基于钻石模型的建宁县杂交水稻种子产业竞争力提升策略

黄君妍，曾芳芳，肖知亮，朱朝枝

(1.福建农林大学经济学院，福建 福州 350002；2.福建农林大学金山学院，福建 福州 350002)

农作物种业是中国的战略性、基础性的核心产业。建宁县作为中国传统的杂交水稻制种县，有着悠久的制种传统和深厚的产业基础，在我国杂交水稻制种产业发展中占有重要地位。从2012-2015年，建宁县每年大约有8000多hm2的土地用于杂交水稻制种生产，其年产量达到2500多万kg、占全国杂交水稻种子产量的10%，是全国杂交水稻制种面积最大的县级生产基地。建宁县杂交水稻种子产业发展，对保障国家种业安全起到了典型示范作用，也有助于提升该县的区域农业产业竞争力，促进农民增收。

1 建宁县杂交水稻种子产业发展的现状

建宁县生产杂交水稻种子已有近40年历史，经历了探索起步、稳步发展、快速扩张、产业化发展等4个阶段。建宁县委县政府高度重视农业，实施了“农业强县”发展战略，立足“三子”(种子、果子、莲子)产业，把杂交水稻种子作为重大工程项目来抓。据建宁县统计局和农业局的统计，2015年建宁县29500名农户中有79.66%(即23500名农户)从事杂交水稻种子的生产和加工。杂交水稻种子制种面积从2005年的2667 hm2发展到2017年的9333.33 hm2，杂交水稻种子产量从2005年的85.41万kg发展到2017年的3110万kg。历年杂交水稻制种面积及产量情况详见图1。

图1 2010-2015年建宁县杂交水稻制种面积与产量情况

2013年7月，原国家农业部授予建宁县为“国家级杂交水稻种子生产基地县”，使建宁县成为全国杂交水稻制种面积最大的县级生产基地。2013年，建宁县杂交水稻制种面积8307 hm2，其中早制(春制)1453 hm2，中制(夏制)4087 hm2，晚制(秋制)2767 hm2；杂交水稻种子总产量2538.3万kg。2014年，建宁县杂交水稻制种面积见表1。

表1 2014年建宁县不同制种类型杂交水稻制种面积情况

2017年建宁全县杂交水稻制种面积约9333 hm2，其中早制(春制)1269 hm2、中制(夏制)4899 hm2、晚制(秋季烟后制种)3165 hm2；杂交水稻种子产量3110万kg，占全国杂交水稻种子产量的10%；全县杂交水稻种子产业年总产值超4亿元。

2 建宁县杂交水稻种子产业竞争力水平分析

2.1 生产要素分析

2.1.1 初级生产要素

2.1.1.1 区位要素 建宁县地处福建省西北部，武夷山脉中段，闽赣两省交界，地理坐标是北纬26°31′～27°01′，东经116°35′～116°59′；四周高山环抱，境内丘陵与溪流交错，全县设有濉溪、里心、溪口、均口、伊家、黄坊、溪源、客坊、黄埠等9个乡镇。

建宁县地属丘陵区域，中低山地貌，地形复杂，地势高差大，东部、东南部海拔1000 m的山峰有小华山、金岗嵊、高畲嘴，是建宁县与泰宁县的界山。南部与宁化交界的有张天口、莲花山、马鞍山等山峰。全县境内海拔千米以上的山峰有31座，海拔最高峰的白石顶高1858 m。全县高屿无数，大小不同，徒缓不一，彼此起伏的岗丘，构成了千姿百态的复杂地形。全县境内水系发达，干流两侧呈不对称的平行排列。四周溪水汇集于濉溪、楚溪，而后流入泰宁县。全县海拔在290～1858 m之间，整体地势呈现四周高、中部低，为山涧河谷盆地。山地丘陵约占面积80%，平地、河谷约占20%。建宁县的森林茂密，动植物资源丰富，自然资源丰富非常适合发展现代农业产业。

2.1.1.2 气候要素 建宁县四季分明，昼夜温差大；有“一山有四季，十里不同天”之说；年平均气温为11～17℃，年极端最低气温-12.8℃，年极端最高气温40.2℃。年平均气温随海拔高度不同而有差异，600 m以下地区的平均气温16～17℃；600～800 m地区的平均气14～15℃；800 m以上山区的平均气温低于14℃。全年日照时数1721 h、全年降水量1800～2100 mm。

