墨西哥农牧业发展及对外贸易概况

文│整理 刘源

墨西哥位于北美洲南部，北邻美国，南接危地马拉和伯利兹，东临墨西哥湾和加勒比海，西南濒太平洋。东、西、南三面为马德雷山脉所环绕，中央为墨西哥高原，东南为地势平坦的尤卡坦半岛，沿海多狭长平原。墨西哥首都为墨西哥城（Ciudad De Mexico），全国划分为31个州和1个联邦区（首都墨西哥城）。国土面积1964375平方千米，其中陆地面积1959248平方千米，岛屿面积5127平方千米。墨西哥气候复杂多样，由于多高原和山地，垂直气候特点明显。国土面积中湿热地区占4.8%，干热地区占23%，温带地区占23.1%，干旱地区占28.3%，极干旱地区占20.8%。因墨西哥境内多为高原地形，冬无严寒，夏无酷暑，四季万木常青。

近几年，农牧渔业成为墨西哥最有活力的经济部门。据墨农业信息服务局（SIAP）统计，2017年墨西哥农业产值5872亿比索（1比索≈0.34元人民币），同比增长14.3%。按产值比例分，水果占26.7%，粮食占20.3%，蔬菜占18.2%，食品工业制成品占13.4%，饲料占12.4%。其中鳄梨产值94亿比索，增长31.2%。2017年墨全国农作物种植面积216万公顷。墨西哥农业主要产区为锡纳罗瓦州（Sinaloa）、米却肯州（Michoacan）、萨卡特卡斯州（Zacatecas）和瓜纳华托州（Guanajuato）。其农业具有明显二元化特点：一是与美国毗邻的北部和西北部地区，为发达的现代化商品农业，大部分为大面积耕作、高度机械化、灌溉系统和基础设施好的大农场，主要适合商品粮、水果、蔬菜和花卉种植；二是中部和南部地区传统的小农经济，经营规模很小，耕作方式相对落后。主要种植玉米、菜豆等农作物，单位面积产量低。

当前，中墨农业合作机制完善，科技交流基础扎实，双边农产品贸易发展迅速，中国已成为墨西哥第二大贸易伙伴。笔者根据商务部驻墨西哥经商参处发布的相关资料，梳理了墨西哥农牧业及其相关产业情况及对外贸易方面的资料，希望为中墨农牧业贸易合作提供借鉴。

一、畜牧业产品

墨西哥畜牧业用地面积1.09亿公顷，养殖鸡5.28亿只，牛3290万头，猪1610万头，羊1730万只。此外，有198.1万个蜂箱，112个联邦政府监管的屠宰场，肉类年产量610万吨，出口活牛113.2万头。根据墨西哥农业部统计，墨西哥畜牧业主要有以下产品：

1.鸡肉。墨西哥鸡肉主要产区哈利斯科州、杜兰戈州和韦拉克鲁斯州，产量290万吨，位居世界第五。2014年墨进口鸡肉60.9万吨，进口额5.6亿美元，进口几乎全部来自美国。

2.牛肉。墨牛肉主要产区韦拉克鲁斯州和哈利斯科州，年产量180万吨，占全球总产量的2.8%。产值909.6亿比索，位居世界第六。2014年墨出口牛肉13.7万吨，出口额9.1亿美元，进口14.9万，进口额10亿美元。美国、日本、欧盟、香港、中国大陆是墨西哥牛肉主要出口地区。

3.猪肉。猪肉产量为130万吨，居世界第十五。2016年猪肉产量136.4万吨，同比增长3.75%；主要产区有哈利斯科州（26.5万吨）、索罗纳州（23.5万吨）、普埃布拉州（16.7万吨）、尤卡坦州（13.5万吨）、韦拉克鲁斯州（12.2万吨）和瓜纳华托州（11万吨）。 墨西哥猪肉内需增长一方面由于猪肉价格上涨，另一方面因为猪肉供应量增长。近几年，猪肉出口贸易逐步扩大，主要因为美国和加拿大市场需求增长和不断拓宽的亚洲出口市场。墨西哥农业部统计，2016年出口猪肉43.2万吨，同比增长9.5%。主要出口亚洲市场有日本、韩国和中国。

