2019年上半年我国生猪生产现状及后期走势分析

虞 华

（国家统计局盐城调查队，江苏 盐城 224005）

近期，猪肉价格上涨已引起人们的普遍关注。受非洲猪瘟等因素影响，国内猪肉供应开始偏紧、价格持续上涨。东北、华北及华东猪源供应十分紧缺，尤其是东北多地严重缺猪。随着价格的持续上涨，养殖端看涨惜售意愿强烈，屠宰企业收购难度持续增加。6月份虽然是往年的猪肉消费淡季，但生猪价格仍然处于高位上涨趋势，整体来看，供给持续减少的情况下，未来生猪价格很可能会迎来较大幅度的上涨，猪肉价格已经提前进入了上涨周期，预判全年猪肉产量会下降，后期生猪供应会趋紧，四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

1 上半年国内生猪市场情况

猪价“破8.5”达2017年2月初的水平、肉价“破11”达2017年3月初水平，区域分化仍较明显。2018年8月底刚暴发非洲猪瘟疫情时，北方地区和南方地区生猪价格形成了鲜明的对比，南北方价差巨大，南方高价区18～19元/kg，北方低价区5～6元/kg，南北价差达13元/kg左右。再看现在，南方地区生猪价格普遍在14元/kg左右的水平，甚至部分低价区域在10元/kg的水平；而北方地区的高价区域接近20元/kg的水平，整体生猪价格在18元/kg以上的态势，南北方生猪价格倒挂形势再次重演。况且，现在南方地区的压力远大于北方的地区，5—6月份官方公布的几起疫情案例可以看出，长江中下游地区、珠江三角洲地区疫情压力不容乐观。2019年6月25日全国生猪出场价格每千克已达17.14元，达到2017年2月初的水平，比今年2月初的最低点11.09元已上涨54.6%。价格调查监测资料显示：2019年上半年全国生猪出场价格平均每千克为13.78 元，比上年同期的 11.50 元高 2.28 元，比 2017年同期的15.45元低1.67元。其中，2月份均价最低，为 11.75 元/kg，比上年同月的 12.85 元低 1.10元；6月份均价最高，为 16.06元/kg，比上年同月的11.01元高5.05元。2019年上半年全国猪肉批发价格平均每千克为19.87元，比上年同期的18.17元高1.70 元，比 2017 年同期的 22.25 元低 2.38 元。其中，2月份均价最低，为18.40元/kg，比上年同月的20.56 元低 2.16 元；6 月份均价最高，为 21.50 元/kg，比上年同月的16.56元高4.94元。2019年6月30日全国猪肉批发价格平均每千克为22.54元。

养猪进入高盈利时期。猪粮比价3月10日突破7∶1，达 7.77∶1，后 3 个多月一直保持在 7.45∶1～7.80∶1之间，6 月 20 日突破 8∶1，达 8.34∶1，6 月 25 日突破8.5∶1，达 8.52∶1，进入“蓝色区域”。2019 年上半年全国平均猪粮比价为 7.14∶1，比 2018 年同期的 5.93∶1高 1.21 个点，高 20%。其中，2月份比价最低，为6.10∶1；6 月份比价最高，为 8.03∶1，比上年同月的 5.69∶1 高41.1%。

生猪存栏和能繁母猪存栏减少加速，市场去产能的程度已远超市场预期。国家统计局统计调查数据显示，2019年一季度末生猪存栏37 525万头，比2018年底减少了12.4%，同比减少10.1%。自2013年9月到2019年5月能繁母猪存栏持续下跌时间长达66个月，中间仅有2016年4月和2018年3月环比反弹，同比连续69个月负增长。农业农村部400个监测县数据显示，2019年4月份生猪存栏环比下降2.9%，比去年同期下降20.8%；能繁母猪环比下降 2.5%，比去年同期下降 22.3%；2019年5月份生猪存栏环比减少4.2%，比2018年同期减少 22.9%；能繁母猪环比减少 4.1%，比 2018年同期减少23.9%。结合国家统计局发布的存栏数据，2019年5月，全国生猪存栏量下降至3.49亿头，较4月下降1 500万头，较2018年底下降近8 000万头，生猪存栏、能繁母猪存栏量再度创2000年以来新低。

仔猪供应严重不足，价格持续反弹。自2018年非瘟疫情暴发以来，我国生猪产业也受到了重创，当肥猪价格上涨后带动仔猪、母猪价格持续上涨，但更重要的是，能繁母猪存栏减少加速导致仔猪供应严重不足。农业部统计监测资料显示：2019年上半年农村集贸市场仔猪平均每千克为31.55元，比2018年同期的27.03元高4.52元。其中，1月均价最低，为 22.11 元/kg，比上年同月的 30.62 元低 8.51 元；6月均价最高，为 39.34 元/kg，比上年同月的 24.01 元高15.33元。2019年6月26日农村集贸市场仔猪平均每千克已达39.70元。

