992）；《农用地土壤环境质量标准》、《建设用地土壤污染风险筛选指导值》和《土壤环境质量评价技术规范》修改后草案已向社会征求意见。至今，已颁布实施的土壤环境保护相关标准达50项，已初步形成了完整的体系。

2016年5月28日实施的“土壤污染防治行动计划”简称《土十条》，为土壤修复事业提供了指导和具体目标[3]。于2019年1月1日实施的《中华人民共和国土壤污染防治法》中明确了土壤风险管控和修复过程中相关主体的责任，突出污染者责任，并提供了土壤污染防治基金[4]，为我国土壤修复产业提供了技术指南和标准。

本文通过长期充分调研、查询土壤修复的相关资料，通过对这些信息的分析与整理，初步阐述了目前我国土壤修复产业链结构、发展现状与特征、产业市场现状，展望了我国土壤修复产业未来发展方向，为相关科研工作者及从业人员提供参考。

1 土壤修复和土壤修复产业概念

1.1 土壤修复

生态环境部（环保部）于2014年实施的《污染场地术语（HJ682-2014）》对土壤修复下了明确的定义。《污染场地术语》第2.5.2“土壤修复”指采用物理、化学或生物的方法固定、转移、吸收、降解或转化土壤中的污染物，使其含量降低至可接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害物质的过程[5]。

1.2 土壤修复产业概念

随着投资力度的加大和土壤污染治理相关管理及方法体系也日趋完善，土壤环境修复作为我国环保产业的主要发展趋势，土壤修复市场空间及发展潜力巨大，随着企业、科研单位、高校积极介入污染土壤治理工作，目前，我国具有专业经验的土壤治理企业已经涌现[6]。我国污染土壤修复产业开始于“十一五”，现呈现上升态势，“十三五”及以后将有大的发展[7]。“十二五”期间，用于全国污染土壤修复的中央财政资金大约有300亿元。而按照业内人士分析，最终土壤修复市场有望达到千亿乃至万亿元[8，9]。

产业链是指从供应商开始，经生产者或流通业者，到最终消费者的所有物质流动[10]。由产业链定义可知，土壤修复产业链是具有同土壤修复相关联的经济活动的集合或系统。

2 土壤修复产业链结构

从产业的前向和后向联系角度看，在土壤修复产业链中核心链节为土壤修复工程实施，同时包括产业链上游的环境咨询服务、土壤监测或检测，下游的制造及租赁工程设备、生物/化学试剂及其他相关链节等。

3 土壤修复产业链发展现状与特征

3.1 咨询服务业现状与特征

环境咨询服务业一般是指依靠环境专业技术机构和人员提供咨询服务，而不是开展实体性工程建设等活动[11]，我国环境咨询服务业起步于20世纪90年代[12]，较发达国家比起步较晚，根据环境保护部、国家发展和改革委员会、国家统计局联合发布的最新的《全国环境保护相关产业状况公报（2011年）》[13]可知，环境咨询服务从业单位1816个，营业收入256.7亿元，营业利润38.7亿元，多分布在北京、江苏、广东、浙江、重庆、湖北、山东、四川、上海、安徽、天津、辽宁、福建。企业规模小，缺乏大型、综合性的咨询服务企业[12]，目前，咨询业务仅占环境修复行业的1～3%[14]，环境修复咨询重要性被严重忽视。

3.2 环境修复工程实施现状与特征

目前我国常用污染土壤修复技术有：热处理技术、固化-稳定化技术（原位/异位）、洗脱技术、土壤氧化-还原技术（原位/异位）、生物修复技术、联合修复技术[15，16]。

热处理技术在我国属于起步阶段，蔡荣欣[17]对土壤热修复进行了详细说明，可用于消除如石油烃、多环芳烃、多氯化联苯，有少量应用案例；原位固化/稳化技术在国内尚处于中试阶段，异位固化/稳定化技术在国内已有较多工程应用，武汉大学固体废物循环利用实验室主要从事土壤固化稳定化方面研究，通过对电解锰渣改性活化制备成高强土壤固化剂材料，固化重金属污染土，发现其固化效果较好，能够达到《污水综合排放标准》相关要求[18]；洗脱技术在国内发展很快，已有工程应用案例，无锡市滨湖区内原胡埭厂重金属污染土壤采用化学淋洗法修复重度污染土壤，修复后的土壤可以作为商业用地开发[19]；生物堆技术我国发展已比较成熟，相关核心设备已能够完全国产化，已有用于处理石油烃污染土壤及油泥的工程应用案例，崔朋[20]等人用生物堆技术修复辽宁省盘锦市辽河石油污染地，经过6个月修复，达到验收标准；张海燕[21]利用生物降解素降解技术对承德街道大砬子化工场地污染土壤进行了修复，经治理后土壤指标达到《展览会用地土壤环境质量评价标准（暂行）》（HJ350-2007）B级标准值及《重金属污染场地土壤修复标准》（DB/T1165-2016）标准；植物恢复技术在我国发展比较成熟，已广泛用于重金属污染土壤的恢复，Kaimi等.研究表明黑麦草对柴油污染土壤生物降解的强化作用，对陕北石油区灌草枯落物对油污土壤生化学性质的修复效应进行了研究；化学氧化技术国内发展较快，已有工程应用，付奕舒[22]有采用化学氧化修复某化工厂场内多环芳烃污染土壤，修复后达到修复效果；联合修复技术包括微生物-植物联合修复技术和化学/物化-生物联合修复技术。

