由秸秆原料延伸的造纸产业链思考

祁特 刘祝兰

摘要：我国传统造纸业走的是一条原料-造纸-废物排放的线性发展道路，没有形成完整的产业链。近年来，有部分造纸企业在优化产品结构方面有所建树，但并没有解决我国造纸产业链整体格局中存在生产力不足，资源利用率低等问题。本文受泉林“一草多用”发展模式启发，通过补充、完善和延伸基于秸秆原料的造纸产业链，降低运行成本、减少污染排放、提升产业价值链，同时加深与其他产业链之间的融合，带动其他产业发展。

关键词：延伸；造纸秸秆；产业链；策略

中图分类号：TS7

文献标识码：A

DOI：10.11980/j.issn.0254-508X.2018.05.011

Abstract：The development of chinas traditional papermaking industry follows a linear path of raw materials-paper-wastes emissions， without an incomplete industrial chain. In recent years， some papermaking enterprises have made achievements in the optimization of product structures； however， the overall patterns of the industry chain were unchanged. When the industry chain of papermaking with using an new material is fashion implemented， improved and extended. It could reduce the operation costs and pollution emissions of the industry， improve its value chain， deepen the integration with other industry chains increase employment， and promote the development of other industries.

Key words：extension； paper straw； industry chain； strategy

我國造纸工业经过“十五”、“十一五”和“十二五”的高速发展，成功解决了造纸原料供给短缺这一历史难题，实现了产需基本平衡，并进入世界造纸大国行列。这个阶段内高速发展的主要特点是依靠大规模投资，引进国际先进的技术装备，迅速扩大产能。 2001—2015 年，造纸工业的新、改、扩建固定资产投资额高达 1.9 万亿元，年均增长近 20%，在如此大额资金的支持下，我国的原生纸浆产量增加，造纸业原料结构进一步优化[1]。图1为2000年与2017年我国纸浆消耗情况。由图1可知，木浆消耗占比从2000年的19.1%上升到2017年的27.9%。

从2007年起，我国由纸张净进口国发展成净出口国[2]。我国是世界上最大且最有发展潜力的纸及纸板消费市场和世界主要的造纸业所在地。我国的纸及纸板消费量超过亚洲总消费量的 1/2，约占全球总消费量的 1/4。由图1可知，我国的造纸原料构成已经产生了较大改变，废纸浆由2000年的41%上升至2017年的65%，非木浆由2000年的40%下降至9%。虽然我国木浆与废纸浆占比有所提升，但与国际上木浆的占比63%和废纸浆34%相比，木浆占比有较大差距，因此，我国可以进一步推动木浆使用。在国际市场上，“一带一路”沿线国家和地区对中国造纸产品有着很大的市场需求[3]。图2为我国2007—2017年纸及纸板生产量和消费量。由图2可知，我国纸及纸板生产量和消费量每年都是呈增长趋势，生产量年均增长率为4.43%，消费量年均增长率为4.05%。2014年中国向“一带一路”国家和地区出口纸及纸制品398.7万t；2015年中国出口纸浆和造纸专用设备12.22亿美元，同比增长15.51%[2，4]。

据《中国造纸工业2016年度报告》显示[5]，我国造纸及纸制品废水排放量达23.67亿t，占工业废水排放总量的13%。2015年我国纸及纸制品行业消耗能源4028万t标准煤。另据2016年海关统计，我国纸浆进口量达1975万t，废纸进口2945万t，同比分别增长10.42%和6.40%。由此可见，我国造纸行业能耗高、污染大，原材料严重依赖进口。

1我国传统造纸业生产模式分析

1.1传统造纸生产模式弊端

我国传统造纸业走的是一条从原料-造纸-废物排放的线性发展道路，不仅没有形成完整的产业链，而且消耗了大量的资源。近年来，虽然有部分企业在优化产品结构等方面有所建树，但难以改变我国造纸产业链不完整的总体格局，导致我国造纸业近年来盈利一直非常微薄[6]。造纸业的上游是纸浆，由于纸浆在造纸成本中所占比例较高（高达70%左右），其价格变动对造纸成本的影响远高于其他因素的变动，也对纸张价格及企业利润有重大影响。因此，原材料的供应是造纸产业价值链中最为重要的一环[7]。目前，在环保政策约束趋紧的新常态下，传统造纸的发展模式难以为继。因此，要想改善经营绩效，除强化企业成本管理之外[8]，还必须通过补充、完善和延伸造纸产业链，来提升造纸业价值链，重塑竞争优势。

1.2延伸造纸产业链的价值趋向

现选择一条基于草浆原料形成的造纸产业链，分析延伸链环数与产业链影响因子（IF）的关联度，其中产业链的IF计算公式如公式（1）所示。假设传统的生产模式已构成了一条IF为3的产业链，每往上游延伸一环，IF以1.5的指数倍增加，每往下游延伸一环，IF以2.0的指数倍增加。延伸造纸产业链环数与IF关系见表1，延伸造纸产业链环数与IF的关系趋势图见图3。

