中国乳制品行业现状及发展趋势分析

【摘 要】近年来，随着中国经济的发展，国内乳制品的消费比例及需求均不断增加。但由于食品安全问题和进口奶粉的影响，中国乳业已进入深度调整和产业升级阶段。本文从行业发展状况、全国消费需求、内外部乳制品行业冲击和发展对策这四个方面分析当前乳制品行业发展存在的问题，提出促进乳制品行业长远发展的对策建议。

【关键词】乳制品行业；市场；发展

一、研究背景及目的

1.调研背景

（1）面临问题及所处状态

在克服2008年的乳业危机之后，中国乳制品的生产量，生产成本和销售收入呈现出缓慢而稳定的增长趋势。家庭乳制品市场逐渐回暖，消费者行为逐渐趋于理性。然而，由于食品安全问题的负面影响和进口乳制品的影响，中国的乳品行业面临诸多挑战

中国乳业发展的特点是起步迟缓，但发展迅速。特别是改革开放后，每年乳品产量开始以两位数幅度增长。目前，中国乳业面临转变增长机制的问题。 整个行业正朝着以市场为导向，合法化和标准化的环保型生产体系前进，辅之以现代营销理念，朝着新一轮高质量开发周期迈进。

（2）希望解决的问题

国内乳制品行业内外部冲击。

2.调研目的

（1）动机

推动国内乳品市场有机发展。

（2）要检验的统计假设

我国乳制品产业总值、洋品牌乳制品市场占比、国民乳制品消费能力。

（3）要了解的问题

乳制品行业走出低谷的方法、如何提高消费者对乳制品的刚性需求、增加我国人均乳制品消费量的方式。

二、研究内容

目前乳制品发展面临的问题和促进乳制品长期发展的建议。

三、研究方法

1.地域范围：中国

2.对象：中国乳制品市场和消费者

3.抽样方法：简单随机抽样

4.资料采集方法：参考文献及问卷

四、调查结果与分析

1.中国乳制品发展现状

2014年，乳制品行业销售额达到3298亿元，比上年同期增长18.07%。而从2015年1月至9月，销售额为2443亿元，比上年增长2.35%。 2014年，乳制品行业的利润总额达225亿元，比上年同期增长25.63%。2015年1月至9月实现利润总额159亿元，比去年同期增长8.37%。 2015年乳品行业的销售额和盈利增长主要是由于乳品行业面临库存增加和需求急剧下降等问题所致。据调查，目前乳制品行业去库存的效果比较好，随着人们对乳制品需求的增加，2016年后行业可能恢复快速增长。

从2015年1月至10月，中国乳制品产量达到2286.3万吨，比上年同期增加4.27%。2016年1月至9月，中国乳制品产量达到2195.6万吨，同比增长7.5%。 根据中国报告厅发布的关于2016-2021年中国奶粉市场供需前景预测的数据，2016年1月至11月，全国乳业已完成产量272.93万吨，同比增长7.5%。

2.国民乳制品消费需求

（1）居民收入的持续快速增长将有力地支持将来自低谷中的乳制品行业

2009年一季度，城镇居民人均可支配收入与上年相比平均增长11%，农村居民人均收入同比增长8.6%。 收入水平的稳步提高将为乳制品市场创造更强的购买力，并为乳制品的生产和销售创造增长的条件。

（2）消费者对乳制品消费的强烈需求将支持该行业的快速复苏

国际经验表明，当人均国内生产总值达到2000美元后消费量将急速增长。 2008年，中国的人均国内生产总值超过3000美元，开始进入加速消费时期。居民消费已经从简单的数量增长转变为数量和质量的并行增长。

过去，由于缺乏对奶制品的认识和低收入水平的影响，奶制品的主要消费者主要是儿童和家庭老人。近年来，这种乳制品的消费结构发生了变化。乳制品消费开始呈现家庭消费发展的趋势，特别是在受教育程度较高，收入较高的家庭中。

近年来，我国人民的生活水平日益提高，家庭营养结构全面改善。乳制品开始从特种食品转化为流行食品，消费量大幅增加。

（3）中国人均乳制品消费仍然很低，但消费潜力巨大

尽管中国牛奶消费量增长迅速，人均年消费达到25升，但与世界平均水平100升和美国263升之间的差距仍然很大。 同时，城乡之间和地区之间的乳制品消费极不平衡。 2009年中國乳制品市场研究和投资报告显示，近年来，中国城市居民消费乳制品的消费者数量每年都在增加。 目前，城市居民食用乳制品的普及率已达95%以上。 农村乳品市场仍然有很大的消费潜力。 随着各品牌对农村乳品市场的开放，中国乳业将赢了期待已久的发展。

3.中国乳制品市场的内忧外患

（1）内部冲击

①“毒奶粉事件”

自三聚氰胺“毒奶粉”事件后，我国乳制品行业进入了转型的十字路口。前瞻产业研究院监测数据：我国乳制品行业增速开始放缓，产量仅由2009年的3205万吨增加到2011年的3548万吨，复合增速仅为5.2%。主要原因为我国消费者在此事件后信心受挫，并非消费量已达饱和状态。此事件在客观上促进企业加快转型速度。针对该事件，政府出台了相关政策加强乳品行业的整改，提升行业进入门槛，促使企业加强奶源与加工设备建设。这一政策获得了理想的效果：2012年我国乳制品产量得到迅速回升，增速6.6%。

②缺乏资源支持导致育种养殖成本偏高

由于养殖成本较高，奶牛产量较低，中国的原奶成本远远高于其他主要产奶国家。高成本来源于中国各地资源的巨大差距和相对落后的生产过程。一是现阶段国内农业机械化规模较小；二是存栏奶牛品种不够纯正，荷斯坦奶牛流淌着黄牛的血液；三是没有足够的耕地和土地来支持饲草场和牧草放牧的加工，土地受到严重污染；四是饲料草的质量偏低，大量使用低质粗饲料。