4.蜂蜜。墨西哥是世界第三大蜂蜜出口国，同时是世界第六大蜂蜜生产国。蜂蜜年产量为6.1万吨，居世界第八；2014年蜂蜜出口39200吨，出口额1.5亿美元，主要出口到奥地利、匈牙利、荷兰和法国。

5.苜蓿。墨西哥是全球第三大苜蓿生产国，产量占全球9.6%。2014年种植面积38.8万公顷，产量3153.8万吨，产值146.8亿比索。主要产区奇瓦瓦州、伊达尔戈州和瓜纳华托州。

2014年墨苜蓿出口9.2万吨，出口额1544.7万美元，美国是墨西哥苜蓿第一大出口国，对美出口占99.5%。

6.其他。墨西哥其他畜牧业产品产量为：鸡蛋260万吨，世界第五；奶111.3亿升，世界第十六；羊肉5.8万吨，世界第三十一；玉米2330万吨，世界第七。

7.有机产品发展。墨西哥有机产品处于市场前端，除有机蔬菜外，有机粮食和有机牛奶都处于流行阶段，但有机产品价格远高于普通同类产品。联合国粮农组织（FAO）指出，有机产品生产者应通过技术创新降低有机产品生产、加工、营销和销售价格，满足日益增长的消费者需求。目前该国90%的有机食品（咖啡、蔬菜、蜂蜜、牛奶、蛋类和肉类）出口到海外，美国和欧盟是主要出口市场。

二、墨西哥食品加工行业

墨西哥食品加工行业生产效率高、劳动力专业水平高，同时墨西哥拥有丰富的加工原料和良好的地理位置，因此该行业成为吸引外资的重点。墨西哥食品加工行业涵盖面粉加工、种子、油和油脂加工、点心、水果蔬菜食品罐头、速加工食品、奶制品、肉加工产品、海产品及罐头、面包、玉米饼等。近年来，墨西哥食品加工业得到快速发展，主要是由于食品加工原料丰富，宏观经济稳定，产业竞争力强。墨西哥与包括中国在内的40多个国家签订了贸易协定为出口提供了平台。2014年墨西哥食品加工产业产值1377.37亿美元，占制造业产值的24%，占国内生产总值的4%。墨加工食品出口目的地主要是美国、日本和加拿大，其中美国占67.6%，日本占5.5%，加拿大占2.5%。2016年，墨西哥农业食品工业总产值增长3.5%，远超预期2.3%。2015年农业食品工业增长率高达5.8%。

根据墨西哥投资贸易促进署（PROMEXICO）网站发布的信息，墨西哥部分食品加工企业信息如下：

1.宾宝集团（G R U P O BIMBO）。成立于1945年，拥有100多个品牌，1万多个产品品种，165个生产厂。1980年开始进入国际市场，目前在美洲、亚洲和欧洲22个国家拥有1700多个销售中心，250万个销售点。在墨西哥上市，2014年销售额140亿美元。

2.LALA工业集团。成立于1949年，主要产品包括鲜奶、酸奶及其他奶制品。该集团2004年收购墨西哥帕马拉特，2008年进入中美洲，2013年在墨西哥股市上市。

3.格鲁玛集团。成立于1949年，是全球最大的玉米饼生产企业，主要产品有：玉米粉、玉米饼、面饼等，拥有十多个品牌。70年代开始进入中美洲、美国和欧洲国家市场，90年代在墨西哥和美国纽约上市。在英国、荷兰、意大利、中国、澳大利亚等92个国家设厂，产品销往113个国家。2014年销售额38亿美元。

4.阿尔法-西格玛。阿尔法集团旗下食品生产企业。阿尔法集团主要产业包括石化、汽车、食品、电信服务和能源，2014年销售收入170亿美元。1980年通过收购进入食品生产领域。西格玛有70多年历史，主要生产冷餐肉、奶酪、酸奶、冷食、饮料、奶制品等，在美洲和欧洲占有重要市场地位。

5.INDUSTRIAS BACHOCO。这是墨西哥最大的家禽产品生产企业，同类产品全球十大企业之一，成立于1952年，主要产品包括有鸡肉、蛋、饲料、猪肉、火鸡和牛肉加工产品等。在墨西哥和美国境内有一千多家企业。在墨西哥和美国纽约上市。