式中，IF（chain）为产业链影响因子；uj为向上游延伸j环产业链所增加的影响因子，uj=1.5j；dk为向下游延伸k环产业链所增加的影响因子，dk=2.0k。

由图3可知，随着造纸产业链的延伸，其影响因子呈几何级上升，当上下游产业链分别同时延伸2环、3环、4环时，新产业链影响因子IF为27、81和243，是原产业链影响因子的9倍、27倍和81倍，产业价值的链随之提升。产业价值链的提升对于企业而言，意味着成本下降，与同行形成差异化竞争，这是企业竞争优势的基本形式[9]。

2基于秸秆原料延伸造纸产业链策略

2.1理论基础

2.1.1Michael Porter有关竞争优势理论

“企业价值链”是哈佛商学院教授Michael Porter提出用来分析竞争优势的一种基本方法和工具。在此基础上，进一步衍生出了产业价值链（Industrial value chain）理论。每个企业都处在产业链中的某一个环节，一个企业要赢得竞争优势，不仅取决于其内部价值链，而且还取决于这个企业在价值系统中（即产业价值链）同其供应商、销售商以及顾客价值链之间的关系[9-10]。

2.1.2Herman Aguinis绩效管理理论

Herman Aguinis认为，一个组织的战略计划发展需要对该组织的竞争地位作出仔细的分析，如该组织现在的位置及目的，该组织的战略发展目标等。同时强调，战略计划中必须考虑若干步骤，包括建立一个组织愿景（即明确本组织长期的发展方向，如大约10年），确定目标（即本组织打算在短期内做什么，如1～3年内）[11]。

2.2泉林模式

山东泉林集团（以下简称泉林纸业）是一家以农作物秸秆为原料，以本色系列纸品和黄腐酸肥料为主导产品的大型秸秆综合利用造纸企业。该集团本着“用生命经营泉林”发展理念，以“秸秆清洁制浆及其废液肥料资源化利用新技术”为核心的绿色技术体系作支撑，形成了“一草多用”秸秆综合利用的泉林模式。用秸秆原料生产本色纸、黄腐酸肥料、乙醇等产品，在实现秸秆资源“肥料化”“原料化”高效综合利用的同时，对造纸过程产生的废弃物尽可能“喝干榨尽”，使其达标排放。泉林纸业秸秆综合利用模式见图4。

由图4可见，泉林纸业充分利用我国农业大国秸秆资源充足的独特优势，采用新式秸秆收储模式、酶解发酵、亚胺法蒸煮等技术，促进传统秸秆制浆造纸业的转型升级，实现了以秸秆资源高值化深度利用为核心的新型工农业循环经济模式。泉林模式的成功运作，解决了秸秆焚烧严重、碳减排以及农作物品质提升、增产，减化肥、减农药、土壤退化及污染治理等农业、资源与环境领域一系列突出问题，促进数量型经济向质量型经济的转变，延伸了造纸产业链，在取得良好的经济、社会、环境效益的同时，也为支持地方“三农”发展作出了贡献。

2.3延伸路径

2.3.1发展原料收集新模式

泉林纸业经过多年的探索，成功推行了“政府+企业+村级作业点+收储中心+秸秆液压打包专业户+秸秆专业运输队”的收储模式， 村级服务站负责秸秆的收集工作， 服务中心负责秸秆的储存工作，液压打包专业户负责秸秆的二次加压工作。运输成本在造纸企业成本中占据一定的比重，诸如收购秸秆和有机肥反哺农业之类的作业宜有效借鉴泉林模式的成功做法，交给专业的第三方物流完成，在精准对接的前提下，实行零库存管理模式，让物流企业准时送达指定地点，这样更利于造纸企业集中精力做精做强造纸主业。据2017年国家统计局数据，我国有大中型造纸企业517家，小型造纸企业2274家，如果每个造纸企业都自己收购原料制浆，不仅收益低、工作效率低，而且会加剧环境污染。因此，成立草浆等各类纸浆交易中心，对纸浆实行分等分级管理，按照市场化规则运作，可以取得良好的经济和社会效益。考虑产品销售半径以及物流成本等因素影响，同时从充分发挥各地比较优势角度出发，合理布局各类纸浆交易中心，实现产业集群化发展，降低交易费用，树立区位品牌，提高资源利用率[12-13]，具体分布情况见图5。

2.3.2生产本色纸及环保纸制品

在利用秸秆草浆生产本色纸及纸制品方面，泉林纸业做了有益的尝试。泉林纸业为了适应市场需求，利用100%本色浆生产的生活用纸，在柔软度和柔韧度等方面可与漂白浆产品相媲美，且不含任何漂白化学药品和增白剂，不含AOX，对人体皮肤没任何刺激或不良反应。同时，泉林纸业以麦草浆为原料，开发出本色餐具和包装盒等系列产品，经国外权威检测机构认定，可用作食品药品包装，达到100%的完全降解。泉林纸业的成功经验值得我国同行借鉴。