随着我国规模化养殖占比的提升，成本问题将有所缓解，但这将是一个较为缓慢的过程；此外，我国奶牛品种、土地资源差、饲草质量差等问题即使在长期内也难以解决。因此，这些资源禀赋方面的劣势将导致我国原奶生产成本高的现象长期存在。

③强势品牌跨行业进入

前段时间，各大媒体纷纷爆出了果汁大王汇源集团进军奶业的消息。汇源集团发表声明称已出巨资在东北、内蒙等地建立了自己的工厂，希望形成汇源的奶源基地。这是继鄂尔多斯进军乳业与伊利结盟、饲料大王新希望放言构筑自己的乳业帝国、雀巢并購云南蝶泉等事件之后又一行业外资本进军乳业的例子。

当然，这不是偶然的现象，自1990年以来，国内乳业一直保持着高速增长的势头，行业产值增长速度平均每年在15%以上。更有吸引力的是国民的乳制品人均消费量偏低，仅为发达国家平均水平的20%。整个行业具有巨大的发展空间。如果按目前的乳品消费收入进行粗略计算，在我国达到中等发达国家生活水平之前的很长一段时间里，乳品业能够持续以每年15%左右的速度发展。面对这块未被开发的蛋糕，各大资本自然是垂涎三尺，纷纷跨行进入。而且进入这个潜力巨大行业的品牌一般都是在食品行业已经具有一定知名度的企业，在品牌认知上具有一定的优势。由此看来，未来乳业的竞争只会愈发激烈。

（2）外部冲击

①“洋奶粉危机”

由于国产奶粉行业频繁发生安全事故，国内收入相对较高的家庭将目标转向进口奶粉。这一行为使国内乳制品行业遭遇发展瓶颈。

由于奶粉属于经验品，必须经过食用之后才能确定其质量。消费者心理和消费习惯变化还需一段过程。因为此前国内奶粉安全事件不断发生导致消费者心理不安，所以国产奶粉需要真正解决奶粉的安全问题并扩大品牌知名度来重新取得消费者的认可。而且目前国际奶粉价格不断下跌，使得国产奶粉在价格方面的优势大大下降，国产奶粉的现状愈发严峻。

国产奶粉与进口奶粉属于替代品。从短期来看，消费者对国产奶粉的需求弹性很大，当对国产奶粉失去信心后转而消费进口奶粉。

②我国奶价受国际奶价影响大

近年来，我国进口原奶占比迅速上升，到2014年已经达到17%。进口的增加源于国内外原奶价格差，价差由各国资源禀赋所客观决定，是长期存在的因素，因而虽然15年由于库存导致进口占比降低到13%左右，但长期来看仍将继续提升。进口来源中，新西兰奶粉占80%以上，我国原奶价格波动与新西兰的恒天然奶粉拍卖价格的涨跌高度相关，可以说新西兰已经拥有了我国原奶的定价权，而这个影响力还将进一步扩大。

③国际知名品牌进入市场

目前世界排名前20位的乳业品牌全都进入了中国市场，国际乳业巨头中已有4家在中国建厂。而国家统计局资料显示，外资乳业的产值已占到中国乳业产值的三分之一左右，利税总额占40%以上。中国敞开WTO大门后，国内乳业更深切感受到迫在眉睫的压力。

目前，世界上的几大乳业巨头都已经在中国排开阵势，并且中资外资已经形成了“水乳交融”的局面。尽管外资乳业并没有太多的参与国内乳业并购战，而且也有推出中国市场的，但这些外资乳业离开的真正意义，是在等待机会再次发动腥风血雨的资本战。随着中国加入世贸组织后下调关税的系列行为，众多外国乳品企业仍将大批量进入中国市场，尤其是在奶粉方面。中国乳品企业没有喘息的机会，只有通过争取扩大产业规模、提升产品质量来抢占先机，使自己处于市场有利地位。

五、乳制品市场未来发展预测

1.消费量仍将不断增加

目前，中国乳品消费者约2亿多人，经常性购买的消费者则不到1亿元，中国乳品消费量将会随着中国经济发展和人均可支配收入增加持续高速增长。根据21世纪初国家食物与营养咨询委员会的消费阶段性目标，到2010年，人均奶类消费量达到18公斤，到2020年达到28公斤，到2030年为41公斤。

2.液态奶仍是消费的主力产品

液态奶在乳品行业中一直处于主导地位。从近年来乳制品行业发展报告来看，大型乳业的销售收入中有60%～80%来源于液态奶销售。目前，国内消费者对乳制品的消费仍处在初级阶段——液态奶为主要消费产品。这种趋势不仅仅出现在国内，在国际市场上同样存在。

3.国内液态奶的竞争将转向奶源竞争

随着整个行业的发展，国内奶制品企业逐渐认识到奶源对于产品的重要性。 如果希望在新一轮洗牌奶制品中占据主导地位，那么控制牛奶来源就是取胜的关键。今年，国内主要品牌在奶源上积极“圈地”。这种竞争越来越激烈，国内乳业的竞争终将成为奶源的竞争。

4.市场面临集中度不断提高的挑战

在过去的两年中，乳业的竞争非常激烈，特别是在液态奶市场。乳制品行业有大约2，700家公司，但其中500家公司处于亏损状态。牛奶市场的集中度持续增长。随着占主导地位的公司的扩张，优势企业开始与一些中小企业合并进入价值链。这表明乳业市场发展的寡头趋势已经呼之欲出。

作者简介：

吴琳瑜，女，浙江省诸暨市人， 专业：会计学ACCA。