五大板块看2018年春拍市场浮沉

千寻

2018年拍卖行业不可避免地受到诸如“中美贸易战”“艺术品进口关税下调”“书画假画案”等经济及其他不可控因素的影响，并没有继承2017年秋拍的大好势头，市场表现相对冷静，具体到行业内部来看，则是几家欢喜几家愁。

造成本拍卖季成交量、成交额增长放缓的原因复杂，不能简单用市场不景气，或拍卖行业“减量增质”策略来解释。本文通过对2018年春拍的拍卖结果进行盘点，得出的一种解释可能是：虽然精品、稀品、孤品持续涌入拍卖市场，但由于中国和世界经济形势迷雾重重，收藏界对高端、高价拍品的态度已经发生了微妙的变化，开始从一味地追捧转向观望。另外，新买家和老买家正处于接棒关键期，拍卖市场不可避免地面临着拍品和布局的调整。

行业篇

中国艺术市场开启国际化格局

中国艺术品市场国际化格局已经开启，这种国际化进程表现为两个方面，一是中国艺术品走出去，二是国际艺术品引进来。国际大画廊不断进入中国，中国一些画廊不断走出去，不仅是西方投资者在购买中国艺术品，中国藏家也在购买西方艺术大师的经典作品。近几年，还出现了两种重要现象：一是国际大拍卖公司，像苏富比、佳士得都已经进入中国，分别设立了分支机构并进行了拍卖；同时，中国一些大拍卖公司，像嘉德、保利都纷纷在中国香港以及国外一些艺术品市场发达的国家和地区设立办事处；二是大型艺术品信息服务机构，Ariprice、Artnet等纷纷进入中国，与中国一些信息服务机构合作，为中国艺术品市场提供信息服务，发掘中国艺术品市场的信息需求。

此外，今年5月，国务院关税税则委员会发布关于降低日用消费品进口关税的公告，公告表示决定下调包括艺术品在内的日用消费品进口关税。这已经是近六年国务院关税税则委员会第三次下调关税（2012年，艺术品关税从12%下调至6%；2016年，艺术品关税降至3%）。此番关税下调幅度较大，涵盖艺术品类较广，可以看出政府有意刺激文化市场发展。中国于2017年已成功超越英国成为世界第二大艺术品市场，进一步降低进口关税将利于国际艺术品资源的引入，减少交易环节的成本，将为中国艺术市场的开拓注入活力。

拍行篇

“减量提质”成行业共识

从今年春拍，我们也可看出不同的拍卖行，在应对现买环境的变化，调整了各自的拍卖风格及策略。除了提升对拍品的学术梳理、细分专场外，大部分拍行还采取了“减量提质”“增量保质”的策略。本年度共计出现217个白手套专场，其中，北京保利11个白手套专场共计揽获1649亿元，成为本年度白手套专场数量最多、成交额最高的拍行；香港苏富比以9个白手套专场、944亿元位居第二。从拍卖结果上来看，明显地呈现了以下两个特点：第一，“生货”好卖，反复交易的“熟货”较难易主；第二，低估价的拍品易于成交，高估价拍品容易流拍。由于艺术品与像房地产这样的大宗资产不同，有其自身的特殊属性，非同质化，交易具有特殊的周期性，因此本季春拍，许多拍卖行通过对藏品的精挑细选以及对专场深思熟虑的策划，来削弱艺术品交易规律对拍卖结果的影响

在中国拍卖行业协会副秘书长欧阳树英看来：“今年春拍存在着资金收紧、竞争激烈、优秀拍品稀缺等多种因素交叠，成交总额预计应和2017年同期基本持平。减量提质、板块轮动等现象都能在本季拍卖的过程中得到体现。买家对拍品艺术和市场价值的认知也更加理性。新买家热情而不盲目，老买家精进而不放弃，这是艺术品这个小众市场在宏观环境集体调整下交出的合格答卷。”

品类篇

瓷杂板块上扬，书画市场萎缩

虽然中国书画在拍卖市场中频频出现惊人天价，赚足了全球藏家的眼球。但自从2017年秋拍，瓷器杂项的市场份额首超中国书画后，中国书画市场份额就开始步步萎缩。本季书画市场份额仍居瓷器杂项之后，退居第二。

