巴基斯坦公路项目竞争力分析

文｜ 中国电力建设集团有限公司海外事业部/中国电建集团国际工程有限公司 林韩

一、巴基斯坦公路行业概况

1.公路现状概述

公路是巴基斯坦主要的交通命脉，公路客运占客运总量的90%，公路货运占货运总量的96%。截至2017年底，据巴基斯坦国家公路局（NHA）统计，巴基斯坦公路总里程261,595公里，共计39条公路，包括9条高速公路、26条国道、4条战略性公路和若干辅助道路。巴基斯坦公路密度为0.32公里/平方公里，远低于南亚其他国家的水平(印度为1.0，孟加拉为1.7，斯里兰卡为1.5)，2车道、4车道和6车道公路在路网中所占的比例分别为75%、20%和5%。

由于巴基斯坦主要海港均位于南部，而人口稠密的旁遮普省和KPK省处在北部，巴公路网络以南北向大通道为主。现有南北向两大动脉分别是印度河东岸的5号国道（N-5公路）和西岸的55号国道（N-55公路），巴工商业活动也主要集中在上述两条公路大动脉两侧。连接穆尔坦－奎塔－巴伊（朗）边境塔夫坦（Taftan）的40号（N-40）和70号（N-70）国道，则横向贯通巴东西部地区，总长1,057公里。

巴与邻国相通的公路包括25号(N-25公路)和35号（N-35公路）国道，其中N-25公路北起巴基斯坦和阿富汗的边境口岸查曼，南至卡拉奇，全长813公里，是巴基斯坦西部地区交通主干道；N-35公路始于中巴边境红其拉甫口岸，止于首都伊斯兰堡附近的哈桑巴德尔（Hassanbdal）市，即喀喇昆仑公路(KKH)巴境内段，全长806公里，是中巴两国唯一陆路通道和巴北部地区的交通主干道。

以印度河主干流为界，西岸的俾路支和西北边境两省由于经济发展水平和自然环境恶劣，路网密度明显低于东部的旁遮普和信德省。巴基斯坦与周边邻国均有公路连接，并设有陆路口岸。

随着中巴经济走廊建设的持续前进，中巴双方就经济走廊交通基础设施方面的走向也达成了共识，明确将新疆喀什、红其拉甫、伊斯兰堡、拉合尔、木尔坦、苏库尔、卡拉奇和瓜达尔作为初期阶段节点城市，确定公路建设要连接主要经济地区和节点城市，中巴双方共同编制交通基础设施建设规划，进行共商、共建和共享中巴经济走廊交通基础设施建设成果，其中纳入中巴经济走廊早期收获的在建的公路项目有：喀喇昆仑公路（二期）升级改造项目（雷科特经曼色赫拉至伊斯兰堡段）、卡拉奇-拉合尔高速公路中的木尔坦-苏库尔段（392公里）和位于瓜达港区的东湾快速公路项目；正在纳入经济走廊积极推动的公路项目有：Khnzdar to Basima Road N-30(110km)胡兹达尔-帕西玛N-30（110公里）、Thakot-Raikot remaining portion N-35(136km)塔科特-雷克特136公里道路修复项 目、Upgradation of D I Khan-zhob, N-50 Phase I (210km)迪尔汗-兹霍布升级改造（N-50一期）（210公里）等项目。

图1 巴基斯坦国家公路路网图

2.巴基斯坦公路规范标准

巴基斯坦将全国公路分为高等级公路和低等级公路。高等级公路包括高速公路、快速干线、主干道和国道；低等级公路包括二级公路和小型道路。各种公路的主要标准如下：

（1）高速公路和快速干线：控制出入的双向4-6车道公路，单车道宽为3.65米，路肩宽0.8米，沥青或混凝土路面，行车速度为90-120公里/小时，按各种汽车折合成小客车计算，日均交通流量为56000-80000辆。目前巴高速公路大多为双向4车道。

（2）主干道：双向4车道公路，单车道宽3.65米，路肩为0.8米，沥青路面，行车速度为80-110公里/小时。

（3）国道：双向2车道公路，单车道宽3.65米，路肩为0.8米，沥青路面，行车速度为60-100公里/小时。

（4）二级公路：双向2车道公路，单车道宽3.65米，路肩宽度不固定，沥青或碎石路面，行车速度为60-100公里/小时。

（5）小型道路：双向2车道，单车道宽3米，多为碎石或粒料路面，行车速度为50-80公里/小时。事实上，巴基斯坦许多乡间公路均低于此标准。

二、中资企业在巴公路项目参与情况

巴基斯坦公路项目竞争非常激烈，来自中国、土耳其、韩国、日本等国的建筑企业有40多家在巴基斯坦市场进行同台竞技，同时有能力的当地企业也在不断地壮大、成长。公路竞争性投标项目技术难度较低，准入门槛低在价格竞争上尤为突出。巴基斯坦作为“一带一路”倡议的桥头堡，中资企业越来越多的加入其中，中资企业间的相互竞争也越来越激烈，在巴基斯坦市场公路竞争性投标项目中的主要对手多为中国的中央建筑类企业或省属建筑类国企。目前熟知的大型基建类企业都已经入住巴基斯坦，或参与总承包或参与分包。进入巴基斯坦的中资企业主要参与以下三种类型的项目：

