1-8月我国钢铁行业运行情况

中国钢铁工业协会

2018年，钢铁行业运行保持了持续稳中向好的发展态势。钢铁优质产能有效发挥，钢材价格保持在合理区间，钢铁企业效益持续好转，钢铁行业向高质量发展转变的基础更加牢固。但是钢铁行业也面临着国际贸易保护主义加剧、燃料价格上涨、环保要求提高等新情况和新问题。8月份行业运行基本正常。

一、国民经济平稳增长，投资较谨慎

1.工业生产基本平稳

8月份，规模以上工业增加值同比增长6.1%，增速比上月加快0.1个百分点。1-8月份，规模以上工业增加值比上年增长6.5%，增速较去年同期回落0.2个百分点。按三大门类划分，采矿业增加值累计同比增长1.7%，较去年同期上升了2.9个百分点；制造业同比增长6.8%，增速较去年同期回落0.4个百分点；电力热力燃气及水的供应业同比增长10.2%，增速较去年同期加快1.8个百分点。工业三大门类增加值均呈现稳步增长态势。从下游用钢行业增加值看，通用设备制造业同比增长7.6%、专用设备制造业同比增长10.9%、汽车制造业同比增长8.7%、电气机械及器材制造业同比增长6.8%，铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业同比增长2.4%、金属制品业同比增长3.7%，增速与去年同期相比均有所回落。

2.固定资产投资增速总体有所回落，产业区别较明显

2018年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）415158亿元，同比增长5.3%，增速同比回落2.5个百分点，增速较1-7月回落0.2个百分点。分产业看，第一产业固定资产投资额14505亿元，同比增长14.2%，增速同比加快2个百分点，增速较1-7月加快0.50个百分点；第二产业固定资产投资额154602亿元，同比增长4.3%，增速同比加快1.1个百分点，增速较1-7月加快0.4个百分点；第三产业固定资产投资完成额246051亿元，同比增长5.5%，增速同比回落5.1个百分点，增速较1-7月回落0.5个百分点。第三产业中基础设施建设投资（不含电力、热力、燃气及水的生产和供应业）累计同比增长4.2%，增速同比回落15.6个百分点，累计增速较1-7月回落1.5个百分点。第三产业投资增速回落是全国固定资产投资增速回落的主要原因。

3.土地购置费大幅上涨带动了房地产开发投资增速提高

1-8月份，全国房地产开发投资76519亿元，同比增长10.1%，增速同比加快2.2个百分点，增速比1-7月回落0.1个百分点。其中土地购置费22623亿元，同比增长66.9%，剔除土地购置费的房地产开发投资53895.7亿元，同比下降3.65%，去年同期为同比增长5.75%。因此，今年以来的房地产投资增速高于去年同期，主要受土地购置费增长较快拉动。同时，房屋新开工面积同比增长15.9%，增速同比提高8.3个百分点，房屋施工面积同比增长3.6%，增速同比提高0.5个百分点。

二、粗钢产量仍是增长趋势

8月份，全国生产生铁6665.51万吨，同比下降0.02%，生产粗钢8032.64万吨，同比增长2.71%，生产钢材（含重复材）9637.59万吨，同比增长6.37%，增幅均有所回落。8月份平均日产粗钢259.12万吨。

1-8月份，全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为5.12亿吨、6.17亿吨和7.25亿吨，同比分别增长0.78%、5.8%和7.12%。1-8月份平均日产粗钢为254.07万吨。

8月份，全球66个主要产钢国家和地区共生产粗钢1.52亿吨，同比增长2.77%。1-8月份，全球66个主要产钢国家和地区共生产粗钢11.94亿吨，同比增长4.7%；扣除中国内地后的世界粗钢产量5.77亿吨，同比增长3.56%。

三、钢材出口量减价增

8月份，全国共出口钢材588万吨，环比下降1万吨，进口钢材106万吨，环比增加3万吨；1-8月份，全国出口钢材4718万吨，同比下降13.1%，进口钢材876万吨，同比下降0.1%。1-8月份，全国钢材净出口3842万吨，折合粗钢净出口4002万吨，同比下降15.6%。钢材出口已连续两年大幅下降，一方面由于国际贸易摩擦增多，使国际贸易环境日趋严峻，增加了出口难度，另一方面由于国内钢材价格有比较优势，企业根据国际国内两个市场情况调整出口量。但出口下降的问题值得关注和研究。

钢材进出口价格方面，8月份钢材出口均价为882美元/吨，环比下降8美元/吨；1-8月份累计出口均价为868美元/吨，同比上涨182美元/吨。8月份钢材进口均价为1285美元/吨，环比上涨25美元/吨；1-8月份累计钢材进口均价为1263美元/吨，同比上涨155美元/吨。

四、钢材库存基本处于合理水平

9月份20个城市5大品种钢材社会库存932万吨，环比下降10万吨。9月份5大品种库存除冷轧板卷和线材增加外，其他品种库存下降，其中螺纹钢减量最大。需关注的是，与近几年同期库存水平相比，今年9月份库存水平高于前三年同期水平。