造纸企业需加强清洁生产技术研究，以稻麦草等秸秆为造纸原料，对造纸生产过程中产生的黑液等废弃物进行资源化利用。同时，对其他污染物，要通过研究补链来“喝干榨尽”，使其剩余物达标排放。泉林模式中秸秆清洁制浆新技术、秸秆制浆废液肥料化技术、秸秆制浆废渣燃料化技术的研发，填补了国际国内秸秆造纸业清洁生产技术的空白。

2.3.3促进秸秆造纸业转型升级

秸秆造纸产业链由制浆、纸制品生产、黄腐酸肥料生产等环节环环相扣而成，整个链条一强俱强，一弱俱弱，因此，专业化、精细化生产管理秸秆浆制品、黄腐酸肥料等显得尤为重要。泉林纸业发挥资源、技术、市场等多方面优势，领跑高档秸秆浆制品制造基地、黄腐酸规模化标准化生产基地、秸秆制浆造纸高端装备制造基地和秸秆综合利用示范基地建设，着力促进秸秆造纸业转型升级，使其上升为具有战略意义的新兴产业。

2.3.4包装纸及废弃物的循环利用

近年來，我国快递行业在电商引擎的高速驱动下保持迅猛发展势头。2008年至今，快递业务量由15亿件增至206.7亿件，平均复合增长率43.9%。B2C进一步扩大市场占有率，预计2020年达到线上交易总份额的70%。同时随着消费者生活质量的提高，对新鲜食品、医药、化工、电子产品需求量逐渐增加，冷链物流市场将进一步扩大[14]。快递行业的快速发展助推包装纸包装在内的包装行业的稳步提升，为造纸行业拓展了市场空间。造纸业需充分利用回收黑液、废渣、污泥、生物质气体等典型生物质能源，实现最大程度资源化利用。RISI集团发布的2016年全球制浆造纸行业100强的山东太阳纸业，在不添加任何化学药品的前提下，成功研发了“无添加剂的纸”，成为最畅销的纸品。伴随这种高端纸张下线的，还有从制浆废液中提取的高附加值产品如木糖和木糖醇。

实践表明，生物质炼制将成为制浆造纸企业最好的延伸。以麦草秸秆制浆过程产生的黑液为主要原料，运用秸秆废液精制木素有机肥技术，采用浓缩蒸发、喷浆造粒制肥工藝，生产绿色有机肥，并将有机肥反哺农业，以提高庄稼产量和质量。经过生物质炼制提取、有机肥研发之后的剩余污染物，可通过补链来消化吸收，延伸其他产业链，残余物可按照环保标准排放或循环利用。

2.3.5提升印刷生产能力

我国大量从事快递物流包装印刷的中小企业在单一品类或较少品类产品上形成了自身的竞争优势，如快递袋、文件套封、快递运单等，但具有完整的全系列快递包装印刷品生产能力的企业仍较少。同时，快递物流包装印刷企业利用传媒概念，整合信息资源，协同客户一起发展快递广告，在包装物上实行合法广告定向投放，开辟新的盈利点。

2.3.6加强品牌创建

品牌是质量的象征。RISI发布2014年全球纸业百强名单，12家中国企业入围，其中玖龙纸业位列第19位。据玖龙纸业（控股）有限公司财务报告，2017财政年度集团的销售收入约为人民币39 154.8百万元，较2016年财政年度增加约22.0%[15]，这就是品牌的效应。造纸企业根据Herman Aguinis绩效管理理论，明确品牌创建努力方向，加强从原材料进厂到产品出厂乃至产品全生命周期的质量管理，通过创建品牌赢得市场。对于生活用纸类快消品而言，渠道的渗透是企业打开利润空间的重要基础。造纸业要多元化拓宽营销渠道，企业对社交营销、粉丝营销、微信营销和植入营销等，进行多方面尝试[16]。同时，造纸业要充分利用电商购物平台，并尝试利用移动电商等各种新兴形式，进一步拓宽线上购物渠道，使电商渠道与传统渠道一样，共同成为生活用纸主要销售途径，稳步提升生活用纸类产品销售量。

3结语

3.1基于秸秆原料延伸我国造纸产业链，加深与其他产业链之间的融合，可以有效降低造纸业能耗和水耗，减少污染排放，助推第三方物流、化工、新能源、工业旅游等其他产业发展，实现经济效益、社会效益、环境效益的多赢。

3.2对制浆造纸企业以农作物秸秆为原料生产的产品，按照相关法律法规规定给予税收优惠，成立草浆等纸浆交易中心，给予绿色信贷、财政补助等方面支持并总结、完善、推广泉林模式，促进传统制造业的转型升级。

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（责任编辑：吴博士）