2018年春拍，中国书画的上拍量、成交量与成交额较去年同期均有不同程度地缩减。其中，古代书画市场表现可圈可点，在成交额方面有所下滑，同比下降22.87%，占整个书画板块份额的31%，同比上升5%。古代書画表现亮眼的艺术家当属钱维城。在香港苏富比春拍中，钱维城的《台山瑞景》以1.47亿港元成交，为钱维城历年来第二高价的作品。在嘉德春拍，钱维城《花卉册》（十二开）以6670万元的高价成交。而北京匡时推出的王维（传）《著色山水》，是本季争议最大的拍品，最终因未到委托方底价而遭遇流拍，其品相与真伪是导致流拍的客观原因，而古代书画大部分也由于真伪鉴定的问题桎梏了其拍卖的成绩。其次，影响本季近现代书画板块缩水的另一原因是年初被曝光的书画“假画案”，涉及一些行家和拍卖行人员，这在一定程度上影响了藏家的投资热情与拍卖企业的品牌形象。

在中国艺术品拍卖中，瓷器杂项板块历来是仅次于中国书画的重要部分。但从今年春拍多家拍卖行的成交情况看，瓷杂板块风头盖过了中国书画板块。清三代御窑一直是市场的热点，如本季瓷器的高价拍品几乎被乾隆瓷包揽。香港佳士得推出的“清乾隆斗彩加粉彩暗八仙缠枝莲纹天球瓶”以1.06亿港元成交；香港苏富比推出的“清乾隆黄地青花穿花龙纹天球瓶”以7058.65万港元成交，另一件“清乾隆紫红地洋彩轧道锦上添花胆瓶”以5026.45万港元成交；中国嘉德上拍的“清乾隆御制青花夹洋彩通景‘桃花源图双耳活环大瓶”最终成交价为5060万元。除去重量级拍品，本季春拍中也有不少精致的小件拍品带来了“黑马”表现，“小而精”也成为本季春拍的热词，如北京保利春拍，由名家旧藏的59件玲珑把件“袖里乾坤掌上珍玩”专场有一半以上拍品超最高估价成交，共收获9661万元，成交率达88%。

从前文的数据统计中看，瓷器杂项的市场份额逐步出现了上升趋势。这样的板块轮动可能是由于瓷杂拍卖市场日渐成熟，且瓷杂市场的体量不断增大；同时，也因为中国书画品类在拍卖领域开发较早，近期已有饱和趋势，且部分拍品已进入藏家手中沉淀，短时间内很难再次出现在拍卖市场上，此起彼伏的结果决定了瓷杂板块在一段时间内还将继续保持强势。

名家领跑现当代板块，“青年”仍需沉淀

2018年春拍，20世纪艺术大家精品依旧是现当代艺术品类的领跑者，以赵无极、吴冠中、朱德群、朱沅芷、常玉、林风眠等艺术家是当之无愧的“票房保证者”。

10年前，中国当代艺术市场在“次贷危机”影响下进入漫长的调整期。10年后，几经沉浮的中国当代艺术市场又来到一个平缓的筑底、反弹期。2018年春季当代艺术市场继续回暖势头，在历史最低成交量（561件）的支持下，成交额升至7.2亿元，其中内地市场成交4.92亿元，香港市场成交2.27亿元，均较上个季度有所上涨。与回暖趋势相伴出现的，是2018年春季高价拍品的大幅增加。以“千万元俱乐部”为核心的本季高价榜单中，共有9位当代艺术家的17件作品超千万元成交，这一数字几乎与2017年全年的千万元级成交持平。同比2017年春季榜单，中国当代艺术市场的核心阵容，如曾梵志、周春芽、张晓刚、刘炜、刘野等艺术家同样保持了稳健的市场流通，广度及密度均高于往年，是市场活力重燃的体现。不过随着亚洲市场全球化局面不可逆转地深化，如今市场环境变得更加复杂：面对亚洲20世纪艺术，日韩、西方当代艺术的势力持续做大，拥有更大选择空间的买家，也更加乐于将“鸡蛋”放在不同的篮子里。