6.GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA。成立于1972年，有40多年生产历史，日加工鲜奶200万升，主要产品包括鲜奶、酸奶、奶油、奶酪、黄油、甜点等100多种产品。产品主要销往墨西哥各地及美国市场。

7.GRUPO HERDEZ。1914年在蒙特雷成立，最初生产肥皂等个人护理用品。20世纪40年代开始食品生产，50年代成为墨西哥重要的食品加工生产企业。1991年在墨西哥证交所上市。2014年收购雀巢冰激凌，主要产品包括鱼罐头、水果罐头、蔬菜罐头、蘑菇罐头、各类果汁、调料酱、酸奶冰激凌等。产品销往墨西哥各地及美国市场。

8.GRUPO BAFAR。成立于20世纪80年代末，1996年在墨西哥证交所上市。主要产品为火腿、香肠、鸡肉、牛肉等肉类加工品、奶酪、速食产品等。目前产品出口到日本、中国、危地马拉、美国和古巴等国家。

三、墨西哥农牧业对外贸易情况

近些年，墨西哥农牧业产品对外贸易情况发生了不小的变化。墨农业出口产品以水果、蔬菜和肉类为主。2014年，墨西哥农产品出口255.9亿美元，占墨出口总额的6.4%，2014年墨西哥农产品主要出口目的国是美国。2016年，西红柿成为墨西哥出口新星产品，出口年收入超过300亿比索（约合16亿美元），持平甚至超过鳄梨、浆果和啤酒。2017年墨西哥食品、农产品出口总额达325.8亿美元，同比增长12.5%；农业贸易顺差54亿美元；农业贸易成为第三大出口行业，高于石油、旅游和侨汇；主要出口产品为啤酒、鳄梨、西红柿、牛肉和猪肉。据墨西哥农食及渔业信息服务咨询公司统计，2018年1～7月，出口牛肉13.6万立方吨，同比增长11.8%，主要出口市场仍以美国为主，目前该国是美国牛肉进口第三大国。此外，因肉品质量上成，墨西哥向日本同类产品出口也在迅速增加。

墨西哥农业部网站发布的《2018年8月墨西哥农产品贸易数据分析》显示，墨西哥连续4年在1～8月期间农产品进出口贸易中保持顺差，2018年的顺差额度为46.86亿美元。并且，2018年的顺差为24年以来（自1995年算起）最大顺差。其中出口额234.3亿美元，进口额187.44亿美元。2018年的顺差同比增长14.1%（5.77亿美元），其中最主要的原因来自于出口额的大幅增长，出口额同比增长7.2%（15.65亿美元）。具体来说，2018年1～8月间墨西哥农产品、食品加工和水产品贸易呈顺差，差额分别为28.44亿美元、20.08亿美元和1.16亿美元；畜牧业和养蜂业贸易呈逆差，差额为2.81亿美元。

2018年10月31日，拉美经委会在新发布的《2018年拉美加勒比国际贸易发展年度报告》中指出，2018年，拉美对外出口总额同比增长9.7%，其中墨西哥增幅9.5%。报告认为，拉动地区产品出口持续增长的主因是中国市场需求依然强劲，中国对拉美地区所产各类原材料及制品均感兴趣。为使出口市场多元化，近几年墨西哥政府增强了对华农产品出口。近三年来，中国共批准11种墨西哥农产品对华出口，包括猪肉、牛肉、奶制品（奶粉和婴儿奶粉）、浆果（覆盆子、黑莓、蓝莓）、玉米等。中国是该国在亚洲地区第二大农产品贸易伙伴，年出口额超过3亿美元。对华出口产品主要包括啤酒、鳄梨、鱼粉，2016年增加了猪肉，2017年增加了冷冻牛肉。

中国是世界第一大食品进口国，墨西哥视中国为重要的农产品出口市场。目前墨西哥输华农产品主要有鳄梨、葡萄、龙舌兰酒、浆果、猪肉和牛肉。据中国海关统计，2017年墨西哥对中国出口食品、农产品出口总额3.21亿美元，同比增长54%。啤酒、鱼粉和鳄梨是2017年墨西哥对华出口前三大农产品，出口额分别为1.1亿美元、5500万美元和3120万美元。