（1）投融资类

公路投融资在巴基斯坦起始于2014年，FWO（巴基斯坦边防工作组织）通过BOOT模式承揽巴基斯坦高速M2（起始于首都伊斯兰堡，终于旁遮普省拉合尔市，全长375公里）的路面翻新工作，此后巴基斯坦的大型新建道路基本采用投融资模式发展。

（2）竞标类项目

传统的竞标类项目仍然是巴基斯坦公路项目的主要战场，来巴基斯坦的大部分中资企业主要的经营活动目标，其中的代表有长期在这个市场的新疆北新路桥建设股份有限公司、中国电力建设集团有限公司下属企业和中国葛洲坝集团股份有限公司、中国中铁及中国铁建下属施工企业等，也有新进入的像江西中煤建设集团有限公司、安徽建工集团等省属国有企业。

（3）经援类项目

经援类项目参与的企业较少，主要以中国路桥工程有限责任公司、中铁十七局集团有限公司和云南阳光道桥股份有限公司为主。

三、中国电建在巴基斯坦公路项目业务经营情况

中国电力建设集团有限公司在巴基斯坦公路业务始于2006年，集团所属水电十一局分包中国水利电力对外公司（CWE）的P4公路项目。近年来，中国电建集团所属成员企业相继承建了巴基斯坦P4公路项目、M4高速公路项目第一标段和M5高速公路第四、五和六标段。上述高速公路项目建设情况均良好，其中P4和M4高速公路已建成通车并顺利移交，M5高速公路项目正在实施中，预计2019年上半年建成。

四、公路行业竞争力分析及对策

（1）竞争力分析

项目一：2016年2月巴基斯坦国家公路局发布巴基斯坦绍尔果德-哈内瓦尔段高速公路项目（IIIA,IIIB标段）招标公告，该项目是亚洲开发银行提供资金贷款的项目，是巴基斯坦M4高速公路的第三标段，中水对外（CWE）是M4第一标段的总包方，项目已经在2015年2月完工，项目为双向4车道全封闭式公路项目，IIIA标段长31公里，IIIB标段长34.28公里。此项目共有13家公司参与投标，最终有7家公司入围商务标，其中中国公司6家。

项目开标结果，IIIA标段中国的G公司为第一标，中国电建为第5标，报价相差1400多万美元，IIIB标段中国的B公司为第一标，中国电建为第3标，报价相差1100万美元。IIIA标段每公里中标价346万美元，IIIB标段每公里中标价302万美元，A标有一座100多米的跨河桥因此中标价高于B标。

以B标为例中国的B公司标价每公里比中国电建少60万美元，中国的G公司是第二标比中国电建少40万美元。M4高速公路第一标段每公里298万美元，与B标价格相当，中水对外（CWE）在项目实施过程中分包方中国电建子企业水电十一局和青岛市政亏损约1200万美元，每公里亏损约20万美元。考虑物价上涨因素实际B标中标价甚至低于已建成同类项目的成本。

项目二：巴基斯坦贝达罗至塞赫万N55（第二标段）两条车道增建项目，此项目与2018年1月30日交标，参与投标的公司有15家，其中中资企业11家。项目为既有线路改造，业主内部评估价8600万美元，中国的B公司为第一标，标价6816万美元，比底价低20.7%。

通过近年招标的公路项目分析发现，一旦项目有中资企业和土耳其公司参与的项目中标价普遍低于业主预算价的12%-21%，恶性竞争成为普遍现象。

中国的G公司和B公司在如此低的报价下如何实施项目，通过对其在施工过程中的跟踪调查发现，这两家公司在项目实施阶段通过收取管理费大量分包项目给中国地方省企和较好声誉的民企，以及有实力的巴基斯坦当地企业，对中国企业收取保函，对当地企业收取保险保函，将施工成本风险转移。

但是这种转移同时也带来了质量上的风险，据走访业主和监理了解到，施工质量低于同类型的其他中资企业通过合理竞争施工的项目。

（2）建议采取的应对措施及改进

在项目投标阶段就增加具有当地施工经验的项目经理或商务经理参与到项目的投标过程中，在评标阶段就对项目的未来实施给予合适的建议，必然会对投标报价有一个更为合理的评估，而且提前分析预测项目可能存在的合同风险，有助于在低标价中标的情况下成功履约。

对于低标价中标的项目，实施阶段如何更加合理有效安全的使用当地企业资源，如何在当地企业不能出具银行保函的情况下合理规避风险，需要我们对当地法律和当地企业信誉度进行详细的调查研究，并根据这些调查研究制定项目的风险评估和前期策划，这些将有效的对标价的确定起到一定的指导作用。