同比之下，青年艺术家的上拍量和成交量都较以往出现了不同程度的缩减，只有少数艺术家表现出较强的抗跌能力。“青年艺术”板块在二级市场被频繁提起，大约是从2013年开始的。彼时一群不到40岁的年轻人走到艺术圈和藏家眼前，其中蕴藏着的高额远期回报，陪伴和支持艺术家共同成长的成就感，以及发掘下一个“张晓刚”或“曾梵志”的致命诱惑，不断驱使着各种类型的有心人参与其中。但从近几年行情走势可以发现，青年艺术板块和主流当代艺术板块仍是此消彼长的对冲关系，在二级市场缺乏足够吸引力的拍品时，青年艺术家作品作为新鲜货被推到台前。然而这种新鲜感无法长久保存，在买家习{贯了他们的语言，并将他们和前辈们甚至全球艺术家放在同一个舞台中进行对比时，青年艺术家底蕴不够深厚的弊病开始显现。青年艺术家能否杀出重围，还需要在一级市场和学术梳理上找到自己的根基。

藏家篇

藏家结构变化，步人艺术消费时代

随着艺术品市场的不断完善以及愈趋理性，市场中的藏家结构也在进行着相应的调整。据各拍卖公司主管介绍，今年春拍很多新藏家参与进来且十分活跃，很多价格纪录都被新藏家打破，且众多高价成交的作品即使新藏家与其失之交臂，但也都参与到了当中的竞价过程。北京保利近现代书画部总经理殷华杰介绍，保利今年每一场拍卖的新客厂比例都是最高的，达到汉玫，他认为新客户的加入是拍卖能够不断取得成功的一个很重要的力量源泉。

中国艺术拍卖市场经过20多年的发展，已经从最开始的投资型市场逐渐转为消费型市场，从“任性”回归至“理性”，越来越多的藏家开始淡化投资的概念，而真正去体会艺术品自身的价丫雇。近几年新藏家不断出现，新生代80后、90后也十分活跃，且藏家身份开始转向投辛、IT业、文化产业甚至律师、医生等职业。这些新藏家均是行业翘楚，有丰厚的知识储备、对艺术品有很高的认知、同时还有丰厚的物质基础，购买艺术品对他们来说已经是文化消费的过程。

艺术品市场绝对不是一个富人俱乐部，而是应该面对大众。从命場发展的规律来说，艺术品拍卖最终还是要落实到消费上。要从亿元时代的欢呼声中转身，回归市场基础部分的挖掘和提升，这是方向，也是出路。今季拍卖各大公司都不再紧盯着上亿元的拍品，而是从种类上、价位上去迎接更多新藏家进场。无底价拍品的增加，篆刻、鼻烟壶、漆画等小众门类的加入，增加了拍卖的趣昧，也降低了市场的门槛。

海外篇

纽约亚洲艺术周：迎来转型回归稳健

纽约亚洲艺术周是让西万乃至全球藏家深入了解亚洲艺术品的一个重要窗口。今年是纽约亚洲艺术周的第十个年头，总体来看，苏富比、佳士得、邦瀚斯三大拍卖行举办的多场专拍，以中国明清家具、中国书画及鼻烟壶等艺术品为主，包括陶博曼、安思远、韦尔夫妇等重要私人藏家珍藏，表现均十分惊艳。除中国艺术继续成为重点之外，东南亚艺术、南亚艺术正逐渐成为亮点，一些跨区域的艺术主题如佛教艺术更成为艺术周的焦点。这几家拍行在艺术周期间的“亚洲艺术专拍”，在一定程度上也可以视作一份关于全球亚洲艺术品行情的报告。

无论是纽约亚洲艺术周还是纽约亚洲艺术品拍卖，在客观上都受到了目前亚洲艺术品市场的竞争与影响，尤其是近年来如何积极调整已经成为了其中的关键。譬如苏富比、佳士得曾经都有放弃纽约的亚洲艺术品拍卖业务的说法，但是由于老藏家对拍卖地的指定以及特朗普上台后美国大幅度减税政策推出，让部分的亚洲艺术品资源仍青睐干纽约市场，而纽约亚洲艺术周的策略调整则是扩大为“亚洲”的全域，不再过多依赖干以中国为代表的“东亚”资源，从2018年的效果来看已经出现了相对积极的成效。