2.1.1.3 土地资源要素 建宁县土地总面积约1716333 hm2，其中耕地约183733 hm2、园地约9660 hm2、林地约128733 hm2、草地约4460 hm2、城镇及工矿用地约2440 hm2、交通运输用地约1667 hm2、水域及水利设施用地约2680 hm2、其他用地约2773 hm2，其土地利用现状见图2。

建宁县境内土壤有水稻土、红壤土、黄壤土、紫色土和草甸土，水稻土约占耕地面积的9.1%，砂壤土约占耕地面积的9%。全县耕地土壤有机质含量为0.3～81.6 g/kg，含量较丰富；碱解氮含量为1.8～292 mg/kg，含量中等；有效磷含量为0.1～85.6 mg/kg，含量中等偏丰富；速效钾含量为16～485 mg/kg，含量较缺乏；pH值为4.2～6.0，大部分土壤为微酸性土壤，土壤基础条件好，能满足杂交水稻种子的生长需要。

图2 建宁县土地利用现状图

2.1.1.4 人力资源要素短缺 建宁县辖4镇5乡、92个行政村。2013年，全县总人口15.52万人，其中农业人口13.3万人，农业人口占总人口86%，是农业生产传统大县。农业主导产业特点突出，建宁的莲子、梨子、种子全国闻名。杂交水稻制种面积约533000 hm2，以山地地形为主的果树种植面积约为706000 hm2，烤烟的生产面积约为292000 hm2。但建宁县可用于农业生产的人口为33580人，每年的7-8月份为莲子和早熟梨采收销售、杂交稻种生产最繁忙的季节，需要投入较多的农业劳动力，因此，每到夏季会出现农业生产用工荒，本地农业劳动力供给不足，需要雇用江西、贵州等地农民。劳动力供给不足造成杂交水稻工人辅助授粉进度慢、面积减少，耽误了农时，导致种业生产质量下降[1]。

2.1.2 高级生产要素

2.1.2.1 生产技术要素 建宁县具有40多年的杂交水稻种子生产历史，常年制种面积8000 hm2，杂交水稻种子产业的市场前景好。一是制种产业体系已经形成。建宁县制种面积、总产量居全国县级杂交水稻种子生产基地首位，2017年在建宁县登记备案的取得种子生产许可证的种业公司有69家，还有种业合作社24家和一批个种业经纪人。全县杂交水稻种子生产已全面实现机耕、机防、机收、机选等环节的机械化，杂交水稻制种的母本机插技术体系已经形成，正在探索无人机辅助授粉、减少人工投入的新技术。全县已建有省级水稻区域试验站、育种科研基地等，育种科研水平不断提高。二是制种队伍技术比较娴熟。建宁县大部分农户都有从事制种，据统计，从事杂交水稻种子生产的农户23500户，占全县农户总数的79.66%。经过多年的技术培训和生产实践，制种农户掌握了丰富的制种技术，保持了较高的制种积极性；培养了一批拥有制种技术和丰富管理经验的制种经纪人队伍，涌现出一批种子生产合作社、专业制种大户。三是品种多样。建宁县生产的两系和三系杂交水稻种子，基本满足全国市场需要。四是实现技术配套。实施了工厂育秧、测土配方施肥、病虫草鼠害综合防治、机耕机插机收、利用烤烟房烘干稻种等配套技术，有效保障了建宁县种业发展[1]。

2.1.2.2 种业现代化设施滞后 建宁县杂交水稻种子生产的基地设施建设水平与现代种业的要求有较大差距。一是种子冷藏条件差。缺少储藏种子的低温冷库，即便有仓储容量也小，不能满足种子产业储藏需要，种子存在质量隐患。二是制种基地的田间道路条件差。部分机耕道、生产路和田埂过窄，路况差，影响农机下田作业。标准农田设施不足，制约了种子产量的提升。三是缺乏先进生产装备。比如缺乏种子纯度检测设备、种子远红外烘干设备、种子是否含有转基因成分的检测设备等。机插、无人机喷药及辅助授粉等先进技术的推广比率不高。四是种子基地监管信息化滞后。建宁县种子基地完全靠传统的管理模式，没有建立种业监管信息平台，无法及时有效地对种子质量进行追溯管理[2]。