2 猪价持续上涨的主要原因

综合分析，当前国内的生猪存栏减少是推动生猪价格不断走高的主要原因。5月全国生猪存栏、能繁母猪存栏量同环比下降幅度均较上月进一步扩大，尤其是环比下降幅度仅次于今年1月、2月，而1—2月环比大幅下降一方面是受疫情及禁运政策影响，很多地区猪价极度低迷，养殖严重亏损，再叠加春节前的集中出栏影响，存栏大降一定程度还是符合预期的。3月以来，随着猪价的反弹，大部分地区的猪价重回盈利线之上，尤其是仔猪价格大幅上涨，市场主动去产能的情况明显减少，3—4月，生猪、能繁母猪存栏量环比下降幅度有所收窄，但5月环比降幅未能继续收窄，反而超预期下滑，主要原因是南方部分地区受疫情的影响，短期内产能大幅度下降所致。再结合近期上市猪企发布的5月生猪销售数据，温氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份、新希望、金新农、唐人神、大北农、天康生物、傲农生物、龙大肉食、雏鹰农牧、罗牛山等13家企业，除了温氏股份、金新农、雏鹰农牧5月生猪销量环比增加，其余10家企业5月出栏量环比均出现下降，4家企业环比降幅超过10%，其中正邦5月生猪销量环比降幅达到28.5%，天康生物环比降20.3%，牧原环比下降15.7%，唐人神环比降13%，天邦、大北农出栏环比降幅也接近10%。10家猪企5月出栏总计环比下降超5%。所以，前期猪价上涨并非突然，主要是生猪出栏少了。

3 后期猪价整体走势研判

尽管非洲猪瘟防控做了许多的工作和努力，但是非洲猪瘟疫情对整个生猪产业的冲击还是非常严重的。与1月、2月生猪存栏量环比大幅下降不同的是，5月份已经不仅仅是存栏下降的问题，生猪出栏量也开始加速下降，意味着猪肉供应开始出现实质性的减少，而这还主要是受前期生猪禁运导致仔猪补栏减少造成的，2018年底以来能繁母猪存栏开始大幅度下降，对生猪出栏量的影响还需要再过几个月才会凸显。5月底猪价上涨并非突然，而是生猪存栏确实少了。进入6月，猪源短缺的情况进一步凸显，供需缺口逐步加大，猪价上涨已经具备坚实的基础。从5月存栏量超预期下降的情况来看，部分地区产能仍在加速下降，6月、7月存栏量止跌回升可能性依然不大，这也意味着7、8月份猪价将开启快速上涨的通道，三季度或突破20元/kg，四季度大概率创新高，后期猪肉供需缺口将再超预期，猪价高点或再推升，市场产能回升、猪价高位运行的时间也将继续拉长，但不会超过30元/kg：一是因猪肉价格是CPI（居民消费价格指数）的重要组成部分，猪价大幅上涨后有关部门会出台稳定猪价的措施；二是因猪价大幅上涨会吸引外部资金进入，产能会得到恢复；三是政府为稳定猪价会加大猪肉进口量；四是猪肉价格过高，消费者会减少猪肉消费转向其他可替代副食品。

非洲猪瘟令我国生猪养殖业损失惨重，辽宁不仅是国内第一个遭受非洲猪瘟疫情的省份，同时也是暴发疫情和存栏受损最严重的省份，前期产能去化达50%左右。值得注意的是，目前养殖户复产比例极低，多数地区猪舍空置率达30%；部分养殖户已改养牛、鸡等畜禽。受到这次疫情的影响，再加上此前环保政策的收紧，以往很多分散的、小规模的生猪养殖正在逐渐退出市场。过去这些年，生猪养殖之所以出现各种各样的问题，最大的一个问题就是各种疫情，而疫情易发的原因就是小规模养殖，管理能力跟不上。此轮猪周期，非洲猪瘟疫情将继续加速行业的集约化。非洲猪瘟导致疫区产能大量减退，这致使行业规模化空间进一步打开，可以说这是对养殖结构调整的再一次助力，现在很多养殖大企纷纷扩产布局，预计此次疫情之后市场占有率有望进一步提高。养殖大企将是此轮周期和未来红利的最大享受者。当前非洲猪瘟疫情并未解除，因此养殖户扩大养殖规模依然有风险，切不可盲目补栏，应在自身具有一定的风险承担能力之后，再考虑适当补栏。

日前，农业农村部、财政部联合发布了《关于做好种猪场和规模猪场流动资金贷款贴息工作的通知》，对养猪企业是一个绝对利好。其中有两个词比较引人关注：一是担保。《通知》提出，要强化政策性农业信贷担保服务。要求省级农业信贷担保公司充分发挥政策性功能，积极为种猪场（含地方猪保种场）和年出栏5 000头以上的规模猪场提供信贷担保服务。二是贷款贴息。《通知》要求，各地政府可根据实际情况，对具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏5 000头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持，贴息范围重点是用于相关企业购买饲料和购买母猪、仔猪等方面的生产流动资金，贴息资金从中央财政农业生产发展资金中的适度规模经营资金中统筹安排，对养殖企业银行贷款贴息比例原则上不超过2%。另外，《通知》还提到，地方财政还可通过自有财力等其他渠道安排贴息资金，但贴息比例总和不得高于同期银行基准利率。此外，对贴息时间也有了明确规定：贴息时间从2018年8月1日至2019年7月31日，对贴息期内到期的贷款，应按照实际付息时间计算；对贴息期内尚未到期的贷款，应按照贴息截止时间计算。