我国土壤修复企业大多由相关环保领域或传统行业转入，进入方式从早期的技术研发、人才招揽转向资本并购，国内产业竞争格局初步形成，由于政策与地缘因素，国外大型环保企业及其新技术并未深入涉足国内土壤修复产业领域，所使用的土壤修复设备及技术与发达国家相比较落后，且我国地域辽阔、地理条件差异大、土壤污染原因复杂，外国的修复技术及现有的修复技术无法规模化使用，需土壤修复企业发展适合我国的修复技术，故绿色、高效新技术的应用成为目前限制土壤修复企业提升及壮大的重要瓶颈。

3.3 环境检测现状与特征

2015年，环保部发布《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》，其中明确提出扶持社会环境监测机构发展，打破原有政府主导监测的单一的体制，鼓励环境监测社会化[23]，具备CMA资质的第三方环境检测机构蓬勃发展起来；目前国内已形成完备的国家级、省级、市级与县级全国环境保护系统四级监测站，正逐步建立全国土壤监测网，并建立全国土壤信息化平台。

3.4 生物/化学试剂现状与特征

目前在土壤修复产业领域已形成出具规模的生物/化学试剂技术产品，并成功应用于工程项目，但主要的修复药剂都是国外进口，目前主要问题是产品可供选择种类较少、产品价格相对昂贵、产品的稳定性与长效性有待进一步验证。

3.5 工程设备制造及租赁现状与特征

我国土壤修复产业起步较晚，土壤修复设备较日本、美国已拥有的成熟的设备制造有一定的差距，但我国自主研究的修复设备已在工程中有较多应用，自主研发的土壤修修复淋洗技术装备应用在受重金属、多环芳烃复合污染的工业遗留场地，并达到了预期的修复效果，曹梦华等[24]研究了自制微波土壤修复设备对某有机氯农药污染场地土壤进行了修复。

3.6 其他相关产业链节现状与特征

其他相关链节主要包括为土壤修复项目服务产业链节产品与服务主要采用目前国内常用环保材料。

4 我国土壤修复产业市场现状

4.1 容量状况

根据《全国土壤污染状况公报》[1]可知，我国土壤污染面积总和高达101万平方公里，分轻微、轻度、中度、重度污染，以无机型为主，有机型次之，混合型污染比重较小。

4.2 土壤修复产业资金需求估算

根据《生态环境损害鉴定评估技术指南——土壤与地下水》附录A[25]，常用的土壤修复技术的应用成本如下：热处理技术应用成本600-2000元/t、生物堆技术应用成本为300-400元/m3、植物恢复技术应用成本为100-400元/t、化学氧化技术应用成本为300-1500元/m3、洗脱技术应用成本300-1500元/m3、固化/稳化技术500-1500元/m3，综上可知土壤修复成本为300～1500元/m3，我国土壤污染面积总和高达101万km2[1]，按平均治理深度为1m，初步估算未来我国土壤修复工程需要万亿元的投入，我国土壤修复产业处于刚刚起步阶，随着土壤治理需求日益增加，整个土壤修复产业链中的各个链节将迎来巨大的市场空间。

5 土壤修复产业展望

5.1 土壤修复产业链中核心链节——土壤修复工程

土壤修复工程作为土壤修复产业链中核心链节，技术上，未来发展从单一向多技术联合生态修复技术发展；方式上，未来发展从现有常见的异位修复向原位土壤修复方式。

5.2 土壤修复产业链中上游链节——环境咨询业务、土壤监测或检测

随着土壤修复业务的增多，带动其上游产业链节环境修复咨询、监测或检测的发展，未来我国会大幅增加环境修复资询业务的投资金额，从以场地调查评估为主发展到环境规划、环境工程咨询、环境监理等精细化、全过程的管理与咨询。并与土地利用规划、环境景观、建筑美环境修学有机结合；土壤环境检测的市场份额会增多，其大量现场检测技术需求会增加。

5.3 土壤修复产业链中下游链节——制造及租赁工程设备、生物/化学试剂及其他相关链节

工程设备制造及租赁上，未来发展从单一设备向综合一体化设备应用方向发展；生物/化学试剂及其他相关链节，未来向使用低成本、高效能的新材料、功能修复材料发展。

结语

综上，土壤修复行业的市场容量很大，但国内土壤修复行业还在刚刚起步阶段，加强产业链节上、中、下游环节构建，完善整个产业链条，形成若干个专业能力强、有活力的企业来推动我们土壤污染治理与修复工作，另外，需构建土壤修复效果的评价体系及土壤修复产业的监督审查制度，以期对形成更完善的土壤修复产业链，推进我国土壤修复行业进一步发展。