2.1.2.3 品种要素 建宁县多以种植汕优63、特优70、四优30、汕优399、汕优64、汕优77、威优64、威优77的种子为主，在品种的种类上有着历史优势。随后也引进了适应市场需求的新品种福优964、汕优669、汕优82、汕优晚3、福优77、福优晚3、金有402和Ⅱ优1577、特优009、Ⅱ优航148、Ⅱ优131等三系稻组合试制，增强了种业发展后劲，掌握并示范了两优2186等两系杂交水稻的制种技术，填补两系稻制种的空白[3]

2.2 需求条件分析

中国是农业生产大国和用种大国，农作物种业是国家战略性、基础性的核心产业，是保障国家粮食安全的根本。从国内市场需求分析来看，建宁县作为国家级杂交水稻种子生产基地，常年制种面积超8000 hm2，杂交水稻种子年产量超2500万kg，面积和产量占福建省种子生产的80%、全国的10%，已累计生产杂交水稻种子3亿kg，销往全国16个省(市、区)的水稻产区。近年来，建宁县杂交水稻制种产业逐步向规模化、机械化、标准化的现代种业的趋势发展，在国内形成了品牌效应，种子需求订单逐年增加，也带来了种业质量提升的市场需求，故必须进一步推广《农产品质量安全法》[4]。

从国际市场需求分析，东南亚国家与我国稻区自然条件相近，愿意进口我国优良的杂交水稻种子发展稻米产业，东南亚作为全球主要的稻米产地，为我国杂交水稻种子的出口提供了广阔市场，我国领先于世界的杂交水稻技术，也为国内的种业公司在东南亚市场获得更多的销售收益[5]。

综上所述，国内外良好的市场需求，对建宁县杂交水稻的发展是一种机遇也是一种挑战。对良种的培育和研发起着促进作用，但对种子的质量和种子安全是一种挑战。

2.3 相关产业和支持产业分析

经多年的种植和生产，建宁县在繁殖制种、杂交水稻亲本及其组合的选育、品种示范、农技推广和种子销售等方面，形成了较为完整的生产体系和运营管理机制，值得总结提升、推广借鉴[6]。在种植区位选择和新品种的研发上，建宁县的杂交水稻制种业都领先于国内多个地区的生产水平。近几年我国物流行业发展迅速，促进了种子流通和销售。但制种的机械化程度、使用的农业机械设备相对滞后，造成杂交水稻制种的人力成本大大提高。

2.4 企业的战略、结构、竞争对手分析

2.4.1 种业企业与竞争对手现状 目前，经营杂交水稻的种业公司注册地或主要经营场所在三明市的有7家(全省共14家)，占全省的一半，从业人员140人。除六三种业注册资本5650万元外，其他公司注册资本均为3000万元，本地种业公司的经营规模较小。三明市7家种业公司年总经营量约1000万kg，约占全省2/3，但与国内一流的种业公司，如隆平高科、金色农华、中种集团等年经营量1000万～2000万kg对比，有一定的差距。

2.4.2 种业企业运营结构制约 当下，中国种业运营机制不具备大型种子企业发展和参与国际竞争的条件，且中国农业科研受行政干预多，种业科研投资多为财政性投入。虽然种业发展体制利于激励育种者追求提高品种数量和质量，但国家资金支持的国有科研机构开发的新品种，其价格低于市场价格，抑制了种子企业的研发和资源整合。新《种子法》实施后，中国每年通过省级以上(含省级)审定的水稻新品种超过2000个，导致水稻种业市场的品种混乱，影响种业企业的可持续，预计在未来的3～5年，一批中小型种业企业将逐步退出种子市场。

目前，我国种子市场“旧物穿新衣”、“一品多名”、“新衣套旧物”的造假现象较为普遍[7]。企业在运营期为追求利润，用旧品种甚至淘汰的品种，充当新品种销售给农民，这种发展模式不利于促进种业企业的可持续健康发展。

2.5 机遇与政府条件分析

2.5.1 稻种首县的建设 三明市政府根据建宁县条件，积极支持国家级杂交水稻种子生产基地县建设。省级土地、农业、发改、水资源、农综办都在全力扶持杂交水稻种子企业在建宁县落户，政府加强基础设施建设和种子产业创新示范，在土地整理、高标准农田建设、山地回收、水利工程等项目上给予政策、技术等方面的支持，促进了建宁县杂交水稻向育繁推一体化技术体系发展。