从旬报看，8月下旬，钢铁企业钢材库存1193万吨，比上期有所下降。今年2月份，企业钢材库存快速增加，但3月下旬以来企业库存整体呈现下降趋势，5月下旬以来基本在1200万吨左右波动，钢企库存处于今年以来比较低的水平。

五、进口铁矿石价格比较平稳

今年以来，铁矿石供需双方的沟通和合作得到加强，铁矿石市场没有出现大幅波动，保持了较好秩序。8月份当月我国共进口铁矿石8996万吨，环比减少61万吨。1-8月份累计进口铁矿石7.1亿吨，同比下降0.5%。8月份铁矿石进口均价为67.60美元/吨，环比增加2.17美元/吨。1-8月份进口均价为69.40美元/吨，同比下跌2.98美元/吨。春节后进口铁矿石价格一度突破75美元/吨，4月份至今价格在62-69美元/吨之间波动，62%品位矿较长时间处于63美元/吨左右，进口铁矿石价格呈现了多年未有的平稳态势。

铁矿石港口库存在去年三季度出现下降后，持续呈现增长趋势，总体在1.6亿吨上下波动，8月末库存回落至1.5亿吨以下。

六、钢材价格处于合理区间高位波动

8月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为121.99点，环比上升5.41点，升幅为4.64%；同比上升6.69点，升幅为5.8%；与年初相比上升1.52点，升幅为1.26%。9月第三周CSPI中国钢材价格指数为122.58点，比8月末上升0.59点，升幅0.48%。今年钢材价格指数波动幅度明显收窄，是运行最为平稳的一年。

8月末，钢铁协会监测的八大钢材品种中，高线、钢筋和角钢分别环比上升269元/吨、277元/吨和256元/吨；中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管分别环比上升133元/吨、118元/吨、165元/吨、99元/吨和189元/吨。

8月，CRU国际钢材综合价格指数为194.6点，环比下降0.7点，降幅为0.4%；同比上升24.2点，升幅为14.2%。其中，长材指数为196.9点，环比下降0.2点；板材指数为193.5点，环比下降0.9点；与上年同期相比，长材指数上升22.8点；板材指数上升24.9点。

一季度钢材价格曾出现下跌，三季度部分品种价格较快上涨，引起了全行业关注，区域大型骨干企业发挥了稳定器的作用，稳住了市场价格和预期。钢材价格的正常波动反映的是市场供需恢复到了基本平衡的状态，进一步验证了钢铁行业产能严重过剩的问题已经基本解决，验证了去产能政策的正确性以及去产能突出的成效。

七、钢铁企业效益持续好转

1-8月份，会员钢铁企业实现销售收入2.69万亿元，同比增长14.79%；实现利税2991.38亿元，同比增长75.32%；实现利润总额1999.26亿元，同比增长101.95%。随着钢铁企业经济效益好转，企业资产负债率有所下降，8月末会员钢铁企业资产负债率为66.42%，同比下降4.08个百分点。

1-8月份，大中型钢铁企业期间费用同比增长12.21%，其中管理费用同比增长12.86%，财务费用同比增长14.11%，销售费用同比增长7.2%；8月末大中型钢铁企业存货占用资金同比增长9.19%，其中产成品资金占用同比增长16.1%；企业银行借款同比下降1.77%，其中短期借款同比下降4.16%，长期借款同比增长4.12%；应收账款同比下降3.78%，应付账款同比下降3.73%。

八、钢铁行业形势分析

国际方面，美国挑起的贸易战给正在复苏的全球经济带来很大的不确定性，全球贸易环境正在发生着变化，对我钢材出口已经产生明显影响，对间接出口也将产生深度影响，我们要认真进行评估、预判，研究应对措施。

国内方面，今年以来，防范金融风险投资较谨慎，前三季度经济运行良好，应集中精力搞好第四季度的平稳运行。中共中央政治局7月31日召开会议指出，下半年把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度。9月18日发改委召开新闻发布会，明确将加大基础设施等领域补短板力度，稳定有效投资。新开工项目的进度将加快，在确保已开工项目顺利实施的同时，力争年内再新开工一批重大项目，强化明后年项目储备，保持交通基础设施建设平稳有序。发改委也正在梳理“十三五”规划确定的目标任务和中长期交通网络规划中具备启动条件的重大项目，加快推进前期工作。这些措施有助于稳定四季度钢材市场需求，但毕竟不是旺季，要关注订单变化，合理安排生产。

进入四季度，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》对京津冀、长三角、汾渭平原地区环保提出了高要求，各地纷纷推出了行动计划，对钢铁行业必将产生影响，但影响程度还不确定。需要强调的是，部分地区已经明确达到超低排放标准要求的企业可以不限，对市场供给的影响可能没有炒作的那么大，不会造成供不应求。另外，环保限产对焦炭供应也造成影响，特别是对于山西、陕西等产焦大省影响较大，对焦炭净流入量比较大的江苏和河北影响也较大。

生产方面，8月份粗钢日产259.12万吨，根据协会旬报统计，9月上旬重点统计企业日产量比8月份有所增长，预计9月份全国粗钢日产水平将比8月份有所增长。企业要加强自律，合理控制生产节奏。钢协9月份召开了国际铁矿石会议，要按会议精神共建健康的铁矿石贸易市场，在采购、冬储中保持铁矿石市场稳定。