电接触材料行业前景“十三五”市场空间较大

一、电接触材料产量增长较快，市场空间较大

“十二五”期间，电接触材料行业取得了长足的发展，电接触材料的品类有了极大的丰富，品质也有了较大的提升。根据中国电器工业协会电工合金分会统计，银基触头材料的产量从2010年的1200吨增长到2016年的1600吨，铜基触头材料产量从2010年的470吨增长到2016年的750吨。2016年我国银基触头材料产量同比增长10.34%；铜基触头材料产量维持平稳；真空触头材料同比增长4.84%。

基于往年增速，据前瞻测算，2017年，我国银基触头材料的产量为1679吨，铜基触头材料的产量为811吨。根据中国电器工业协会电工合金分会预测，“十三五”期间，我国电接触材料产量的年均复合增长率将保持在7%～8%。到2020年，我国银基触头材料产量将达到2085吨，铜基触头材料将达到1007吨。

图1 2010～2020年银基及铜基触头材料产量（单位：吨）

电接触材料目前主要下游企业所处行业为高压电器行业、低压电器行业及电子信息制造业，三大领域的红利将在“十三五”期间逐渐释放。

高压电器方面，2015年8月国家能源局印发了《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，2015～2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年配电网投资不低于3000亿元，相较去年同比增长76%以上；“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

低压电器方面，未来几年，受益于低压电器在电力工程中输配电领域中需求的持续增长，电接触材料行业将在“十三五”期间保持稳步增长；家电、办公设备、汽车等行业的稳步增长，为电接触材料行业的持续增长提供有力保障；此外，电接触材料在航空、军工等新型领域的持续拓展，为整个电接触材料行业的持续发展提供新的驱动力。

电子信息制造方面，借鉴“德国工业4.0计划”，国务院于2015年5月公布的《中国制造2025》进一步强化了高端制造业的国家战略方向，提出“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平”。电接触材料是电器电子产品中的关键接触元件，是智能装备和智能产品在各种电力环境下高效稳定运转的重要保障。因此，“中国制造2025”战略的实施与推进为电接触材料行业转型发展提供了良好契机。

二、国内企业崛起，外资企业施压

经历多年的发展，特别是近几年的企业改制和资产重组，电接触材料行业内企业结构趋于稳定，大致可分为以下三种类型：

图2 电接触材料市场空间示意图

第一类为由原科研院所改制的企业和个别发展较好的股份制企业、民营企业。这类企业产值和销售收入名列行业前茅，不仅生产规模相对较大，产品较为齐全，而且其资金投入与设备投入较大，通过引进人才和制备工艺更新，具有一定的研发能力。在占领国内市场中高端份额的同时，积极投入研发并进军国际市场。

第二类为外资企业。这类企业由DODUCO公司（德国大都克）、Umicore公司（比利时优美科）、Metalor公司（瑞士美泰乐）、TANAKA（日本田中）等国际著名电接触材料制造企业通过收购（合资）国内企业或者由外资直接创办，其生产规模较小，但依托母公司的技术水平，结合中国已成为全球性的低压电器制造基地的优势，主要为外资电器企业提供配套服务。

第三类为专注于次级加工的企业，其特点是脱离产品配方与制备工艺的核心环节，单纯进行初级产品到次级产品的物理加工。这类企业主要位于低压电器生产基地的江浙地区与珠三角一带。

三、行业发展存在三大不利因素

（一）原材料价格波动

电接触材料的主要原材料为白银，全球储量较小。从中长期来看，材料价格有上涨趋势，对资金的需求量会增长，进而影响公司运营成本。近年来，银、铜在价格攀升后出现了较大的波动，对企业原材料采购、生产周期、供货能力、销售回款提出了挑战。

虽然各国政府与研究机构都在不影响产品性能的前提下，对电接触材料的节银代银技术进行开发，但研究都未得到突破性进展，原材料价格对电接触材料行业的影响，将长期持续存在。

（二）国际竞争压力

近年来，国内电接触材料行业已通过生产设备替换、制备工艺的更新、相关环保型材料研究的突破，逐步被国际市场认可。但从整体竞争力来看还有所欠缺，具体表现为：在生产规模上不能满足国际客户的需求；研发能力还局限于少数品种的电接触材料；产品综合品质管理能力还存在较大差距。

此外，国际电接触材料巨头，通过合资或独资的方式在中国设厂，客观上对国内企业的生存与发展形成较大的压力。

图3 电接触材料行业竞争格局

图4 电接触材料行业发展不利因素

（三）环保标准日益提高

目前国际上通行的环保指令主要为欧盟的WEEH与RoHS指令，即从2006年7月1日起欧盟在电子电器产品生产与进口中，禁止使用铅、汞、镉、六价铬，多溴二苯醚（PBDE）和多溴联苯（PBB）等六种有害物质。同时，我国、美国、日本近年来纷纷开启“绿色采购清单”，对电子电器产品的清洁无害化提出越来越高的要求。

（以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018～2023年中国化工新材料行业发展前景与资战略规划分析报告》）