2.5.2 “一带一路”倡议带动 国家“一带一路”倡议有利于处在丝绸之路核心区的福建加速实施种业“走出去”战略。福建省政府“十三五”现代农业规划明确提出发展种业的要求，还印发了《福建省人民政府关于加快推进现代农作物发展的实施意见》《关于支持三明市建设“中国稻种基地”六条措施的通知》等文件，这些都为建宁县发展杂交稻种子产业营造了良好的政策环境。

据了解，2017年落户建宁县的科荟种业股份公司出口的杂交水稻种子占中国出口越南市场的近50%。这说明，落实“一带一路”倡议，加强农业国际合作，有助于巩固福建省作为“一带一路”经济带核心区的优势，为建宁县种业生产谋求到更广阔的销售市场，提高制种企业利润，促进建宁县种业的良性发展。

3 建宁县杂交水稻种子产业竞争力提升对策

3.1 重视种业发展规划与人力资源开发的联动效应

建宁县政府应重视人力资源开发和产业发展布局，把种业乡土人才培养列入全县现代农业发展规划中，进行统筹布局[8]。要编制《建宁县国家级杂交水稻种子生产基地发展中长期规划》，加快推进生产基地标准化、生产全程机械化、种子植保专业化、种子产业园区化、种业农民职业化、种业管理信息化、产业监管法制化、种业协会自律化等的建设步伐，促进制种产地检验检疫、制种保险政策落实的全覆盖，支持种子企业通过建设院士专家工作站，与专业科研机构、高校科研院所建立技术合作关系，借助重点农业科技项目，支持企业引进国内外高层次人才，支持种业企业选派人员到高等院校、科研机构开展进修培训。要加强种子企业从事品种科研、种子生产、质量检验、市场营销、企业管理等岗位人员的定期培训，通过异地研修、集中办班、现场实训、分户指导等方式，开展制种农户的种子生产实用技术培训，大力培养从事种业生产的现代职业农民。

3.2 加快推进杂交稻种全程机械化

鉴于建宁县杂交稻种生产大忙季节与早熟优质梨、莲子的收获期叠加，杂交稻制种生产的劳动力供给不足、雇工困难，造成种业生产成本偏高。其出路在于依靠科技进步，大力推广软盘育秧、工厂化育秧、机耕、机插、机防、无人机辅助授粉、种子远红外烘干、机收等环节的杂水稻制种全程机械化新技术，减少制种生产各个环节的人力投入，缩短作业周期，提高制种经营者的经济效益。

3.3 提升水稻种业的自主创新能力

国内外农业发展经验证明：农作物种业创新是提高农业产量和质量最经济有效的途径。只有依靠稻育种及其配套的栽培技术的科技进步，才能有效提高水稻产业竞争力和发展水平。农业生产力的突破和飞跃产生了改良品种的市场需要，而每一个品种改良都是一个伟大的农业生产力解放。21世纪世界农业的竞争核心是优良品种和先进技术的竞争。要加大杂交水稻育繁推一体化体系建设，建成种业院士专家工作站、水稻品种区域试验站、制种水稻新品种展示基地、原种繁育基地、科研试验基地，加快建宁县杂交水稻种子产业园建设，引导种子企业、育种科研机构、种业科技项目向园区集聚，发展种子产业集群，提升建宁种业的市场竞争力。

3.4 打造“中国稻种基地”品牌，带动产业发展

建宁县要深刻把握国家和省高度重视、大力支持发展现代种业的历史机遇，加强种业品牌建设，大力引导种业企业创建自主品牌，积极争取办理“建宁水稻种子”国家地理标志证明商标，鼓励全县种子企业、合作社统一使用该地理标志证明商标，努力形成“企业区域品牌+企业品牌”的叠加效益，促进种业品牌一体化发展，提升建宁种业的知名度、信任度和美誉度。同时要加快建设种子交易中心、种子仓储加工中心、种子质量检测中心、种子信息中心、种业科技文化展示中心、水稻新品种区域试验站、种业植保无人机培训基地、烤烟房烘烤种子技改、制种基地标准化建设、县域种业管理规章等项目，加快推进“中国稻种基地”建设，努力打造建宁国家稻种品牌[9]，不断增加农民的收入。